經過反復研討和廣泛論證，《煤炭深加工產業示范“十三五”規劃》和《現代煤化工產業創新發展布局方案》已于2017年初發布。但面對國際油價長期處于低位、現代煤化工產業發展面臨著較大經濟壓力，國內始終存在未來現代煤化工該如何發展、朝什么方向發展的討論和爭議？

中國工程院重大咨詢項目“中國煉油和煤化工產業可持續發展與區域協調發展重大問題戰略研究”歷時2年時間，石油化工和煤化工院士專家們在現場考察20多個現代煤化工項目的基礎上，圍繞現代煤化工產業發展現狀及未來方向進行了系統研討，得出如下研究結果。

一、現代煤化工已形成產業發展基礎

1．產業發展已形成一定規模

截至2016年底，我國已建成1個煤直接液化、5個煤間接液化項目，總產能達695萬噸/年；建成10套50-60萬噸級煤制烯烴，總產能達到574萬噸/年；建成3套煤制天然氣項目，總產能為31億立方米/年；建成11套20萬噸級煤制乙二醇裝置，產能合計270萬噸/年。

2．核心技術國際領先

自主知識產權的煤直接液化、煤間接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制乙二醇、甲醇制芳烴等工藝技術整體達到世界領先或先進水平。產業裝備自主化率已達90%左右。大量自主氣化技術裝備實現了工業運行，具備自主制造大型氣化爐（投煤量≥3000噸/天）、大型空分（制氧量≥10萬方/小時）、大型加氫液化和費托合成反應器（重量≥2000噸）、大型工藝壓縮機組、適用于苛刻條件的大型高差壓耐磨減壓控制閥、高溫高含固煤漿泵等重大裝備和控制系統的能力。

已建成的示范項目經過一段時間商業化運行與不斷完善，工藝技術、能效、環保等水平不斷提高，如新建成神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目的噸油水耗已從16噸降至6噸，優秀項目可以實現近零排放。

3．生產出常規煉廠難以生產的油品

煤直接液化生產出超清潔汽柴油、軍用油品、高密度航空煤油、火箭煤油等特種油品、以及高附加值化學品，部分產品已填補國內空白，在國防領域應用潛力巨大。已完成的戰機試飛、火箭發動機試驗和裝甲車輛試運行等，顯示出煤直接液化油品的優良性能。煤間接液化生產的低芳烴溶劑油、高熔點費托蠟、高等級潤滑油基礎油等高附加值化學品，具有一定的市場競爭力。據中國環境科學研究院完成的整車運行和臺架實驗，煤制清潔柴油與國五標準柴油相比，可使尾氣中排放的一氧化碳、細顆粒物、氮氧化物和碳氫化合物分別降低24%、49%、12%和34%。

4．已成為石油化工品的重要補充

現代煤化工發展促進了石化行業原料多元化，部分彌補了我國石腦油供給的不足，增強了部分化工產品的供給。

截止2016年年底，煤制烯烴總產能達574萬噸/年，產能占全國乙烯和丙烯總產能的11.39%；煤制天然氣總產能為31億立方米/年，產量21.6億立方米，占全國天然氣表觀消費量的1.57%；已建成11套20萬噸級煤制乙二醇裝置，產能合計270萬噸/年，占全國乙二醇總產能的32.8%。

5．歷經高低油價運行，驗證了產業技術經濟性

調研結果表明，國際油價在高位運行時，現代煤化工項目實現了良好盈利；當國際油價處于40美元/桶左右時，煤制油、煤制氣等企業虧損，煤制烯烴項目實現微利。項目研究結果表明，當煤炭價格為220元/噸、在目前最嚴格環保要求和20元/噸碳交易價格的條件下，煤直接液化項目的盈虧平衡點為布倫特油價50-55美元/桶，煤間接液化的盈虧平衡點為60-65美元/桶，煤制烯烴的盈虧平衡點為40-45美元/桶。

即國際油價不低于65美元/桶時，現代煤化工可以做到總體不虧損；國際油價約85美元/桶時，現代煤化工基本可以達到行業基準內部收益率（稅前11%）。近期國際油價已回升到60美元/桶左右，為現代煤化工發展帶來了利好消息。

應該看到，現代煤化工產業尚處于發展初期，產業發展仍存在工藝技術需進一步完善、產業監管需進一步加強、布局需進一步調整等問題，社會普遍關注與擔憂的水資源、環保、碳排放、產業競爭力等問題始終制約著產業發展，需要通過“十三五”升級示范和進一步科技創新，在未來發展中逐步解決問題。

