海上風電整機行業已進入寡頭壟斷時代。
根據《2018年中國風電吊裝容量統計簡報》,近五年,風電整機制造企業的市場份額集中趨勢明顯,排名前五的整機企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%,增長了20.9%。
而海上風電整機制造企業集中程度更高,2018年共有7家整機制造企業有新增海上風電裝機,其中上海電氣最多,容量達到72.6萬千瓦,占新增裝機的43.9%,其次為遠景、金風和明陽,占比分別為24.3%、24.2%和5.5%。這四家企業占到新增海上風電裝機的97.9%。
在建海上風電項目中,明陽、上海電氣、金風和遠景的市場份額分別達到42.4%、19.4%、15.7%和10.1%。四家企業占到在建海上風電市場容量的87.6%。
無論是新增裝機還是在建項目,明陽、上海電氣、金風和遠景四家企業在海上風機市場處于絕對主導地位,這些經歷過風機行業殘酷洗禮的整機廠商,終于將其他競爭對手遠遠地甩在身后。
對于整機行業而言,集中度的提高有利于實現規模經濟,尤其是在平價上網的壓力之下,這對整機商提高自身競爭力尤為重要。
按照風電設備產業的規律,最小的規模經濟產量應該大于500MW。截止到2019年3月底,全國累計在建海上風電容量達到10003.8MW,如此龐大的風機需求完全能夠滿足整機商實現規模經濟的需要,并且也有利于企業提高生產率和技術創新能力。因為在寡頭博弈市場中,企業之間面臨更為激烈的競爭,只有提高產品的競爭力,才能夠在市場中立足,這將促使企業通過技術和管理來不斷降低生產成本。
不過由于地方政府“資源換產業”的政策壓力,盡管海上風機市場巨大,整機商并不在同一起跑線上競爭。目前廣東省在建海上風電項目容量共計4152.5MW,而明陽由于區位優勢明顯,其手中絕大多數海上風機訂單來自廣東省內,這也不難理解為何明陽能夠占到全國在建海上風機市場份額的42.4%。
一個值得注意的細節是,金風科技的整機制造項目直到2018年底才正式落戶陽江,而此前廣東省內只有明陽和上海電氣兩家整機廠商。有業內人士認為“以資源換產業”帶來了不公平競爭,造成市場扭曲,因為地方政府傾向于優先或者必須使用當地整機廠商的產品,這就迫使整機廠商必須在當地投資建廠才有可能拿到風機訂單。
在地方保護政策下,整機廠商或許能夠從中受益,但長遠來看并不利于海上風電行業的持續發展。目前海上風電仍屬于高風險、高投資領域,主機設備是項目投資大頭,尤其是新的競爭配置生效后,降本增效的壓力正在傳導至整個產業鏈。而缺少充分競爭的海上風機市場,將不利于提高海上風機的核心競爭力。
部分沿海省份制定了雄心勃勃的海上風電發展規劃,產業政策扶持是必不可少的手段。對于處于產業鏈中關鍵一環的整機商而言,想要依靠制度性壁壘積累優勢并不現實,在寡頭時代,唯有培育自身核心競爭力才能夠走得更遠。
責任編輯: 江曉蓓