據(jù)Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)電力與可再生能源事業(yè)部最新研究《海上風(fēng)電資產(chǎn)開(kāi)發(fā)及業(yè)主動(dòng)態(tài)》，截至2018年底數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，丹麥海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)巨頭Ørsted憑借3GW在役海上風(fēng)電資產(chǎn)榮膺全球最大海上風(fēng)電業(yè)主地位。6家中國(guó)風(fēng)電企業(yè)躋身全球前25大海上風(fēng)電業(yè)主排名，其中，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投和三峽集團(tuán)分列全球排名的第4、7和9位，華能、中廣核和國(guó)家電網(wǎng)分列18、22、23位。

海上風(fēng)電市場(chǎng)高度集中

在役海上風(fēng)電容量的集中度仍較高。截至2018年底，全球累計(jì)海上風(fēng)電在役總?cè)萘繛?2.3GW。從地理位置上看，英國(guó)、德國(guó)與中國(guó)三個(gè)市場(chǎng)在役容量總和占有全球81%的市場(chǎng)份額;從業(yè)主數(shù)量來(lái)看，全球前5大業(yè)主擁有36%的在役容量。與此同時(shí)，海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展迅猛，2018年新增容量占當(dāng)年年底累計(jì)在役總?cè)萘康?9%，而預(yù)計(jì)2019年新增容量將較2018年數(shù)據(jù)增加35%。

海上風(fēng)電繼續(xù)吸引新的投資者，目前亞太地區(qū)不斷有新的投資者涌入市場(chǎng)，資產(chǎn)所有權(quán)的集中度一定程度上將降低。

在役及儲(chǔ)能資產(chǎn)容量

在役海上風(fēng)電容量加上儲(chǔ)備項(xiàng)目容量，目前全球共有261GW容量，遍布25個(gè)國(guó)家。全球前5大開(kāi)發(fā)商的資產(chǎn)份額超過(guò)31%。開(kāi)發(fā)商頗具雄心的發(fā)展規(guī)劃、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及不斷加強(qiáng)的投標(biāo)能力將讓資產(chǎn)份額集中度更高。

中國(guó)作為第二大海上風(fēng)電資產(chǎn)大國(guó)，90%的在役容量由國(guó)有企業(yè)持有。中國(guó)目前共有84GW海上風(fēng)電資產(chǎn)(含在役及儲(chǔ)備容量)，其中五家國(guó)有企業(yè)的持有比重達(dá)到65%，集中度為全球最高水平。

自2016年以來(lái)，開(kāi)發(fā)商越來(lái)越多地利用聯(lián)合競(jìng)標(biāo)的模式開(kāi)拓市場(chǎng)或鞏固發(fā)展。這一趨勢(shì)也將繼續(xù)延續(xù)，僅2019年上半年，共有7個(gè)聯(lián)合競(jìng)標(biāo)團(tuán)體獲簽海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)容量。

資產(chǎn)交易

截至2019年上半年，共有236家企業(yè)參與了海上風(fēng)電資產(chǎn)股權(quán)交易，資產(chǎn)容量達(dá)77GW，我們預(yù)計(jì)這一數(shù)字將持續(xù)增長(zhǎng)。僅2018年的交易量達(dá)到19.5%，主要來(lái)自歐洲企業(yè)在新興市場(chǎng)的投資。

隨著新興市場(chǎng)對(duì)投資的開(kāi)放，海上風(fēng)電投資者也開(kāi)始實(shí)現(xiàn)多元化。截至2019年上半年，共有57家金融投資機(jī)構(gòu)在85筆交易中獲得了13.8GW。亞太地區(qū)大型集團(tuán)和油氣巨頭憑借雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力也開(kāi)始打入海上風(fēng)電市場(chǎng)，投資在2018年飆升。殼牌和挪威石油集團(tuán)中標(biāo)美國(guó)海域租賃權(quán)預(yù)備開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電。