新能源裝機(jī)仍要加速，但不能過(guò)速。為了行業(yè)健康發(fā)展，應(yīng)有效控制爆發(fā)式增長(zhǎng)，把“加速跑”變成“快步走”。

2017年12月22日，冬至日，記者的不少微信群像往常一樣平靜，除了偶爾跳出的幾條冬至祝福。唯獨(dú)一個(gè)光伏行業(yè)討論群是例外，群里的信息以平均7～8秒一條的速度出現(xiàn)，延續(xù)了整個(gè)上午。讓群里的投資人、光伏從業(yè)者如此興奮或者說(shuō)激動(dòng)的原因，是國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站公布的一份業(yè)界期待已久的文件——《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》。

這個(gè)被視作決定2018年光伏補(bǔ)貼乃至行業(yè)走向的文件，此前一直沒(méi)有正式出臺(tái)。微信群里對(duì)它的猜測(cè)始終沒(méi)有停止過(guò)——在2017年早些時(shí)候，有光伏企業(yè)認(rèn)為，按照當(dāng)前的發(fā)展情況，分布式光伏補(bǔ)貼下調(diào)0.07元/千瓦時(shí)的可能性很大;但在7月份裝機(jī)快速增長(zhǎng)之后，補(bǔ)貼缺口開(kāi)始再次被人提及，于是也有投資機(jī)構(gòu)做出預(yù)測(cè)，補(bǔ)貼會(huì)下調(diào)0.12元/千瓦時(shí)左右。

最終，國(guó)家發(fā)改委將補(bǔ)貼幅度確定為0.37元/千瓦時(shí)，下調(diào)了0.05/千瓦時(shí)，下調(diào)幅度小于不少人的預(yù)測(cè)。一個(gè)光伏投資人在群里問(wèn)：分布式還干么?很快，就有人回復(fù)：干!

讓這位投資人如此發(fā)問(wèn)的原因，是2017年的分布式爆發(fā)性增長(zhǎng)實(shí)在太過(guò)亮眼。當(dāng)下，不少研究機(jī)構(gòu)已明確指出，全年完成20吉瓦的新增裝機(jī)應(yīng)該不成問(wèn)題。20吉瓦，相當(dāng)于2014、2015年每年新增裝機(jī)的10倍、2016年的5倍。

裝機(jī)爆發(fā)，并非首次在光伏行業(yè)出現(xiàn)。組件大批回歸國(guó)內(nèi)的2013年，地面電站就曾出現(xiàn)類似的場(chǎng)景。如果把范圍擴(kuò)大到整個(gè)新能源領(lǐng)域會(huì)發(fā)現(xiàn)，集中式風(fēng)電也在2009年左右出現(xiàn)過(guò)裝機(jī)爆發(fā)。

對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)，爆發(fā)式增長(zhǎng)不是壞事。特別是當(dāng)發(fā)展到一定階段時(shí)，只有獲得一個(gè)加速度，才能讓行業(yè)有動(dòng)力進(jìn)步，企業(yè)也因此增加收入。

然而，裝機(jī)需要爆發(fā)，但不能“爆炸”，行業(yè)仍要加速，但不應(yīng)失速。地面光伏、集中式風(fēng)電曾經(jīng)的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，爆發(fā)不能持續(xù)太久，和再加速相比，及時(shí)控制速度更重要。

小爆發(fā)造就大爆發(fā)

分布式光伏的第一次爆發(fā)，出現(xiàn)在2016年，但這比不少人的預(yù)期晚了2～3年。

2013年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)多項(xiàng)關(guān)于分布式發(fā)展的規(guī)劃，直到今天，當(dāng)時(shí)的政策仍被業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)為“非常優(yōu)惠、非常利好”。但政策雖好，卻沒(méi)給分布式帶來(lái)類似地面電站的快速增長(zhǎng)。此后兩年，平均每年2吉瓦的新增裝機(jī)，讓分布式光伏的發(fā)展始終低于預(yù)期。

2013年時(shí)，記者曾在一位分布式光伏“試水者”的單元樓屋頂上，看到他自己架設(shè)的太陽(yáng)能板。當(dāng)時(shí)問(wèn)他，作為試水者什么最難?他說(shuō)政策其實(shí)已經(jīng)不成問(wèn)題，反而是和全樓一戶戶鄰居的溝通費(fèi)了一些時(shí)間。但事實(shí)上，眼前的太陽(yáng)能板僅有10多塊，與幾十兆瓦的地面電站相比，規(guī)模上無(wú)法相提并論，還增加了額外的溝通成本。

