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全球天然氣市場:供需齊漲 過剩加劇

2018-03-30 10:36:35 中國石化報   作者: 白樺 陳璐  

2017年,全球天然氣消費增速重回過去十年水平,其中亞太地區消費大幅增長,歐洲消費趨穩,北美地區消費5年來首次出現負增長。與此同時,全球天然氣產量繼續增長,供需仍顯寬松。預計2018年全球天然氣市場供需繼續寬松,供應過剩加劇,比2017年增加25%以上。

消費增速重回過去十年水平

2017年,全球天然氣消費約3.62萬億立方米,增速為2.2%,高于2016年的1.8%,回到過去十年的平均水平2.2%。

2017年,全球天然氣消費占比與5年前相比,北美地區、中南美地區、歐洲、歐亞大陸呈下降趨勢,亞太地區、中東地區、非洲則逐漸上升,進一步印證了消費東移趨勢。美國和俄羅斯仍是排名前兩位的天然氣消費大國。2017年,美國和俄羅斯天然氣消費量合計為1.16萬億立方米,占全球消費總量的31.9%;其他排名前十的天然氣消費國家消費量合計為1.01萬億立方米,占全球消費總量的27.6%。

亞太與北美消費增減形成反差

北美地區消費出現近5年來的首次負增長,2017年天然氣消費量為9521億立方米,比2016年下降0.9%。其中,美國天然氣消費較2016年穩中有降,降幅為1%,墨西哥下降18%,加拿大上升8%。

亞太地區消費增速回彈至近十年最高,2017年天然氣消費量為7948億立方米,比2016年增加10%。主要原因是中國消費大幅增長,韓國減煤抑核扭轉前兩年負增長態勢,消費回暖。

歐洲消費穩定增長,2017年天然氣消費量為5117億立方米,比2016年上升5.2%。主要是由于2017年初極寒天氣、煤價上升、庫存下降帶動消費穩步增長。

供應增長市場寬松

產量穩步提升,俄羅斯貢獻突出。2017年全球天然氣產量約3.7萬億立方米,增速為2.7%。從生產區域分布來看,除北美地區、中南美地區和歐洲外,其他地區均有不同程度增長。其中,亞太地區增幅最大,產量為6049.8億立方米,比2016年增長7.8%。美國是全球第一產氣大國,2017年產量為7452億立方米,比2016年下降1.2%;俄羅斯是全球第二產氣大國,產量為6700億立方米,比2016年增長4.7%。

天然氣液化能力持續提升。2017年,全球天然氣液化能力增至3.53億噸/年,比2016年增長13.8%。新增液化能力主要集中在亞太地區和北美地區。美國、澳大利亞、馬來西亞和俄羅斯等4個國家新投產6個項目,共8條生產線,合計液化能力為3415萬噸,是2016年增量的1.26倍。

貿易增長線路增多

2017年全球天然氣進出口貿易量為1.15萬億立方米,比2016年增長5.6%,增速較2016年增加0.8個百分點。其中,液化天然氣(LNG)貿易線路增多是2017年全球天然氣貿易的最大特點。

全球LNG貿易量比2016年增長12.5%。2017年,全球LNG貿易量為2.87億噸,增速較2016年有大幅提高。LNG進口增量主要來自亞洲和歐洲,出口增量主要來自亞太地區和北美地區。

亞洲LNG進口需求大幅回升。2017年,亞洲LNG進口總量為2.09億噸,比2016年增長6.2%。中國大陸、韓國、中國臺灣地區和巴基斯坦等帶動亞洲LNG進口需求大幅上漲。

歐洲LNG進口量比上年增長11.5%。2017年,歐洲LNG進口量為4687萬噸。增量主要來自法國、意大利、葡萄牙和西班牙。歐洲本土天然氣產量大幅下降是促使LNG進口快速增加的主要因素。

美國LNG出口線路增加。隨著切尼爾能源公司LNG出口能力的增加,2017年美國共計195艘LNG貨船出口至拉美、歐洲和亞洲等28個國家和地區,出口量是2016年的4.4倍,目的地較2016年增加10個。

澳大利亞出口量快速增長。2017年,澳大利亞LNG出口量為5311萬噸,比上年增加20.4%,出口目的地由2013年的5個增至2017年的15個。

價格回升繼續寬松

2017年,隨著國際油價回暖,全球氣價觸底回升。英國NBP和東北亞LNG進口均價隨油價走勢呈現不同程度上漲;受美國LNG出口量增加、供需差收窄影響,亨利中心價格有所上漲。

北美氣價回升,價格波動幅度較小。2017年,亨利中心均價為2.96美元/百萬英熱單位,比2016年上漲18.2%。受出口穩定增加、供應低速增長、庫存水平回落等影響,二、三季度均價為3美元/百萬英熱單位,同比上漲20.5%;四季度均價為3.5美元/百萬英熱單位,同比下跌4.3%。

歐洲氣價大幅上漲,年內兩度沖高。2017年,英國NBP均價為5.8美元/百萬英熱單位,比2016年上漲24.7%。受極寒天氣、煤價高企和供應能力不穩定等影響,年初價格突破7美元/百萬英熱單位;由于油價上漲和對冬季庫存能力不足的擔憂支撐氣價上行,加上寒潮來襲、輸氣管道爆炸,以及北海油氣田輸氣管道檢修,促使年底價格回升至8.99美元/百萬英熱單位。

亞洲LNG進口需求增加,進口價格探底回升。2017年,在中國大陸、韓國、中國臺灣地區和巴基斯坦等亞洲國家及地區LNG進口需求上升和國際油價回暖的影響下,東北亞LNG進口均價探底回升,全年均價為7.7美元/百萬英熱單位,比2016年上漲15.6%。

全球LNG現貨價格回升,呈U形走勢。2017年,中國大陸、韓國、印度和中國臺灣地區LNG現貨需求增加,全球LNG現貨均價回升。從全年走勢看,受冬季供暖采購高峰、項目檢修和供應回彈等影響,LNG現貨價格呈U形走勢。2017年,東北亞LNG現貨均價為6.89美元/百萬英熱單位,比上年上漲22.7%。其中,日本、韓國、中國大陸、中國臺灣地區和印度LNG現貨均價漲幅為21%~23%。亞洲LNG現貨價格與英國NBP價格走勢趨同,價差從2015年的1.21美元/百萬英熱單位上升到1.62美元/百萬英熱單位。

2018年,預計全球天然氣市場供需繼續寬松。全球天然氣需求有望增至3.67萬億立方米,比2017年增長1.7%。在供應方面,預計全球天然氣產量為3.78萬億立方米,增長2%,全球LNG供應過剩將擴大至6000萬~8000萬噸/年。計劃投產7個LNG項目,設計產能為2421萬噸/年,新增產能集中在美國和澳大利亞。




責任編輯: 中國能源網