10月22日消息，由大連商品交易所、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會主辦的“2020中國煤焦產(chǎn)業(yè)大會(第九屆)”在深圳舉辦，旨在推動期貨市場切實服務實體經(jīng)濟，促進產(chǎn)業(yè)與資本融合發(fā)展。

鋼之家網(wǎng)站、中國大宗物資網(wǎng)高級顧問李建設(shè)主持了下午的專題論壇2：中國煤焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及應對策略。該論壇主要圍繞四個議題展開，分別是，煤焦市場分析及預測，去產(chǎn)能政策執(zhí)行情況及影響分析，鐵礦石、廢鋼價格對煤焦市場影響分析和進口煉焦煤對國內(nèi)煤影響及后市預測。

參加論壇的嘉賓有：

南京鋼鐵股份有限公司市場部部長首席分析師、高級工程師張秋生;

開灤(集團)有限責任公司煤炭運銷分公司信息部副主任周春輝;

山西亞鑫能源集團國貿(mào)公司業(yè)務部長韓鵬;

福建三寶物聯(lián)科技有限公司副總經(jīng)理王瑞彬;

南京鋼鐵股份有限公司市場部部長首席分析師、高級工程師張秋生。

 

專題論壇2：中國煤焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及應對策略　　
以下為文字實錄：

尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓，下午好!感謝吳文章董事長，感謝鋼之家，我是鋼廠人，我談談對2021年整體市場的判斷，時間的關(guān)系只有十分鐘，有一些內(nèi)容我不展開說。

簡單做一下回顧，今年每個月都要做一下市場分析，在鋼之家網(wǎng)站上也做了發(fā)表：今年2月份市場沒有那么空，《危中有機，謹慎樂觀》;螺紋鋼現(xiàn)貨價格跌幅300到400元/噸。3月份寫了《黑三、穩(wěn)四、紅五月》。4月份寫了《三坑之后再無大坑》。5月份的觀點是《紅五月、該紅了》。6月份的觀點是《先漲后跌，重心上移》。7月份是《先跌后漲》，9月份是《沖高回落》。

今年整體的鋼材市場是堅定性的上行，螺紋鋼是下跌了288元/噸，中厚板下跌625元/噸，熱卷下跌125元/噸。今年原料端實際上是鐵礦一枝獨秀，鐵礦漲幅5.4%，焦炭1到9月份實際上是下跌的144，跌幅6.8%。

對于明年我們整體的判斷，大家也看到我們的標題，2021年我們整體的判斷是《不悲不喜，上有頂下有底》，為什么說不悲，主要有幾個方面，一方面是全球疫情以后，經(jīng)濟在緩慢的復蘇;二是全球放水以后，對大宗商品是有益的。為什么說不喜呢?就跟人一樣，疫情給全球的經(jīng)濟造成了“元氣大傷”，病人動了手術(shù)以后要想快速的恢復是比較難的，所以一定是緩慢復蘇的狀態(tài)，更何況目前疫情的病因還沒有徹底的根除。

底在哪兒?鋼廠的成本減50到100，頂在哪兒?今年的高點再加50到100，明年整體判斷的價格中樞，螺紋在3600元/噸左右，區(qū)間是3200元/噸到3900元/噸，中板是3820元/噸，區(qū)間是3400元/噸到4000元/噸，熱卷是3730元/噸，區(qū)間是3200元/噸到4100元/噸，鐵礦這塊各位嘉賓都談了很多，有空有多，整體判斷明年的鐵礦價格是重心下移，今年的中樞在105美元/噸，明年在95美元/噸，今年的高點在130美元/噸。焦炭整體判斷中樞是下移的，均值在1900美元/噸，區(qū)間在1700美元/噸到2200美元/噸。廢鋼我們也認為是下移的，下移200美元/噸，區(qū)間在2100美元/噸到2800美元/噸。

整體鐵礦我們看高位回落，供應量來看，平衡表陳艷總也說了，整體增了1000萬噸。鐵礦的需求，我們認為高爐的開工率已經(jīng)進入了峰值平臺，今年鐵礦增加4100萬，供應端增加5000萬，供需結(jié)構(gòu)差了1000萬。