但不久之后，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、項(xiàng)目控制等政策出臺(tái)，讓地面電站的項(xiàng)目數(shù)量快速減少，好的項(xiàng)目更是鳳毛菱角。一些投資者毫不猶豫地轉(zhuǎn)向分布式開(kāi)發(fā)，4吉瓦的小爆發(fā)便在2016年出現(xiàn)了。

更重要的是，更多投資者在這波小爆發(fā)中看到了分布式的前景。于是，光伏企業(yè)不僅繼續(xù)加投項(xiàng)目，還在從荒漠回到城市的過(guò)程中積極尋找到了新的空間和可能。此后的一年中，整個(gè)光伏行業(yè)出現(xiàn)了三個(gè)明顯變化：新場(chǎng)景、新技術(shù)和新市場(chǎng)。

所謂新場(chǎng)景，即分布式光伏不再僅限于屋頂，車棚、荒山、池塘、農(nóng)田、大棚等以前根本沒(méi)有想到的地方，都出現(xiàn)了或多或少的光伏板。新技術(shù)，則指各種轉(zhuǎn)化率更高的組件，在有限的范圍內(nèi)，組件效率越高就意味著盈利能力越強(qiáng)，于是，PERC、半片、疊瓦、MWT等紛紛出現(xiàn)，不斷刷新高效組件的概念。新市場(chǎng)，是從西部向東部的轉(zhuǎn)變。在地面電站時(shí)期，光伏項(xiàng)目主要聚集在西部，但分布式項(xiàng)目爆發(fā)后，企業(yè)開(kāi)始嘗試資金充足、且用電需求較大的東部和中部地區(qū)。

可以說(shuō)，政策帶來(lái)的小爆發(fā)，讓行業(yè)在新的空間快速調(diào)整，并讓行業(yè)出現(xiàn)新的提升。這些提升，才是2017年大爆發(fā)的重要條件。

再擴(kuò)張付出大代價(jià)

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大爆發(fā)之后，區(qū)域不平衡已經(jīng)出現(xiàn)——在大多數(shù)地區(qū)，分布式光伏在發(fā)電總裝機(jī)中的占比仍在2%～3%左右，甚至更少，但在有些地區(qū)，分布式光伏裝機(jī)占比已經(jīng)較高，個(gè)別地區(qū)已經(jīng)接近10%。

但無(wú)論是在占比較高的地區(qū)還是其他地區(qū)，共同的問(wèn)題正在凸顯。

首先就是消納。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，業(yè)界存在兩種不同的觀點(diǎn)：一些投資者認(rèn)為，分布式光伏在東部發(fā)展，不會(huì)出現(xiàn)太多的消納問(wèn)題。但更多的人抱有相反的觀點(diǎn)，國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗認(rèn)為，如果持續(xù)以這樣的規(guī)模再發(fā)展兩三年，最有可能出現(xiàn)的問(wèn)題就是局部消納困難。因?yàn)殡娋W(wǎng)消納的整體容量有限，如果一個(gè)區(qū)域內(nèi)的可再生能源滲透率超過(guò)一定的比例，電網(wǎng)要么需要進(jìn)行大量增設(shè)備和擴(kuò)容升級(jí)，要么在一些時(shí)段就將出現(xiàn)限電。彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師劉雨菁也持類似的觀點(diǎn)，她認(rèn)為，如果一個(gè)地區(qū)的分布式光伏建得過(guò)多，就不能低壓并網(wǎng)，只能用高壓并網(wǎng)，但就目前情況來(lái)看，電網(wǎng)的升級(jí)速度已經(jīng)趕不上分布式光伏爆發(fā)的速度。

