當(dāng)搶裝來臨，國內(nèi)單薄的供應(yīng)鏈體系能否跟上海上風(fēng)電躍進(jìn)之勢?

6月27日晚，中廣核陽江南鵬島40萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目完成首臺風(fēng)機(jī)整機(jī)吊裝，按照計(jì)劃，首批20臺機(jī)組將在今年底并網(wǎng)發(fā)電，全部機(jī)組會在2020年底前并網(wǎng)。

但并不是每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展都盡如人意。70公里之外的海域，廣東能源集團(tuán)陽江沙扒海上風(fēng)電項(xiàng)目正在進(jìn)行風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)沉樁施工，該項(xiàng)目全部機(jī)組并網(wǎng)時(shí)間已經(jīng)由2020年推遲至2021年。

2017年11月，陽江市就已經(jīng)完成首批四個(gè)總裝機(jī)容量130萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)，按照陽江市政府的計(jì)劃，這四個(gè)項(xiàng)目將于2018年中旬開始風(fēng)機(jī)吊裝施工，2020年底前全部建成投產(chǎn)。

但四個(gè)項(xiàng)目均未在2018年中實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)吊裝，都存在不同程度的延期。據(jù)eo記者了解，目前只有中廣核陽江南鵬島和三峽陽江沙扒兩個(gè)項(xiàng)目提出了今年并網(wǎng)要求，中節(jié)能南鵬島和廣東能源集團(tuán)沙扒兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，尚未提出并網(wǎng)要求。

焦慮的不止廣東能源集團(tuán)一家企業(yè)。截至今年3月，全國在建海上風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1000萬千瓦，目前國內(nèi)薄弱的供應(yīng)鏈體系或難以支撐規(guī)模龐大的海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)需要。而留給開發(fā)業(yè)主的時(shí)間極其有限，唯有在2021年完成全部機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，才能拿到較高的8毛5標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

當(dāng)緊張的供應(yīng)鏈體系遭遇搶裝，行業(yè)焦慮與漲價(jià)沖動并存。

政策加速搶裝

去年5月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，按照通知要求，2019年起，所有新增核準(zhǔn)的集中式海上風(fēng)電項(xiàng)目均應(yīng)通過競爭方式配置和確定電價(jià)。

2017年下半年開始，廣東等省份開始加速推動海上風(fēng)電發(fā)展，地方政府希望借助海上風(fēng)電調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)。但由于可再生能源補(bǔ)貼資金缺口逐年擴(kuò)大，國家能源局正在推進(jìn)風(fēng)電、光伏平價(jià)上網(wǎng)，以減輕補(bǔ)貼壓力。而海上風(fēng)電度電補(bǔ)貼在0.4元/千瓦時(shí)左右，大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電必然將擴(kuò)大補(bǔ)貼缺口。

競爭性配置的本意在于通過競價(jià)降低海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，推動補(bǔ)貼退坡。但地方政府在最后半年時(shí)間里掀起核準(zhǔn)狂潮，截至今年3月，全國海上風(fēng)電核準(zhǔn)待建項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到4138萬千瓦，在建項(xiàng)目容量1000萬千瓦。而在過去五年時(shí)間里，全國海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量不過369萬千瓦。

這些加速核準(zhǔn)的項(xiàng)目希望繞過競爭性配置，以便拿到較高的8毛5的標(biāo)桿電價(jià)。

今年4月，國家發(fā)改委價(jià)格司組織召開“2019年風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策討論會”，各大發(fā)電企業(yè)以及主要整機(jī)廠商均參加了該會議。根據(jù)會議討論結(jié)果，2019年近海海上風(fēng)電項(xiàng)目和潮間帶海上風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別下調(diào)0.05元，至0.8元/千瓦時(shí)和0.7元/千瓦時(shí)。并且要求2018年底前核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目于2020年底前完成并網(wǎng)，否則將參與競價(jià)。

有開發(fā)企業(yè)人士對eo記者表示，電價(jià)下調(diào)對項(xiàng)目收益影響巨大，上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)1毛，開發(fā)企業(yè)的利潤可能減少一半。

5月24日，國家發(fā)展改革委正式下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》。對于2018年底前核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià);2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。

有廣東省內(nèi)開發(fā)企業(yè)人士表示，目前8毛5的電價(jià)對廣東省內(nèi)的項(xiàng)目剛剛夠，下降的空間也不多。很多項(xiàng)目需要控制成本才能滿足國資委對資本金收益率的要求，有些項(xiàng)目的收益率只有5%—6%。

“早投產(chǎn)、早收益”的陸上風(fēng)電、光伏搶裝準(zhǔn)則同樣適用于海上風(fēng)電。地方政府、開發(fā)企業(yè)以及整機(jī)廠商都對海上風(fēng)電寄予厚望，沒有任何一方愿意輕易放棄8毛5的標(biāo)桿電價(jià)。

供應(yīng)鏈吃緊

盡管搶裝邏輯相同，但海上風(fēng)電不同于陸上風(fēng)電和光伏的是，有限的施工資源和風(fēng)機(jī)產(chǎn)能嚴(yán)重制約其搶裝能力。