由于鋼價的重心下移，會對鐵礦有壓制的需求。環(huán)保加嚴，還有一個比較重要的因素，廢鋼進口的開放是利空鐵礦的，我們掌握的信息來看，目前廢鋼的進口已經(jīng)上升到國家高層在關(guān)注，國務院副總理親自在抓這件事。今年年底廢鋼的標準重新設(shè)定，征求意見稿已經(jīng)出來，目前國內(nèi)的廢鋼和國際市場的廢鋼差了490元/噸，如果廢鋼放開，也會對國內(nèi)的鐵礦帶來比較大的影響。我們認為鐵礦石最好的時期已經(jīng)過去了。

焦炭的整體重心是下移的，一方面從供應端來看，整體的年化，從今年來看焦炭產(chǎn)量是4.67萬噸，從我們自己做的平衡表來看，今年淘汰產(chǎn)能是4842萬噸，新增產(chǎn)能4332萬噸，減的是515萬噸。

有的部門統(tǒng)計比這個數(shù)字要大，減了1200噸，2021年新增的產(chǎn)能實際上在2000萬噸以上，明年焦炭的產(chǎn)量會達到4.85萬噸，同比增長4.3%。今年由于疫情的因素，國外鋼廠開得比較少，所以造成了我們進口焦炭在增加，國外焦化廠的焦炭用不了出口到我這邊，累計出口的焦炭1到8月份是228.5萬噸，同比還是減少的，進口焦炭是154.0萬噸，我們認為明年隨著國外鋼廠的恢復，出口量增加，進口量減少。

焦炭的需求來看，高爐的開工率基本上進入了峰值平臺，同比增長3.8個百分點，2021年產(chǎn)量與今年相比變化不是太大，對于焦炭的高需求，增加的空間是有限的，焦炭庫存目前處于歷史的低點，不可能更低，后期會緩慢的增長。

焦炭行業(yè)目前的集中度在逐步的提高，從焦炭目前的價格狀況來看，目前是處于合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤來看，焦化廠的利潤是非常高的，加上焦附產(chǎn)品是400到500元/噸，螺紋鋼的利潤目前不到100元/噸，這種產(chǎn)業(yè)鏈利潤的分化不具備長期性，一定會有再平衡。整體煤炭是供大于求，今年的焦煤就是結(jié)構(gòu)性的問題，進口煤的價格明顯低于國產(chǎn)焦煤，最高的時候是差了390到410元/噸，70%的長協(xié)煤對價格的穩(wěn)定還是起到一定的作用。

煤炭的需求是有支撐的，整體還是看平，控煤指標江蘇試行的是比較嚴，其他的省份還不行，2021年控煤指標有望向其他省份擴展。

今年江蘇省的控煤指標來看，執(zhí)行的是非常嚴格的，對煤的價格也是有影響的，對煤的需求也是有影響的。

廢鋼，廢鋼主要看出口的政策，從供需狀況來看矛盾并不大，主要的核心是廢鋼的政策會不會放開，如果放開我覺得還是非常有影響的。剛才我少講了一點，大家很看好焦煤，我是這么看的，目前焦煤市場供需結(jié)構(gòu)矛盾最大的時候，整體把澳煤限制進去了，而蒙煤的比例沒有完全放開，這樣的狀態(tài)下焦煤的價格也在1350到1400元/噸的水平。一方面澳煤的通關(guān)一旦放開，會有比較大幅度的調(diào)整，由于政治的原因，澳煤通關(guān)沒放開，國家也會有一些對應的政策出臺，我就匯報這些。讓我們把握時機，祝各位在座的嘉賓發(fā)財，謝謝。

主持人-李建設(shè)：張總認為現(xiàn)在是比較好的時間，未來難說，希望價格回到合理的價位。上有頂、下有底，螺紋鋼頂在哪里、底在哪里，焦炭1700到2200，大家可以驗證一下，我們認識了這么多年，基本上是這樣，煤炭和鋼鐵很多年前一直在博弈，鋼鐵提高集中度，將來有沒有可能走到長協(xié)機制?不是沒有可能的。

開灤(集團)有限責任公司煤炭運銷分公司信息部副主任周春輝

大家下午好，我簡單跟大家交流一下，對于前三季度的市場做一下回顧，今年疫情對煤炭行業(yè)有點受傷，黑色產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)最弱，漲不上去，跌得容易。找原因的話，從需求端有兩點：一是疫情，疫情導致煤炭的消費在2月中下旬到4月份，這兩個多月的時間，確確實實實際需求下來了，這兩個月市場煤的銷售大概下滑了20%到30%，這是疫情的影響。二是國內(nèi)焦炭的持續(xù)去產(chǎn)能，今天很多嘉賓談到這個問題，山東、江蘇、湖南、山西陸續(xù)的淘汰4.3米的爐子，焦炭價格上漲基本上也是圍繞這個邏輯運行，這是需求端導致的煉焦煤的需求前三季度不太好。

