2020年注定是不平凡的一年，新冠疫情成為這一年的主題，確診病例的曲線走勢(shì)如同股市行情一般牽動(dòng)著許多行業(yè)的神經(jīng)，而對(duì)于國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)而言，2020年是魔幻的，是充滿挑戰(zhàn)的，是突破和創(chuàng)造歷史的一年，儲(chǔ)能聯(lián)盟將通過(guò)七個(gè)關(guān)鍵詞帶您一起回顧，看看這一年國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)都發(fā)生了什么?

01疫情救濟(jì)

2020年，新冠疫情席卷全球，許多行業(yè)均遭受到嚴(yán)重的影響，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)而言，特別是上半年，很多國(guó)家的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目審批、采購(gòu)、運(yùn)輸、施工等環(huán)節(jié)受到一定程度的延誤，致使新增投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模與2019年同期相比有所下降，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，全球新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)591.8MW，降幅26.2%。此外，儲(chǔ)能領(lǐng)域的的融資總額(包括風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)等)也從去年同期的19億美元降至7.16億美元，降幅顯著。

針對(duì)此，同時(shí)也是為了復(fù)蘇和提振經(jīng)濟(jì)，很多國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始采取相關(guān)舉措抗擊疫情帶來(lái)的負(fù)面影響，其中不乏對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的支持，例如：

美國(guó)國(guó)會(huì)出臺(tái)了一攬子疫情救濟(jì)計(jì)劃，其中包括延長(zhǎng)光伏系統(tǒng)的投資稅收抵免以及撥款10億美元用于支持儲(chǔ)能技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)和示范等;

西澳大利亞政府發(fā)布了一項(xiàng)6630萬(wàn)美元的以可再生能源為重點(diǎn)的一攬子計(jì)劃，其中包括對(duì)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和虛擬電廠的支持;

歐盟計(jì)劃投入7500億歐元支持綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而儲(chǔ)能對(duì)于實(shí)現(xiàn)歐洲綠色經(jīng)濟(jì)，特別是在交通和能源行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和的道路上將發(fā)揮重要作用;

奧地利針對(duì)小型光儲(chǔ)系統(tǒng)啟動(dòng)3600萬(wàn)歐元的退稅計(jì)劃;

意大利為戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)提供稅收減免，北部的倫巴蒂政府也將撥款1000萬(wàn)歐元，繼續(xù)為購(gòu)買(mǎi)戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)的用戶提供補(bǔ)貼。

02“大”規(guī)模

經(jīng)過(guò)上半年，特別是一季度的低迷之后，市場(chǎng)開(kāi)始逐漸回暖，此前停滯或延后的項(xiàng)目申請(qǐng)和建設(shè)慢慢恢復(fù)正常，項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模越來(lái)越大，開(kāi)始進(jìn)入“大”規(guī)模時(shí)代，特別是以美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞為代表，相繼發(fā)布了百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，規(guī)模均創(chuàng)造了各自的歷史新高。

美國(guó)，2020年無(wú)疑是美國(guó)儲(chǔ)能史上重要的一年，電網(wǎng)級(jí)電池儲(chǔ)能的新增市場(chǎng)規(guī)模首次突破了10億美元大關(guān)和1GW大關(guān)。與2019年相比，總裝機(jī)容量翻了一番，新增裝機(jī)容量主要來(lái)自加州，LS Power在該地區(qū)完成了美國(guó)乃至全球最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模為250MW/250MWh，此外，該州還有類(lèi)似幾個(gè)大型項(xiàng)目正在加速完成中。

英國(guó)，2020年邁出了“重大、積極又適時(shí)”的一步，內(nèi)閣通過(guò)立法，取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量限制，允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50MW和350MW以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目。這項(xiàng)舉措打開(kāi)了英國(guó)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的大門(mén)，英國(guó)當(dāng)前規(guī)模最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)已出現(xiàn)，該項(xiàng)目位于泰晤士河畔，規(guī)模320MW/640MWh，且未來(lái)有望擴(kuò)增至1.3GWh。

澳大利亞，繼續(xù)將Hornsdale百兆瓦級(jí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到多個(gè)地區(qū)，其中包括，AGL在南澳規(guī)劃的一個(gè)250MW/1000MWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目、Neoen在維多利亞州部署的一個(gè)300MW/450MWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目、以及Renewable Energy Partners在昆士蘭州開(kāi)發(fā)的一個(gè)500MW電池儲(chǔ)能項(xiàng)目等。

