鈷是一種制造新型電池必需的金屬，廣泛應(yīng)用于新能源汽車核心動力單元、3C消費電子鈷酸鋰電池、航空航天精密設(shè)備等諸多領(lǐng)域。中國作為全球鈷最大的煉化和消費國家，儲量僅占全球總量1.11%。近年來，國內(nèi)企業(yè)紛紛切入上游鈷礦開采環(huán)節(jié)——在全球鈷儲量最大的剛果(金)布局礦業(yè)資源。

對此，《華爾街日報》2月11日刊發(fā)文章稱，中國正在拿下全球電池市場，從剛果(金)開始，到手機、新能源車。

報道截圖

從截圖中可以看到，兩個人在塵土飛揚的道路上前行：一個推著自行車、另一個扶著車后座擺放的袋子。

《華爾街日報》稱，這張照片拍攝于剛果(金)科盧韋齊。自行車后座的袋子里裝滿了灰藍(lán)色礦石——鈷礦。照片中的兩個人正在向臨時市場進發(fā)。那里有一票名為諸如“瘋狂杰克”、“李老大”之類的批發(fā)商。

這些批發(fā)商大部分是中國人。他們隨后會向中國公司出售鈷礦，運往中國加工制成可充電的鋰離子電池，為筆記本電腦、智能手機和電動汽車提供動力。

據(jù)了解，以鈷作為重要原材料的三元電池是新能源車的動力單元核心。目前，國際市場鎖定并競相爭奪對鈷礦的控制。隨著電動汽車產(chǎn)量的上升，市場對鈷的需求可能會更大。迄今為止，中國在該領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。

據(jù)了解，全球優(yōu)質(zhì)鈷礦集中于非洲。其中，剛果(金)產(chǎn)量占據(jù)全球一半以上，為世界最大的鈷生產(chǎn)國，其大部分鈷都被加工成硫酸鈷。而中國為剛果(金)鈷出口的第一大市場。

根據(jù)鈷交易商Darton Commodities的數(shù)據(jù)，中國企業(yè)從西非國家進口約94%的鈷。

位于多倫多的勘探公司First Cobalt Corp.的首席執(zhí)行官特倫特·梅爾(Trent Mell)表示：“對于電動汽車來說，剛果(金)的意義就像是沙特對內(nèi)燃機的意義。中國企業(yè)敏銳地意識到剛果(金)對電動汽車的重要性，試圖控制從鈷礦開采到電池生產(chǎn)的整個生態(tài)系統(tǒng)。”

從剛果到中國

中國是全球最大的電動車市場。2011年，中國將電動汽車列為七大“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”之一。發(fā)展本土電池行業(yè)成為政府推動的重要舉措，為此，中國政府向國內(nèi)電池生產(chǎn)商提供補貼。

如今，中國企業(yè)已經(jīng)在鋰離子電池生產(chǎn)的源頭占據(jù)支配地位。大宗商品研究機構(gòu)CRU Group的數(shù)據(jù)顯示，中國這類公司生產(chǎn)的精煉鈷化學(xué)品供應(yīng)量約占77%，高于2012年的67%。CRU顧問George Heppel表示，中國企業(yè)很快將擁有超過90%的市場份額。

報道稱，很少有商品的需求量像鈷一樣劇增，后者主要是銅礦和鎳礦的副產(chǎn)品。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的資料，自2000年以來，全球鈷產(chǎn)量已翻了一番，達到每年約12.3萬公噸。

研究員Wood Mackenzie表示，全球?qū)︹挼男枨罅繉⒃鏊俑欤A(yù)計到2025年將達到20萬噸以上。電動汽車是一個很重要的原因。摩根士丹利估計，2014年電動汽車中鈷的使用量約為1300噸。預(yù)計今年總量將增加到11320噸，到2025年將增加到62940噸。

這種預(yù)期在過去的一年中已經(jīng)令鈷價在倫敦交易中漲了一倍多。根據(jù)湯森路透的數(shù)據(jù)，自2015年底以來，鈷價格漲幅超過230%。

成為電動車中心 需要鈷的支持

價格上漲，如何保證供應(yīng)成為關(guān)鍵。報道援引交易商的話說，現(xiàn)有3、4萬噸鈷來自于剛果(金)的個體挖礦者或中國公司，如中國鉬業(yè)、浙江華友鈷業(yè)和小型工業(yè)生產(chǎn)商。

2016年，洛陽欒川鉬業(yè)集團(China Molybdenum)從美國礦業(yè)巨頭自由港集團(Freeport-McMoRan Inc.)購買了一座位于剛果(金)的巨型銅鈷礦。分析人士稱，這個礦為Freeport在芬蘭的生產(chǎn)提供原料，生產(chǎn)全球20%的硫酸鈷，其余的硫酸鈷均在中國生產(chǎn)。

洛陽欒川鉬業(yè)集團海外業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官Kalidas Madhavpeddi表示：“一些美國最大的汽車公司對我們?nèi)绾喂芾砉?yīng)非常滿意。”

圖自華爾街日報

剛果(金)國營礦業(yè)公司GécaminesSA和中國有色礦業(yè)集團正共同開發(fā)一個富鈷鐵礦。中國有色集團擁有51%股權(quán)負(fù)責(zé)建設(shè)和經(jīng)營，GécaminesSA擁有49%的股份，獲得中國公司8.7億美元的貸款。