供給端來看也有兩點原因，我個人認為今年的煉焦煤市場比較低迷的原因在供給端：一是國家供給側(cè)改革，去年基本上已經(jīng)趨于結(jié)束，落后產(chǎn)能的淘汰基本上到位了，沒有太多可淘汰的;二是先進產(chǎn)能陸續(xù)釋放出來，包括山西煤炭資源整合基本完成，產(chǎn)能基本上已經(jīng)向?qū)捤傻那闆r開始過渡，去年四季度煉焦煤市場已經(jīng)開始出現(xiàn)逐漸走弱的現(xiàn)象。即使沒有這次疫情，今年一季度的煉焦煤市場我們也不是太看好的。

疫情導致的供應錯配，這是煉焦煤市場這一輪非常疲弱的根本性原因。今年2月1日國家能源局發(fā)布的加快煤礦復產(chǎn)復工保供應的通知，2月1日正月初八，煤礦基本上春節(jié)期間是去庫存的階段，把庫存要消化掉，都是國企，格局比較高、站位比較高，陸陸續(xù)續(xù)都提前復產(chǎn)了。

今年國內(nèi)的大煤企春節(jié)放假時間均少于往年，導致資源短期內(nèi)快速的堆積，基本上到四五月份市場的疲態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)，價格下滑，有些企業(yè)的積極性開始下來了。前三季度煉焦煤市場真的表現(xiàn)不太好。

對于四季度的煤炭市場我個人還是傾向樂觀，焦炭價格漲得也不錯，前面嘉賓也談到了，后期沒有大的上漲空間，看目前的經(jīng)濟形勢和上漲狀況，消費不會有大的滑坡，這是比較好的支撐。從供給的角度，第一個是進口煤，進口煤我個人的觀點是，今年12月底前，進口煤不會出現(xiàn)大的寬松，后期國家政策有所調(diào)整也僅限于這些海上漂貨，金山港大的企業(yè)有很多船在海上漂著，有的從6月份漂到現(xiàn)在，這些會陸續(xù)上岸走向消費。

提醒各位關(guān)注山西安全生產(chǎn)的專項治理，可能會對四季度國內(nèi)資源的供應產(chǎn)生一定的影響。這是后期市場看好的主要原因，前三季度市場不好，供應偏寬松，8月份開始，基本上煉焦煤市場國內(nèi)的總供需和總供給基本平衡，用了兩個季度庫存消化得差，后期市場我個人還是相對樂觀的，煉焦煤價格會有一定幅度的上漲。謝謝大家!

山西亞鑫能源集團國貿(mào)公司業(yè)務部部長韓鵬

大家好，我來自亞鑫能源集團，主要是煤礦和焦化，大會的主題是中國焦化行業(yè)的發(fā)展趨勢，我做了一個簡單的PPT。

主題還是焦化去產(chǎn)能極其影響：一是去產(chǎn)能執(zhí)行情況;二是新增和置換情況;三是焦化去產(chǎn)能的影響及分析。

今天下午在去產(chǎn)能，前面的嘉賓說得比較多，包括旭陽的楊總和鵬飛的王總都做了分析，各家數(shù)據(jù)統(tǒng)計不太一致。根據(jù)我們統(tǒng)計的政策要求和截止10月20日執(zhí)行的情況，執(zhí)行的情況我們是這么界定的，已經(jīng)關(guān)停的，到目前為止有明確的關(guān)停期限的，兩部分加起來我們認定是執(zhí)行，2020年底，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，政策要求前五大焦炭主產(chǎn)省，截止到年底是關(guān)停的，4053萬噸，完成的比例統(tǒng)計下來是53%。

第二，主產(chǎn)地焦化產(chǎn)能新增、置換執(zhí)行情況。目前已經(jīng)在建的，不包含規(guī)劃還沒有動工的，在建的是42個項目，總的設(shè)計產(chǎn)能6000萬噸，根據(jù)公布的數(shù)據(jù)和新建項目的程度，預計年內(nèi)，2020年內(nèi)能出焦的大概2900萬噸，占新建項目的48%左右。