03小”儲(chǔ)能

雖然儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模越來(lái)越大，但小型分布式儲(chǔ)能，特別是家用儲(chǔ)能的發(fā)展在2020年也取得了重大進(jìn)展，越來(lái)越多的儲(chǔ)能企業(yè)、公用事業(yè)公司在關(guān)注這些“小”儲(chǔ)能，尤其是將它們聚合形成虛擬電廠后所發(fā)揮的“大”價(jià)值，而如何控制這些分散在不同地點(diǎn)的“小”儲(chǔ)能為電網(wǎng)提供服務(wù)?可以實(shí)現(xiàn)一些大型電廠一樣的功效嗎?用戶需要多少補(bǔ)償才有動(dòng)力參與? 任何人都可以在適合的地區(qū)安裝足夠多的“小”儲(chǔ)能來(lái)賺取一些錢(qián)嗎?這些都是縈繞在該領(lǐng)域的熱議話題，資本市場(chǎng)也表現(xiàn)出了對(duì)虛擬電廠項(xiàng)目的青睞，這些靈活的“小”儲(chǔ)能正在轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N可投資的基礎(chǔ)設(shè)施，2020年，很多公司都在積極布局這方面的業(yè)務(wù)。

美國(guó)領(lǐng)先的光儲(chǔ)系統(tǒng)供應(yīng)商Sunrun目前已經(jīng)安裝了1.3多萬(wàn)套家用儲(chǔ)能，正在與南加州愛(ài)迪生公司合作，研究虛擬電廠在大洛杉磯地區(qū)的價(jià)值;

Green Mountain Power目前控制著2567套特斯拉的Powerwall家用儲(chǔ)能系統(tǒng)，靈活性容量達(dá)13MW，通過(guò)降低高峰時(shí)段為公司節(jié)省300多萬(wàn)美元;

聚合商Swell Energy從Ares Capital Management獲得了4.5億美元的融資，用于安裝1.4萬(wàn)套家用儲(chǔ)能系統(tǒng)，以履行其與公用事業(yè)公司之間簽署的服務(wù)合同;

需求響應(yīng)初創(chuàng)公司Ohmconnect獲得1億美元融資，其中8000萬(wàn)美元將用于建設(shè)一個(gè)550MW的虛擬電廠項(xiàng)目;

家庭備用電源領(lǐng)軍企業(yè)Generac收購(gòu)分布式資源軟件控制開(kāi)發(fā)商Enbala，以此打入家用儲(chǔ)能市場(chǎng)，并在虛擬電廠市場(chǎng)分一杯羹。

04長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能

近年來(lái)，鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)一直在快速增長(zhǎng)，根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋰離子電池近五年來(lái)(2015-2019)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為85%，截止到2020年9月底，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到9.8GW，在已投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中的占比為90%，占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，但從目前已投運(yùn)的鋰電項(xiàng)目上看，它們的全功率放電時(shí)長(zhǎng)很少能超過(guò)4個(gè)小時(shí)，長(zhǎng)時(shí)非鋰儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入大眾視線。2020年一些政府部門(mén)、儲(chǔ)能企業(yè)已開(kāi)始將各自的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能計(jì)劃提上日程。

加州公用事業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2026年，該州可能需要約1GW的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能;

加州儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)到2045年，加州在清潔能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中將需要45GW+的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，相當(dāng)于目前加州的峰值電力需求;

Form Energy將在2023年為明尼蘇達(dá)州的一家公用事業(yè)公司提供一套150小時(shí)的“水空氣”儲(chǔ)能系統(tǒng)，并獲得7600萬(wàn)美元的C輪融資;

Lockheed Martin開(kāi)始其首個(gè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)GridStar Flow的測(cè)試工作，規(guī)模500kW/2500kWh，完全放電情況下持續(xù)放電時(shí)長(zhǎng)為5小時(shí)，半放電情況下放電時(shí)長(zhǎng)可達(dá)10小時(shí)。

05低成本

鋰離子電池組方面，過(guò)去十年來(lái)(2010-2020)，全球鋰離子電池組平均價(jià)格從1100美元/kWh降至137美元/kWh，降幅達(dá)89%，并且在2020年首次出現(xiàn)了價(jià)格低于100美元/kWh的調(diào)研樣本，同時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)三年內(nèi)，價(jià)格將降至101美元/kWh。

