“我最近在做醫(yī)療器械，不太了解光伏了。”說這話的江蘇某公司創(chuàng)始人，曾經(jīng)在分布式光伏領(lǐng)域做得風生水起，如今已經(jīng)雨打風吹去。他的經(jīng)歷，很像分布式光伏的命運，一度轟轟烈烈，而今復歸平靜。

“531”讓分布式光伏降溫

分布式光伏分為工商業(yè)分布式和戶用分布式。早在2013年、2014年，國家就曾經(jīng)密集出臺過支持其發(fā)展的相關(guān)政策，但受困于商業(yè)模式不清晰和光伏大環(huán)境不成熟，分布式光伏的發(fā)展始終不溫不火。2017年，隨著地面光伏電站棄光影響和分布式收益上升等眾多原因，分布式光伏，特別是戶用光伏市場，迎來大爆發(fā)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年戶用光伏約為2萬套;2016年上漲7.3倍，達到14.98萬套;2017年繼續(xù)上漲，達到53萬套;2018年，如果沒有“531”，戶用市場的增量將達到80萬套以上。那時的分布式光伏市場，既有漢能、天合、晶科、協(xié)鑫、華為、陽光電源、三晶等組件、逆變器企業(yè)，也有中民智薈、航天機電等為代表的投資企業(yè)，還有以特變電工、晴天科技、比高等為代表的2000家大大小小EPC企業(yè)，形成了從龍頭光伏企業(yè)到小型經(jīng)銷商，再到居民家庭的“全民光伏”市場。

可惜這樣的盛況在“531”后戛然而止。2018年5月31日，由于分布式光伏發(fā)展勢頭大超預期，其較高的補貼強度進一步加劇了本就存在的補貼缺口，為此，國家能源局在當日的會議上出臺了一系列政策，為行業(yè)踩下急剎車，業(yè)內(nèi)俗稱“531新政”。新政規(guī)定，2018年下半年開始，繼續(xù)下調(diào)集中式和分布式電站的度電補貼。

“531新政”讓光伏行業(yè)迅速降溫。中國光伏行業(yè)協(xié)會2018年統(tǒng)計數(shù)據(jù)：多晶硅上半年產(chǎn)量同比增長約24%，全年產(chǎn)量僅增長3.3%;硅片上半年產(chǎn)量增長約39%，全年同比增長19.1%;組件上半年增長約24%，全年產(chǎn)量增速約14.3%。

2019年，全國光伏裝機數(shù)量繼續(xù)下降。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年全國新增光伏發(fā)電裝機30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機17.91GW，同比下降22.9%;分布式光伏新增裝機12.20GW，同比下降41.8%。

光伏堅守者終得發(fā)展良機

對于光伏行業(yè)的過山車表現(xiàn)，一位東北的光伏經(jīng)銷商感觸頗深：“戶用光伏最火爆的那段時間，我們這基本每個縣都至少有一家光伏經(jīng)銷商，現(xiàn)在差不多7、8成的人都已經(jīng)不做了。不僅如此，‘531’之后，很多組件、逆變器廠商原來設(shè)在東北的辦事處或分公司也都進行了裁員、合并和裁撤。”

“過去兩年，戶用光伏的日子確實不好過。我們這的經(jīng)銷商，80-90%左右都撤了!”河北谷陽電力工程有限公司總經(jīng)理張鵬龍表示，“531”后撤出的經(jīng)銷商，有些是看到行業(yè)利潤下降后的主動選擇;有些是某些方面沒做好的被動退出，比如沒有渠道，或者渠道沒做好;比如現(xiàn)金流業(yè)務(wù)超過了現(xiàn)金流的承受能力;比如分布式光伏業(yè)務(wù)受制于一個品牌或一個供貨商等。

不管是主動選擇還是被動退出，經(jīng)銷商的大批出走，確實讓曾經(jīng)轟轟烈烈的戶用光伏市場一度冷清了下來，也遺留了不少問題，比如裝機用戶的補貼發(fā)放、售后服務(wù)、分期貸款償還等等。但對于這兩年的留守者來說，反而迎來了發(fā)展良機。

“很多經(jīng)銷商原來就是做衛(wèi)浴的，做家電的，做水暖的……現(xiàn)在不做光伏了，對他們來說只不過少了一部分收入，整體影響并不大。”一位不愿透露姓名，現(xiàn)在仍然堅守在戶用光伏領(lǐng)域，而且過去兩年業(yè)務(wù)還增長很快的某經(jīng)銷商告訴北極星，這些渾水摸魚的經(jīng)銷商退出后，釋放了很多戶用市場空間，對真正想在這個行業(yè)扎根的經(jīng)銷商來說反而是好事。

“‘531’后，經(jīng)銷商的利潤越發(fā)透明，但戶用光伏的需求仍然存在，比如農(nóng)村客戶，戶用光伏相對他們來說還是一種穩(wěn)定收益，哪怕只是賣電收入，哪怕收益周期長一點，只要不欺騙他們，讓他們真正看到收益，他們還是樂于接受的。”該經(jīng)銷商表示，補貼雖然減少了，但組件、逆變器、支架等設(shè)備也在大幅降價，只要對利潤別太苛求，戶用光伏還是有賬可算、有利可圖的。

