（中國華能集團有限公司能源研究院）

今年以來，中央多次提出要加快新型基礎設施建設（以下簡稱"新基建"），其中智能交通屬于重點發力領域之一。智能交通基礎設施建設與5G、大數據、能源互聯網等深度融合，是推動交通領域綠色、智能轉型的基礎，更是落實國家能源安全新戰略和交通強國戰略的重要切入口。

一、國內智能交通漸成熱點

當前，國內智能交通熱點聚焦在充換電市場。充電樁運營商從2017年"跑馬圈地"時的1000多家降至目前100多家，產業高度集中（特來電、星星充電、國家電網前3家產業集中度CR3=69%，前10家CR10=93%）。競爭格局初步形成，能源企業（國家電網、南方電網、中石油、中石化、中海油等）、車企、出行領域企業（特來電等）、科技企業（華為、阿里巴巴等）競相布局，主要圍繞充、換電等商業模式開展，涉及充電技術研發、電動汽車換電服務、智能交通解決方案以及充電科技企業投資等方向。

國家電網旨在構建未來充換電生態圈，推動設施、標準、技術等多頭并進的布局之路，今年擬投資27億元用于公共、專用、社區、港口岸電等多類型充電基礎設施建設，打造"十縱十橫兩環"的充電網絡及全國最大的智慧車聯網平臺，同時與車企、地產商等合作布局未來充電生態圈。南方電網大力推動充電平臺整合，已完成"粵易充""度度充"等網內7個電動汽車充電平臺的整合，計劃未來四年累計投資251億元，建成大規模集中充電站150座，充電樁38萬個，為現有數量的10倍以上。中石油、中石化、中海油等油企憑借地理優勢布局充電樁業務，通過在現有加油站或與第三方公司合作建立充電站的模式，推進充電樁業務發展。國家電投探索充換電細分領域，入股上海玖行能源科技公司打造出租車專用充電示范站，聯合新能源生態圈合作伙伴研究開發智能換電型純電動卡車及全自動無人值守換電站，已推廣應用到礦山等短途運輸地區。華為發揮技術優勢進入綠色出行領域，向全球發布HiCar人-車-家全場景智慧互聯（HUAWEI HiCar Smart Connection）解決方案、HUAWEI HiCharger 直流快充模塊等產品，致力于為綠色出行領域提供技術支持和優化方案。阿里巴巴投資充電領域初創公司，通過螞蟻金服旗下上海云鑫創業投資有限公司入股簡單充（杭州）科技有限公司，以33.33%的持股比例成為該科技公司第二大股東。特來電獲13.5億增資擴展業務版圖，充電樁運營量位居業內第一，獲國調基金、國新資本等投資，以提升資本實力和業務開拓能力，擴大戰略布局。北汽集團圍繞運營車輛布局換電，圍繞市中心、大型居民區、機場周邊等城市區域布局換電，服務對象集中在出租車、網約車和共享電動汽車等領域，計劃今年全年建成300個換電站，推廣3萬輛以上換電運營車輛。蔚來汽車提倡BAAS（Battery As A Service）服務理念，把電池當成服務在個別車型上推廣"電池租賃"業務，已落地建設123座換電站，并在換電站、電池包和云端等領域累計申請1200多項專利。除此之外，英國BP、瑞典ABB等國外能源企業也正通過各種方式進軍中國充換電市場。

雖然市場競爭激烈，產業集中度不斷提升，但行業高投入、慢收入、低回報導致充換電板塊整體經營狀況堪憂。中小型企業接連出局、龍頭企業陷入不盈利的困境，如特來電2014年至2018年充電板塊投資累計超50億元，虧損6億元，曾宣布2018年實現盈虧平衡，但今年一季度凈利潤累計虧損7271.75萬元，較去年同期降低300%，由盈轉虧。國家電網充電板塊2016年至2018年收入增長近9倍，利潤增長1.5倍，整體業績呈快速上升趨勢，但截至2019年底仍處于虧損中。南方電網已建成的充電樁虧損也較為嚴重。

二、國外能源企業加快布局

世界各國制定一系列戰略規劃、建設管理、行業補貼等政策推進交通領域綠色、低碳與智能化發展。英國、法國、挪威、荷蘭等歐洲國家提出禁售非電動汽車時間表；美國制定智能交通系統戰略規劃，重點發展無人駕駛、智能車聯網以及綠色智能交通系統；日本明確新能源汽車發展戰略，推動新能源汽車替代方案等。

全球知名能源企業紛紛行動，加快布局智能交通細分領域：

充電樁建設。德國意昂公司（E.ON）與大眾汽車集團合作建設超快速充電設施，與荷蘭鹿特丹政府啟動擴建港口充電設施。意大利國家電力公司（Enel）旗下Enel X瞄準充電服務市場，專門成立e-Mobility全球成品線，著力為電動汽車提供充電基礎設施，為電網提供靈活性電動汽車入網V2G（Vehicle-to-Grid）等能源服務。日本東京電力公司（TEPCO）與中部電力公司共同設立電動汽車充電器公司，加速對電動汽車充電網絡的建設和部署。

