江蘇省經濟社會及天然氣產業發展現狀

在經濟發展方面，近年來江蘇省呈現了良好的發展態勢。從經濟總量看，2001年至2015年，江蘇省GDP年均增速高達12.2%，2015年達到70116億元，占全國GDP總量的10.4%，在各省份中僅次于廣東，是名符其實的經濟強省;人均地區生產總值達到87995元，比全國平均的49351元高出78%。從經濟分布看，江蘇省呈現明顯的南強北弱態勢，蘇南五市經濟發達，以全省41.6%的人口貢獻了57.7%的GDP，城鎮化率基本超過60%。良好的經濟社會發展狀況為江蘇省天然氣產業發展奠定了良好基礎，使其具備較高的天然氣價格承受能力，在天然氣市場化改革尚未完成的背景下，具備提升天然氣消費的比較優勢。經濟規模大、資源稟賦差、環境承載能力弱等特點使得江蘇省對于加快能源產業轉型、優化能源消費結構、提升能源利用效率具有迫切需求，發展以天然氣為代表的低碳清潔能源成為其能源發展的最優選擇。

在能源消費方面，江蘇省是典型的能源輸入型省份，2015年，其一次能源生產量占能源消費的比重僅為9.6%。在能源消費結構方面，煤炭曾一度在江蘇省能源消費中占據絕對主導地位，2002年煤炭消費量9000萬t，占能源消費總量的比例高達77%，伴隨經濟的快速發展，能源、經濟與環境三者的矛盾日益突出。2004年，西氣東輸天然氣管道投產，為江蘇省改變能源消費結構、加快能源產業轉型提供了契機，天然氣的利用也讓江蘇省逐步認識到清潔能源的優勢及便利。2011年，江蘇省提出以推廣天然氣利用為目的的“氣化江蘇”計劃，通過與中國石油天然氣集團公司(簡稱“中石油”)開展密切合作，加快天然氣基礎設施建設，擴大天然氣利用范圍，實現“市市通，縣縣通，鎮鎮通”的天然氣發展目標。在“氣化江蘇”推動下，江蘇省天然氣消費快速增長，2012年躍居中國天然氣消費第一大省，2015年天然氣消費總量達到165億m3，人均消費量達到207m3，天然氣占能源消費比重提升至7.2%，能源消費結構調整優化效果顯著。

在能源效率方面，伴隨天然氣消費的快速增長，江蘇省能源消費轉型和能源利用效率提升效果顯著。“十二五”期間，江蘇省GDP年均增長率為9.6%，而能源消費年均增長率僅為3.97%，實現了以較低的能源消費支撐了快速的經濟社會發展。在能源消費強度方面，從2010年的0.601tce下降到2015年的0.462tce，累計下降23.2%，能源利用效率明顯提高。

江蘇省天然氣產業鏈分析

從2004年西氣東輸管道氣進入江蘇至今，江蘇省天然氣產業從無到有，實現了供應量和消費量的快速提升，省內天然氣管網、LNG接收站及相應配套基礎設施逐步建立，“可獲得、運得到、用得穩、買得起、有責任”的5A級天然氣產業鏈已初具雛形。多元化的上游供氣、布局完善的中游設施以及快速增長的下游消費在共同搭建江蘇省天然氣全產業鏈的同時，也為其進一步發展天然氣產業提供了堅實基礎。

上游供氣渠道多元化，提供穩定氣源保障。多元化的供氣渠道為江蘇省天然氣供應和消費提供了充足保障。從供氣方式看，2015年江蘇省天然氣來源中，陸上供氣占到86.5%，海上供氣占到13.5%。陸上供氣包括國產管道氣和進口管道氣，其中，國產管道氣主要來自塔里木、長慶、川渝和柴達木四大氣區，年產量超過230億m3，中短期看供氣比較穩定，進口管道氣則主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯坦等中亞國家，通過中亞管道和西氣東輸管道輸入省內，氣源地相對穩定、儲量比較落實，供氣能力較強;進口海上氣來自中石油江蘇如東LNG接收站，LNG現貨在進口方式、價格等方面更為靈活，是管道氣的重要補充。從供氣主體看，協助江蘇省實施“氣化江蘇”的中石油是天然氣供應的主體，其2015年供應量達到138億m3，占比85%，中國石油化工集團公司(簡稱“中石化”)供應量僅為25億m3，占比15%。“十三五”期間，中俄東線(江蘇段)、青寧輸氣管道等重要干線將陸續建設投產，濱海、贛榆、啟東等LNG接收站也將逐步投入運營，從而進一步豐富江蘇省天然氣供應渠道，增強上游氣源保障，保障下游消費增長。

