編者的話

作為紀念改革開放40周年全媒體新聞行動的一個重要組成部分，“石油工業高質量發展觀察”系列特別報道到今天就刊發結束了。

這組稿件重在“觀察”。在持續兩個月的報道中，這組報道在簡要梳理改革開放以來，尤其是近幾年石油工業領域各業務成果的基礎上，專注于剖析石油工業領域正呈現的變化、機遇及下一步動向，并結合多方智慧試圖給出前瞻性有價值的思考。報道先后對國內上游業務突破、天然氣產業提速、油服市場變化、煉化業務轉型、終端市場競合、海外業務發展等展開探討。

系列報道刊發后，我們不斷收到讀者反饋，有業務探討也有寶貴建議，這是對我們報道的鼓勵和鞭策。下一步，我們將持續深入報道石油工業高質量發展，希望讀者朋友繼續關注。

當前，在全球能源低碳轉型進程中，國際油氣市場正進入新一輪重大調整。伴隨今年油價企穩回升，海外油氣資產交易和新項目開發重新活躍，工程技術服務業務發展迎來“小陽春”。但近兩個多月來，受供需失衡擔憂及全球經濟增速放緩等因素影響，12月18日國際油價跌破50美元/桶，為正在重構平衡的油氣市場再次增添了不確定性。

盡管未來油市再現迷霧，但近些年歷經多次油價油市劇烈震蕩的石油公司和油服企業，面對油價漲跌已更趨理性、更顯從容。它們通過調整自身發展戰略、優化資產組合、開展技術創新等手段不斷鞏固自身優勢，為油氣企業在風云詭譎、紛繁復雜的市場變化中汲取前行動力、實現轉型發展提供了現實參考。

油價危機化為轉型機遇

低成本發展成大勢所趨

剛剛過去的2018年第三季度，主要國際石油公司業績迎來久違的整體飄紅。其中，BP、殼牌和道達爾的凈利潤均創新高。這表明，國際石油公司充分利用低油價下的時間窗口，根據市場環境變化積極調整經營策略，采取多種手段實現自身發展戰略的調整和轉型初見成效。

從2014年年底歐佩克采取以增產擴大市場份額的策略以來，過剩的供應、高企的庫存導致原油價格持續走低。IHS Markit公司高級顧問賈斯汀·佩蒂特表示，油價的大幅下跌使石油公司對成本的關注日益增加，促使上游作業者及其承包商重新調整其經營項目，尋求更好的控制成本方式，以降低項目的收支平衡點。

幾年來，通過控投資壓成本、調整資產結構、優化生產運行等措施，國際石油公司變短期被動應對為長期綜合施策，努力尋找轉型升級、實現可持續發展的新機遇。

隨著今年原油價格小幅回升，國際石油公司在投資預算、產量計劃、資產收并購等方面進行了一系列調整。集團公司國際部總經理李越強表示，目前國際石油公司發展戰略出現了投資由降向增、業務結構從強化下游向強化上游、資本運作由出售為主向收購為主等方面轉變。不論如何變化，可以肯定的是，“控規模、保效益、壓投資、削成本”將成為未來較長時期國際石油公司共同的戰略主線。

為嚴控成本費用隨油價回升反彈，國際石油公司在繼續實施降本增效策略的同時，將有限的投資集中到盈利能力強或長遠發展前景優的項目上來，持續優化資產結構。在勘探理念和模式上由高風險、低勘探程度地區轉向低風險、高成熟盆地。埃克森美孚2018年至2020年投資周期短于3年的高回報項目支出占上游支出的比例達50%以上。BP將資產和業務結構集中在深水、天然氣、巨型油田和高質量下游4個領域，并在新的五年規劃展望中提出，將轉向低成本盆地的成熟油田項目。

此外，在已投產項目中，國際石油公司將油氣生產聚焦資源“甜點”，并通過在基礎配套設施完備的項目周圍進行“擴邊”作業等，實現低成本下的效益開發。

優化資產組合是國際石油公司不斷提高資產質量、增強競爭力的重要手段。本輪低油價期間，盡管國際石油公司實施并購的規模、地域及資產類型等各不相同，但都是圍繞各自發展戰略，將并購目標聚焦在資源潛力大、開發成本低且生命周期長的油氣項目上，不斷擴大優質油氣資產規模。通過天價并購英國天然氣公司，殼牌不但獲得了巴西海上規模較大的優質原油資產，還擴大了在全球LNG業務中的領先優勢。

值得關注的是，為遏制住行業全面虧損的頹勢，技術服務公司也進一步縮減支出，大力發展低成本技術和裝備，在降本的同時進一步提升綜合一體化服務能力，并通過兼并收購等措施為實現長遠發展奠定基礎。

戰略轉型提速業務布局

打造天然氣增長極大有可為

12月13日召開的“2019國際能源發展高峰論壇”上，專家認為，當前全球正迎來以低碳化、無碳化為特征的新一輪能源轉型，天然氣作為化石能源中唯一的低碳、清潔能源，正成為推動全球能源轉型的重要力量。

