Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)電力與可再生能源事業(yè)部近期發(fā)布最新報(bào)告China wind power outlook 2019《中國風(fēng)電市場展望2019》，詳細(xì)解讀未來十年新增裝機(jī)容量預(yù)測、政策研究、棄風(fēng)限電、電網(wǎng)建設(shè)、分省區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目平準(zhǔn)化度電水平(LCOE)等內(nèi)容。風(fēng)電研究產(chǎn)品訂閱客戶請移步報(bào)告下載平臺。以下為中文摘要譯本。

宏觀市場預(yù)測

預(yù)計(jì)至2028年底，中國風(fēng)電市場累計(jì)并網(wǎng)容量將達(dá)到437GW，占全球風(fēng)電市場并網(wǎng)總量的35%。預(yù)計(jì)2019-2028年，中國風(fēng)電市場新增并網(wǎng)裝機(jī)252GW，其中陸上風(fēng)電新增占比84%，但2024年后，陸上風(fēng)電并網(wǎng)速度將開始放緩。海上風(fēng)電年新增并網(wǎng)容量將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)2028年底，累計(jì)并網(wǎng)容量將由2018年底的3.6GW增至44GW。

區(qū)域市場預(yù)測

長期來看，三北地區(qū)盡管存在電力供應(yīng)過剩與可再生能源棄電問題，但仍將為陸上風(fēng)電發(fā)展重心。預(yù)測期內(nèi)，三北地區(qū)新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)容量將達(dá)到136GW，其中約70%將來自大型風(fēng)電基地。中東部和南方地區(qū)的新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)容量約為77GW。然而由于缺少合適的風(fēng)場資源，預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電市場的年均增長率將呈現(xiàn)負(fù)增長(-4.5%)。

細(xì)分市場觀察

分散式風(fēng)電與翻新改造市場正在升溫，但兩大版塊未來十年新增并網(wǎng)容量之和僅占市場新增總量的8%。預(yù)計(jì)2019-2028年，中國分散式風(fēng)電新增并網(wǎng)容量共計(jì)17.7GW，僅占新增并網(wǎng)總量的4%。陸上風(fēng)電翻新改造市場將于“十四五”期間顯著增長，但預(yù)計(jì)到2028年底，累計(jì)并網(wǎng)容量僅為16GW左右。

平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代

2019-2022年新增容量將受平價(jià)上網(wǎng)政策而波動。自2021年起，新建陸上風(fēng)電項(xiàng)目將全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)(與煤電電價(jià)持平)。開發(fā)商正在抓緊最后窗口期建設(shè)可獲得補(bǔ)貼的風(fēng)電項(xiàng)目，這將促使2020年新增并網(wǎng)容量達(dá)到28GW。預(yù)計(jì)搶裝潮后，2021年新增陸上風(fēng)電并網(wǎng)容量將同比減少23%。

發(fā)電成本與項(xiàng)目盈利

近期內(nèi)，風(fēng)電項(xiàng)目盈利水平堪憂。預(yù)計(jì)中國平均陸上風(fēng)電LCOE將于2023年后實(shí)現(xiàn)與全國平均煤電上網(wǎng)電價(jià)持平。Wood Mackenzie預(yù)計(jì)2019-2028年內(nèi)，陸上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)將下降32%，但仍無法實(shí)現(xiàn)2021年初政府設(shè)定的平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)。預(yù)計(jì)2021年，全國平均陸上風(fēng)電LCOE將從2019年的437 RMB/MWh降至418 RMB/MWh，仍將比全國煤電平均上網(wǎng)電價(jià)高出7%。三北地區(qū)部分省區(qū)因煤炭價(jià)格較低，溢價(jià)或高達(dá)80%。開發(fā)商或?qū)⒚媾R嚴(yán)重虧損，不愿在2021-2022年內(nèi)大規(guī)模開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目。