技術研發。法國電力公司（EDF）與日產汽車合作研發V2G等智能充電技術，提供車輛充電成本控制、充電進度顯示等技術及服務，探索"智能充電"解決方案。西班牙伊維爾德羅拉公司（Iberdrola）大幅提升綠色出行領域投資，加入氣候組織EV100項目，將交通電氣化作為其優先發展目標。TEPCO加入氣候組織EV100和EV@30項目的同時，大力布局技術開發和項目合作。

初創公司投資。BP先后投資了英國最大的電動車充電公司Chargemaster、以色列超快速充電電池公司StoreDot以及移動充電公司Freewire Technologies等多家初創企業，并與國內滴滴出行成立合資公司，布局中國新能源車充電網絡。TEPCO投資V2G技術服務供應商Fermata Energy，該科技初創公司開發的電動汽車V2G雙向充電系統成為全球首個通過北美新安全標準認證的系統。

經銷商合作。Enel與標致雪鐵龍集團合作構建歐洲首個完全用新能源充電的經銷商網絡，與歐洲委員會、歐洲投資銀行聯合推動充電樁建設；與現代汽車合作，為現代純電動車Kona Electric和IONIQ Electric的用戶提供家用充電基礎設施JuiceBox，以及從購買到售后的全程優質服務。

融合發展。隨著V2G技術、智能電網技術等不斷發展，不少車企巨頭嗅到商機，正試圖撬動能源市場。如，大眾汽車集團加大電動汽車投資，計劃2029年前推出75款、2600萬輛純電動汽車，搶占電動汽車市場的同時，挖掘能源存儲與管理業務商機。2025年至2030年間，旗下所有電動汽車儲能能力將達1太瓦時，屆時儲能等將成為大眾汽車集團的新興業務。

標準建設。TEPCO獲充電樁安裝施工專利，將充電樁固定在電線桿上，減少占用空間的同時大大縮減了施工費用；與三菱汽車等6家公司在本國開展"V2G整合項目"的示范，創建了日本最大的試驗環境，將59輛電動汽車作為虛擬電廠，平衡可再生能源及電網穩定之間的關系。德國萊茵公司（RWE）與初創公司Slock.it合作，利用區塊鏈和物聯網技術，連接起不同公司或個人的充電樁，形成物聯網平臺，實現充電樁的共享以及在線繳費等功能。Enel與日產汽車、意大利RSE公司聯合啟動歐洲首個V2G測試項目，通過Enel X雙向充電系統，在RSE微電網中檢驗日產聆風電動車對于電網穩定的調節作用。

盡管能源企業都在利用各自優勢進入智能交通的不同細分領域，但其戰略布局卻呈現一定的趨同性：一是與政策支持相結合，充分爭取發展資金支持和融資便利，如Enel積極爭取歐盟委員會歐洲基礎設施連接項目（Connecting Europe Facility）的資金支持建設充電網絡。二是與電力業務相結合，促進可再生能源發展，如E.ON利用其電網資產優勢，大力布局V2G業務；Enel X為用戶提供個性化的充電解決方案。三是與汽車企業相結合，共同推進充電設施建設，如E.ON與大眾和寶馬汽車、Enel X與現代汽車、法國電力公司（EDF）與日產等。四是與平臺建設相結合，如E.ON的Drive Booster、Enel的Free2Move等。

三、以"四個結合"研究布局智能交通

截至2020年1月底，全國充電樁保有量達到124.3萬臺，車樁比約為3.5:1，遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015～2020年）》規劃的1:1指標，隨著電動汽車保有量穩步提升，配套的充電基礎設施存在巨大缺口。充換電市場從燒錢搶資源到重視技術進步，競爭日益趨于理性，可持續的商業模式和盈利模式有望形成，政策刺激尚未落地，爆發性增長尚未出現，未來市場仍有較大進入空間。對發電企業而言，可本著"四個結合"的原則研究布局智能交通相關領域，挖掘和培育新業態與盈利增長點。

一是結合自身業務與品牌優勢，研究與國家電網、南方電網、特來電等開展電力銷售與服務的戰略合作，積極與科技企業和初創公司合作開展V2G技術投資與合作。

二是結合城市周邊電廠區位優勢，布局城市能源，可依托城市周邊火電廠打造"未來能源廣場"，開展企事業單位、公共機構的專用樁服務，如投建公交車充電站、出租車換電站等，推動城市電廠由城市能源供應商升級成城市公共事業服務供應商。

三是結合發電主業技術優勢，探索以區域電廠為應用場地擴展電動汽車換電業務，提供快速換電、檢測維護等服務，由試點先行到全域鋪開，全面升級可充可換的智能補能服務體系，打造綠色能源服務生態。

四是結合工業互聯網、數字化建設進程，融合數字技術，重點聚焦新型充電技術研發、充電標準體系制定、智能充電解決方案、虛擬電廠運行等細分領域尋求突破。