過去一年，寧德時代并沒有用自家的磷酸鐵鋰電池去打口水仗，證明鐵鋰電池到底有多安全。但2020年，它在磷酸鐵鋰電池、上游材料、下游儲能/電動自行車/船舶等產(chǎn)業(yè)鏈的布局可謂緊鑼密鼓，并且有望在未來幾年進一步鞏固其在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢。近日，寧德時代密集參與磷酸鐵鋰材料企業(yè)增資，意味不同尋常。

上游鐵鋰材料企業(yè)已悉數(shù)深度參與

1月10日，富臨精工發(fā)布公告稱，公司及旗下公司湖南升華與寧德時代、長江晨道就共同增資江西升華簽署框架協(xié)議。其中，富臨精工增資2.72億元、寧德時代直接增資0.2億元，并有權(quán)選擇自行或指定第三方另行增資0.44億元。另外，在本次增資交割之日起18個月內(nèi)，寧德時代有權(quán)選擇對目標公司增資人民幣1億元。

富臨精工表示，此次所獲得的款項將全部用于江西升華在四川省射洪市新建年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項目，該項目建成達產(chǎn)后其產(chǎn)品也將優(yōu)先滿足寧德時代的采購需求。

據(jù)電池中國了解，截至2020年年底，江西升華磷酸鐵鋰正極材料已具備1.2萬噸/年的量產(chǎn)能力，月出貨量達到400噸。

參與江西升華增資的前十多天，寧德時代剛參與完國內(nèi)另一磷酸鐵鋰材料巨頭的融資。

2020年12月25日，湘潭電化發(fā)布公告稱，公司參股公司湖南裕能新能源電池材料股份有限公司(簡稱“裕能新能源”)已于近日完成增資事項。據(jù)電池中國了解，此次湖南裕能增資價格為3.3419元/股，其中寧德時代、比亞迪等以現(xiàn)金參與增資，共計增資6.48億元。

資料顯示2020年裕能新能源的磷酸鐵鋰總設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)5萬噸，其中位于四川遂寧的年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線已于2020年下半年投產(chǎn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，裕能新能源的磷酸鐵鋰產(chǎn)品與德方納米的磷酸鐵鋰產(chǎn)品在工藝路線上存在差異，裕能新能源采用的是高溫固相法。且裕能新能源還是目前比亞迪刀片電池磷酸鐵鋰材料的唯一供應(yīng)商，特斯拉Model 3磷酸鐵鋰電池原料也主要是來自裕能新能源。

事實上，寧德時代在2019年就已經(jīng)參與磷酸鐵鋰上游材料的深度布局。2019年5月，其曾出資4000萬元，參與德方納米曲靖市麟鐵科技有限公司(簡稱“曲靖麟鐵”)合資經(jīng)營項目，占曲靖麟鐵注冊資本的40%。根據(jù)寧德時代與德方納米簽署的采購協(xié)議確定，寧德時代將向曲靖麟鐵采購磷酸鐵鋰。

德方納米、裕能新能源等都是國內(nèi)磷酸鐵鋰材料的頭部企業(yè)，寧德時代深度參與上游布局，旨在為保障原料供應(yīng)、鞏固成本優(yōu)勢及提升自身競爭力。

乘用車市場寧德時代鐵鋰電池迎頭趕上

寧德時代積極參與上游材料布局，是因為已確定及潛在需求足夠龐大。

日前，據(jù)36氪報道，特斯拉希望寧德時代2021年為其留出30萬輛電動汽車動力電池產(chǎn)能，但在一家新造車公司的說服之下，寧德時代只答應(yīng)了給予特斯拉20萬輛車的動力電池配套需求。“寧德時代溧陽工廠的4條大電池產(chǎn)線特斯拉原本占了3條，但接下來，會被該新造車公司切走1條。”

如若此消息屬實，那么也就是說今年寧德時代將為特斯拉(上海)工廠配套20萬套動力電池。目前，特斯拉(上海)工廠量產(chǎn)的標準續(xù)航版Model 3均已切換為磷酸鐵鋰電池，單車帶電量約為55kWh。如果今年寧德時代仍然主要為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，那么全年僅特斯拉(上海)工廠帶動的寧德時代磷酸鐵鋰電池裝機量就將達到約11GWh。