中游配套設施布局完善，有效銜接供需兩端。天然氣中游通常包括管道干支線、儲氣庫、LNG接收站等以及相應的配套設施，天然氣生產與消費的區域差異性決定了中游設施對于天然氣產業發展的重要性。江蘇省是國內為數不多的同時擁有天然氣管道、儲氣庫和LNG接收站的省份，管道、儲氣庫和LNG接收站共同構建了省內綜合立體的儲運體系，使其天然氣可獲得性不斷提升，可達區域不斷擴大，調配能力不斷增強。

天然氣管道是天然氣輸送的最主要載體，也是天然氣產業鏈中至關重要的一環，其長度里程及覆蓋區域決定了天然氣的可達范圍。從管道里程看，2015年江蘇省天然氣干線管網里程達1800km，主干管網基本布局完成，干線管網覆蓋全部13個地級市，已建成主干管線包括西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送等;從覆蓋區域看，經濟發達的蘇南地區管網密布，而經濟欠發達的蘇北地區管網覆蓋率偏低，主要是由于天然氣消費的地域性差異所導致。到2020年，天然氣干線管網里程預計達3400km，新建中俄東線(江蘇段)、青寧輸氣管道(青島LNG和川氣東送聯絡線)、沿海管道等重要干支線，管網布局進一步完善，基本實現天然氣管網縣區全覆蓋。

調峰能力對于天然氣的平穩供應和下游市場開拓具有重要意義，是衡量天然氣產業發展水平的重要指標，而調峰能力又主要取決于儲氣庫的數量和規模。當前中國已建成儲氣庫(群)11座，江蘇省占3座(中石油金壇儲氣庫群、劉莊儲氣庫群以及中石化金壇儲氣庫一期)，儲氣調峰能力遙遙領先其他省份，但相比每年上百億立方米的天然氣消費量，僅僅幾億立方米的調峰能力明顯滿足不了需求。“十三五”期間，江蘇省內計劃建設中石油淮安(西氣東輸二三線)、楚州(中俄東線)和中石化金壇二期(川氣東送)等3座儲氣庫，預計調峰能力不足的問題將會得到一定改善。

伴隨北美、東非等地區天然氣資源的大規模開發，海上LNG逐步成為天然氣供應的重要渠道，LNG接收站的建設利用逐步加快。截至2015年底，江蘇省內僅有中石油如東LNG接收站建成運營，2015年接收LNG152萬t，外輸天然氣22億m3，在江蘇省天然氣產業鏈中發揮著重要作用。“十三五”期間，預計華電連云港、廣匯啟東、中海油濱海等LNG接收站將陸續投產，大幅增強江蘇省的LNG接轉運能力，逐步形成與陸上管道氣的良性競爭局面。

下游消費快速增長，推動優化消費結構。在“氣化江蘇”政策持續推進下，江蘇省天然氣消費逐年增長，用氣區域不斷擴大，用氣人口不斷增加。2012年，江蘇省天然氣消費總量一舉超過四川和廣東，成為國內天然氣消費量最大的省份，遠高于長三角其他省市。盡管江蘇省2013、2014年消費增速有所放緩，2015年開始又恢復高速增長，全年天然氣消費量達到163億m3，見圖1。根據《江蘇省“十三五”能源發展規劃》，到2020年，全省天然氣消費量計劃達到350億m3，占能源消費比重由6.6%提高到12.6%。