儲(chǔ)能系統(tǒng)成本方面，2020年一個(gè)完成安裝的、4小時(shí)電站級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本范圍為235-446美元/千瓦時(shí)。帶動(dòng)成本下降的主要因素則包括儲(chǔ)能電池成本降低、系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化、系統(tǒng)充放電時(shí)長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)化程度提高以及市場(chǎng)成熟度提高。

平準(zhǔn)化成本(LCOE)方面，2020年，一個(gè)4小時(shí)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOE已達(dá)到150美元/MWh，是兩年前的一半，同時(shí)，在2小時(shí)以內(nèi)的放電時(shí)長(zhǎng)情況下，電池儲(chǔ)能用于調(diào)峰已經(jīng)比傳統(tǒng)的燃?xì)怆娬靖呓?jīng)濟(jì)性。此外，美國(guó)能源部在近期發(fā)布的儲(chǔ)能大挑戰(zhàn)路線圖中還提到，到2030年，長(zhǎng)時(shí)固定式儲(chǔ)能應(yīng)用的LCOE將達(dá)到50美元/MWh。

06光+儲(chǔ)

在過(guò)去幾年里，美國(guó)各地宣布建設(shè)了一系列光儲(chǔ)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目因其極低的PPA而總是能登上新聞?lì)^條，從2015年夏威夷KIUC 簽署的139美元/MWh PPA 開(kāi)始，到2017年亞利桑那州圖森電力公司簽署的45美元/MWh PPA，PPA一跌再跌，直至加州Eland 光儲(chǔ)項(xiàng)目簽署的40美元/MWh PPA，創(chuàng)造歷史新低。盡管如此，這么低的PPA仍然還是可以實(shí)現(xiàn)的，但需要備良好的可再生能源條件，光伏電站總能源輸出與儲(chǔ)能容量之比足夠高，政府激勵(lì)政策，以及儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的持續(xù)下降等特定的先決條件。

此外，光儲(chǔ)項(xiàng)目的成本也在快速下降，根據(jù)NREL的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)西南地區(qū)光儲(chǔ)項(xiàng)目的成本已低于30美元/MWh。以20MW/80MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，僅僅2018年一年大型電池儲(chǔ)能的安裝成本下降了近40%，預(yù)計(jì)到2030年安裝成本也有可能再下降52%。在一些地區(qū)，光儲(chǔ)系統(tǒng)以對(duì)傳統(tǒng)火電、天然氣電站、柴油發(fā)電等形成競(jìng)爭(zhēng)。

07安全警鐘

2020年7月，亞利桑那州公用事業(yè)服務(wù)公司對(duì)外發(fā)布McMicken電池儲(chǔ)能項(xiàng)目火災(zāi)事故報(bào)告，原因直指電池，將大眾視線再次聚焦到該項(xiàng)目電池供應(yīng)商LG化學(xué)上，畢竟在韓國(guó)本土發(fā)生的30起火災(zāi)事故的儲(chǔ)能電站中，LG化學(xué)就是主要的電池供應(yīng)商之一。無(wú)獨(dú)有偶，2020年9月，位于英國(guó)利物浦的20MW Carnegie Road電池儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)生火災(zāi)事故，該項(xiàng)目的電池同樣來(lái)自LG化學(xué)，這無(wú)疑將LG化學(xué)推上風(fēng)口浪尖。2020年12月，LG化學(xué)又相繼收到了五起有關(guān)美國(guó)儲(chǔ)能電池過(guò)熱引發(fā)火災(zāi)的報(bào)告，公司以相關(guān)儲(chǔ)能電池存在過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)，可能引起火災(zāi)或冒煙為由，召回了幾個(gè)特定批次的家用儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

安全問(wèn)題依然是儲(chǔ)能行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)，現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范雖然都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到熱失控蔓延是一種嚴(yán)重的安全風(fēng)險(xiǎn)，但并沒(méi)有很好的解決措施，仍然需要有商業(yè)上可用的技術(shù)和設(shè)計(jì)來(lái)應(yīng)對(duì)潛在的熱失控蔓延風(fēng)險(xiǎn)。此外，這些安全事故也給當(dāng)前國(guó)內(nèi)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)敲響了警鐘，儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全需要從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)到運(yùn)維進(jìn)行全方位考慮，如果沒(méi)有做好安全防護(hù)，小隱患終將會(huì)釀成大事故。