事實上，得益于特斯拉(上海)工廠Model 3切換磷酸鐵鋰電池的帶動，寧德時代2020年11月成功登頂磷酸鐵鋰版乘用車上險裝機量榜首。這也是寧德時代第一次登頂中國純電動乘用車市場磷酸鐵鋰上險量榜首。

按照特斯拉磷酸鐵鋰版Model 3熱銷的走勢來看，寧德時代已經(jīng)鎖定2020年中國乃至全球乘用車磷酸鐵鋰裝機量前三位置。

除了特斯拉Model 3，在補貼退坡、磷酸鐵鋰能量密度提升，電池包CTP集成加持等多重因素下，多家車企的熱銷車型都配套了磷酸鐵鋰版本。寧德時代已經(jīng)為上汽通用五菱宏光MINI EV、五菱榮光、哪吒V、風(fēng)神E70、寶駿E200、奇瑞eQ1、歐拉好貓、哪吒N01等多款乘用車配套磷酸鐵鋰電池。

2020年12月，新造車公司小鵬汽車也申報了一款磷酸鐵鋰版本G3車型，電池供應(yīng)商也是寧德時代。今年預(yù)計還會有多家車企增加磷酸鐵鋰版本乘用車車型，對于處于頭部的寧德時代來說，機會應(yīng)該更多。

除了乘用車領(lǐng)域，過去多年寧德時代一直是客車、專用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池配套量“老大”。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池裝機量約為20.79GWh，其中寧德時代一家裝機量就達到11.28GWh，占比超過一半，主要是由客車和專用車貢獻。

2020年，寧德時代在乘用車的動力電池配套上已經(jīng)快速跟上，并大有拿下第一的可能，2021年這一幾率應(yīng)該會更大。坐擁磷酸鐵鋰在客車、專用車市場的優(yōu)勢(最新數(shù)據(jù)顯示，2020年新能源汽車推廣目錄車型中，搭載寧德時代產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的申報車型達到2483款，而總申報的磷酸鐵鋰車型只有3921款，寧德時代繼續(xù)領(lǐng)先)，在乘用車市場又“乘風(fēng)破浪”，這也不奇怪為何寧德時代要積極綁定上游原料供應(yīng)商。

今年寧德時代磷酸鐵鋰材料需求將大增

事實上，汽車領(lǐng)域只是一部分，磷酸鐵鋰電池在其它市場的快速崛起，“蛋糕”也同樣誘人，寧德時代的布局尤為積極。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，隨著磷酸鐵鋰電池性價比的凸顯，此前一些完全沒有考慮過的需求在2020年都突然“冒了出來”。這其中以電動自行車、5G基站電源、儲能、電動船舶等較為突出。

尤其是電動自行車市場，在“新國標”政策倒逼下，共享出行、外賣、快遞等多重新應(yīng)用場景推動，電動自行車用電池市場正迎來快速迭代轉(zhuǎn)型，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、國軒高科、比克電池等眾多傳統(tǒng)動力電池企業(yè)正在殺入。據(jù)悉，寧德時代、比亞迪、國軒高科等都主打磷酸鐵鋰電池。

多方需求溢出，頭部企業(yè)就開始了上游原料的緊急綁定，從寧德時代近期在上游材料的多次出手中也能窺探一二。

目前1GWh的磷酸鐵鋰電池需要用到2500噸左右的磷酸鐵鋰正極材料。有分析人士指出，鑒于寧德時代在新能源汽車(乘用車、客車、專用車)、電動輕行車(兩輪車、三輪車)、電動船舶、儲能等領(lǐng)域全面開花，多維度大力推進，粗略測算2021年寧德時代磷酸鐵鋰電池出貨將超過30GWh，對應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料需求將超過7.5萬噸。

當前，因下游需求持續(xù)回升，磷酸鐵鋰正極材料供需已經(jīng)出現(xiàn)失衡，材料價格已經(jīng)頻繁向上波動。當然，與價格波動相比，能夠穩(wěn)定拿到貨可能更為關(guān)鍵，這也就不奇怪寧德時代近來在上游的頻繁布局，相信未來隨著市場需求逐步擴大，一方面，上游原料將迎來新一輪擴產(chǎn)周期;另一方面，電池企業(yè)與上游材料的合作深度也將拓寬，就像裕能新能源的新一輪增資名單里，比亞迪也參與了進來。