伴隨天然氣消費量的逐年增長，江蘇省天然氣利用從民用、公共服務、發電拓展到工業、化工、交通等多個領域，用氣范圍持續擴大，用氣結構逐步優化。從消費結構看，天然氣發電、工業燃料和城市燃氣是江蘇省天然氣消費的3駕馬車，近幾年一直占其天然氣消費總量的95%以上。2015年，江蘇省天然氣消費中天然氣發電占37%，工業燃料占36%，城市燃氣占25%，化工用氣僅占2%。開放式的管網運營模式使得江蘇省天然氣終端價格具有比較優勢，價格敏感度高的天然氣發電產業得以快速發展，縱觀歐美等國家的天然氣發展歷程，天然氣發電在調峰及環保等方面的優勢格外突出，對于提升天然氣消費和提升能源效率具有積極作用[2]。預計到2020年，江蘇省天然氣發電裝機容量將達到2000萬kW，占總發電裝機容量的15%左右，天然氣發電繼續在天然氣消費中占據主導地位，天然氣消費結構進一步優化。

江蘇省天然氣產業發展機遇與挑戰

發展機遇。江蘇省良好的經濟發展態勢、初具雛形的天然氣產業鏈以及高效的管網運營模式為天然氣產業發展提供了便利條件，天然氣消費量的持續增長也為江蘇省改變能源消費方式、優化能源利用結構、實現低碳清潔發展提供了機遇。

1)經濟社會發展良好，為天然氣發展營造有利條件。天然氣利用與經濟發展和社會環境密不可分，經濟發達地區對于天然氣價的承受能力和消費欲望更強，天然氣可發揮空間巨大。江蘇省是“一帶一路”、長江經濟帶建設、長三角一體化等國家戰略的交匯地，作為傳統經濟強省，“十三五”期間江蘇省經濟預計將繼續保持中高速增長，年均GDP保持7.5%增速，地區生產總值達到10萬億元左右1，戶籍人口城鎮化率達到67%，這為擴大天然氣利用并加快天然氣產業發展營造了有利條件，有助于用氣區域的不斷擴大和消費的持續增長。

2)天然氣產業鏈完備，為天然氣利用提供可靠保障。天然氣產業鏈不僅是衡量天然氣產業是否成熟的重要標準，更是決定未來天然氣利用提升空間的關鍵因素，產業鏈中任一環節的薄弱都會限制天然氣的持續發展與利用。江蘇省天然氣產業上游供氣有保障，中游設施有基礎，下游消費有空間，在現有天然氣產業鏈基礎上，國家加快利用天然氣相關政策的推出和天然氣管網改革的推進必將加快省內天然氣產業鏈完善，為天然氣利用的進一步提升提供可靠保障。

3)管網運營模式高效，為天然氣用戶創造價格優勢。終端價格是天然氣消費的決定性因素之一，是天然氣市場化改革的難點，是制約當前我國天然氣消費快速提升的關鍵。當前跨省干線管網的管輸費及各省門站價格已基本實現公開透明，僅配氣環節的成本價格因各省天然氣管網運營模式不同而導致差異較大。江蘇省天然氣管網主要實行的是開放式運營模式，上游供應商可以和下游用戶直接對話，中間環節和運營成本明顯減少，下游用戶能夠獲取更為優惠的價格，更有利于天然氣的推廣與利用。與廣東、浙江等實行統購統銷管網運營模式的省份相比，江蘇省天然氣市場化改革阻力更小，市場穩定性更強，天然氣推廣利用更加樂觀。

面臨挑戰。盡管擁有良好的產業基礎和諸多發展優勢，但在當前市場環境下，江蘇省天然氣產業發展依然面臨諸多挑戰和不確定性。

1)行政管理體制分散，政府監管力度不足。當前行政組織架構下，省級政府涉及油氣行業的管理部門往往多達十幾個，管理職能分散交叉，協調作用難以有效發揮，政策推動落實效率低下。政府在輸配氣價格、市場公平競爭、基礎設施開放等方面監管不足，缺少專業監管法規及專門監管機構，現有法規制度及管理機制亟需變革以適應產業發展需要。對江蘇省而言，天然氣產業的迅速發展對監管提出了更迫切的需求，需要重視加強省內天然氣管道運輸和配氣價格監管力度，制定相應監管規則體系，建立健全成本監審制度，強化社會監督職能作用。

