全球天然氣消費和生產繼續快增長是大勢所趨，但其中隱含著不確定因素。

2018年，全球天然氣消費與供應繼續增長，尤其是消費增速創下5年來新高。消費增速超過產量增速，供需寬松收窄。受供需及經濟、國際油價等因素影響，主要市場天然氣價格出現了不同幅度回升。

2019年及之后的一段時期內，全球天然氣的消費與供應是否將繼續保持增長勢頭?誰將在未來全球天然氣市場上引發更多關注?本刊記者專訪了國際能源署(IEA)署長高級顧問楊雷，請他以全球眼光解析天然氣的發展走向。

整體走勢：快增長

記者：您好!2018年，全球天然氣消費與供應都呈增長之勢。根據您的判斷，2019年及之后的一段時期內是否會延續這種增長勢頭?

楊雷：在IEA到2040年的預測中，所有化石能源品種中天然氣是增長最快的，而且是唯一占比繼續上升的傳統能源。預測期內，天然氣將一直保持快速增長的態勢。到2040年全球天然氣需求將比現在增加45%。

2040年之前全球天然氣需求將每年平均增加1.6%，高于能源平均增速。這意味著天然氣在能源消費結構中的占比會越來越大。預測到2030年左右，天然氣的占比將會超過煤炭。預測到2040年，天然氣的占比將超過25%。

記者：哪些領域的天然氣增長將會比較突出?

楊雷：2018年，天然氣在工業、發電、居民等領域均有顯著增長。這種趨勢將會延續。其中一個重要趨勢是天然氣在工業領域的增長將會更加顯著。

過去十年中，由于成熟市場的充足供應、新興市場的燃料轉換以及福島核事故后核能發電量的減少，天然氣發電占全球天然氣消費量增長的將近一半。2011-2017年天然氣消費增長中，發電占比達到47%，而工業占比僅為25%左右。

2017年后情況有了顯著的變化。據預測，2017-2023年天然氣發電占天然氣消費增長比重將降到不足25%，工業用天然氣占比將超過40%。中國因為天然氣價格的原因，天然氣發電與煤電相比不具有競爭優勢，因此可能對這種變化的感受不那么強烈。但從全球來看，近年來這種變化幾乎是反轉式的，而且未來的趨勢非常明顯。未來幾年，工業將取代發電成為全球天然氣消費增長的主要驅動力。在工業領域的應用，天然氣除了可以作為燃料外，越來越多地作為石化產品和化肥的原料。對這種變化趨勢的認識，是關系到未來朝哪個方向開拓天然氣市場的關鍵點。

需要指出的是，這種趨勢在未來更長期的預測中有很大的不確定性。受能源轉型、天然氣發電技術升級及成本降低、天然氣發電發揮調峰優勢等等因素的影響，未來也許天然氣發電會有第二個春天。

消費側：中國主導增長

記者：不同地區的天然氣消費增速情況是否有所不同?

楊雷：根據IEA的調查研究，天然氣消費在不同地區都在增長。其中，全球天然氣消費增長的2/3來自發展中國家，主要是亞洲和中東。未來，新興市場依然是天然氣需求增長的主要引擎，尤其是在亞洲。

預測到2040年，亞洲發展中國家的天然氣需求增長將占到全球總需求增長的一半。在強勁的經濟增長和空氣污染防治政策的推動下，中國將占全球天然氣需求增長的37%。其他亞洲新興經濟體，特別是南亞國家印度、孟加拉國、巴基斯坦也會顯著增加其工業和發電的天然氣消費。

以中東和北美為主導的天然氣資源豐富地區的天然氣消費將持續增長。預測2019-2040年，中東地區天然氣消費持續增長，主要是由于發電和海水淡化需求的增加。在美國，當地豐富的天然氣供應鼓勵在化工和其他工業部門進一步使用天然氣。

其他地區的天然氣消費增長對全球天然氣消費增長也有貢獻。例如，埃及天然氣供應量和使用量的反彈在非洲天然氣消費量的增加中起著很大作用。拉丁美洲天然氣市場正在經歷改革，目的在于促進其國內天然氣的生產和消費。

也有一些地區對全球天然氣消費增長的貢獻有限。例如，日本隨著核電的逐步重新啟動，歐洲由于可再生能源的增長以及燃料效率的提高，天然氣需求增長將會下降。

記者：中國將對全球天然氣消費增長產生怎樣的影響?