去產(chǎn)能和產(chǎn)能新增兩部分的分析，我們得出如下的結(jié)論：一是去產(chǎn)能總的數(shù)還是大于新建和置換產(chǎn)能，未來焦化總產(chǎn)能還是下降的。二是新建的產(chǎn)能和去產(chǎn)能兩者的進度都在50%左右，兩者的進度都是低于市場的預期，10月份和12月底是焦化去產(chǎn)能兩個關(guān)鍵的時間節(jié)點，是預計12月底焦化去產(chǎn)能的力度、廣度、范圍將遠遠大于10月。焦炭的價格不說了，前面嘉賓說得比較多了。

第三，去產(chǎn)能背景下焦炭供應結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化。

前八個省占全國焦炭的比重達70%，焦炭的供應格局發(fā)生了變化，供應主產(chǎn)區(qū)從中東部向東部，從東部向西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，左邊的圖，2019年和2020年的對比，山東、江蘇、河南、河北這四個省的焦炭產(chǎn)量明顯的下降，尤其是山東和江蘇，下降幅度都超過20%。與之相對應的是內(nèi)蒙、新疆、山西同比增長明顯，增幅最大的是內(nèi)蒙，增長10.92%，新疆增長9.33%，山西增長8.43%。

根據(jù)以上的數(shù)據(jù)我們預計2020年全年的焦炭產(chǎn)量下降1%左右，下降的幅度是500萬噸，加上出口減量300萬，進口預計達到200萬左右，全國焦炭的供應總量與2019年相比基本上是相當?shù)?，但是由于生鐵產(chǎn)量同比增加4%左右，所以導致全年焦炭的需求理論上增加1700萬，焦炭的供應和供給是有矛盾的。

焦化行業(yè)去產(chǎn)能按照政府的要求是收官之年，焦化去產(chǎn)能給企業(yè)帶來哪些變化?我們以真實的案例給大家做分享，山西清徐精細化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，在省政府的規(guī)劃下建造的循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，基本的信息大家看大屏幕，占地7600畝，總投資400億，總的焦炭產(chǎn)能1115萬噸，全部為頂裝干熄焦爐，投產(chǎn)的時間在前天，梗陽75萬噸投產(chǎn)，園區(qū)到年底投產(chǎn)的產(chǎn)能600萬噸，占到園區(qū)總設(shè)計產(chǎn)能的50%左右。所有的員工都在中控室，原來焦化室看到的值班房，在新的設(shè)計方案中是不允許存在的?？v向的是產(chǎn)業(yè)鏈，不同的產(chǎn)業(yè)鏈之間也有合作，形成封閉的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條，園區(qū)按照AAA級建造，綠化率按照30%，按照相互億循環(huán)，吃干榨凈，亞鑫、梗陽和山西陽煤化工新材料公司4家企業(yè)化產(chǎn)加工各有側(cè)重，全循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈是園區(qū)的最大亮點。

焦爐煤氣綜合利用，焦爐煤氣用來加工甲醇(2041, -30.00, -1.45%)、乙二醇、合成氨、聯(lián)產(chǎn)LNG、氫氣燃料、環(huán)保溶劑油。

粗苯綜合利用，焦化產(chǎn)生的粗苯通過管道送至陽煤化工粗苯加工項目做原則，不出園區(qū)即完成深加工。

煤焦油綜合利用，焦化產(chǎn)生的煤焦油管道輸送至梗陽超高功率石墨電極、鋰電池負極材料。

蒸汽綜合利用，干熄焦產(chǎn)生的高壓蒸汽，通過管送到陽煤，用于替代現(xiàn)有的燃煤鍋爐，實現(xiàn)園區(qū)全部蒸汽能源的梯次利用。

最終產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)1100萬噸頂裝干熄焦，1600萬立方米氫氣，15萬噸針狀焦、10萬噸超高功率石墨電極、30萬噸乙二醇、30萬噸甲醇、10萬噸合成氨，20萬噸粗苯，社會效應，年產(chǎn)值可達450億，利率80億。

我的分享就這些。

福建三寶物聯(lián)科技有限公司王瑞彬

大家下午好!我是來自福建三寶前暖的，我雖然來自鋼鐵集團，我今天跟大家匯報的是網(wǎng)絡(luò)貨運，有領(lǐng)導提到物流的痛點，下面我把我對物流的認識跟大家做一下匯報。

