光伏裝機(jī)速度或許已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。

1月20日，國(guó)家能源局公布2020年全國(guó)電源新增裝機(jī)容量19087萬(wàn)千瓦，其中水電1323萬(wàn)千瓦、風(fēng)電7167萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電(光伏)4820萬(wàn)千瓦(48.2GW)。

要知道，2020年前三季度光伏新增裝機(jī)容量18.7GW數(shù)據(jù)，這意味著第四季度光伏裝機(jī)容量達(dá)29.5GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前三季度的總和，“搶裝潮”態(tài)勢(shì)洶涌。

國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之此前表示，我國(guó)光伏行業(yè)在主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)取得了全面進(jìn)展，多晶硅產(chǎn)量全球占比為67.3%;硅片、電池、組件產(chǎn)量全球占比達(dá)70%;且在2020年年底光伏發(fā)電將從規(guī)模上超過風(fēng)電，成為我國(guó)第三大電源。

在光伏裝機(jī)量和潛在需求的井噴下，光伏企業(yè)也紛紛加入擴(kuò)產(chǎn)大軍。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資項(xiàng)目金額超過2100億元。

井噴的裝機(jī)量

受新冠疫情的影響，2020年年初業(yè)內(nèi)曾對(duì)當(dāng)年的光伏新增裝機(jī)容量持悲觀態(tài)度。

但在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)平穩(wěn)運(yùn)行后光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)擴(kuò)大。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為18.7GW，已經(jīng)超過上一年同期水平。

而在同年第四季度，光伏裝機(jī)量更是達(dá)到了29.5GW，并促使全年裝機(jī)量達(dá)到了48.2GW，可見“搶裝潮”態(tài)勢(shì)洶涌。

“去年年中各個(gè)省市公布的參與全國(guó)競(jìng)價(jià)的光伏項(xiàng)目清單合計(jì)規(guī)模超過30GW，因?yàn)楣夥a(bǔ)貼將逐步弱化，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目多數(shù)要求在2020年年底前完成并網(wǎng)，這也是四季度光伏‘搶裝潮’出現(xiàn)的原因。”北京地區(qū)一位券商行業(yè)分析師表示。

四季度“搶裝潮”也直接導(dǎo)致了光伏玻璃價(jià)格的飆漲和短缺。

2020年下半年，光伏玻璃市場(chǎng)價(jià)格一路飆漲。鍍膜3.2mm產(chǎn)品均價(jià)從去年6月的23元/平方米上漲至10月的37元/平方米，12月價(jià)格已達(dá)到43元/平方米。

玻璃短缺、需求不減的關(guān)頭，不少企業(yè)開始紛紛發(fā)聲。

2020年11月，隆基股份(601012.SH)、天合光能(688599.SH)等6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，稱“玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機(jī)，目前我們正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力‘保供應(yīng)’。在此特殊時(shí)期，懇請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門能考慮給光伏市場(chǎng)年終‘搶裝潮’降溫，引導(dǎo)項(xiàng)目有序推進(jìn)。”

前述行業(yè)分析師認(rèn)為，光伏“搶裝潮”出現(xiàn)的原因，還與國(guó)家層面對(duì)于新能源戰(zhàn)略的表態(tài)進(jìn)一步明確，增強(qiáng)了行業(yè)發(fā)展信心有關(guān)。

中國(guó)明確提出，二氧化碳排放力爭(zhēng) 2030 年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng) 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。到 2030 年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到 25% 左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。

國(guó)家發(fā)展改革委黨組成員、國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華去年12月也表示，碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的提出我國(guó)為構(gòu)建一個(gè)清潔低碳、安全高效的能源體系提出了明確的時(shí)間表。

值得一提的是，近期各省區(qū)市出臺(tái)的“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)相關(guān)建議稿中均對(duì)綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)行了著重強(qiáng)調(diào)。在已經(jīng)公布具體裝機(jī)規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的光伏裝機(jī)目標(biāo)較“十三五”大幅提升。

擴(kuò)產(chǎn)潮來臨

在下游需求的洶涌增長(zhǎng)下，光伏企業(yè)也開始大力增兵擴(kuò)產(chǎn)。

1月18日晚間，隆基股份公告稱將投資80億元加碼單晶電池產(chǎn)能，在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目。

而這只是2020年以來光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮下的一個(gè)橫切面。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資金額超過2100億元。

其中投資金額超過200億元的項(xiàng)目就有通威股份(600438.SH)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目、愛旭股份(600732.SH)義烏年產(chǎn)36GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目以及東方日升義烏年產(chǎn)15GW高效電池、15GW高效組件項(xiàng)目。

研究機(jī)構(gòu)SOLARZOOM數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度單晶硅片、電池片和組件當(dāng)季新增產(chǎn)能分別為38GW、69GW和69GW，已經(jīng)創(chuàng)下史上季度最高;2020年末，單晶硅片、電池片和組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到217 GW、291 GW、269GW，與2019年相比分別增長(zhǎng)78%、62%和60%，創(chuàng)下史上年度最高。

“光伏企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的底氣一方面是對(duì)行業(yè)未來發(fā)展空間的樂觀預(yù)期，另一方面是此前光伏企業(yè)通過資本市場(chǎng)獲得的充足資金。”上述北京地區(qū)券商分析師稱。

據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2019年至2020年兩年期間，50多家光伏上市公司累計(jì)融資額接近640億元。事實(shí)上，僅在2020年年末宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的企業(yè)就包括福萊特(601865.SH)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、洛陽(yáng)玻璃(600876.SH)等公司

例如福萊特宣布全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項(xiàng)目;協(xié)鑫集成則公告擬在四川樂山市高新區(qū)投建年產(chǎn)10GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約43億元，分兩期執(zhí)行，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，10GW光伏電池年產(chǎn)值80億。

晶澳科技全資子公司晶澳太陽(yáng)能則計(jì)劃投資58億元，在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片項(xiàng)目。洛陽(yáng)玻璃發(fā)布定增，擬非公開發(fā)行A股數(shù)量不超過1.64億股，募集資金不超過20億元，投資于太陽(yáng)能裝備用光伏電池封裝材料項(xiàng)目和償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“在全面平價(jià)上網(wǎng)和補(bǔ)貼逐步弱化的大背景下，企業(yè)發(fā)展將更貼合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)格局會(huì)加速變化。在技術(shù)、規(guī)模、資金等方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)勢(shì)必選擇主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)搶占市場(chǎng)，把握發(fā)展機(jī)會(huì)。”前述券商分析師表示。