楊雷：2018年全球天然氣消費增長明顯加快的最主要原因是中國天然氣消費增長迅速，占全球增長總量的大約30%。

2018年，中國宏觀經濟平穩運行，環保政策助力天然氣市場蓬勃發展。據國家發改委公布的數據，2018年天然氣表觀消費量2803億立方米，同比增長18.1%。發電、城市燃氣、工業用氣均有顯著增長。2019年及之后的一段時期內，中國政府將持續執行藍天保衛戰行動計劃，推進能源結構調整，用氣需求將繼續增長。未來，在世界各國中，中國的天然氣消費增長將最快。根據IEA的預測，到2040年中國的天然氣消費量達到7100億立方米。

供給側：美國至關重要

記者：前面您深入解析了全球天然氣消費情況。全球天然氣生產將會呈現什么樣的變化趨勢?

楊雷：目前，美國已經是全球最大的天然氣生產國，而且占全球供給增長的最大份額。2023年前，美國天然氣將占全球天然氣產量增長的近45%、LNG出口增長的75%。這主要是由于美國頁巖氣供應充足。

阿巴拉契亞和二疊紀盆地的頁巖氣，是美國天然氣產量增加的主要來源。但2014年油價下跌，影響了美國頁巖氣產能的釋放。隨著油價回升，美國輕質油投資增加，因此伴生天然氣的產量也在上升。

另一大影響美國天然氣產量的管道外輸瓶頸也有望于近年得到緩解。2008年開采頁巖氣以來，美國天然氣產量增長了50%，但輸送的中游管道建設沒有跟上，導致很多盆地生產的頁巖氣輸送不出來。目前，美國新的天然氣輸送管道正在建設中，預計2019年下半年陸續上線。管道瓶頸一旦打通，美國頁巖氣的產能還有繼續擴大的可能。

澳大利亞和俄羅斯預計也是出口增長的主要貢獻者。2019年，預計俄羅斯北溪2期、土耳其流、中俄東線三條天然氣管道將建成投產，合計輸送能力為1560億立方米。亞馬爾項目的上產和第四條生產線的投產，將使俄羅斯LNG出口能力大幅提升。

中東、中國和埃及的天然氣生產也將增長，以滿足國內消費需要。而歐洲的天然氣供應赤字隨著北海天然氣的逐步枯竭和荷蘭格羅寧根氣田的逐步淘汰而增加，天然氣供應對外依賴性將進一步增加。2018年，其傳統天然氣供應國俄羅斯已經達到了對歐洲天然氣出口的創紀錄水平。新的天然氣供應源，主要是LNG的進口也在增加。歐洲傳統天然氣供應商與新的供應源之間的潛在競爭將日益突顯，增加歐洲市場的不確定性。

天然氣貿易：更靈活

記者：根據您的分析來看，各國天然氣需求和生產之間存在著明顯的不匹配問題。這對全球天然氣市場產生了怎樣的影響?

楊雷：各國天然氣生產與消費確實存在著不匹配的問題。這就需要通過貿易來調節平衡。天然氣進口集中于亞洲地區，出口地區則更加多元化，北美、非洲都將是重要的新增出口地區。不同地區的天然氣項目各有優劣，多源供應的競爭無疑有助于降低成本。

