導語

美國一手打造的“頁巖氣革命”蔓延全球，在一定程度上改變了世界能源的格局。而中國的頁巖氣開發擺出了轟轟烈烈的陣勢后，如今卻在現實中陷入了沉寂。

世界上對頁巖氣資源的研究和勘探開發最早始于美國。2008年前后，美國頁巖氣產量暴漲；2009年，美國以6240億立方米的產量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國。

國際機構和中國的相關地質部門都認為，中國也蘊含極其豐富的頁巖氣儲量，并在全國如火如荼地鼓勵頁巖氣開發，從政策體制上為頁巖氣大開方便之門。

毋庸置疑，借著頁巖氣的開發，的確撕開了我國油氣開發上游領域壟斷的口子，有助于油氣行業的多元化發展。但是，僅僅從頁巖氣開發本身來說，中國的頁巖氣開發似乎遠未達到預期。

“十二五”的頁巖氣產量目標未達標；現在距離“十三五”的目標還有多遠？除了涪陵、長寧等有限幾個頁巖氣產區，其他地區的頁巖氣開發為何陷入沉寂？反思我國頁巖氣的開發，轟轟烈烈的頁巖氣革命是否用力過猛？

興起與蔓延

頁巖氣在非常規天然氣中異軍突起，為全球能源市場注入了新的力量，成為全球油氣資源勘探開發的新亮點。隨著新技術更為廣泛的應用，其沖擊力或將更為強烈。

世界上的頁巖氣資源研究和勘探開發最早始于美國1821年，第一口頁巖氣井鉆于美國東部步入規模生產，20世紀70年代頁巖氣勘探開發區擴展到美國中、西部，20世紀90年代，在政策、價格和開發技術進步等因素的推動下，頁巖氣成為重要的勘探開發領域和目標。

數據顯示，2010年美國頁巖氣產量已經超過了1000億立方米。在5年的時間里，美國頁巖氣產量增長超過20倍——從2006年僅為其天然氣總產量的1%，到2010年增長至美國天然氣總產量的20%。

根據美國能源情報總署（EIA）的統計，2017年全美的頁巖氣產量約為4620億立方米，較2016年的4316億立方米增長7%，且其開采量占全美天然氣開采總量一半以上。其中，產量最大的馬賽魯斯盆地，其2017年的產量為1775億立方米，超過中國2017年全部的天然氣產量。根據國家發改委宏觀經濟生產快報統計數據，我國2017年天然氣產量為1490億立方米。

在頁巖氣開采方面，美國無疑是領跑者。從目前來看，美國頁巖氣成功的商業開發對世界能源格局至少產生了兩方面重大影響：一是美國對外能源依存度大大降低，傳統能源供應鏈不得不重新洗牌。作為世界第一大經濟體，美國對國際市場能源需求的變化影響巨大，傳統供應商不得不尋求新買家。不僅如此，有頁巖氣墊底，美國所謂的“能源獨立”也有了底氣。

能源格局的變化往往會影響地緣政治的格局。分析人士預計，頁巖氣將大幅度增加全球能源供給；世界最大的能源進口國美國搖身一變成為天然氣出口國；世界油氣產區更加多樣化，新興能源產區正在挑戰沙特和其他中東石油出產國在世界能源市場的中心地位等。

卓創資訊分析師劉廣彬接受采訪時表示，從美國頁巖氣的產量和出口情況來看，美國頁巖氣對于全球天然氣市場和價格的影響，至少將持續下一個五到十年的時間。

規劃與落差

美國頁巖氣從發現到發展經歷了漫長歲月，從20世紀70年代末的大發現及早期發展到2000年以來的快速發展。而中國，自本世紀之初開始進行有關頁巖氣的理論研究，2009年以第一口頁巖氣資源戰略調查井掀開了頁巖氣勘探序幕。

國土資源部于2010年發布的《我國頁巖氣資源戰略調查和勘探開發戰略構想》中指出了初期的發展目標：“到2020年，我國頁巖氣資源戰略調查和勘探開發的戰略目標，應是在全國優選出50~80個有利目標區和20~30個勘探開發區，頁巖氣可采儲量穩定增長，達到1萬億立方米，頁巖氣產量快速增長，達到常規天然氣產量的8%~12%，頁巖氣成為我國重要的清潔能源資源。”

國家發改委、財政部、國土資源部、國家能源局2012年3月發布的《頁巖氣發展規劃（2011-2015年）》進一步指出了“十二五”期間的具體目標——“探明頁巖氣地質儲量6000億立方米，可采儲量2000億立方米。2015年頁巖氣產量65億立方米。”

