風電“競價”倒計時不足兩周，整個風電行業變得愈發緊張。按照新政要求，從2019年開始，全國范圍內將推行“競爭方式配置風電項目”，即所謂的“風電競價”。“平價目標之前，競價新政先行”，成為當前風電行業面臨的新一輪大考。

事實上，早在今年5月，國家能源局便印發《國家能源局關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》(國能發新能〔2018〕47號)(以下簡稱“47號文”)，并隨文下發《風電項目競爭配置指導方案（試行）》，明確從2019年起，推行競爭方式配置風電項目。“2019年這一時間點比市場預期的要更早，這也從側面反映風電平價上網的進程超出市場預期。”新能源行業首席分析師鄧永康分析。

“競價上網的配置方式是競爭，核心是電價，低度電成本是關鍵，目的是良性發展。”在明陽智慧能源集團股份公司總工程師賀小兵看來，競價主要是兩個方向，一是競資源，一是競技術。“現在競爭的是，在保證最低收益的條件下，能拿出一個怎樣的電價。誰的造價最優，誰的管理最好。”

“競價”新政之下，風電全產業鏈承壓嚴重。這一壓力首先傳導至下游開發商，進而傳遞到中游整機設備制造商企業以及上游零部件廠商。數據顯示：風電整機招投標報價今年已下降了近1000元/千瓦，最低單位千瓦報價一度跌破3000元大關。此前掙得盆滿缽滿的整機設備制造商悄然走向“市場寒冬”。與此同時，風電投資高速下滑，從2015年1200億元的歷史紀錄，下滑至2017年643億元，投資額接近“腰斬”。

“過去十年，標桿電價機制給了投資運營商一個明確的盈利預期，同時通過合理的補貼支撐了整個產業的健康發展，其功不可沒。而風電競價的本質是促進行業技術進步成本降低，盡快達到平價上網。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強向記者分析，“2019年，可能會有部分風況較好且不限電的地區達到平價，但應只是小部分。”

廣東寧夏首“吃螃蟹”

如何實行風電“競價”，地方層面終于有了明確的細則標準。以競爭的方式配置項目和競價上網正在成為風電產業鏈的新趨向。

11月6日，寧夏發改委發布《關于開展寧夏風電基地2018年度風電項目申報工作有關事項的通知》，并下發《寧夏風電基地項目 2018 年度風電項目競爭配置辦法》，成為國內首個實施競爭配置風電資源的區域。兩周后，廣東省能源局正式印發《海上風電及陸上風電競爭配置辦法（試行）》，從企業能力、設備先進性、技術方案、已開展前期工作、接入消納條件、申報電價七大要素為標準進行“競價”。

風電“競價”新政即將實施前夕，一南一北兩個?。▍^）先行試水，不僅率先在全國打了“樣板”，還將對其他省份競價方案的落地起到一定的借鑒和引導作用。也應看到：兩省區“競價”細則的出臺均基于今年5月下發的47號文，其目的是引導風電產業升級和降低成本，提高國家補貼資金使用效率。

記者梳理發現，由于廣東省和寧夏回族自治區地理位置、風電資源、消納情況均存在明顯不同，因此在競價標準、電價評分等方面存在較大差異。在競價標準上，兩省均以企業能力、設備先進性、申報電價、已開展前期工作、接入消納條件5個方面為依據進行評分，均將申報電價一項作為競價的最重要因素，即占比40%，但寧夏并未提及“技術方案”這一項。

針對申報電價的具體細則，兩省區規定也大不相同。寧夏規定申報電價上限為不得高于國家規定的寧夏風電標桿上網電價，滿分40分。而廣東則規定在廣東陸上風電上網電價基礎上，上網電價降低1分／千瓦時及以內的，每降低0．05分千瓦時得1分。且不設最高分。