天然氣貿易中LNG的占比將大幅增加，且LNG市場靈活性增加將是一大趨勢。這種靈活性的表現之一是，過去的LNG貿易，貿易雙方比較固定，合同條款也比較僵化。近兩三年來，尤其是LNG出口過剩以后情況有了變化，有了很多靈活的貿易方式。一方面出口地區多元化。國際公司氣源增加，運用LNG資源池的方式不斷擴大供氣靈活性。另一方面，中間商也逐步加入LNG貿易。中間商與氣源公司簽訂長期合同，再將長期合同拆分成多個短期合同賣出去，大大增加了市場的靈活性和流動性。

LNG市場靈活性增加的另一大表現是，LNG中短期合同的量也在增加。2015-2017年合同平均年限一直在降低。以前多是簽15年到20年的長期合同，近年來新簽的合同年限越來越短，平均不到5年。這一趨勢到2018年才有所改變。據統計，除了新項目外，一些老項目舊合同到期也會釋放新的靈活供應能力。

記者：靈活性某種程度上意味著不確定性。這會增加天然氣市場的風險嗎?

楊雷：的確如此，有時候魚與熊掌不可兼得。獲得靈活供應是全球富有彈性的天然氣市場形成的先決條件，但也帶來不確定性。未來幾年大概有1.3萬億立方米的天然氣出口潛在項目，但由于成本、融資、市場等問題仍有待確定。

從消費者角度來說，認為進口LNG現貨比簽訂LNG長期合同更合適。但天然氣市場不像一般的市場。如果上游的LNG項目沒有長期合同，只賣現貨，一方面將因下游市場不確定而無法繼續擴大產能，因風險增加而無法獲得銀行貸款或融資。這對投資巨大的液化廠來說將是致命的。IEA曾做過預警，如果沒有新的LNG項目投資，將來市場會吃緊，屆時又會出現周期性大波動，對消費者和生產者都產生損害。另一方面，現貨價格的波動性更大，長期看往往比長期合同價格要高。這也給消費者帶來成本增加的壓力。

LNG供需雙方在不斷進行博弈，需要找到平衡才有利于行業的健康發展。2018年以來，LNG市場趨于理性，新的長期合同又簽訂不少，而且合同期限也在增長。2018年以來也新增了一批LNG液化項目的投資決策，緩解了未來LNG供應能力不足的問題。雖然從長期看仍然需要更多的項目來滿足快速增長的需求，但目前已經呈現了一個比較好的態勢。

需要警惕的是，LNG運輸能力已有趨緊的趨勢。LNG運輸能力是否能得到可持續投資將成為制約LNG貿易增長及靈活性增加的隱性因素。

中國：關鍵在市場化

記者：在全球天然氣快增長的背景下，中國應該如何高質量地發展天然氣?

楊雷：中國國內天然氣生產將進一步增長，但不會跟上需求增長的步伐，必須依靠不斷增加進口滿足需求。

中國目前已經是世界上最大的天然氣進口國。管道進口將主要隨著與俄羅斯“西伯利亞力量”天然氣管道連接的增加而增加。LNG將占進口增長的大部分。IEA預計2019年中國超越日本成為全球最大的LNG進口國，到2040年LNG凈進口量接近歐盟水平。

由于大量依靠進口，中國天然氣發展質量與能否獲得可靠、經濟的氣源息息相關。中國進口LNG現貨比例不斷提高，導致近兩年來現貨LNG價格上漲。出于冬季保供的需要，應該去提前設計、尋找有價格吸引力的LNG，也要創新機制，找到更合適的市場需求和供應的平衡，由此獲得好的價格。

改革是促進中國天然氣高質量發展的重要驅動力。中國天然氣市場正在經歷一場系統的變革。一系列改革措施已經推動中國天然氣市場在向高質量發展邁進。市場是配置資源的最佳途徑，如何市場化是中國天然氣市場下一步改革的關鍵。除了銷售與管輸分離外，市場設計、第三方準入規則、市場建設、監管等方面非常重要。這些共同作用，才能創造一個真正有活力的市場。

市場化的進程需要時間，不會一蹴而就。在這個過程中，改革的定力非常重要。我們應該對改革充滿信心，共同努力，來創造一個天然氣的新時代。