物流是互聯(lián)網(wǎng)加傳統(tǒng)物流做的網(wǎng)絡(luò)貨運的生態(tài)，網(wǎng)絡(luò)貨運也是最近幾年在物流行業(yè)里比較熱門的話題，大家都在議論。

我把行業(yè)歷程和大家進行匯報，包括相關(guān)的政策指導，網(wǎng)絡(luò)貨運不是信息平臺也不是撮合業(yè)務，承擔的是運輸經(jīng)營業(yè)務，是有兩份合同，一個是對托運人，貨主交給我們平臺，平臺承運人全鏈條所有的責任包括結(jié)算賬和合同。

網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程在2013年這個生態(tài)已經(jīng)有了，行業(yè)推動了政府的進程。2016年10月份，第一批48個，第二批283個試點，到2018年的時候，有一部分不合規(guī)是229家，2019年成為網(wǎng)絡(luò)貨運，網(wǎng)絡(luò)貨運更貼切，對行業(yè)的定義更為貼切一點，這是相關(guān)的指導政策。

地方的政策更詳細一點，扶持力度更大，這里面大家估計也有了解的，包括稅收的支持、資金的支持都非常大，各個部委對網(wǎng)絡(luò)貨運支持的政策和辦法，包括指導意見。

平臺和貨主之間的關(guān)系，包括對企業(yè)的價值，在座很多是貨主，只要你有用車需求、物流需求都可以定義為貨主。

我們是平臺可以去中間扁平化，信息通過拉直進行扁平化透明化，為企業(yè)降本，通過平臺可以直接到承運人、司機手里，這個成本10%、20%是沒問題的。

最重要的是財稅合規(guī)化，營改增以后大家很頭疼的是進項發(fā)票的解決，通過傳統(tǒng)的進項抵扣，稅務需要你提供很多的鏈條證明你是這筆業(yè)務的進項，很難證明，網(wǎng)絡(luò)貨運通過平臺可以證明，你的進項是合規(guī)的，否則不合規(guī)，他不讓你抵扣。

包括電子油票、ETC加起來也可以給企業(yè)降三到五個點的成本，包括物流信息化，通過SaaS平臺和APP的功能，可以把所有的業(yè)務鏈條在SaaS平臺上、APP上解決掉，原來靠喊、打電話，現(xiàn)在靠信息就可以解決，車輛的效率利用率提高50%，這是一個平均數(shù)，不是小概率，這是一個平均數(shù)，平均等候時間兩到三天縮短到8到10個小時，司機的收入提高30%左右。

操作便捷化網(wǎng)絡(luò)信息平臺的發(fā)展，包括信息化的提高，在操作上非常的便利，通過二維碼很快就可以把原來的紙質(zhì)單據(jù)包括需要開的調(diào)度單都可以去掉，我們通過SaaS平臺，包括下單的查詢、交易結(jié)算，平臺上全部解決，對公司的信息化的提高、效率的提高有很大的幫助，利用網(wǎng)絡(luò)貨運的平臺可以做到現(xiàn)場交易，在線支付，統(tǒng)計、咨詢、數(shù)據(jù)儲存全流程的監(jiān)控，都可以做到，改變原來的支付方式，原來有通過轉(zhuǎn)帳，現(xiàn)金支付，現(xiàn)金支付將來國家是會管控，是要受到監(jiān)管的，SaaS平臺上完全可以留痕。包括簽單的電子化，簽單以前靠單據(jù)傳遞，現(xiàn)在完全靠手機，簽單完全儲存起來，留存數(shù)據(jù)都可以做到。

交易競價化，原來是合同價格、臨時價格，各種都有，通過SaaS平臺，貨源發(fā)到運營池里，司機看到貨源以后統(tǒng)一競價，擇優(yōu)選用，這樣幫助企業(yè)降低成本，對企業(yè)降低成本是非常有幫助的。

數(shù)據(jù)智能化，通過數(shù)據(jù)的分析和核心業(yè)務提供決策的依據(jù)，我們集團也是做鋼鐵的，通過物流的數(shù)據(jù)跟我們的核心業(yè)務提供一些數(shù)據(jù)，便于提高業(yè)務的核心競爭力，也可以整體降低成本。

