2018年的環(huán)保政策使得國內(nèi)天然氣市場發(fā)展繼續(xù)加速。中石油集團(tuán)旗下的研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2018年全年天然氣消費(fèi)量為2766億立方米，年增量超過390億立方米，增幅達(dá)16.6%，占一次能源總消費(fèi)量比重近8%。

中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院于1月16日發(fā)布《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），稱由于中國天然氣消費(fèi)需求的大幅增長，2018年中國天然氣對外依存度大幅上升，當(dāng)年中國天然氣進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)1254億立方米，增量接近300億立方，對外依存度為45.3%，同比增6.2個(gè)百分點(diǎn)。

2018全年“淡季不淡”特點(diǎn)突出，二季度天然氣消費(fèi)量618億立方米，增加115億立方米。中石油經(jīng)研院天然氣市場研究所研究員孫文宇表示，這主要因?yàn)橐患径炔膳?ldquo;壓非保民”（壓減非居民用氣、保障民生用氣）后，工業(yè)、發(fā)電、化工等非居民用氣需求釋放，以及大量上年底完工的煤改氣工程通氣投產(chǎn)。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)天然氣需求量仍有較快增長，但增速將有所回落，進(jìn)口量仍將保持較快增速。

環(huán)渤海“煤改氣”增量大幅拉升需求

孫文宇介紹，各地區(qū)的增速不同，其中，環(huán)渤海地區(qū)增速近23%，主要是“2+26城市”居民、采暖、工業(yè)、商業(yè)、公共服務(wù)的煤改氣帶動(dòng)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量達(dá)590億立方米。以河北省為例，消費(fèi)增量超過30億立方米。長三角地區(qū)主要受到天然氣發(fā)電的拉動(dòng)，消費(fèi)量預(yù)計(jì)為480億立方米。整體而言，中部和東部的消費(fèi)增長水平較快，西部尤其是西北地區(qū)稍顯緩慢。

從天然氣用途來劃分，發(fā)電用天然氣是同比增速最大的用氣板塊。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2018年發(fā)電用氣量為615億立方米（占比22%），增幅達(dá)23.4%，工業(yè)和城市燃?xì)庥脷饬糠謩e為911億方（占比33%）、990億方（占比35.8%），增幅各為20%和16.2%。化工用氣是唯一下降的板塊，受資源量限制和調(diào)峰影響，由升轉(zhuǎn)降，降幅5.1%，達(dá)250億方。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2019年國內(nèi)天然氣消費(fèi)量將超過3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動(dòng)計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行，各地加強(qiáng)散燒煤治理，環(huán)保因素仍將是短期內(nèi)推動(dòng)國內(nèi)天然氣需求的主要?jiǎng)恿ΑＡ硪蛘呃弥行∑髽I(yè)，環(huán)保趨嚴(yán)等綜合作用，建材、冶金、化工等主要用氣行業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級亦增加了用氣需求。但增速較2018年下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。

對外依存度持續(xù)擴(kuò)大

天然氣對外依存度在2018年進(jìn)一步攀升至45.3%，同比增加6.2個(gè)百分點(diǎn)。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2018年進(jìn)口天然氣預(yù)計(jì)達(dá)1254億立方米，增量接近300億立方米，是補(bǔ)足國內(nèi)消費(fèi)增長的最主要來源，中亞管道氣和液化天然氣分別占進(jìn)口量的17.2%和26%。進(jìn)口管道氣增速近21%，預(yù)計(jì)達(dá)到520億立方米，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦；LNG進(jìn)口增長更為高速，因市場需求增加、新LNG接收站投運(yùn)、新合同進(jìn)入執(zhí)行窗口期等影響，預(yù)計(jì)全年LNG進(jìn)口量達(dá)5400萬噸（約合734億立方米），同比增41.1%，來源主要是澳大利亞、卡塔爾、印尼，其中來自澳大利亞的占LNG總進(jìn)口量的42%。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1573億立方米，增量不足100億立方米，增速不足7%，遠(yuǎn)低于消費(fèi)的增長。分氣源看來，煤制氣和煤層氣產(chǎn)量和增速稍顯緩慢，頁巖氣產(chǎn)量提升顯著，2018年產(chǎn)量超過110億立方米，增速22.2%。

