1全球新能源企業500強入圍門檻首超十億

2017年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新臺階，首次超越十億元人民幣大關，達到了11.85億元人民幣，比2016年“500強”的7.58億元提高了4.27億元，企業入圍門檻提升幅度是2016年1.33億元的3.21倍。

圖1給出了2012年至2017年全球新能源企業500強企業最低營業收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出，“500強”企業的入圍門檻逐年穩步提高，近兩年有加速提升之勢。

△ 圖1 2012-2017全球新能源企業500強入圍門檻(億元人民幣)

2017年“500強”企業的總營業收入達到33965億元人民幣，比2016年的30666億元增加了3299(2016：+2337)億元人民幣。

△ 圖2 2012-2017全球新能源企業500強總營業收入(萬億元人民幣)

圖2給出了2012年至2017年全球新能源企業500強歷年的總營業收入情況。由圖中可以看出，“500強”企業的總營業收入呈逐年穩步增長的態勢，這與企業入圍門檻的情況一致，都受益于全球新能源產業的快速增長。

2全球新能源企業500強國家分布基本穩定

2017年 “500強”上榜企業分別來自34個國家和地區，比2016年 “500強”少2個國家。其中，中國(中國大陸及香港、澳門、臺灣)有協鑫(集團)控股有限公司、晶龍實業集團有限公司、常州天合光能有限公司、新疆金風科技股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司等198家企業進入“500強”榜單，比去年(193家)增加5家，占39.6%，居首位;

△ 圖3 2017全球新能源企業500強國家分布

美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等 64 家企業進入“500強”榜單，比去年(65家)少1家，占12.8%，位居第二;

日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等 58 家企業進入“500強”榜單，比去年(46家)增加12家，占11.6%，排名第三;

德國有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等 35 家企業進入“500強”榜單，與去年(35)持平，占7%，位居第四;韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企業進入“500強”榜單，比去年(28家)少5家，占4.6%，位居第五;巴西、法國各有 12 家，各占2.4%，并列第六;印度、西班牙和芬蘭各9家，各占1.8%，并列第八(見圖3)。

3全球新能源企業500強新興市場國家追趕腳步趨緩

從上榜企業數看，2017“500強”企業中，新興市場國家上榜企業為253家，比2016的250家增加了3家;發達國家上榜企業數為247家，比2016的250家減少了3家。新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1.02:1(上年則為1:1)，新興市場國家上榜企業數首次超越發達國家(見圖4)。

△ 圖4 2012-2017“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業數

從上榜企業規模來看，2017“500強”企業中，發達國家上榜企業營業總收入為20101億元，比2016年的18327億元增加1774億元，約占 “500強”營業總收入的59.18%，比2016年的59.76%年減少了0.58個百分點;新興市場國家上榜企業總收入為13864億元，比2016年的12339億元增加了1525億元，約占“500強”營業總收入的40.82%，比2016年的40.24%增加了0.58個百分點。

△ 圖5 2012-2017“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入(億元)

圖5給出了2012年至2017年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業營業收入總和的變化情況。由圖中可以看出，新興市場國家與發達國家的差距在2013年達到最大，隨后二者之間的差距在2014—2016年間呈逐年加速減小趨勢，而在2016-2017年間差距縮小趨勢則大幅減緩。

發達國家企業總營業收入在2013年達到一個階段性高點20883億元，隨后逐年減少直至2016年的階段性低點18327億元，而2017年則大幅增加，重上2萬億元大關;與此相反的是新興市場國家企業總營業收入則是呈現先減少后增加模式，并在2013達到低點7418億元后開始逐年增加，并呈加速趨勢。圖6則給出了2012-2017 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比情況。此圖更直觀地印證了上述趨勢。

△ 圖6 2012-2017 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入占比

以上結果是由于新能源產業中各行業發展階段不同所引起的。2013年時，發達國家特別是德國是全球最主要的光伏市場，而新興市場國家特別是中國的光伏市場則處于起步階段，這使得發達國家的光伏產業企業具備更強大的支撐，企業競爭力也更強，進入500強的企業也相對較多;而隨著新興市場國家特別是中國、印度等光伏市場的快速崛起，其所在國企業的競爭力也相對增強，而反之發達國家的企業競爭力則迅速下降(很多企業破產、重組)，這使得500強企業格局也發生相應變動。