2)價格結構矛盾突出，不確定性依然較強。有競爭力的價格是促進天然氣市場發育的必要條件。當前的天然氣定價機制難以完全反映市場供需及產業鏈各環節實際成本，市場配置資源作用未得到充分發揮。在輸配氣環節，氣價改革依然舉步維艱，如何打破區域壟斷依然沒有較好的解決方案，而改革效果勢必對下游帶來傳導效應，直接影響下游用氣規模[4]。在天然氣銷售環節，由于缺少調峰氣價機制，儲氣調峰設施的投融資和建設困難重重，社會資本進入依然需要更多政策的引導與鼓勵。江蘇省內燃氣電廠眾多，對天然氣價格敏感度較高，氣價改革的成功與否將會對整個消費市場帶來極大不確定性。

3)調峰應急能力不足，消費增長面臨瓶頸。江蘇省內已建成金壇、劉莊等儲氣庫群，眾多的天然氣電廠也具備一定的應急調峰能力，但與其快速增長的天然氣消費量相比，調峰設施建設明顯滯后，調峰能力依然難以滿足下游市場需求。儲氣庫調峰是最常用、最有效的調峰方式，而儲氣庫從選址到建設再到投產運營往往周期較長、投資巨大，無論是投資回收期還是投資效益均存在不確定性。在當前調峰氣價未出臺、社會資本進入意愿不強的背景下，儲氣庫的建設與運營困難重重，僅僅依靠現有及規劃建設的儲氣庫難以滿足江蘇省未來巨大的調峰需求，使未來天然氣消費的快速增長蒙上陰影。

政策建議

發揮產業鏈優勢并構建平衡產業鏈條。作為國內天然氣產業鏈最為完備的省份之一，江蘇省在天然氣供應、輸送、儲氣、配氣等環節均具備較強的綜合實力，如何在進一步完善天然氣產業鏈基礎上更好地平衡各產業鏈條間關系，充分發揮產業鏈整體優勢，將產業鏈優勢轉化為天然氣產業發展機會，是江蘇省在未來幾年的重點工作。具體舉措上應加大重視產業鏈上中下游協調互動，建立協調機制工作領導小組，逐步構建上游氣源多元化、中游設施全布局、下游消費快增長的平衡產業鏈條。

建立綜合儲氣調峰和應急保障體系。伴隨天然氣消費量的穩步提升和消費區域的不斷擴大，江蘇省天然氣調峰和應急保障需求不斷提升，迫切需要在完善硬件能力(儲氣調峰能力、應急供氣能力)的同時提升軟實力，完善儲氣調峰和應急保障機制，積累相關方面經驗，建立供氣、儲氣、調峰、應急、保障聯動的綜合協調體系。未來要加快推進天然氣基礎設施向第三方開放準入，鼓勵支持社會資本進入儲氣庫和LNG項目建設，并加快研究出臺相應激勵政策與配套制度辦法。

進一步提高天然氣市場競爭力。我國的天然氣市場化改革仍在持續推進中，與其他可替代能源相比，天然氣無論是在價格機制還是市場培育上均不具備絕對優勢，要發展成為主體能源依然任重道遠。對江蘇省而言，未來必須進一步擴大天然氣利用范圍，持續減少中間供氣環節，降低下游用氣成本，以城市燃氣和工業用氣作為增長點，鼓勵天然氣調峰發電、天然氣分布式能源以及天然氣車船等業務拓展。

完善天然氣產業監管和激勵政策。從歐美天然氣產業發展的經驗看，政府的監管和激勵政策在天然氣產業發展中發揮了巨大作用，市場越發達，政府的監管和激勵政策就越重要，政府監管能夠保證產業發展不偏離初衷和方向，而有效的激勵政策則能夠驅動市場更好更快發展。江蘇省應加快省市級天然氣規章制度的“立改廢釋”，進一步完善省內天然氣產業監管政策，適時出臺目的性明確的激勵政策，進一步消除行業性、地區性以及經營性壁壘，促進區域內市場公平競爭。