其次是質(zhì)量。2017年7月，“部分戶用光伏組件質(zhì)量不佳”的新聞在微信朋友圈廣為流傳。時(shí)璟麗認(rèn)為，出現(xiàn)這種問(wèn)題，原因之一就是，光伏整體裝機(jī)增長(zhǎng)過(guò)快，遠(yuǎn)超預(yù)期。記者曾聽(tīng)過(guò)一個(gè)組件市場(chǎng)的潛規(guī)則：最好的組件供給電站，差一點(diǎn)的給工商業(yè)屋頂，最差的給戶用光伏。在整體裝機(jī)量很大的前提下，質(zhì)量較高、價(jià)格較高的組件一定是被前兩者全部拿走，戶用光伏只能選擇便宜但質(zhì)量較差的組件。試想，如果新增裝機(jī)總量可以被適當(dāng)控制，讓市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，那么部分質(zhì)量差的組件就會(huì)出局;反之，如果裝機(jī)量不被有效控制，低端組件就一直能夠找到自己的生存空間，從而帶來(lái)更多質(zhì)量問(wèn)題。

第三就是補(bǔ)貼。如果說(shuō)質(zhì)量是新問(wèn)題，那么補(bǔ)貼則是一個(gè)老問(wèn)題。只是，大爆發(fā)讓這個(gè)問(wèn)題更加突出。有業(yè)內(nèi)人士指出，分布式光伏裝機(jī)主要出現(xiàn)的2016年和2017年，正是固定電價(jià)較高的時(shí)候，此時(shí)的快速擴(kuò)張，也等于把以后的份額提前用掉，行業(yè)未來(lái)的發(fā)展會(huì)很難受。業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)的難受，主要和補(bǔ)貼相關(guān)。眾所周知，補(bǔ)貼拖欠是可再生能源發(fā)展中的重大問(wèn)題，截至2017年10月，累計(jì)補(bǔ)貼拖欠額達(dá)到了1000億元。在這樣的情況下，如果裝機(jī)繼續(xù)爆發(fā)，補(bǔ)貼就真的成了“不可承受之重”。

快步走取代加速跑

從目前的趨勢(shì)看，2018年，分布式光伏新增10～20吉瓦的概率較大。

企業(yè)方面，據(jù)劉雨菁介紹，彭博新能源財(cái)經(jīng)在不久前開(kāi)始調(diào)查光伏企業(yè)2018年的投資意愿，結(jié)果顯示，國(guó)企投資不會(huì)放慢腳步，民企雖然在觀望，但對(duì)行業(yè)的前景都較為樂(lè)觀。

用戶方面，時(shí)璟麗認(rèn)為，2018年非全額上網(wǎng)的分布式光伏仍然將執(zhí)行固定補(bǔ)貼政策，即便度電補(bǔ)貼有所下降，但從目前的電費(fèi)水平和補(bǔ)貼水平綜合計(jì)算，用戶仍然是可以獲益的。在前兩年示范效應(yīng)帶動(dòng)下，更大的需求將會(huì)出現(xiàn)。

但事實(shí)上，爆發(fā)式裝機(jī)或已并不可取，可行的做法是既滿足適度的裝機(jī)增長(zhǎng)，又不偏廢行業(yè)健康。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，相關(guān)部門就要采取措施，有效控制爆發(fā)式增長(zhǎng)，把“加速跑”變成“快步走”。

對(duì)于政府，應(yīng)當(dāng)提出標(biāo)準(zhǔn)，端穩(wěn)現(xiàn)有盤子。當(dāng)前，政府始終缺乏對(duì)局部區(qū)域可再生能源占比標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。在分布式光伏裝機(jī)占比較小時(shí)，其對(duì)電網(wǎng)的影響并不明顯，但如果2018年繼續(xù)出現(xiàn)20吉瓦的新增裝機(jī)，或?qū)⒂懈嗟胤矫媾R消納問(wèn)題。因此，地方政府相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定標(biāo)準(zhǔn)，明確本地區(qū)負(fù)荷條件和接納限額，如果裝機(jī)超過(guò)限額，企業(yè)就需要提前備注和申報(bào)，以防出現(xiàn)消納困難。

對(duì)于行業(yè)，則要自我挖掘，努力做大盤子。分布式的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)很多，但在不少光伏專業(yè)人士看來(lái)，仍然有諸多領(lǐng)域沒(méi)有被挖掘。隨著光伏組件技術(shù)的進(jìn)步，成本降低，可以把更多的場(chǎng)景，如全景天窗、玻璃幕墻等全部囊括進(jìn)來(lái)，那么，現(xiàn)有的市場(chǎng)空間仍然有望出現(xiàn)幾何倍數(shù)的拓展，為未來(lái)的繼續(xù)擴(kuò)張留足空間。