“現(xiàn)在工程能不能干完，就看誰能搶到施工資源。”上述開發(fā)企業(yè)人士表示。

在2019亞洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇上，據(jù)江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司工程技術(shù)研究院副院長馮小星介紹，目前國內(nèi)已投入使用、可用于風(fēng)機(jī)設(shè)備安裝的(自升式平臺+半潛座灘船)約20艘左右，其中能力范圍240T—2000T。正在建造的自升式平臺約10艘左右。這些設(shè)備僅用來安裝風(fēng)機(jī)來考慮，每個(gè)平臺/船每年可完成40—50臺左右風(fēng)機(jī)。800KJ及以上能量的大型液壓沖擊錘共21臺，其中2000KJ及以上13臺，1000—2000KJ的5臺，800KJ的3臺。

有裝備制造企業(yè)人士對eo表示，一艘打樁船一年極限理論值能打50個(gè)樁，現(xiàn)有打樁船數(shù)量基本不可能滿足市場需求。

而廣東省內(nèi)由于海況復(fù)雜，適應(yīng)廣東海上風(fēng)電建設(shè)的船舶數(shù)量更為有限。有施工企業(yè)人士表示，“廣東很多項(xiàng)目都是因?yàn)闆]有船開不了工，或者是弄一些船過去，但效果并不明顯。”

金風(fēng)科技總工程師翟恩地在第四屆全球海上風(fēng)電領(lǐng)袖峰會上表示，按照目前水平，全國一年加起來的吊裝能力在400多萬千瓦左右，但已進(jìn)入規(guī)劃要開發(fā)的項(xiàng)目容量遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)。

“這么多開發(fā)商，他們都有硬性任務(wù)，有的已經(jīng)招標(biāo)了，有的馬上招投標(biāo)，政策嚴(yán)格要求2021年底要并網(wǎng)，這一臺沒有吊裝上，造成電價(jià)差別，這個(gè)錢誰來付?這是很難回答的問題。”翟恩地說。

除了施工能力，大兆瓦抗臺風(fēng)型風(fēng)機(jī)產(chǎn)能也是另一個(gè)重要的制約因素。截至今年3月，廣東和福建兩省在建海上風(fēng)電容量達(dá)到632萬千瓦，占到全國在建容量的六成，廣東和福建均要求海上風(fēng)電項(xiàng)目采用5MW及以上風(fēng)機(jī)。

遠(yuǎn)景能源副總裁田慶軍表示，65%的在建項(xiàng)目風(fēng)機(jī)超過5MW，這意味著葉片長度要相應(yīng)增加，161以上葉片目前國內(nèi)具備生產(chǎn)能力的每個(gè)月就2套，未來產(chǎn)量可能上去，但是來得及嗎?

不過也有整機(jī)廠商人士認(rèn)為，目前風(fēng)機(jī)產(chǎn)能比較緊張，但整機(jī)的生產(chǎn)和總裝產(chǎn)能基本夠。“主要瓶頸在下游配套的鑄鍛件和軸承。”

在大兆瓦的海上風(fēng)機(jī)市場中，集中趨勢明顯。金風(fēng)、明陽和上海電氣三者占據(jù)的市場份額到2019年預(yù)計(jì)超過70%，前五幾乎占據(jù)了85%左右的市場份額。隨著訂單增加，整機(jī)廠家在供應(yīng)鏈上優(yōu)勢更加凸顯，排名靠前的整機(jī)廠對于上游零部件議價(jià)權(quán)增益放大。

漲價(jià)沖動

當(dāng)有限的供給難以滿足龐大的市場需求，短期內(nèi)市場價(jià)格難免上漲。以福建為例，其海上風(fēng)電項(xiàng)目成本構(gòu)成中，風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及施工的費(fèi)用占到總成本的69%。

對于整機(jī)廠商和施工企業(yè)而言，其自身成本下降空間十分有限。

有整機(jī)商高層人士表示，目前無論是海工裝備、工程施工和風(fēng)機(jī)設(shè)備甚至海纜，都沒有多大的降價(jià)空間，因?yàn)榱繘]有上來，傳導(dǎo)不下去，價(jià)格的傳導(dǎo)要有一個(gè)周期。

有施工企業(yè)人士認(rèn)為，一條施工船的造價(jià)普遍在5—7個(gè)億左右，如果模式不變，施工降成本的空間并不大。

但搶裝進(jìn)一步放大了整機(jī)廠商和施工企業(yè)的議價(jià)權(quán)。有整機(jī)廠商人士表示，“長期來看，海上風(fēng)電隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，價(jià)格肯定會下降，但短期價(jià)格主要取決于供求關(guān)系。”

除了競爭性配置政策的影響，地方政府對項(xiàng)目工期的要求也進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈的緊張程度。部分開發(fā)企業(yè)在拿資源時(shí)對地方政府承諾了吊裝和并網(wǎng)的時(shí)間。有整機(jī)廠商人士表示，廣東省內(nèi)有業(yè)主在2018年底就開始加緊要貨，要求今年5月或6月交付多臺機(jī)組到現(xiàn)場吊裝，但這些項(xiàng)目的海上升壓站皆未完成建設(shè)，即使順利吊裝，也無法并網(wǎng)發(fā)電。

有開發(fā)企業(yè)人士對eo表示，現(xiàn)在施工企業(yè)也在挑好的項(xiàng)目干，江蘇的項(xiàng)目比較好干，福建和廣東的項(xiàng)目由于水深、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)需要嵌巖施工，所以施工難度比較大。如果出現(xiàn)搶裝，“市場價(jià)肯定會漲的。”

在施工能力和風(fēng)機(jī)產(chǎn)能的制約下，并不是每一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目都可以搶裝成功，更多的項(xiàng)目需要充足的時(shí)間來依靠技術(shù)進(jìn)步、成本下降取得立足之地。