光伏玻璃，是今年光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供給最為告急、價格漲幅最大的細(xì)分環(huán)節(jié)。

此次政策松綁能否解決產(chǎn)能受限問題?雙方各執(zhí)一詞

業(yè)內(nèi)人士表示，玻璃產(chǎn)能難以短期投建，疊加明年需求若二度爆發(fā)，漲勢或?qū)⒌谌径然A(chǔ)上往后順延。

至于是否會落實，我們將持續(xù)關(guān)注，也請您持續(xù)關(guān)注我們。

【事件爆發(fā)點】光伏玻璃迎政策松綁明年起不受產(chǎn)能置換限制

今年在光伏行業(yè)中，最最最緊缺的就是光伏玻璃。

玻璃是光伏組件的重要封裝材料之一，其強度、透光率等直接決定了組件的壽命和發(fā)電效率，是光伏組件的重要封裝材料。

光伏玻璃不僅需求爆棚，新建產(chǎn)能也難以在短期內(nèi)投建，甚至連現(xiàn)有產(chǎn)能都要面臨即將到來的產(chǎn)能置換，部分產(chǎn)能會被淘汰。

目前的庫存量和庫存天數(shù)已經(jīng)能說明一些問題。

此前光伏玻璃廠商和組件廠商都已經(jīng)開始坐在一起開會，商量這個問題到底怎么解決。畢竟光伏玻璃的嚴(yán)重缺貨都已經(jīng)開始光伏組件企業(yè)的日常生產(chǎn)。

而昨日總算有了點眉目。

12月16日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》(下稱《修訂稿》)的意見，目的在于更好地指導(dǎo)各地開展產(chǎn)能置換。

《修訂稿》要求相關(guān)產(chǎn)業(yè)比如水泥熟料、平板玻璃嚴(yán)禁擴(kuò)大產(chǎn)能，即使要新建也要制定產(chǎn)能置換方案。

但其中特別強調(diào)，有四類可不制定產(chǎn)能置換方案的情形，其中包括光伏壓延玻璃赫然在列。

政策的松綁對于光伏壓延玻璃的新建產(chǎn)能是一大利好消息，多少能在一定程度上緩解當(dāng)下供需失衡的局面，但究竟能緩解多少呢?

【事件邏輯梳理】供需失衡是主因但漲勢能否剎住待看明年

供需失衡局面的出現(xiàn)，供給和需求沒有一個是“無辜”的。

首當(dāng)其沖的就是需求爆棚，這點我們此前也曾分析過多次。

它本身的重要性就是需求增長的強大支撐力，而在雙玻組件的市占率逐漸提升之后，光伏玻璃的需求更是水漲船高。

畢竟和常規(guī)的單玻組件相比，雙玻組件直接多用了一片玻璃，用量加倍。

單玻的結(jié)構(gòu)是‘玻璃+膠+電池片+膠+背板材料’，而在雙玻組件中，背板被換成了玻璃。將傳統(tǒng)背板替換為光伏玻璃或透明背板，利用背面發(fā)電增加效益，具有度電成本優(yōu)勢。

業(yè)內(nèi)機構(gòu)表示，今年雙玻組件市占率已達(dá)30%，較去年增長了10%，預(yù)計三年內(nèi)市占率有望超過60%。

此外，光伏組件出口量的大幅攀升也是直接原因，畢竟海外需求并沒有受到疫情影響，但是產(chǎn)能卻實實在在被迫停車了，國內(nèi)成為了穩(wěn)定的全球供給方。

這也能解釋為什么從今年下半年開始光伏玻璃就這么緊缺，為什么價格在一路上揚。

特別是從三季度至今，在短短四個月中，玻璃價格已經(jīng)翻番，直接上沖到了歷史高位。現(xiàn)在臨近年末搶裝期，漲勢更是剎不住。

據(jù)PVInfolink統(tǒng)計，國內(nèi)3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米飆升至截至11月的42元/平方米，漲幅高達(dá)45%。2.0mm光伏玻璃的價格也是一路上揚，甚至早于3.2mm率先反彈。

當(dāng)然，除了終端需求爆棚之外，產(chǎn)能受限也被認(rèn)為是今年光伏玻璃如此緊缺的關(guān)鍵原因之一。

畢竟按照原本的產(chǎn)能計劃，新上光伏玻璃項目必須開展產(chǎn)能置換。這意味著，光伏玻璃新建產(chǎn)能較為困難。“一刀切”的產(chǎn)能政策進(jìn)一步加劇了光伏玻璃的緊缺。

現(xiàn)在行業(yè)終于迎來了政策松綁，光伏組件廠商可以暫時歇一口氣了。按照《修訂稿》的計劃，將于明年開始實行。

但是也有業(yè)內(nèi)人士表示，政策松動也不代表著萬事大吉，如果按照目前的供需形勢，光伏玻璃價格預(yù)計會在明年下半年開始松動。但是如果光伏玻璃廠商的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏發(fā)生變化，或者是需求再度爆發(fā)，供需緊張的局面或還將持續(xù)。

畢竟相對于其他行業(yè)，光伏玻璃行業(yè)供給端釋放周期較長。所以雖然各大光伏玻璃廠商已經(jīng)披露了數(shù)條新增生產(chǎn)線的情況，但實際在建的、明年能明確投產(chǎn)的只有福萊特和信義光能。

而且很多新建產(chǎn)能的投產(chǎn)期是在明年三、四季度，在這之后還有三個月的爬坡期，所以對緩解目前乃至2021年供需偏緊的情況都不會有太明顯的效果。