《報(bào)告》稱，由于石油公司響應(yīng)國家要求增加勘探開發(fā)投入和工作量，2019年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量有望超過1700億方，同比增8.6%；新的LNG接收站產(chǎn)線投運(yùn)、中俄東線投產(chǎn)在即，進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)1430億方，同比增14%，對外依存度繼續(xù)增加。

進(jìn)口成本方面，除了需求推高的因素，還受到全年油價(jià)上漲的影響。《報(bào)告》披露，2018年1至11月，國內(nèi)LNG到岸均價(jià)漲幅超過19%，折合2.19元/立方米，管道氣進(jìn)口到岸均價(jià)漲幅近10%，約1.49元/立方米。

國際市場，2018年亞太市場的LNG價(jià)格漲幅顯著，東北亞地區(qū)LNG進(jìn)口均價(jià)為9.41美元/百萬英熱單位，同比上漲23.3%，主因需求推動(dòng)。全年東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)為9.87美元/百萬英熱，同比上漲43.3%，特別是在10月時(shí)，進(jìn)口國提前為冬季備貨補(bǔ)庫存，月均價(jià)一度漲到11.6美元/百萬英熱。到四季度后，由于天氣溫和、庫存充裕和接收站能力限制，現(xiàn)貨需求疲弱，均價(jià)維持在11美元/百萬英熱，低于市場預(yù)期。

中美貿(mào)易摩擦影響

中國作為天然氣需求增長最快的國家之一，是美國天然氣的主要潛在買家，美國更有向中國擴(kuò)大石油和天然氣等能源產(chǎn)品出口、扭轉(zhuǎn)貿(mào)易逆差的訴求，但因貿(mào)易摩擦帶來了較大的不確定性。2018年以來，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，美國針對中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅，中國亦采取反制措施，其中包括自2018年9月24日起對進(jìn)口美國LNG加征10%關(guān)稅。

北美是全球天然氣產(chǎn)量增速最快的地區(qū)，2018年的天然氣產(chǎn)量約1.1萬億立方米，增速9.1%，其中美國的產(chǎn)量超過9000億立方米，增幅11%。

美國液化天然氣（LNG）出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2018年，美國LNG出口量達(dá)2105萬噸，同比大幅增加63.2%。

《報(bào)告》中統(tǒng)計(jì)，2018年中國從美國進(jìn)口LNG226萬噸，僅占中國LNG進(jìn)口份額的4%，占美國LNG出口量的12%，中國成為美國LNG出口前三大目的地。美國LNG出口能力還將大幅增長，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到6620萬噸/年，貿(mào)易摩擦將使美國尋求中國以外的其他市場，但歐洲多氣源競爭加劇，可再生能源的發(fā)展也給天然氣需求增長帶來挑戰(zhàn)，亞洲其他國家需求增量有限，短期內(nèi)美國難以擴(kuò)大中國以外的市場，項(xiàng)目融資面臨挑戰(zhàn)。

中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院認(rèn)為，貿(mào)易摩擦或?qū)⑵仁怪蟹狡髽I(yè)轉(zhuǎn)而更多選擇來自卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯以及非洲等地的LNG資源，中美企業(yè)或?qū)㈠e(cuò)過簽訂長期合同的機(jī)遇期，這將損害兩國的共同利益。

中美天然氣從業(yè)者需等待中美政府在90天談判期后的結(jié)論，但2019年新增天然氣供應(yīng)的最大來源即是美國和俄羅斯，中國與美、俄之間既是互補(bǔ)，也存在博弈。《報(bào)告》中援引第三方數(shù)據(jù)稱，美國將有多個(gè)LNG出口項(xiàng)目投產(chǎn)，出口能力有望提升160%；俄羅斯有北溪2期、土耳其流、中俄東線三條天然氣管道建成投產(chǎn)，合計(jì)輸送能力達(dá)1560億方/年，管道天然氣出口能力提升60%，未來還有俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目增產(chǎn)后帶來的出口增加。美俄的增量預(yù)計(jì)對全球天然氣貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。