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陜煤集團50億非公開公司債發(fā)行成功

2019-10-21 09:55:27 中國煤炭網(wǎng)   作者: 作者:孫楓凱  

10月14日,陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(以下簡稱“陜煤集團”)2019年非公開發(fā)行公司債券(第一期)圓滿發(fā)行成功,發(fā)行規(guī)模為50億元人民幣,票面利率3.98%,創(chuàng)陜煤集團非公開已發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率,并創(chuàng)歷史上同行業(yè)非公開發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率。

在牽頭主承銷商-開源證券的優(yōu)質(zhì)服務下,陜煤集團獲得上海證券交易所債券優(yōu)化融資監(jiān)管函的核準,僅在一個月內(nèi)就完成2019年首期50億元的發(fā)行。該優(yōu)化融資監(jiān)管函的順利獲取及首期成功發(fā)行,集中展示了陜煤集團的行業(yè)顯著地位、穩(wěn)健經(jīng)營財務狀況與長期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)信用,也證明了開源證券在債券市場日益增長的承銷實力。

2019年上半年,信用風險加速暴露,隨著強監(jiān)管走向深入,流動性持續(xù)偏緊。面對債券市場疲弱態(tài)勢,開源證券固定收益總部多次組織召開銷售會議,指導銷售人員開展大力詢價推介,及時協(xié)調(diào)解決銷售過程面臨的困難需求。最終,依托強大的銷售實力、定價能力以及品牌效應,本期債券逆勢發(fā)行實現(xiàn)超額認購,票面利率創(chuàng)歷史上同行業(yè)非公開發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率,與同期人民幣中期貸款基準利率(4.75%)相比低16.21%,有效降低了陜煤集團中期融資成本。

本期債券的成功發(fā)行,使開源證券在債券銷售領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了又一重要突破;彰顯陜煤集團與開源證券強強聯(lián)合的市場影響力,品牌效應得到市場認可,提升了在資本市場的知名度,打開了陜煤集團直接融資渠道,為其各個板塊良好運營發(fā)展提供了充足資金保障,為陜煤集團轉(zhuǎn)型升級提供了更強動力。




責任編輯: 張磊

標簽:陜煤集團