當時各方對于產量目標的實現保持樂觀。在2013非常規油氣合作伙伴峰會上，國土部有關人士稱已對中國頁巖氣各個示范區的生產開采情做了摸底和考察，獲得樂觀反饋。

中石油規劃的2015年產能是25億立方米，中石化規劃的2015年產能是達到50億立方米。但產能不等同于產量。

到2015年的“十二五”規劃收官之年，中國實現商業化頁巖氣開發的企業只有中石化和中石油。國土資源部2016年初的新聞發布會上宣布，2015年全國頁巖氣勘查新增探明地質儲量4373.79億方，新增探明技術可采儲量1093.45億方。2015年全國頁巖氣產量44.71億方，同比增長258.5%。

雖然2015年中國頁巖氣產量與65億方的目標存在一定差距，但相比同為非常規天然氣煤層氣，頁巖氣在中國的起步成果是不可否認的。

2020年作為“十三五”規劃的收官之年有怎樣的目標呢？國家能源局發布的《頁巖氣發展規劃（2016-2020年）》中提出，“在政策支持到位和市場開拓順利情況下，2020年力爭實現頁巖氣產量300億立方米。”

不過，該規劃同樣指出了我國頁巖氣發展面臨的挑戰：建產投資規模大、深層開發技術尚未掌握、勘探開發競爭不足、市場開拓難度較大等問題都是我國頁巖氣發展需要克服的挑戰。

劉廣彬告訴記者，“十三五”規劃中頁巖氣產量300億目標的實現難度很大。2016年中國頁巖氣產量達到了78.82億立方米，2017年我國頁巖氣產量達91億立方米。從天然氣產量來看，增速基本不會超過10%，2017年消費增速重回兩位數達17%。即便按照未來三年頁巖氣每年20%的產量增速來算，也很難達到300億立方米產量的目標。

而“十三五”國家重點圖書、國家出版基金項目，由華東理工大學出版社出版的《中國能源新戰略——頁巖氣出版工程》叢書第15分冊《中國頁巖氣資源政策研究》稱，按照目前我國頁巖氣區塊開發進展，2020年的產量目標不僅可實現，甚至偏保守。

為全書作序的中國科學院趙鵬大院士、金之鈞院士，與中國工程院康玉柱院士、胡文瑞院士等國內頁巖氣領域專家研究認為，中國頁巖氣勘探開發在“十三五”期間將進入快速發展階段，頁巖氣儲量、產量將實現新的跨越。

狂熱與冷落

不容樂觀的是，我國頁巖氣區塊的招標已從第一輪、第二輪招標的轟轟烈烈，到了第三輪一拖再拖的境地。諸多問題讓人們無法預估第三輪頁巖氣招標的時間表。

2011年6月，國土資源部首次舉行頁巖氣探礦權出讓招標。中石油、中石化、中海油、延長油礦管理局、中聯煤層氣和河南煤層氣六家公司進行投標。貴州兩個區塊因有效投標人不足三家而流標，渝黔南川頁巖氣勘查和渝黔湘秀山頁巖氣勘查區塊的探礦權順利出讓。

在2012年10月進行的第二輪公開競招標中，頁巖氣探礦權受到資本熱捧，20個招標區塊吸引了83家企業參與競標，位于重慶的三個區塊，吸引了包括中國四大石油公司在內的逾30家企業競標。最終，共有16家企業中標了20個招標區塊中的19個。

但是，隨著2014年下半年開始的國際油價暴跌、天然氣市場過剩、天然氣價格下跌等問題的出現，中國頁巖氣產業也未能在這一場“寒冬”中幸免。“頁巖氣開采行業整體不樂觀的問題非常現實，即使是中石化也曾在勘探過程中吃虧。”劉廣彬說道，“能源勘探開發這一塊需要投入的資金力度和規模都比較大，不是每個企業都有實力支撐下去。”

期待中的“革命”并沒有如期出現，地質、地表條件復雜、存在技術瓶頸等因素同樣給中國頁巖氣潑了一大盆冷水。第二輪招標結束后，雖然企業投入力量各不相同，但取得的成果很少。

國內頁巖氣探礦權招標已進行了兩輪，但業內專家認為，我國頁巖氣開發仍存在多項技術難題亟待解決。國土資源部資源礦產儲量評審中心主任張大偉認為，與美國相比，我國頁巖氣勘探開發在資源評價和水平井、壓裂增產開發技術等方面，尚未形成勘探開發的核心技術體系，離規模化開發還有很長一段路要走。