這兩年來，儲能市場開始快速發展，發達國家在相關技術及市場上發展比新興市場國家(中國除外)更成熟、快速，相關企業具有更強的競爭力和發展優勢， 這使得500強中發達國家儲能企業增長要比新興市場國家要快要多。因此，總體上就表現為新興市場國家的追趕腳步相對放緩。

4全球新能源企業500強企業歐洲近乎停滯

自2015全球新能源企業“500強”首次在入圍的企業數和其總營業收入額上被亞洲全面超越后，歐洲近兩年的新能源產業發展每況愈下，今年更是近乎停滯不前。

△ 圖7 2012-2017“500強”亞洲、歐洲企業數及其占比對比

圖7給出了2012-2017“500強”中亞洲、歐洲企業數及其占比情況。由圖中可以看出，自2013年之后，歐洲企業數一直處于下降狀態，今年更是只有111(2013:155)家企業入圍。與此形成對比的是，亞洲入選企業數一直處于快速增長的狀態，今年更是達到了驚人的291家，占58.2%，牢牢占據首位。

△ 圖8 2012-2017“500強”亞洲、歐洲企業營業收入及其占比對比

圖8給出了2012-2017“500強”中亞洲、歐洲企業總營業收入及其占比情況。與入選企業數微微有所不同的是，歐洲企業總營業收入在2015年的低點之后，近兩年開始緩慢增長，2017達到9290(2016：9211)億元，比2016年略微增加了79億元;但是，從占比看卻是從2016的30.04%下滑到了27.35%，下降了2.69百分點。

而亞洲情況則有很大的不同，其入選企業的總營業收入額與企業數一樣，自2013年以來一直處于增長狀態，今年更是達到了16771(2016：14336)億元，比2016年增加2435(2016：+3683)億元，占“500強”總營收額49.38%(2016：46.75%)，接近半壁江山。

顯然，不管是從上榜企業數、企業總營業收入，還是從上榜企業數增加值和總營業收入增加值來看，亞洲新能源產業一直處于增長狀態，而歐洲則相反處于半停滯狀態甚至是萎縮狀態，這也使得亞洲的優勢更加明顯。

5全球新能源企業500強中國企業營收突破萬億

2017“500強”企業中，中國企業占據 198 家，比去年(2016：193家)增加5家。中國入選企業數依舊占據絕對優勢，遠多于排名第二的美國(64家)和排名第三的日本(58家)。

△ 圖9 2012-2017 全球新能源企業500強中國企業總營業收入(億元)

從收入規?？矗袊脒x企業總營業收入達 10940 (2016：9915)億元，首次突破萬億元大關，也是全球唯一一個突破萬億元大關的國家，比去年增加1025(2016：+3041)億元;平均每家企業營業收入55.25(2016：51.37)億元，比去年增加3.88(2015：+10.99)億元。圖9給出了2012-2017年全球新能源企業500強中國企業總營業收入的變化情況，由圖中可以看出，在2013年的低點之后，500強中國企業的總營業收入一路上漲，今年更是突破了萬億元大關，這主要是我國新能源裝機容量特別是光伏裝機容量快速增加和近兩年儲能電池的快速發展共同作用的結果。

6全球新能源企業500強企業產業發展地域特征明顯

2017全球新能源企業500強產業發展的地域特征十分明顯。表1給出了2017“500強”企業的產業洲際分布情況。由表中可以看出，從企業數上看，多元產業企業主要分布在亞洲、歐洲和北美洲;太陽能企業則主要在亞洲;儲能企業也主要是在亞洲;生物質能企業則相對均衡，主要分布在北美洲、歐洲、亞洲和南美洲;風能企業主要在亞洲、歐洲;而地熱能企業則主要在北美洲。圖10則更清晰的展示了這一點。

