前兩天剛說了新能源股票成為披星戴帽或者退市的重災區，結果昨天光伏行業就來了一次急剎車，光伏板塊整體應聲下跌，截至今天，陽光電源、隆基股份、通威股份已經連續兩天跌停。

本次光伏行業遇冷的導火索是國家的一紙新政，6月1日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合印發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》，（由于該文件落款時間是5月31日，也稱“5·31新政”），強調合理把握發展節奏，優化光伏發電新增建設規模，同時加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度，完善光伏發電電價機制，加快光伏發電電價退坡。

《通知》明確指出，根據目前行業發展的實際情況，今年我國暫不安排普通光伏電站建設規模。普通電站暫不安排、分布式2018年僅安排10GW納入指標。

除了嚴控規模，補貼強度也有所弱化。《通知》指出，發文之日起，新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統一降低0.05元。新投運的、采用“自發自用、余電上網”模式的分布式光伏發電項目，全電量度電補貼標準降低0.05元。

這次光伏產業政策落地的時間和嚴控規模的程度都超出預期，被稱為光伏行業得的“成人禮”。

扶持補貼是為了讓我國新能源行業快速成長，避免在嬰兒期被扼殺，此外火電畢竟不是長久之計，不僅消耗大量的化石能源還對環境造成大量污染，所以需要找一條可持續發展的道路，而陽光則取之不盡，用之不竭，光伏發電必然是未來清潔能源的代表之一。

2006年我國開始大力鼓勵發展新能源行業，大量民營企業涌入，開啟了我國光伏發展的熱潮。

據行業人士介紹，“過去的補貼力度很大，最初光伏的度電成本在四五塊錢，而在市場上采購一度電成本不過是幾毛錢，可以說，政府為了鼓勵新能源發展，下了很大力氣。十多年過去了，現在光伏度電成本已經下降了約90%，到了四五毛錢。光伏電價逐漸取消政府補貼對行業影響大，很多企業會因此減產、破產，但長期來看，取消補貼對行業發展是有利的”。

補貼肯定是不能一直給的，畢竟國家和地方財政收入也是有限的，經過這么多年的照料，光伏發電成本不斷降低，行業日趨成熟，現在也該讓這些企業出來闖蕩闖蕩，是騾子是馬，拉出來溜溜，俗話說得好，相馬不如賽馬。

現在我國光伏行業發電成本逐年降低，業界預測，未來三到五年，光伏發電的系統成本將降至每瓦3元以下，度電成本將低于0.3元/千瓦時，不光實現平價上網，而且屆時光伏發電將成為成本最低的發電方式之一，如果未來光伏發電的成本低于火電的成本，那時將發生質變，光伏發電必將大面積推廣。

同時經過十多年的發展，我國光伏產業的規模已經是巨無霸，數據顯示，目前我國光伏產能約為150GW，而2017年全球新增光伏裝機容量約為98GW，也就是說，我國光伏產業確實存在產能過剩，是不爭的事實。

今年的政策不光減少了補貼，而且大大縮減了我國光伏市場的規模，所以接下來，光伏產業面臨的將是殘酷的淘汰賽，優勝劣汰，適者生存。就像小說里寫的情景，將一百條毒蟲放進一個罐子里，最后勝出的必將是“蠱王”。

光伏發電無疑是一個朝陽行業，誰都知道陽光是最廉價的能源之一，幾乎是無限的，但是炒股不能只講情懷，還要看業績，不管是什么行業，得把市場的錢賺到口袋里才行。

目前光伏產能過剩，各企業水平參差不齊，接下來將進入大浪淘沙的時代，需要一定的時間進行行業整合，未來也會如家電或者白酒行業，誕生格力，美的，茅臺，五糧液這樣的勝出者。

所以作為小散，在下行空間中去預測最終的勝出者并不是上策，因為變數太多，是強者恒強，還是弱者彎道超車，絕地反擊，都具有不確定性，所以我們還是且行且看，靜待時機，等待最終的勝者從底部崛起，出現右側交易機會，再去搭順風車不遲。