Darton Commodities數(shù)據(jù)顯示，作為戰(zhàn)略儲備，中國已囤積了約5000噸的鈷，約是全球15天的供應(yīng)量。相比之下，中國的石油儲備只夠全球3天的量。

位于多倫多的Cobalt 27 Capital公司的首席執(zhí)行官安東尼·米勒維斯基(Anthony Milewski)說“很明顯，中國希望成為電動汽車的中心。”

總部位于福建的寧德時代新能源科技股份有限公司是全國最大的電動車電池制造商之一。圖自彭博社

報道認(rèn)為，電動汽車的發(fā)展比幾年前許多專家預(yù)期的快很多，部分原因是全球鋰離子電池關(guān)鍵部件供應(yīng)鏈的快速發(fā)展。此舉降低了價格，令電池制造商擴大生產(chǎn)。

摩根士丹利說，現(xiàn)如今的鋰離子電池價格約為每千瓦時200美元，低于20年前的1200美元。預(yù)計到2020年初，鋰離子電池的價格將下降到100美元。美國銀行分析師預(yù)測，到2030年，電動汽車將占全球汽車銷售的34%。

2017年，上汽通用在廣西壯族自治區(qū)柳州市一家裝配廠內(nèi)生產(chǎn)寶駿E100全電動電瓶車。圖自路透社

雖然汽車制造企業(yè)付出了努力，但是汽車制造背后的電池供應(yīng)鏈依然處于碎片化的狀態(tài)。對此，汽車制造商努力確保供應(yīng)可靠。比如：第一家公司負(fù)責(zé)采礦，第二家公司也采礦，第三家公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)電池，第四家公司將電池組合成電池模塊，第五家公司負(fù)責(zé)把電池模塊組裝成電池。可以說，中國公司正在對動力電池的供應(yīng)鏈每個環(huán)節(jié)進行重大投資。

也有一些公司和研究電池的專家表示，技術(shù)上的改進可能會令動力電池的生產(chǎn)不那么依賴鈷，比如制造鈷含量更低或者根本不含鈷的充電電池。

比如：中國正在研發(fā)鎳錳鈷三元電池。它們比不含鈷的電池具有更高的能量密度，從而使汽車行駛更遠(yuǎn)，占用空間更小。

據(jù)了解，全球電池制造能力一年約為110吉瓦小時，主要用于消費電子產(chǎn)品、電動汽車和電力存儲。

去年，中國政府宣布計劃在未來三、四年內(nèi)令現(xiàn)有產(chǎn)能翻番，屆時電池制造工廠的年產(chǎn)能超過150吉瓦-小時。報道認(rèn)為，這使得特斯拉相形見絀，因為到2020年，其在內(nèi)華達州的Gigafactory工廠每年的生產(chǎn)能力也只有35吉瓦-小時的水平。

不過，目前中國大多數(shù)電池企業(yè)仍在走低端路線：企業(yè)較小且生產(chǎn)低密度電池。報道認(rèn)為，由于中國政府提出了電池能量密度的要求，這意味著今后會有更多的鎳錳鈷電池。

另據(jù)福布斯新聞網(wǎng)去年8月報道，目前中國電池生產(chǎn)商大大小小接近150家。中國國產(chǎn)鋰離子電池在中國品牌電動車當(dāng)中的使用率已經(jīng)超過90%。

在此情況下，中國國內(nèi)的電池產(chǎn)業(yè)也正向聚攏態(tài)勢發(fā)展，越來越多的小眾電池企業(yè)在銷量占比中逐漸下滑甚至面臨關(guān)門倒閉的風(fēng)險。與此同時，電池企業(yè)正向以比亞迪、寧德時代、國軒高科等電池巨頭為代表的壟斷式發(fā)展。

《華爾街日報》援引IHS Markit的太陽能和能源儲存研究副主任Sam Wilkinson的話稱，如果中國能夠?qū)⑩挼膬r格降下來，那么美國消費者也將受益，鋰離子電池正在迅速成為一種日用品。

根據(jù)美國國家可再生能源實驗室的數(shù)據(jù)，中國政府的推動大大降低了太陽能電池組件價格，令其成本從2010年的4.1萬美元降至如今的1.6萬美元。2010年建造100兆瓦太陽能裝置需要花費5.44億美元，如今只要花1.11億美元。

目前，全球太陽能組件中約有65%為中國生產(chǎn)，十大模塊制造商中有七家是中國企業(yè)。這一結(jié)果引發(fā)了中美之間的貿(mào)易摩擦。上個月，美國總統(tǒng)特朗普表示，即將兌進口太陽能電池板征收30%的關(guān)稅。

對于中國在電池行業(yè)的快速發(fā)展，一些技術(shù)專家擔(dān)心，太多的降價可能會扼殺更好的電池創(chuàng)新。外交委員會技術(shù)專家Varun Sivaram表示，中國控制著全球大部分太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機和電池的生產(chǎn)。“真正優(yōu)秀的技術(shù)沒有突破的機會，這讓我很擔(dān)心。”

據(jù)福布斯新聞網(wǎng)引用專家的預(yù)測，到2020年，中國動力電池或?qū)⒄际澜?0%的市場份額。