能源轉型為石油公司的轉型發展提供了良好機遇。中國科學院院士金之鈞表示：“大力發展天然氣業務是石油公司向低碳能源轉型最現實的路徑。”世界石油理事會副主席周吉平指出，當前國際大型石油公司正加大天然氣投資力度，天然氣產量在油氣生產總量中的占比逐年上升，已從2007年的35%上升到2017年的43%，預計到2027年上升至47%左右。

全球油氣生產西移、消費東移的趨勢也帶來貿易流向的新變化。在天然氣貿易保持高速增長的背景下，石油公司一方面持續加大對天然氣勘探開發的投入，一方面積極布局天然氣全產業鏈建設。中國石油經濟技術研究院發展戰略研究所所長吳謀遠將其總結為，從油氣公司向氣油公司轉變。道達爾計劃未來5年繼續加大天然氣全產業鏈的投資，展現了向一體化綜合能源供應商轉型的趨勢。BP集團執行副總裁戴尚亞表示，到2025年，天然氣將占BP業務總量超過60%。

預計在2025年前后，多數國際石油公司將實現天然氣對石油的產量超越。對我國石油公司而言，探索如何在當前機遇與挑戰并存的大環境下實現天然氣大發展，既是響應國家環境治理戰略的必然舉措，更是贏得未來生存空間的重要措施。

中國石油經濟技術研究院石油市場所副所長陳蕊表示，目前全球天然氣產業還處于發展完善階段，中國更是處于萌芽階段，未來發展空間很大。

鑒于此，中國工程院院士黃維和建議，我國應統籌規劃管道氣和LNG的進口，研究建立與全球貿易接軌的中國天然氣貿易體系，統籌規劃長貿與現貨，降低采購成本;開展天然氣與其他能源的融合發展研究，完善天然氣發展政策保障研究。

“天然氣在未來的發展中，可能會和可再生能源實現一種互補發展過程。”黃維和指出，在轉型過程中，如何迎接可再生能源，對于能源公司而言，是需要認真思考的問題。

統籌看國內、國外兩個市場，我國石油企業打造天然氣增長極舞臺寬廣、潛力巨大。如何在海外油氣合作中充分發揮中國的市場優勢、既有的能源渠道優勢及天然氣供應主體優勢，營造天然氣業務大發展局面，同樣是一個重大課題。

“三駕馬車”主導油氣競合格局

發展新周期呼喚合作升級

主導者的時代變遷是世界石油工業史的重要注腳。當油氣供需持續寬松成為常態，股東價值最大化、可采儲量最大化和降低作業成本為基礎的傳統商業模式不再適用于當前油氣市場發展的形勢下，國際油氣競合格局正在從過去的資源主導向“管理、技術、資本”三駕馬車主導轉變。

從國際市場看，本輪低油價期間，國際石油公司通過技術創新和管理優化，使單桶原油平均完全成本持續降低，部分深海原油開發項目和北美頁巖油平均完全成本已降至每桶40美元以下。2017年上半年，中國石油和中國海油兩家公司平均操作成本降幅同比分別達到4.2%和3.5%。

在美國頁巖氣革命助推美國實現能源獨立的深刻啟示下，業界普遍認為，以數字技術和智能技術為標志的“兩化融合技術”創新將對油氣行業產生根本性的改變。

根據BP統計，單純依靠科技進步，到2050年，油氣生產成本的下降幅度平均將達到30%左右。近日發布的《2018國內外石油科技發展與展望》則大膽預測，到2025年，油氣工業將進入“智能油氣”新時代，油氣行業生產的效率、精度和質量將大大提高，人工成本顯著降低。

也正因如此，在資本支出大幅削減的情況下，國際石油公司仍繼續保持了一定的研發投入。在發展理念上，“技術為王”正在取代“資源為王”。

技術是保障，合作是主流。隨著降低生產運營成本的需要和常規資源開發難度越來越大，勘探開發重點不斷向深海和非常規領域轉移，在資本回報周期越來越長、地緣政治等外部環境越來越復雜的情況下，聯合投標、發揮各方優勢合作模式被越來越多采用，越來越多歷史性合作正在產生。

在2017年年底巴西坎普斯盆地及桑托斯盆地石油區塊招標中，中國三大油企分別與國際石油公司組成的聯合體悉數中標。此前，中國石油、中國海油和法國道達爾公司等外國油企組成的聯合體，成為巴西里貝拉石油區塊的開發商。

中國石化勘探院戰略規劃所副所長侯明揚表示，加強國際合作能實現在油氣勘探中的“風險共擔、利益均沾”，特別在低油價時期對減輕我國石油公司上游經營壓力具有積極意義;另一方面，部分領先的國際石油公司具有強大的研究基礎和優秀的技術團隊，與此類公司合作，我國石油公司必將開闊視野，持續提高在油氣勘探領域的認知程度和把握能力。

“‘變化’是油氣行業的根本特點，‘合作’是新的能源時代的基本特征。”歐佩克秘書長穆罕默德·薩努西·巴爾金多這樣闡釋他眼中的行業發展趨勢，“油氣行業從未如此開放過，過去經歷的種種困難讓大家逐漸意識到，我們都在一條船上，只有加強合作才能駛向更加美好的明天。”