2019-2020年全球海上風電行業(yè)發(fā)展分析

一、2019年

中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國海上風電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》中顯示：2019年全球海上風電行業(yè)新增裝機容量超過6GW，達到創(chuàng)紀錄的6.1GW，占全年風電新增裝機的10%。總容量達到29GW。2019年的安裝量比2018年增加了35.5%，安裝了4.5GW。

中國海上風電新增裝機超過2.3GW，創(chuàng)下新紀錄(根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國海上風電新增并網(wǎng)裝機為1.98GW)。作為全球海上風電累計裝機最大的國家，英國位居第二，2019年新增1.8GW。德國位列第三，2019年新增裝機1.1GW。

圖表　2015-2019年全球各國海上風電新增裝機容量

數(shù)據(jù)來源：GWEC

截至2019年底，全球海上風電累計裝機為29.1GW，英國以9723MW的累計容量排名第一，德國7493MW位居第二，中國6838MW名列第三(根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年底中國海上風電累計并網(wǎng)裝機為5.93GW)。

圖表　2019年全球海上風電累計裝機國家分布

數(shù)據(jù)來源：GWEC

二、2020年

WFO發(fā)布了“2020年上半年全球海上風電報告”，統(tǒng)計顯示，盡管受新冠疫情影響，全球上半年海上風電投產(chǎn)容量仍然超過250萬千瓦，達到了2.535GW。

上半年共有來自英國、中國、德國、葡萄牙、比利時和美國的10座風場的海上風機投產(chǎn)。投產(chǎn)風場的平均規(guī)模為254MW，而2019年全年投產(chǎn)的海上風場規(guī)模為325MW。

截止到2020年上半年，從累計數(shù)據(jù)來看，全球海風裝機總量接近30GW(29.839GW)，有總計157座海上風場投產(chǎn)，其中105座位于歐洲，50座分布在亞洲，2座來自美國。

2019-2020年中國海上風電行業(yè)發(fā)展分析

一、2019年

中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國海上風電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》中顯示：2018年中國海上風電新增裝機436臺，新增裝機容量達到165.5萬千瓦，同比增長42.7%;累計裝機容量達到444.5萬千瓦。

《2019全球風能發(fā)展報告》顯示，2019年中國海上風電新增裝機容量為2395MW，海上風電累計裝機容量為6838MW。2019年，全國海上風電新增并網(wǎng)裝機198萬千瓦，到2019年底，全國海上風電累計并網(wǎng)裝機593萬千瓦。

2019年中國海上風電新增總裝機量約為2.4GW，其中已并網(wǎng)1.98GW。中國仍然是海上風電新裝機容量的領跑者，2019年新增裝機容量超過2.3GW，為2.395GW。在亞洲，中國臺灣以120MW的新增裝機容量排在第六位，日本以3MW的新增裝機容量排在第八位。到2028年，中國的風力發(fā)電預計將達到約1000TWh，太陽能發(fā)電將超過700TWh。也就是說，到2028年，技術升級將推動中國風力發(fā)電增量達到700TWh。

圖表　2013-2019年中國海上風電新增和累計裝機容量

單位：萬千瓦

數(shù)據(jù)來源：中國風能協(xié)會

二、2020年

據(jù)國家能源局公布2020年上半年風電并網(wǎng)運行情況，截止2020年6月底，全國海上風電新增裝機106萬千瓦，海上風電累計裝機699萬千瓦。

2020年中國風電利用現(xiàn)狀分析

據(jù)國家能源局公布2020年上半年風電并網(wǎng)運行情況，截止2020年6月底，風電發(fā)電量2379億千瓦時，同比增長10.9%;全國風電平均利用小時數(shù)1123小時，利用小時數(shù)較高的地區(qū)是云南(1736小時)、四川(1488小時)和廣西(1414小時)。

中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國海上風電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》中顯示：相比較2019年上半年風電并網(wǎng)運行情況，2020年上半年有15個省份風電平均利用小時數(shù)下降，下降區(qū)間在4小時和354小時之間，平均下降96個小時。下降最嚴重的省份是西藏(354小時)。另外，浙江省風電平均利用小時數(shù)和2019年持平。

圖表　2020年風電并網(wǎng)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)

注：1.容量單位：萬千瓦;電量單位：億千瓦時;

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)(截止2020年6月底)

中國海上風電行業(yè)投資潛力分析

中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國海上風電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》中顯示：我國海上風電資源開發(fā)潛力超過3500GW，且靠近東南部電力負荷中心區(qū)域，擁有極大的發(fā)展空間。但目前相關規(guī)劃待研究落實，有關政策與管理機制尚待研究完善。如何實現(xiàn)平價上網(wǎng)是十四五期間海上風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展核心。海上風電擁有以下優(yōu)勢：1、距離人的居住區(qū)較遠，不易出現(xiàn)噪聲及景觀等環(huán)境問題，建設時也不存在道路限制;2、設置區(qū)域廣，可選擇風況較好區(qū)域，容量系數(shù)更高的機位點;3、可靠近電力負荷中心，相關基礎設施成本更小;4、海上風電屬于技術密集以及創(chuàng)新程度較高的領域，發(fā)展海上風電可培育扶持當?shù)匦屡d產(chǎn)業(yè)、帶動固定資產(chǎn)投資和就業(yè)。

比較我國與歐洲海上風電市場的發(fā)展規(guī)模和成本要素，我國海上風電在十四五期間平價是必然結果。在2010年歐洲國家的海上風電度電補貼均遠高于中國，經(jīng)過10年的規(guī)模化發(fā)展，新項目電價自2017年以來就接近平價，2019年英國新項目中標電價甚至低至0.35元/千瓦時。我國海上風電度電成本已經(jīng)高于歐洲新中標項目，雖然平均造價低于歐洲20%左右，但容量系數(shù)也顯著低于歐洲市場。未來我國海上風電降本路徑可通過提升容量系數(shù)和繼續(xù)降低建設和運營成本兩個維度同步推進。

考慮海上風電的降本潛力和產(chǎn)業(yè)帶動效應，地方出臺海上風電補貼政策將成為確定性事件。我國東部沿海資源發(fā)達，制造業(yè)基礎雄厚，補貼海上風電可帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)能源轉型和提高能源安全系數(shù)。廣東陽江、汕尾、江蘇南通等地相繼引進多家海上風電裝備制造業(yè)企業(yè)和大型電力央企投資本地，聯(lián)手打造集研發(fā)、試驗、制造和開發(fā)于一體的海上風電產(chǎn)業(yè)集群，爭取早日實現(xiàn)平價并具備國際競爭力。