迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能和明星效應(yīng)會(huì)讓首個(gè)中標(biāo)的中國(guó)電池廠商受益匪淺，但目前只有深圳比克、天津力神、遠(yuǎn)東福斯特及億緯鋰能等少數(shù)幾家鋰電廠商能生產(chǎn)符合特斯拉Model 3要求的電池。

1月22日，路透社報(bào)道特斯拉（NASDAQ:TSLA）有意減少對(duì)松下的依賴，已與天津力神電池股份有限公司（下稱“天津力神”）簽署初步協(xié)議，為其上海工廠供應(yīng)電池。

對(duì)此，特斯拉方面向《財(cái)經(jīng)》記者表示，特斯拉曾經(jīng)收到過(guò)力神的報(bào)價(jià)，但之后沒(méi)有進(jìn)展。 “特斯拉更沒(méi)有與他們簽署任何協(xié)議。“天津力神工作人員也向《財(cái)經(jīng)》記者表示，雙方?jīng)]有展開(kāi)任何合作。

先是上午日本產(chǎn)經(jīng)媒體《日刊工業(yè)新聞》稱，作為特斯拉現(xiàn)有的電池獨(dú)家供應(yīng)商，松下正在和這家美企協(xié)商，試圖通過(guò)美國(guó)工廠向特斯拉的上海項(xiàng)目供貨。

中午，路透社援引2位消息人士曝料，天津力神電池股份有限公司已經(jīng)和特斯拉建立初步協(xié)議，計(jì)劃為后者在上海的“超級(jí)工廠”供貨。除力神以外，寧德時(shí)代、LG化學(xué)都有可能“爭(zhēng)奪”特斯拉這份合同。

觀察者網(wǎng)就此事致電天津力神市場(chǎng)部門，但對(duì)方電話始終無(wú)人接聽(tīng)。而截至發(fā)稿，彭博社援引特斯拉一位發(fā)言人表示，的確已收到力神的報(bào)價(jià)，但未做進(jìn)一步處理，且否認(rèn)了“達(dá)成協(xié)議”一說(shuō)。

觀察者發(fā)現(xiàn)，特斯拉上海工廠每年需求將大于目前國(guó)內(nèi)任何一家電池生產(chǎn)商的動(dòng)力電池年裝機(jī)量水平。這份訂單最終的走向，或?qū)⒏淖儑?guó)內(nèi)動(dòng)力電池的爭(zhēng)霸格局。

搶訂單，中日企業(yè)均有動(dòng)作

近日松下的小動(dòng)作不斷。在2天前，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》曝料稱，松下計(jì)劃攜手豐田汽車，將在2020年前設(shè)立動(dòng)力電池制造公司，希望提高成本競(jìng)爭(zhēng)力，以此應(yīng)對(duì)中國(guó)電池制造商。屆時(shí)，松下位于大連的工廠將轉(zhuǎn)移至新公司名下。

這次松下與特斯拉方面的協(xié)商，被曝計(jì)劃從雙方在內(nèi)華達(dá)州合辦的“超級(jí)工廠”往上海工廠提供動(dòng)力電池。同時(shí)，若特斯拉在上海的工廠建成，松下也會(huì)考慮將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國(guó)。目前松下是特斯拉汽車的獨(dú)家供應(yīng)商。

雖然特斯拉沒(méi)有選定本土電池供應(yīng)商，但從發(fā)展來(lái)看，特斯拉要想擴(kuò)張?jiān)谌A市場(chǎng)那就要降低車價(jià)。而降價(jià)的前提就是選擇本土供應(yīng)商降低成本。

特斯拉在華的預(yù)計(jì)產(chǎn)能是50萬(wàn)輛/年，這是什么概念？2018年特斯拉的全球銷量才25萬(wàn)輛。為保證供應(yīng)鏈安全，特斯拉必須選擇第二家電池供應(yīng)商。中國(guó)大型鋰電企業(yè)的中層告訴《財(cái)經(jīng)》記者，整車廠只選擇一家電池供應(yīng)商，會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈造成潛在威脅，如出現(xiàn)短缺、提價(jià)等問(wèn)題，整車廠就比較被動(dòng)。因此選擇多家供應(yīng)商是明智之舉。

誰(shuí)將成為特斯拉在華電池供應(yīng)商？或許只有那么幾家可以挑選。

特斯拉國(guó)產(chǎn)化命門

中國(guó)自2017年起就已然成為特斯拉的第二大市場(chǎng)。2017年特斯拉美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收為62.2億美元，中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收為20.3億美元。

來(lái)自咨詢機(jī)構(gòu)Marklines的2018年前三季度特斯拉分國(guó)家/地區(qū)銷量數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度特斯拉在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)銷量為6710輛，位列其全球銷量的第二名，占比4.4%。