企業(yè)形成穩(wěn)定的運力池，包括共享的運力池，包括企業(yè)自有的運力池，有了運力池解決了找車難的問題，也解決了用車貴、運價高的問題。實現(xiàn)企業(yè)降本、司機增收。

平臺可以做的產(chǎn)品，平臺是不同的資源能力、技術(shù)進行整合，為用戶提供一整套完善的供應鏈解決方案，

平臺可以做的車貨匹配、運力數(shù)據(jù)庫、稅務籌劃、車輛監(jiān)管、加油和 加油網(wǎng)站的合作和銀行的金融合作，都是可以在平臺上實現(xiàn)。金融保理也可以提供整個的鏈條。

平臺對車輛路線的監(jiān)控、狀態(tài)的監(jiān)控，司機的監(jiān)控，車輛及司機資格的到期預警，過期報警的監(jiān)控。對車輛的證件是不太了解，如果通過平臺，所有的證件在平臺是可以印證的。司機在拉貨的過程中軌跡、工作狀態(tài)都是可以通過平臺進行監(jiān)控到的，這是全程錄像的監(jiān)控，可以通過平臺看到，車輛在運輸?shù)倪^程中，對咱們的貨物可以進行全流程、全過程的看貨，還有對運營過程的監(jiān)控。物流是什么樣的狀態(tài)?包括運價、運量等，通過我們平臺也可以做到實時的看到數(shù)據(jù)。

網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)就是互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)物流，以信息換能量，讓傳統(tǒng)的物流有了能量。

平臺的業(yè)務規(guī)劃，主要是做大宗，這是我們平臺的業(yè)務預期計劃，包括業(yè)務分布計劃，而且我們還要做一個數(shù)字產(chǎn)業(yè)園。

合作共贏，我們可以以會員的模式，我們免費提供平臺，如果有需要的，我們可以用我們現(xiàn)有的平臺和運營團隊，成立一個網(wǎng)絡(luò)貨運公司。我們的合作單位目前有一部分。網(wǎng)絡(luò)貨運是許可的資質(zhì)，這是我們在省交通廳辦的資質(zhì)，平臺需要等保。這是我們的證件和我的聯(lián)系方式謝謝大家!

對嘉賓提問

提問：經(jīng)常聽南京鋼張工程師的演講，很受啟發(fā)，您提到打壓廢鋼的價格，我想知道怎么個打法，怎么個壓法?

張秋生：廢鋼從三個方面：

一是從供應量來看，廢鋼供應還是比較充分的;

二是價差，目前進口廢鋼和國內(nèi)的價差是比較大的，從進口廢鋼的政策，可能大家也知道消息了，在這里說說也沒關(guān)系。國家已經(jīng)明確韓正副總理親自抓，工信部給克強總理打了專題報告，這個事我認為是勢在必行。今年12月份所有的廢鋼標準都要發(fā)出來，主要的原因是什么?原來廢鋼是作為固廢，固廢就有一點跟洋垃圾放在一起，總書記曾經(jīng)有一句話，洋垃圾不準中國，誰也不敢碰那條高壓線。廢鋼通過標準的劃分，有一部分是作為可利用資源，進口廢鋼的缺口就可以打開;

三是目前的鋼價比較低，螺紋鋼的凈利潤不到100，我們企業(yè)也就80左右，對于電爐來說基本是虧損的，由于目前的價位，電爐的開工率會比較低的，我覺得廢鋼的價格可能就要下來。

謝謝。

提問：我還想一下開灤的周總，像開灤或是類似企業(yè)的煉焦煤、煤炭的盈利情況是什么樣，今年大概處于什么狀態(tài)?

周春輝：在我的印象中，煉焦煤價格如果到900、1000元/噸就是市場價，包括長協(xié)的價格，這個賣價我們基本上就是盈虧平衡了。

提問：和你們簽長協(xié)時的價格相比是什么水平?

周春輝：低200元/噸左右。

提問：我問一下亞鑫的韓部長，我看剛才沒有提到硫分，我是空焦被套著，他們告訴我，影響的是臨汾，臨汾去產(chǎn)能300多萬噸，他的是沒有置換的，你們目前為什么沒有提到?現(xiàn)在焦化廠不大愿意提漲，鋼廠逼得不行，您怎么看?

