作為一家扎根中國且專注于國際擴張的獨立煤層氣勘探與開發專業公司，G3勘探有限公司（LSE：G3E）在此確認其生產資產以股代息的細節，并提供了這些資產出售的最新進展。

以股代息

截至2019年3月29日，登記在冊的G3勘探股東將獲得綠龍燃氣（下文簡稱“GDG”）,即持有其生產資產的100%控股子公司，的直接利息。以股代息將占商業生產資產的100%，G3勘探將保留其所有勘探與開發資產。

該結構將使符合條件的G3E股東能夠通過交易出售、IPO或單獨上市，潛在地從生產資產產生的自由現金流獲益。

所有G3E股東將在生效日收到一份GDG股票，存入其持有G3E股份的crest賬戶中。該GDG股息將于2019年6月28日或之前存入。存款日的股息會以現金形式或GDG股票形式存入，這取決于是否有生產資產在該日期之前變現。

生產資產變現

1月30日公司已宣布聘請花旗集團和瑞士信貸為GDG研究出可能的變現方式。通過近幾個月與各方的討論，管理層已明確，與IPO相比，交易出售的變現方式可能對股東更有利，因此，董事會指示，GDG在香港證券交易所計劃上市之前，應對該方式進行評估。

因此，目前正在進行生產資產的出售流程，審議成莊區塊的出售，3月份預計將會收到幾家相關方的投標。截至2018年底，成莊區塊的1P儲量10年凈現值為7200萬美元，2P儲量10年凈現值為1.57億美元。該區塊總體開發方案已獲批，目前正與中石油合作實施該方案，預計2020年完工后，該區塊的年天然氣銷售額將達到63.5億立方英尺。

此外，面積更大的柿莊南區塊也正在進行出售。該區塊截止2018年底，1P儲量10年凈現值為5.8億美元，2P儲量10年凈現值為16億美元。

如果兩個區塊的生產資產最終未能出售，則兩個區塊將在香港證券交易所進行IPO。

收益用途

通過任何GDG資產出售獲得的資金流將首先用于支付拖欠G3E的約2.7億美元的債務，剩余通過以股代息方式支付給股東。G3E應首先使用這些收入的約1.5億美元來清償其應付債務，包括向北歐債券持有人和可轉換債券持有人清償債務。

G3E將使用剩余約1.2億美元的資金（減去費用）作為周轉資金和勘探開發加速計劃的資金，并優先考慮將于2019年投產的貴州區塊（GGZ）。

執行董事長RandeepGrewal對此表示：

“自2006年以來，這是我們第三次批準以股代息，此次是G3勘探的里程碑時刻，這將使我們能夠按計劃分離生產資產與勘探開發資產。至關重要的是，它為我們提供了一種機制，使我們能夠將生產區塊內創造的價值回報給股東，我們與合作伙伴在這些區塊已投資了超過13億美元。

這兩個生產區塊的出售流程目前由花旗集團和瑞士信貸把控。

除了能夠潛在地回報股東現金外，還能夠償還G3E債務，并為我們的核心業務，即勘探開發加速計劃提供資金，這是過去二十多年我們業務的基石。”

公司將于2019年3月28日星期四上午9:30（英國時間）召開投資者電話會議。電話號碼如下：

UnitedKingdom: +442030595868

HongKong  +85230081745

撥號時，請說明電話主題：“G3勘探‐投資者電話會。”

有關公司及其活動的更多信息，請訪問www.g3-ex.com網站或聯系：

FTIConsulting

BenBrewerton/GenevieveRyan/TomPigott

電話：+442037271000

郵件：g3e@fticonsulting.com

關于G3E勘探有限公司

G3E是一家在中國運營且在倫敦交易所主板上市（LSE：G3E）的獨立、領先燃氣生產商。公司在山西、江西、安徽和貴州擁有8大生產區塊，許可面積超過7566平方公里，公司的2P儲量為3770億立方英尺，3P儲量為2.044萬億立方英尺。與中海油、中國石油天然氣集團和中國石油天然氣股份有限公司等資本雄厚的中國合作伙伴簽訂了六份產品分成合同，并擁建有相關基礎設施支持多渠道燃氣銷售。

G3E致力于三大地區煤層氣開發的勘探評估計劃。公司已取得了良好業績，并將按照以下三大基本原則始終堅持不懈地將股東價值轉化為現金收益：

? 重視煤層氣開發的核心知識和能力

? 以環保和社會可持續發展的方式進行資產開發

? 保護不斷增加的股東價值