頁巖氣勘探開發屬于技術、資金密集型行業，比常規油氣井對設備、鉆采技術要求都很高。“中國頁巖氣開發面臨的問題：一方面是成本高；另一方面，由于中國頁巖氣富集區地質條件復雜，從而導致開采技術難題。”中標民營企業——泰坦通源董事長王靜波曾表示。

2016年，國際能源巨頭殼牌、康菲石油等先后退出了四川頁巖氣區塊的合作，退出的原因是認為四川頁巖氣項目暫時看不到大規模開發的前景。據殼牌集團天然氣一體化及新能源業務總裁魏思樂介紹，殼牌在四川的三個頁巖氣項目中投資規模超過20億美元。“但殼牌的評價結果認為，這三個項目的地質條件無法進行大規模開發。”

2017年7月6日，國土資源部網站公布《貴州省正安頁巖氣勘查區塊探礦權拍賣公告》。這也是近6年來，國家啟動的首個頁巖氣資源出讓。頁巖氣招標的“凍結”期似乎已經走向尾聲，伴隨著國際油價回升、市場化改革的推進，沉寂許久的頁巖氣市場或將再次發聲。

用力過猛？

中國作為貧油少氣又面臨市場大量需求的國家，驀然發現頁巖氣儲量居世界前列，自然希望能夠借此進行能源結構的調整，并實現自身的能源安全。但就目前來看，頁巖氣在中國發展的條件和環境與美國并不相同，業界普遍認同，美國的經驗無法簡單復制或者照搬到中國來。

美國頁巖氣的開采成本幾何？一直是國內從業者比較關心的問題。實際上，國內的公開資料鮮有這方面的詳細論述和報道。依靠成熟的開發生產技術以及完善的管網設施，美國的頁巖氣成本僅僅略高于常規氣。

美國的主要頁巖氣產區，其氣藏深度普遍在10000英尺以下（約合3050米），而最大產區馬賽魯斯盆地，根據現有統計資料，其平均氣藏深度為7500英尺（約合2285米）。也就是說，美國大部分在開發的頁巖氣藏，其埋深均在3000米以下。其開發難度大大低于我國的頁巖氣開采。

“我國對于頁巖氣發展的期望值是很高的，但是現實還是比較殘酷的，”劉廣彬表示。

《頁巖氣發展規劃（2016-2020年）》中具體指出了我國頁巖氣發展的幾個挑戰和痛點：首先，建產投資規模大。頁巖氣井單井投資大，且產量遞減快，氣田穩產需要大量鉆井進行井間接替，因此，頁巖氣開發投資規模較大，實施周期長，不確定因素較多。其次，深層開發技術尚未掌握。埋深超過3500米頁巖氣資源的開發對水平井鉆完井和增產改造技術及裝備要求更高。目前頁巖氣重點建產的川南地區埋深超過3500米的資源超過一半，該部分資源能否有效開發將影響“十三五”我國頁巖氣的開發規模。第三，勘探開發競爭不足。頁巖氣有利區礦權多與已登記常規油氣礦權重疊，常規油氣礦權退出機制不完善，很難發揮頁巖氣獨立礦種優勢，通過市場競爭增加投資主體，擴大頁巖氣有效投資。最后，市場開拓難度較大。國內天然氣產量穩步增長，中俄、中亞、中緬及LNG等一系列天然氣長期進口協議陸續簽訂，未來天然氣供應能力大幅提高。頁巖氣比常規天然氣開發成本高，市場開拓難度更大。

原中國石油天然氣總公司油氣資源管理局局長、中石油咨詢中心專家查全衡曾表示，美國的辦法占用土地、用水過多。海量運輸影響生態環境，大量鉆井液、壓裂液需要無害處理，作業過程中烴類氣體逸散等問題，已導致美國、加拿大、歐洲叫停了一些頁巖氣項目。我國多數地區能否承受這樣一套做法，有待深入研究。

回顧我國頁巖氣發展的十年，頁巖氣是否是“騙局”或“陰謀”已經不重要，畢竟美國頁巖氣的成功客觀存在，我們也確實有清潔能源的現實需求。

業內人士認為，我國對于頁巖氣發展的重視程度是毋庸置疑的。盡管目前頁巖氣勘探開發的經濟性確實不高，但出于戰略考慮，發展頁巖氣將避免過度依賴進口，避免能源安全方面的隱患。