時移世易。時間進入到2020年，一場突發(fā)的新冠疫情讓很多行業(yè)損失慘重，但對分布式光伏，特別是戶用光伏來說反而可能是個機會。光伏人胡志強最近就敏銳的發(fā)現(xiàn)，他的朋友圈里宣傳戶用光伏的消息越來越多，而發(fā)布這些消息的人，絕大多數(shù)是“531”之后退出戶用光伏市場的老朋友。交流中胡志強了解到，這些老朋友想要回歸，與近期各個方面釋放的有利信號有關(guān)。

2020年1月，戶用光伏市場再次傳出好消息，國家能源局在《關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》中提到，2020年光伏補貼總額15億元，其中競價項目補貼總額10億元，戶用補貼總規(guī)模為5億元。

總共15億元的補貼，戶用就占了三分之一，足以看出國家對戶用光伏的重視。此外，江蘇、山東、河北等光伏重點地區(qū)，地方政府近期也陸續(xù)出臺了一些相關(guān)政策推動戶用光伏市場。

除了政策層面，疫情期間農(nóng)村務(wù)工人員出外打工不方便，戶用光伏不但能解決就近就業(yè)問題，而且能為農(nóng)民創(chuàng)收。

另一方面，光伏企業(yè)也沒有因疫情放棄戶用光伏市場，自從1月27日(大年初三)開始，天合富家原裝家用光伏團隊便開始策劃線上直播銷售模式，并進行相關(guān)渠道、技術(shù)、專業(yè)話術(shù)等的準備工作。經(jīng)過充分準備，2月18日和2月22日，分別舉行了兩場“迎春天，合戰(zhàn)疫”的線上直播廠購會。

隨后，晶澳等品牌企業(yè)也加入了戶用品牌線上招商活動，業(yè)內(nèi)人士透露，這些活動都取得了不錯的成績。

種種跡象表明，2020年的戶用光伏在持續(xù)回暖。數(shù)據(jù)說話，5月11日，國家能源局發(fā)布了2020年一季度光伏發(fā)電并網(wǎng)運行情況：第一季度全國新增光伏發(fā)電裝機395萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機223萬千瓦，分布式光伏新增裝機172萬千瓦。截止3月底，光伏發(fā)電累計裝機達到2.08億千瓦，其中集中式光伏1.44億千瓦，分布式光伏6435萬千瓦。

解決消納問題 工商業(yè)光伏大有可為

戶用光伏大起大落，身為分布式家族另一重要成員的工商業(yè)光伏，在“531”前后，同樣迎來了跌宕起伏的命運。

和戶用光伏類似，中國工商業(yè)分布式光伏的火爆，大體起源于2016年底，0.42元/千瓦時的高額補貼以及近20%的超高收益率吸引了眾多企業(yè)入行“掘金”，協(xié)鑫、正泰、晶科、北控等一大批光伏企業(yè)也開啟了在分布式領(lǐng)域大刀闊斧的投入。在市場的催化下，資源稟賦條件好的屋頂，租金一度高達10元/瓦。

光伏大環(huán)境的火爆，讓接下來兩年的分布式光伏裝機規(guī)模驟增，年度新增規(guī)模逼近20GW。在此之前，中國分布式光伏裝機年度裝機最高不超過5GW，這是近乎四倍的增加。

隨著“531新政”出臺，工商業(yè)屋頂分布式的發(fā)展瞬間轉(zhuǎn)向，全額上網(wǎng)分布式光伏項目的發(fā)展近乎停滯，而落回合理區(qū)間的收益率，也讓不少企業(yè)和經(jīng)銷商退出了分布式光伏行列。

有退出就有堅守。吉林省一位主營工商業(yè)光伏的經(jīng)銷商告訴北極星，“531新政”之后，工商業(yè)光伏的安裝數(shù)量確實有所減少，但他看好光伏行業(yè)，一直沒有放棄。念念不忘必有回響，不拋棄不放棄的結(jié)果，就是因為此前安裝項目的示范作用，讓他今年又增加了很多新訂單。“今年確實有不少項目找到我們，不過因為電網(wǎng)公司那現(xiàn)在備不了案，所以暫時還未開工。”

“我們這目前還沒有聽到不能備案的消息，不過很多企業(yè)經(jīng)濟效益不太好，讓他們拿出一筆錢來安裝光伏確實有點勉為其難。”遼寧省某經(jīng)銷商表示，只要解決了投資問題，工商業(yè)光伏的前景還是很光明的。

一位不愿署名的經(jīng)銷商表示，上下游產(chǎn)品的價格都在下降，現(xiàn)在1W電站的安裝成本大約3.5元左右，組件的發(fā)電效率也在不斷提高，對于用電量大的工商業(yè)企業(yè)來說，即使自發(fā)自用，也是很劃算的。只要消納不成問題，工商業(yè)光伏還是大有可為的。