二、產業發展面臨的機遇與挑戰

“十三五”期間，現代煤化工產業發展面臨著新形勢和新挑戰，有利條件和制約因素相互交織，機遇與挑戰共存。

機遇一：產業發展定位已明確。

2016年12月28日，在神華寧煤煤制油示范項目建成投產當日，習近平總書記做出重要批示：“這一重大項目建成投產，對我國增強能源自主保障能力、推動煤炭清潔高效利用、促進民族地區發展具有重大意義，是對能源安全高效清潔低碳發展方式的有益探索，是實施創新驅動發展戰略的重要成果”。

2017年2月，經國務院批準，國家能源局印發了《煤炭深加工產業示范“十三五”規劃》；3月，國家發展和改革委員會、工業和信息化部聯合印發了《現代煤化工產業創新發展布局方案》，明確提出“適度發展煤炭深加工產業，既是國家能源戰略技術儲備和產能儲備的需要，也是推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措”，要“將煤炭深加工產業培育成為我國現代能源體系的重要組成部分”，從國家層面進一步明確了產業定位。

機遇二：國家能源安全的需求。

我國已成為全球主要石油與天然氣消費國和進口國。2016年，原油對外依存度達60%以上，天然氣對外依存度達到36.6%，且有逐年增加趨勢。

在國家環保要求不斷趨嚴的推動下，油品質量升級步伐加快，發展煤制油能夠豐富優質清潔油品的多元化供應，減少油品使用對霧霾天氣的影響。我國部分基礎石化產品對外依存度較高，2016年乙烯（當量）、對二甲苯、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯的自給率分別為52.5%、43%、62.9%、34.6%和60%，現代煤化工產業發展有較大空間。

機遇三：煤炭清潔高效利用的需求。

全國大范圍霧霾天氣決定我國必須重視和加強煤炭的清潔利用。現代煤化工產業是促進煤炭清潔高效利用和煤炭產業轉型升級的戰略性新興產業，是煤炭產業鏈有效延伸的有效途徑。煤制油、煤制氣可以將組成復雜且“不清潔”的煤炭轉化為優質清潔的油品和天然氣，煤制化學品可以對煤炭中碳、氫、硫、氧等元素充分轉化或利用，生產過程中產生的氣態污染物遠低于直接燃煤，部分碳可以固化在化工產品中。

機遇四：區域經濟發展的需求。

現代煤化工項目投資大、附加值高、油品噸油稅費高，發展現代煤化工產業能夠有效拉動區域經濟發展、幫助產煤大省產業結構優化升級，各主要產煤省積極性較高。、

挑戰一：國際油價持續處于低位。

國際原油價格持續低位運行，大幅降低了國內石油路線化工產品的生產成本，降低了石化產品價格。現代煤化工項目在原料成本變化不大、而產品價格大幅下降的條件下運行，盈利能力大幅下降。目前除煤制烯烴微利外，多數現代煤化工項目虧損，成本競爭力成為現代煤化工生存和發展的一個關鍵因素。

挑戰二：國內外石油、天然氣化工品等的競爭。

我國煉油能力嚴重過剩，替代燃料快速發展，正加劇成品油市場的競爭。截止2016年底，全國煉油總能力達7.83億噸/年，居世界第二位，一批大型煉油或煉化一體化能力還在規劃或建設之中。

近幾年，天然氣、燃料乙醇、甲醇、生物柴油等替代燃料快速發展，2016年合計產量已占成品油總產量的5.7%。未來電動汽車快速發展，將減少油品油的消費。國內聚丙烯產能迅速增長，未來可能出現區域飽和甚至過剩；國際上，中東和美國分別憑借天然氣資源和低成本頁巖氣開發的優勢，近年來大規模擴大乙烯產能，其低成本的化工產品將對我國煤制化學品形成一定影響。在完全市場成本價格的基礎上，同國內外石油、天然氣化工產品競爭，將會成為我國現代煤化工發展的硬任務和高要求。

挑戰三：環保和碳減排壓力不斷增大。

隨著新環保法以及大氣污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施，國家對現代煤化工產業的污染控制要求愈加嚴格，新建項目獲得用水、用能、環境指標的難度加大。為落實巴黎氣候大會形成的《巴黎協定》，我國實施碳交易或開征環保稅已成為大勢所趨，將會影響到現代煤化工產業的整體競爭力。

挑戰四：水資源的約束加大。

經過十多年的示范發展，隨著現代煤化工項目工藝技術優化和管理水平的快速提升，單位產品水耗已明顯降低，如新建成的神華寧煤400萬噸/年煤間接液化項目的單位產品水耗已降至6噸水/噸油品，但項目耗水總量依然較大。現代煤化工產業主要布局在煤炭資源富集的西部地區，大量現代煤化工項目的集中上馬，將會加劇這些地區水資源供需緊缺的矛盾，水資源已成為約束現代煤化工產業發展的關鍵因素。