韓鵬：焦炭期貨圈大家都知道您，比較有個性，也比較有影響力。去產(chǎn)能的統(tǒng)計標準是已經(jīng)去掉或是明確去掉的，臨汾還沒有看到明確的政策，我寫報告之前專門問了一下焦化企業(yè)的業(yè)務人員，他們說目前還沒有確定什么時候去，報告統(tǒng)計的數(shù)據(jù)也沒有加進去。

假如說期貨做空被套，我是做現(xiàn)貨，期貨我比較外行，我覺得期貨首先還是倉位的控制，如果倉位不重，我覺得也沒關(guān)系，漲十輪或是后面還有，只要倉位還可以，還是可以扛得住的，通過加減倉的操作還是可以全身而退的，還是有機會的。

焦炭還能漲多少?大家都在關(guān)注這個問題，四季度之前，春節(jié)之前焦炭還是偏強的，最后還是看鋼廠的大哥，鋼材價格穩(wěn)住和逐步的上漲，焦炭也會跟著漲，需求是沒問題。

周春輝：鋼材往下打的話焦炭是挺不住的，還能防幾輪?最多兩輪。今年的焦炭四季度的價格就是明年不可逾越的高峰。

提問：我有兩個問題，第一個問題想問一下南京港的張部長，以您鋼廠來看，簡單分析來看2021年的煤焦鋼市場行業(yè)的發(fā)展動態(tài)。第二個問題想問一下開灤的周主任，在1到9月份煤礦逐漸去庫的情況下，為什么進口煤會對整體的焦煤價格近端影響比較大?

張秋生：我的標題是不悲不喜，上有頂下有底，鋼材市場最好的時期已經(jīng)過去了，大的邏輯來講，鋼材市場就是下行周期，明年是下行周期的反彈，這就是大的邏輯。螺紋鋼價格2017年是5200元/噸，2018年是4700元/噸，到2019年是4200元/噸，高點是逐步下行的。為什么講不要太悲觀?有幾個因素：一是全球經(jīng)濟恢復性復蘇，這是比較明確的，國內(nèi)不例外，國家為了應對疫情發(fā)了那么多的貨幣，那么多的重點工程開工。我們觀察的邏輯來看，工程基本兩到三年才能建完，所以明年指望在貨幣上再多用增量的方式，我覺得可能性不大，但是存量的博弈還是比較大的，同時圍繞重點工程的存量工程，也會通過一些專項債、政府扶持資金把這些項目做完，我認為承載不宜看得太空。

從鋼鐵區(qū)間來看，我認為是逐步萎縮的，波動浮動在前行，也就是說再出現(xiàn)1000元/噸甚至1000元/噸以上的波動幅度可能性不大，基本上在500到800元/噸之間的波動幅度。

上半年可能比下半年更好一點，謝謝。

提問：隨著焦化去產(chǎn)能的不斷推進，煤礦還沒有出現(xiàn)相關(guān)的政策，是不是明年對于煤炭行業(yè)還是要下跌的，市場情緒是不是比較悲觀?

周春輝：數(shù)據(jù)的使用有的嘉賓自己統(tǒng)計的，有的使用網(wǎng)站的，我來之前和鋼之家了解到焦炭的市場，他們給我的數(shù)據(jù)，截至9月底，國內(nèi)焦炭的去產(chǎn)能是1394萬噸，這是淘汰的，新增的是1450萬噸，基本上都是持平。而且看一看1至8月份國家有焦炭的公開產(chǎn)量數(shù)據(jù)，比去年同期大數(shù)減了500萬噸。確確實實是存在下降的預期，但是量并不大，所以對需求端來講影響不是太大。

前段時間我們?nèi)?nèi)蒙鄂爾多斯調(diào)研，我們其他同事去的，鄂爾多斯市要用兩到三年的時間把焦化產(chǎn)能提升到5到6千萬噸，目前有2000多萬噸，將來還要新增3000多萬噸的產(chǎn)能。這些東西都應該綜合來看，剛才提到進口煤，進口煤從總量上對于國內(nèi)比例也就在15%左右的水平，國內(nèi)煉焦煤的價格更多的是基于國內(nèi)市場的供需定價的，開灤民營鋼廠特別多，前幾年進口煤價格對企業(yè)市場的價格影響確實很大，這一輪的價格、市場價格一直高于進口煤200多元/噸，我們的量并沒有起來。

期貨市場煉焦煤雖然表現(xiàn)得弱一點但還是上漲的，國內(nèi)了供需尤其是山西，如果這一輪的安全生產(chǎn)整合，如果把煉焦煤稍控制一點，國內(nèi)的煉焦煤市場應該也是基本的平衡，而且個別品種要階段性了緊缺，都有可能發(fā)生，這是我個人的觀點，謝謝。

主持人-李建設(shè)：我再給福建三寶的王總提一個問題，大宗貨物運輸肯定能創(chuàng)造價值，最終體現(xiàn)什么地方?

