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“中國神車”閃崩!新能源抱團要瓦解

2020-12-30 08:20:21 東方財富研究中心   作者: 正逸  
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12月29日,港股五菱汽車股價開盤后一路走高,大漲近43%,最高觸及4.43港元,創下上市以來新高。然而臨近午盤,股價突然跳水,從高點直線閃崩70%。截至收盤,五菱汽車股價跌18.06%,報2.54港元/股,目前總市值78億港元。

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此前因財報表現不力,上半年公司股價在港股市場上曾是一只股價0.2港元左右的仙股,但下半年起,股價開啟暴漲,累計實現了15倍的漲幅,過去7個交易日就漲超140%。

神車月內賣出3萬輛

乘聯會最新數據顯示,11月五菱汽車宏光MINI EV實銷達33094輛,實銷環比增長39%,單日最高銷量更是突破2000輛,再創中國新能源汽車銷量紀錄。截止目前,宏光MINIEV也是今年國內新能源市場中唯一單月銷量突破三萬輛的車型,銷量碾壓特斯拉Model 3。

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五菱宏光MINI EV是上汽通用五菱于2020年7月上市的A00級純電動車型,指導價2.88萬元起,續航里程120-170km。

中國汽車工業協會副總工程師許海東在接受媒體采訪時表示,預計上汽通用五菱宏光MINI EV全年銷量將超過10萬輛,成為新能源汽車領域增長速度最快的車型。

此外有機構研報認為,宏光MINI EV或許能夠成為百萬級銷量爆款。報告認為,MINI的舞臺是150萬臺售價5萬以下的低端燃油車市場+4200萬輛摩托車和電動自行車市場,市場潛力巨大。

已成為“人民代步車”?

12月24日,新能源汽車國家大數據聯盟聯合多家機構發布《中國小型純電動乘用車出行大數據報告》。大數據報告指出,從近年市場數據來看,在新能源乘用車市場上,小型純電動乘用車的年平均市場份額達40%左右,占有重要地位。分析認為,小型純電動乘用車以其經濟環保、舒適便利等優勢備受消費者青睞,擁有廣闊的市場和重要地位。目前,我國小型純電動乘用車市場格局區域集中化。上汽通用五菱宏光MINI EV 2020年市場份額達到43%,市場份額突破歷史新高。

從地域分布來看,山東、廣西、河南是小型純電動乘用車的主要分布省份。其中,在本土企業五菱汽車的主導下,廣西小型純電動乘用車的市占率近兩年迅速上升,2016年-2020年小型乘用車累計銷量中54.3%來自上汽通用五菱,其余省份最大車企的貢獻率均為超過30%。

此外,小型電動車成為私家車主日常短途出行的可選方案。仍以宏光MINI EV為例,根據據上汽通用五菱官方披露的數據,超過96%的銷量來自個人車主, 90%的車主每天出行半徑在30km以內,85%的車主單次行駛時間不超過半小時。

產業鏈公司密集發聲

值得注意的是,生產宏光MINI EV的是上汽通用五菱,并不是港股暴漲的五菱汽車,二者分屬獨立實體。公開資料顯示,上汽通用五菱汽車股份有限公司于2002年11月18日掛牌成立。上汽集團持股50.1%,通用汽車(中國)投資有限公司持股10%,廣西汽車持股5.8%。

而此次暴漲的港股五菱汽車是上汽通用五菱的主要供應商之一,主要從事汽車零部件、發動機及專用汽車的銷售與制造,制造設施主要在柳州、青島、重慶及印度尼西亞。年報顯示,上汽通用五菱是五菱汽車的第一大客戶,占據五菱汽車2019年銷售額的48.1%。

五菱工業是五菱汽車的控股附屬企業,也是五菱宏光MiniEV電驅后橋,副車架等底盤核心零部件的供應商,其中后橋為獨家供貨,含金量較高,目前月供貨量達到2.5萬臺,預計全年供貨量將達到12萬套。

五菱宏光MINI EV銷量火爆,產業鏈上下游公司也受到市場的關注。工信部公告顯示,宏光MINI EV電池由國軒高科、星恒電源、鵬輝能源、寧德時代和華霆動力5家電池生產企業配套。其中,國軒高科、鵬輝能源、寧德時代提供的是磷酸鐵鋰電池;華霆動力提供的是三元電池;星恒電源提供的是錳系多元復合鋰電池。驅動電機供應商主要是方正電機、雙林股份。電控由華域電動和寧波央騰供應。除了三電系統以外,其他部件中配套的相關上市公司包括萬安科技(副車架、ABS、電子真空泵)、川環科技(制動助力器真空軟管)、盛路通信(天線)、松芝股份(冷凝器、空調、暖風機)、寧波高發(電子加速器踏板)、福耀玻璃等。

互動平臺上,不少公司透露參與了五菱宏光MINI EV的產業鏈供應。得潤電子表示,目前已經大批量為宏光MINI EV 交付整車線束產品。國軒高科表示,公司是五菱宏光MINI EV車型的主要動力電池供應商。億利達表示,全資子公司鐵城信息為五菱宏光MINI EV車型提供充配電系統總成(三合一)、動力電池高壓線束兩款產品。松原股份表示,五菱宏光MINI EV的安全帶總成主要應用公司產品。

新能源板塊熄火

周二新能源板塊忽然回調,光伏、風電、鋰電在內的新能源板塊集體走弱,其中機構重倉的龍頭股通威股份跌幅超8%,贛鋒鋰業跌停。

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2020年新能源板塊在各項利好政策的支持下一路走高,漲幅遠遠甩開其他板塊,目前的估值是否已經過高?有業內人士表示,新能源板塊此前持續火熱,多數個股均積累了不小的漲幅,前期資金有獲利了結的需求,但是并不代表新能源汽車行情就此結束。對于后市走向,仍有多家券商表示看好。同時值得一提的是,12月27日,中信證券曾發布研報稱,跨年后資金博弈行為趨于緩和,局部投機性抱團大概率瓦解。其表示,年末“規模戰”和“收益戰”壓力下,機構繼續抱團消費和新能源板塊。機構重倉板塊年末實際賣盤減少,反而變相刺激場內活躍資金的投機行為,借助主題和賽道邏輯炒作概念,追逐機構重倉板塊,驅動板塊內前期滯漲的非龍頭品種大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的純市場炒作行情。




責任編輯: 李穎

標簽:五菱汽車,新能源車