三、現代煤化工“十三五”發展重點及未來方向

《煤炭深加工產業升級示范規劃（2016-2020年）》明確提出了“十三五”期間現代煤化工重點任務，要求重點開展煤制油、煤制天然氣、低階煤分質利用（多聯產）、煤制化學品、煤炭和石油綜合利用等5類模式和通用技術裝備的升級示范。通過系統集成、工藝優化、調整產品結構、管理提升等，解決現代煤化工目前存在的環保、水資源等問題，進一步降低工程造價，提高產業競爭力。

研究認為，“十三五”及今后較長一個時期，是我國現代煤化工產業升級示范的關鍵時期，應重點加強以下幾個方面的研究及工作：

一是加強煤制超清潔油品及特種油品的研發與生產。

利用煤直接液化油品環烷基含量高、低凝點、高密度、低粘度指數等特點，研究生產石油化工難以生產的產品，特別是軍民用航空飛機、航天火箭以及特種裝甲車輛油品，滿足我國日益增加的特種油品需求，保障國防建設需求。

利用煤間接制油可生產無硫、低烯烴、低芳烴超清潔油品的特點，為國家清潔油品及油品升級提供優質調和組份，生產出高品質蒸汽裂解用石腦油產品和高品質石蠟、溶劑油、α-烯烴、高檔潤滑油等高附加值產品。隨著我國特種燃料和油品升級需求的增加，煤制油產品的優勢會進一步得到發揮。

二是開發煤制烯烴、煤制乙二醇的高端化、差異化新材料產品鏈。

草酸酯路線煤制乙二醇技術正向低成本、高選擇性、長催化劑壽命方向發展，隨著產品質量不斷優化以及下游用戶對產品接受與應用程度的加深，煤制乙二醇已開始大規模應用于聚酯化纖行業。PE、PP下游加工能夠創造上百種市場終端產品，但目前生產的煤制聚烯烴多數為低端大宗產品，聚乙烯、聚丙烯專用牌號很少。

應圍繞重大關鍵共性技術和裝備加強科技攻關，盡快改變目前終端產品雷同的狀態，形成終端產品高端化、差異化的新局面。通過技術創新和國際合作，延伸產品鏈，盡快培育形成高端、差異化的PE、PP產品樹。目前已有多個企業和研究機構開始這方面的研究。

三是推動煤制天然氣在高負荷下連續、穩定和清潔生產。

針對目前煤制天然氣存在的產品進入輸氣管道難度大、作為調峰氣源全年負荷變化大、項目經濟效益差等問題，加強工作，實現協同保障進口管道天然氣的供應安全、解決富煤地區能源長距離外送問題、為大氣污染防治重點區域提供清潔燃氣。

四是努力推進低階煤分質分級利用的新模式。

相對煤炭直接燃燒，低階煤分級分質利用的優勢是能夠實現物質、能量的梯級利用，提高煤炭利用效率，增加煤炭附加值。對成煤時期晚、揮發分含量高、反應活性高的低階煤，通過熱解、半焦利用、焦油加氫等技術進行分質分級利用，探索形成“油、氣、化、電”多聯產的新模式，提升煤炭清潔高效利用整體水平。

五是加強現代煤化工與煉油產業的融合發展。

加強煤化工和煉油兩個產業融合協調發展，不僅有利于提升現代煤化工產業綜合競爭力，還可以煤制油品的特性與清潔性協助煉油產業成品油質量升級，降低煉油成本。

在目前煉油產能過剩的情況下，應積極探討兩個產業如何發揮各自優勢，錯位布局，融合發展，實現產品調和與產品性能互補。兩個產業從資源上協調利用、技術上優勢互補、產品上相互調合，走出一條適合中國的化工發展之路。

如獨立煉油廠可以考慮發展煤制氫技術，節約煉廠天然氣、輕烴等制氫原料，促進油品加工成本下降；有一定距離的現代煤化工廠和煉廠，可研究如何實現“碳氫互補”和煤油氣資源綜合利用，探討油煤一體化、煤芳一體化、煤化一體化協同布局的可能性。

國家應依托我國西部煤炭資源優勢，在西部布局現代煤化工，與石油化工錯位布局，填補區域市場缺口，帶動中西部地區石化產品向下游延伸。依靠技術創新，現代煤化工的發展已顛覆傳統C1化學下游產品路子很窄的概念。相信未來現代煤化工的創新發展，將進一步開辟C1化學廣闊的產品空間。