王瑞彬：平臺的價值是能幫助企業(yè)信息化。

主持人-李建設(shè)：有企業(yè)在使用嗎?

王瑞彬：地方政府給的政策非常好，地方留存95%返還，這個也是一個趨勢，交通部和稅務總局一直在推這個事情，2016年到現(xiàn)在，國家投入里面的錢也是很大一部分，這也是一個趨勢，估計到明年年底試點就結(jié)束了，結(jié)束以后肯定有新的政策出來，就不是試點了，還是建議能抓住這個機會，有些公司有自己內(nèi)部物流的是要做一下。

主持人-李建設(shè)：預祝三寶越做越大。很多提問題都是市場行情，包括原料和鋼鐵，今天的提問到此結(jié)束，下面請鋼之家創(chuàng)始人做一下簡要的市場分析回答大家的問題。

吳文章：上一次開會的時候我說了一句話，開大會說大話，大會是不好說真話的。

非常感謝這次會議的主辦方大連商品交易所和中國煤炭工業(yè)協(xié)會和中國煉焦協(xié)會，感謝他們讓我們第二次承辦這次會議。非常感謝在座參會的所有嘉賓，尤其是到這個時間還耐心聽演講的各位參會代表，首先是感謝。

關(guān)于市場，前面討論了很多，走到今天已經(jīng)10月22日了，理論上講，我們從黑色的幾個品種，無論是鋼材、鐵礦石、煤炭，如果沒有下跌的動作，估計再等下跌的話要到我下一次開會，11月27號。11月27號之前你就把心放在肚子里，不然你怎么分析?怎么分析都是那么回事。全世界所有的熱軋品種都在漲，我們的出口價格也在漲，我們的下游行業(yè)又開始進入一輪采購周期，螺紋鋼價格怎么跌?跌是那么回事，不跌還是那么回事，螺紋鋼價格為什么漲不起來?很簡單，新增產(chǎn)能在螺紋鋼，這個行業(yè)有大量的新增產(chǎn)能投放市場。

今天我們開煤焦大會，煤我們已經(jīng)講了，政策的東風，現(xiàn)在基本上板上已經(jīng)釘釘了，焦炭我們是淘汰落后產(chǎn)能，動作是非常大的，三大攻堅戰(zhàn)到年底都要寫上去的，鐵礦石這么多人在看空。其實有一個很簡單的道理，從今年我們鐵礦石價格，現(xiàn)貨價格在650元人民幣的時候，我們澳元升值30%，扣除人民幣在這個過程中對沖5%的話，也就是說澳元升值把鐵礦石的底部從650元/噸已經(jīng)抬高了，我今天下午聽了很多的研究，如果我們研究市場連匯率都不研究的話問題就大了。鋼材價格為什么漲?美元每貶值1%，全球鋼材價格是漲1%到2%。我們再看一下美元指數(shù)，國際鋼材價格漲了20%以上，最低從450美金漲到500美金，漲了10%左右。歐洲市場是從450美金左右現(xiàn)在是漲到560美金，美國市場漲得更多，國際商品市場中，匯率的變化會影響商品價格，現(xiàn)在看到出口形勢非常好，最大的問題是人民幣不知不覺中三個月升值了3%到5%，人民幣升值3%到5%，很多加工企業(yè)出口帶來的毛利沒有3%到5%。大家覺得人民幣升值好，大家知道貶值最高的是貶到7.1，現(xiàn)在是6.7%，咱們是做產(chǎn)業(yè)的，如何研究好產(chǎn)業(yè)，如何改造中國金融業(yè)這幫人混蛋的腦子，這才是做產(chǎn)業(yè)人應該做的。

對黑色商品就分析這么多，我只想講講簡單的，如果在10月10日以后不往下跌的話今天再跌動作也不會大了，我就講這么多，非常感謝各位。