中國(guó)用了短短5年時(shí)間就走過了歐美國(guó)家15年才完成的風(fēng)電發(fā)展之路。中國(guó)風(fēng)電發(fā)展的速度之快，遠(yuǎn)超想象。自2007年以來，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)一度成為全球增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)業(yè)，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里都保持著近30%的高增長(zhǎng)率。但過去幾年間，國(guó)際金融危機(jī)產(chǎn)生的影響開始在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)。

近年來，隨著國(guó)內(nèi)大批企業(yè)的產(chǎn)品投向市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈尤其是產(chǎn)能過剩情況下，風(fēng)機(jī)整機(jī)的價(jià)格，已從2008年的6500元/千瓦，下降至如今的3700元/千瓦以下。全球的風(fēng)電從業(yè)者都心知肚明，整機(jī)行業(yè)已經(jīng)基本沒有什么盈利空間。風(fēng)電行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)正在發(fā)生變化，逐步變熱的風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)走向前臺(tái)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模在108億元左右，而在“十三五”期間，國(guó)家仍將風(fēng)電裝機(jī)容量增加作為重要發(fā)展事項(xiàng)，不難想象，這將給我國(guó)的風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)提供極大的發(fā)展空間。

我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量穩(wěn)步提升，2017年累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)1.64億千瓦

據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)1503萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9.2%。風(fēng)電年發(fā)電量3057億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的4.8%，比重比2016年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017年，全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)。2017年全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)限電形勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)。

圖表1：2012-2017年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量變化趨勢(shì)圖(單位：億千瓦時(shí)，%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

風(fēng)電運(yùn)維走上臺(tái)前，運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過100億元

在經(jīng)歷了十幾年的快速發(fā)展之后，我國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)量做到了“超英超美”，穩(wěn)居全球裝機(jī)量首位。當(dāng)“質(zhì)”的進(jìn)步難以追上“量”的飛越，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量的世界第一，反而讓行業(yè)的諸多問題愈發(fā)暴露出來。風(fēng)場(chǎng)業(yè)主對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)組質(zhì)量的擔(dān)憂，甚至要求延長(zhǎng)質(zhì)保期便是行業(yè)不信任的最生動(dòng)體現(xiàn)。通常，風(fēng)機(jī)的質(zhì)保期為2到5年，在質(zhì)保期內(nèi)，風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商會(huì)負(fù)責(zé)全程維修服務(wù)，新機(jī)組的維護(hù)費(fèi)用也較低。

但對(duì)于壽命長(zhǎng)達(dá)20年的風(fēng)機(jī)設(shè)備，使用年頭越長(zhǎng)越容易出問題，對(duì)專業(yè)運(yùn)維公司的高技術(shù)要求愈發(fā)強(qiáng)烈。風(fēng)電發(fā)展至今，越來越多的風(fēng)機(jī)已經(jīng)出質(zhì)保期，后續(xù)的維修維護(hù)業(yè)務(wù)將釋放出巨大的市場(chǎng)空間。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模在45億元左右，隨著近年來一大批風(fēng)電機(jī)超過質(zhì)保期，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維迎來了發(fā)展機(jī)遇期。2016年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在108億元左右，近年來均保持10%以上的增速。預(yù)計(jì)“十三五”期間行業(yè)仍將保持較快的增速。

圖表2：2012-2016年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)風(fēng)起云涌，風(fēng)電開發(fā)商優(yōu)勢(shì)明顯

我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)主體主要有三個(gè)部分，分別是整機(jī)制造商、開發(fā)商和第三方運(yùn)維公司。而從其優(yōu)勢(shì)來看，開發(fā)商在掌握了資源、資金優(yōu)勢(shì)的前提下更具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

目前，不少開發(fā)商已經(jīng)成立了獨(dú)立的運(yùn)維公司，包括龍?jiān)措娏瘓F(tuán)的北京中能聯(lián)創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)公司，大唐集團(tuán)的大唐新能源試驗(yàn)研究院等，由于做風(fēng)電運(yùn)維的成本較大，而這些央企開發(fā)商的資本力量均較為雄厚，本身的規(guī)模優(yōu)勢(shì)有助于其對(duì)所有設(shè)備備件進(jìn)行集中區(qū)域采購(gòu)，以降低運(yùn)維成本。他們所掌握的資源儼然成為了強(qiáng)大的支撐，從開發(fā)到設(shè)備制造再到零部件所形成的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蛊洳粫?huì)舍棄這個(gè)后期運(yùn)維市場(chǎng)。這或是當(dāng)前開發(fā)商搶占運(yùn)維市場(chǎng)的最大原因。

圖表3：中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景廣闊，海上風(fēng)電運(yùn)維將成未來風(fēng)電運(yùn)維增長(zhǎng)極

“十二五”到“十三五”，中國(guó)海上風(fēng)電經(jīng)歷了由緩慢到提速的發(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著國(guó)內(nèi)的海上風(fēng)電政策支持力度在加大，建設(shè)成本的持續(xù)優(yōu)化以及配套產(chǎn)業(yè)的日漸成熟，各大風(fēng)電企業(yè)紛紛入局，海上風(fēng)電正迎來加速發(fā)展期。而在未來幾年，這種建設(shè)速度將繼續(xù)保持。憑借海風(fēng)資源的穩(wěn)定性和大發(fā)電功率的特點(diǎn)，近年來海上風(fēng)電正在飛速發(fā)展。公開資料顯示，海上風(fēng)電靠近電力負(fù)荷中心，地理位置優(yōu)越，能夠較好地滿足市場(chǎng)需求。海上風(fēng)電的發(fā)電時(shí)間長(zhǎng)，設(shè)備利用率比陸上風(fēng)電高了一倍，且有一定規(guī)律性，有利于峰谷的調(diào)配，相比之下，陸上風(fēng)電很難調(diào)節(jié)。

根據(jù)《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，截至2020年，中國(guó)海上風(fēng)電開工建設(shè)目標(biāo)規(guī)模10GW，確保并網(wǎng)5GW。高企的海上電價(jià)，成為風(fēng)電企業(yè)開發(fā)海上風(fēng)電的動(dòng)力。根據(jù)2017年初《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》，對(duì)非招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)依舊保持之前水平。可見，未來我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景廣闊，將成為整個(gè)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的動(dòng)力之一。預(yù)計(jì)到2023年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元。

圖表4：2011-2016年中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量變化趨勢(shì)圖(單位：萬千瓦，%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表5：2018-2023年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理