“考慮到上網電價降幅高于0.02元/千瓦時后邊際得分驟降20倍，預計廣東省風電上網電價下降空間約為0.02元/千瓦時。”申萬宏源分析認為。具體來看，其海上風電競爭上網電價底價為0.83元/千瓦時，陸上風電競爭上網電價底價為0.55元/千瓦時。

12月17日，寧夏發改委公示《寧夏風電基地2018年度風電項目競爭配置評優結果》，全國首份風電“競價”結果新鮮出爐，共28個項目合計272.794萬千瓦項目列入2018年開發計劃。

“寧夏為三類風資源區，風電標桿電價0.49元/千瓦時。從申報電價情況看，28個項目平均電價下調幅度為0.05043元/千瓦時，大多數項目未出現惡性報價，這一判斷與我們前期的判斷一致。”華創證券電新分析師王秀強對此表示，“新核準項目的收益一定會低于老項目。首批28個競價風電項目預計大多數將在2019年內并網。”

另據國家能源局披露數據，截至 2018 年三季度末，寧夏地區累計并網的風電項目為1001 萬千瓦。考慮到 2017年已核準項目以及本批競爭配置項目，寧夏地區有望迎來新一輪風電大規模開發。

風電全產業鏈積極備戰

盡管競價新政尚未實施，但平價上網示范項目階段，已經出現超低價投標的情況，整機價格一度跌至3000元/千瓦。整機商之間的價格戰愈演愈烈。

“風電整機制造商的日子太難過了，過去一年整機價格下降了10%，制造成本卻持續提升。”一位不愿具名的整機廠商代表向經濟觀察報記者坦言。另據一名來自風機鑄件供應商透露，2018年以來已深受來自原材料和人工漲價的壓力。

不過，在上海電氣集團股份有限公司副總裁金孝龍看來，“新一輪降價是整機商為全面競價上網提前預熱，是件好事。”在此前召開的北京國際風能大會暨展覽會上，金孝龍坦言，“這與上一輪2010年-2011年的下降截然不同。上次降價潮是在技術沒有完全準備好的情況下展開的惡性競爭，導致行業虧損。”

“價格壓力的傳導最終還是要看各環節的競爭格局，從我國的實際情況來看，國有開發商的壓力相對較小，整機商和部分競爭格局不好的零部件環節壓力相對較大。企業應對的核心還是要降本和做好產品。”一位風電行業從業者向記者分析。

一同承壓的還有風電開發商。據悉，目前風電開發商仍以大型國有企業為主，且市場占有率高度集中。截至2017年底，前10家開發商國能投、國電投、大唐集團、華潤集團、華能集團、中廣核、中國電建、國家電網、協合、潔源累計裝機容量合計超過1.3億千瓦，占比達到71%。

競價實施后，行業加速整合在所難免，或進一步加速國內風電產業集中度提升及行業洗牌。大型項目開發商將依賴其規?；?，豐富的項目經驗，以及較低的融資成本進一步提升競爭優勢并擴大市場占有率。而小型開發商可能將開發重心轉向體量較小的分散式風電項目。缺乏技術優勢單靠低價競爭的制造商將可能逐步退出市場。

“競價的方式，我個人認為不完全是風電之間的電價競爭，而是風電和傳統能源之間的競爭，”在河北建投新能源有限公司總經理譚建鑫看來，當前風電行業正在走向競價時代，未來還將面臨與傳統能源的競爭。“這恰恰給整個風電行業帶來了巨大推動力，讓可再生資源從成本、規模優勢、競爭力上真正跟傳統能源進行較量。”

另據預測，競價機制的全面落地對短期新增陸上風電裝機影響有限，但對海上風電壓力的測試時間卻大幅提前。這是由于“海上風電尚處于發展初期，業界對近期實行海上風電競價政策并無普遍預期”。

“數據庫追蹤到10GW左右的已確定投資主體并已核準的項目仍能享受海上風電固定上網電價，這些存量項目的陸續開發將為海上風電進入全面競價前提供一段緩沖時間。”彭博新能源財經分析指出。