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光伏風電平價上網過渡期的政策逐步成型

2019-04-17 11:00:41 金融界網站

能源局發布2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿),明確光伏30億補貼總量與全國競價分配方式最終落地,符合預期,國內需求下半年將陸續釋放,風電政策傳達信息較為中性,但我們認為存量項目仍將區別對待,有并網指標項目仍有搶裝窗口期。

能源局發布2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿),主要內容包括:

整體上規范競爭配置,落實規劃預警,優先平價,梳理存量。

光伏補貼總量控制輔以優化競價模式,分類管理促均衡發展。

風電統一競爭配置及補貼項目開工時限,梳理海上風電核準。

我們認為此次政策中光伏部分符合此前預期,預計市場反應正面;而風電部分指引較為復雜,預計市場反應中性。理由如下:

光伏30億補貼總量與全國競價分配方式最終落地,符合預期,國內需求下半年將陸續釋放。

政策明確2019年30億光伏補貼總量,其中包括7.5億用于戶用分布式的安排,雖然政策出臺時間比預期晚,但設計思路符合市場預期,下半年國內需求將陸續釋放,維持全年45吉瓦裝機增長預測。

同時競價方案中針對燃煤標桿及光照差異提出分區修正,以修正后的報價、按補貼下降幅度全國排序依次配置,顯示出政策關注成本下降和高性價比項目,而不拘泥于技術路線的方針。

風電政策傳達信息較為中性,但我們認為存量項目仍將區別對待,有并網指標項目仍有搶裝窗口期。

文件中“已核準兩年但未開工建設…作為新核準建設項目參與本年度競爭配置”的表述引發市場對于存量核準未開工項目補貼電價的擔憂。但我們認為政策仍將區別對待核準且獲得并網指標的未開工項目(初步估計約40GW),承認其歷史補貼水平,在2019年搶裝邏輯依然成立,年內30吉瓦吊裝量有望保證。

政策同時統一競爭配置規則,繼續推動補貼強度下降。政策給出統一的風電競爭配置權重,其中電價指標不低于40%,鼓勵新項目進一步降低綜合成本,推進平價進程。

能源局上周內聯發3文,平價上網過渡期政策逐步成型。我們重申光伏國內裝機下半年啟動,總量較2018年仍將有所增長,而海外需求支撐全年總裝機在125吉瓦以上。建議優選競爭格局良好,具備先發優勢的副產業鏈龍頭;風電搶裝仍將開展,制造業受益出貨提升,但并網、補貼安排等問題仍將長期困擾運營商。




責任編輯: 中國能源網