△ 表1 2017“500強”企業產業企業數洲際分布情況

從企業營業收入規?？?見表4、圖10)，多元產業企業主要在亞洲、歐洲和北美洲;太陽能企業主要在亞洲;生物質能則主要在北美洲、南美洲和歐洲;儲能企業主要在亞洲;風能企業主要在歐洲;地熱能企業主要在北美洲。

△ 圖10 2017全球新能源企業500強企業產業企業數洲際分布占比圖

從企業營業收入規?？?見表2、圖11)，多元產業企業主要在亞洲、歐洲和北美洲;太陽能企業主要在亞洲;生物質能則主要在北美洲、南美洲和歐洲;儲能企業主要在亞洲;風能企業主要在歐洲;地熱能企業主要在北美洲。

△ 表2 2017“500強”企業產業營業收入洲際分布情況

△ 圖11 2017全球新能源企業500強企業產業營收洲際分布占比圖

7全球新能源企業500強企業產業格局發生根本變化

2017全球新能源企業“500強”開始呈現出太陽能、生物質能、儲能和風能四足鼎立的基本格局而不是之前的太陽能、生物質能和風能三足鼎立格局，產業格局發生根本性變化。

從入選企業數量來看，2017“500強”企業中從事太陽能、生物質能、儲能和風能及開展多元化經營但是以太陽能、生物質能、儲能和風能為主的企業(下簡稱：多元產業企業)共有498家與2016年持平，占“500強”的99.9%。其中，多元產業企業為189(2016：188)家，太陽能企業117(2016：147)家，生物質能企業55(2016：56)家，儲能電池企業93(2016：60)家，風能企業44(2016： 47)家，其余兩家均為地熱能企業。

△ 圖12 2016、2017“500強”產業分布圖(單位：億元)

從收入規模來看，2017“500強”企業中從事太陽能、生物質能、儲能、風能及多元產業企業的總營業收入33905(2016：30618)億元，占總營業收入的99.82%(2016：99.84%)。其中，多元產業企業總營業收入為13711(2016：14626)億元(見圖12)，占總營業收入的40.37%(2016：47.69%)(見圖13);太陽能企業為7808(2016：7214)億元，占總營業收入的22.99%(2016：23.53%);生物質能企業為4614(2016：3529)億元，占13.58%(2016：11.51%);儲能電池企業為4060(2016：2327)億元，占11.95%(2016：7.59%);風能企業為3713(2016：2922)億元，占10.93%(2016：9.53%);地熱能企業為60(2016：47)億元，占0.18%(2016：0.15%)。

△ 圖13 2016、2017“500強”企業產業營收占比分布圖

由以上結果可看出，儲能產業不管是從營業總收入規模還是企業數上均已經超過風能，成為新能源產業的新增長極。這主要是這兩年儲能產業快速發展的結果。圖14給出了2012年至2017年“500強”中儲能產業企業總營業收入和其在總營業收入中占比的情況。由圖中可以看出，儲能產業在經歷前幾年的平穩增長后，這兩年迎來了爆發式增長，這主要是新能源汽車產業發展所帶動的。

據統計，2016年全球新能源汽車全年累計銷售達到 77.4萬輛，較2015年增長40%;而中國新能源汽車(包括乘用車和商用車)生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。

△ 圖14 2012-2017“500強”儲能產業變化情況

綜上所述，受新能源產業投資，各國產業政策變化不一的影響，2017“500強”產生了很大的變化，也呈現出新特點：

企業入圍門檻首次突破十億元大關;中國新能源企業營業收入首次突破萬億元大關，是全球首個也是唯一一個突破萬億的國家;亞洲新能源產業發展優勢繼續擴大，而歐洲則處于停滯狀態;新能源產業企業的地域分布特征十分明顯，每個洲都有自己重點發展及相對優勢的產業;儲能電池產業成為新能源產業新的發展引擎，且產業呈現爆發式發展趨勢。我們相信，隨著新能源汽車的逐漸普及，儲能電池產業將步入加速車道，其也必將成為新能源產業的龍頭。