2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%。

對(duì)于中國(guó)如此體量的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，近7000輛的銷量可謂是微不足道，特斯拉急需擴(kuò)張中國(guó)市場(chǎng)。為此，特斯拉更是在2018年11月至12月三度下調(diào)售價(jià)。2018年11月下旬，特斯拉下調(diào)了全系車型價(jià)格，降價(jià)幅度在12%—26%之間。2018年12月中旬，特斯拉下調(diào)了Model S和Model X的售價(jià)，降幅為3.4%—9.5%之間。

2018年12月底，Model 3也出現(xiàn)了價(jià)格松動(dòng)，其長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)為49.90萬(wàn)元、高性能全輪驅(qū)動(dòng)板售價(jià)為56.00萬(wàn)元，分別下降了7.6%和5.9%。Model 3是即將國(guó)產(chǎn)化的車型。

雖然特斯拉多次下調(diào)價(jià)格，但是偏高的售價(jià)要想搶占市場(chǎng)還是較為困難的。尼爾森汽車研究副總裁王祥告訴《財(cái)經(jīng)》記者，30萬(wàn)左右是高檔車的主力價(jià)位。通常首購(gòu)的消費(fèi)者會(huì)重點(diǎn)價(jià)格區(qū)間在20-30萬(wàn)之間，包括緊湊型A/B級(jí)別的轎車或者SUV。而增購(gòu)或換購(gòu)的消費(fèi)者會(huì)考慮30-50萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間，包括B/C級(jí)的轎車或者SUV等。

要想降到高檔車的主力消費(fèi)區(qū)間，特斯拉必須在本土化上下功夫。美國(guó)特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克1月9日表示，特斯拉下一步將根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)需求將產(chǎn)品本土化。

對(duì)于新能源車成本影響最大的電池必然是本土化的重中之重。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，特斯拉未來(lái)在臨港的工廠大概率將只是具備電池包組裝和新能源汽車制造的能力，暫不會(huì)生產(chǎn)電芯。據(jù)熟悉上海環(huán)評(píng)的相關(guān)人士透露，制造電芯的話會(huì)有一定污染，很難通過(guò)上海嚴(yán)苛的環(huán)評(píng)。

目前中國(guó)工廠規(guī)劃產(chǎn)能是50萬(wàn)輛/年，特斯拉和松下是否有足夠能力保證電池持續(xù)供應(yīng)，也是一大問(wèn)題。隨著特斯拉Model 3的產(chǎn)量增長(zhǎng)，松下汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人伊藤好生（Yoshio Ito）在全體股東大會(huì)上表示，松下供應(yīng)的電池偶爾會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。

馬斯克預(yù)計(jì)，上海工廠將在2019年夏天完成初期建設(shè)，年底生產(chǎn)Model 3，并在2020年實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。

不多的選擇

要想完成上述目標(biāo)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)迫在眉睫，然而這個(gè)任務(wù)并不好完成。特斯拉采用的圓柱三元鋰電池，該外形的鋰電池在中國(guó)并不是主流產(chǎn)品。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部數(shù)據(jù)顯示，2018年11月，方型單體電芯裝機(jī)量為6.3吉瓦時(shí)，在11月總裝機(jī)量中占比超七成；軟包單體電芯裝機(jī)量為1.33G瓦時(shí)，在11月總裝機(jī)量中的占比為14.96%；而圓柱單體電芯裝機(jī)量為1.28GWh，環(huán)比增長(zhǎng)95.04%，在11月總裝機(jī)量中的占比為14.3%。

而中國(guó)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代（300750.SZ）和比亞迪（002594.SZ/01211.HK）均為方型電池生產(chǎn)商，在圓柱產(chǎn)品上鮮有涉獵。

目前圓柱電池主要生產(chǎn)商為國(guó)軒高科（002074.SZ）、深圳比克、天津力神、遠(yuǎn)東福斯特等。因此，天津力神成為特斯拉在華供應(yīng)商并非不可能。

目前特斯拉Model 3采用的是21700電池。值得一提的是，天津力神是中國(guó)較早實(shí)現(xiàn)21700型電池量產(chǎn)的企業(yè)。21700電池是指外徑為21毫米、高度為70毫米的圓柱電池。其比常見(jiàn)的18650（外徑18毫米、高度65毫米）電池容量多35%以上。

天津力神在2017年發(fā)布了21700三大系列的五款產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)共有10家國(guó)內(nèi)外知名整車企業(yè)與力神公司簽署戰(zhàn)略合作意向書(shū)，意向采購(gòu)金額超過(guò)50億元。到2018年中旬，天津力神21700電池日出貨量已達(dá)到40萬(wàn)支以上，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)1.6億支。

當(dāng)然，天津力神不是唯一的選擇。從2018年11月圓柱電池裝機(jī)量市場(chǎng)份額來(lái)看，天津力神只能排名第三，裝機(jī)量市場(chǎng)份額為13%。囯軒高科和深圳比克以20%和19%的裝機(jī)量市場(chǎng)份額成為冠亞軍。遠(yuǎn)東福斯特僅與天津力神相差2%的市場(chǎng)份額（11%）。

而國(guó)軒高科曾明確表示沒(méi)有21700電池生產(chǎn)計(jì)劃。深圳比克和遠(yuǎn)東福斯特均已在2018年下旬開(kāi)始了21700量產(chǎn)。除此之外，圓柱裝機(jī)量份額不如上述企業(yè)的億緯鋰能（300014.SZ）也具有21700生產(chǎn)能力。

因此，技術(shù)路線獨(dú)特的特斯拉要想在華尋找圓柱電池供應(yīng)商選擇空間也就那么幾家，除非動(dòng)力電池市場(chǎng)再有黑馬殺出。

自特斯拉宣布生產(chǎn)21700動(dòng)力電池，并將其應(yīng)用于Model 3車型以來(lái)，21700動(dòng)力電池風(fēng)暴就席卷而來(lái)。繼特斯拉后，三星SDI、億緯鋰能、遠(yuǎn)東福斯特、猛獅科技、深圳比克、力神、天鵬電源等電池企業(yè)都宣稱將布局21700電池，同時(shí)還有大批圓柱電池企業(yè)表示正在進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。

21700電池有何優(yōu)勢(shì)吸引國(guó)內(nèi)車企？

我國(guó)有明確的要求，在2020年動(dòng)力電池單體能量密度突破300Wh/kg，動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到260Wh/kg；2025年動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度要達(dá)到350Wh/kg。這些要求都促使電池企業(yè)不得不研發(fā)探索能量密度高的動(dòng)力電池型號(hào)。

從特斯拉披露的21700電池信息看，21700相比18650能量密度提升20%，電池成本降低9%。電池單體電池容量的提升意味著同等能量下所需電芯的數(shù)量減少了，雖然雖然單個(gè)電芯的重量和成本提升了，但是電池系統(tǒng)PACK的重量和成本卻得到了降低。

除了21700電池本身的性能優(yōu)勢(shì)外，國(guó)家政策也對(duì)21700電池大力支持。在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)正式發(fā)布的GB/T34013-2017《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》中21700電池尺寸赫然在列。同時(shí)，在8月16日工信部公布的299批新車公告中，力神生產(chǎn)的21700三元電池分別搭載了南京金龍和北汽的兩款純電動(dòng)運(yùn)輸車，標(biāo)志著21700電池開(kāi)始在國(guó)內(nèi)新能源汽車上投入應(yīng)用。這些都在一定程度上更加堅(jiān)定了生產(chǎn)企業(yè)對(duì)21700電池市場(chǎng)的信心。

21700電池為何沒(méi)被廣泛認(rèn)可？

雖然“物美價(jià)廉”的新產(chǎn)品引起國(guó)內(nèi)部分動(dòng)力電池企業(yè)布局，但21700電池并未被廣泛認(rèn)可，主要有三大原因：

技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套能力不足。據(jù)公開(kāi)資料顯示，特斯拉21700電池性能優(yōu)越的關(guān)鍵在于材料改進(jìn)。但由于國(guó)內(nèi)核心材料技術(shù)尚未突破，同時(shí)，由于預(yù)鍍鎳鋼殼材料核心技術(shù)被日本企業(yè)掌控，在電芯殼體上，國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)只能選用后鍍鎳殼體材料。

國(guó)軒高科在回應(yīng)股民“國(guó)軒目前有無(wú)21700電池？有沒(méi)有相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃”的提問(wèn)時(shí)表示，21700需使用NCM811或NCA正極方具備經(jīng)濟(jì)性與較高的電池組能量密度，國(guó)內(nèi)目前尚無(wú)相關(guān)成熟產(chǎn)業(yè)鏈，公司目前沒(méi)有生產(chǎn)21700電池相關(guān)計(jì)劃。公司認(rèn)為大方形鋁殼VDA電芯更加適合中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

方形、軟包電池仍具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，寧德時(shí)代主打方形電池；沃特瑪、力神、比克等主打圓柱電池；中航鋰電、萬(wàn)向、孚能等主攻軟包電池。三種電池類型背后的支持者均實(shí)力強(qiáng)勁，競(jìng)爭(zhēng)激烈可見(jiàn)一斑。

產(chǎn)業(yè)鏈終端市場(chǎng)是否有需求。上海德朗能動(dòng)力電池有限公司總經(jīng)理陳瑤認(rèn)為，特斯拉的方式并不一定適合國(guó)內(nèi)所有的電池企業(yè)，電池尺寸要不要更改主要看下游應(yīng)用終端有沒(méi)有市場(chǎng)需求。目前國(guó)內(nèi)18650還有很大的市場(chǎng)空間和應(yīng)用范圍，因此國(guó)內(nèi)圓柱電池尺寸大規(guī)模更改還需要很長(zhǎng)的時(shí)間。