“十四五”，我國發電行業如何按照“碳達峰、碳中和”的遠景目標以及國資委創建世界一流企業的部署，貫徹新發展理念，在挑戰、變革中尋找機遇，在戰略轉型中創新發展？本文試圖從企業視角進行一些思考與探索。

01

認清形勢，形成行業共識，找準電源新的戰略定位

“十四五”，我國將進入新發展階段，構建雙循環新發展格局，經濟增長將強力復蘇，同時將面臨新冠疫情、東升西降等百年未有之大變局。2021年，隨著疫苗的廣泛接種，世界有可能駛出疫情的“黑暗隧道”，全球經濟下半年起有望止跌企穩，防疫與經濟的雙料“模范生”中國將迎來經濟的更快增長。世界銀行預計今年全球經濟有望增長4%，其中中國增長7.9%，將遠高于發達經濟體、新興市場和發展中經濟體3.3%、5%的增長。

同樣，發電行業將面臨全面建設現代化國家所期盼的“民生福祉”——更高水平的能源消費、“30·60”碳減排目標的倒逼效應，以及供給側結構性改革、電力體制改革、國有企業改革進一步深化，清潔化、市場化、國際化、電氣化、數字化將明顯提速，全行業將進入一個用電增長復蘇、能源清潔轉型、電力市場化改革的新時期。一些機構或專家預測“十四五”全社會用電量年均增長將達到 4.4%，甚至4.9%，略低于“十三五”用電量5.5%的增長，這為發電行業的持續發展提供了必要的市場空間。結合個人對宏觀經濟、政策導向、市場環境、行業趨勢的理性分析與前瞻性判斷，希望行業上下形成以下“五大共識”。

——碳達峰、碳中和、清潔轉型是未來的能源發展方向與國際化大趨勢，增量替代、存量替代、全面轉型是清潔替代的三個途徑；

——隨著疫情、新常態、雙循環、經濟減速、結構優化以及技術進步、節能減排，未來能源電力消費增速減緩是必然的趨勢；

——隨著新電改的持續推進與新能源的超越式發展，各種電源全面競價時代已經到來，電力市場競爭將更加激烈；

——煤電產能過剩仍是發電行業的風險源，是改善營商環境的重中之重，必須堅定不移深化煤電供給側改革；

——發電行業“優勝劣汰”“適者生存”“戰略轉型”“迭代升級”是我國電力市場化改革、國有企業改革、能源清潔轉型推進的必然結果。

無論是政府部門，還是電力企業必須充分認清能源電力發展形勢的新變化，正確把握電力行業運行規律，順應電力市場改革發展的新趨勢。“十四五”，首先要找準各種電源在電力行業新的戰略定位，制定相應的發展戰略，并保持持久的戰略定力。

煤電將由過去的“主體電源、基礎地位、支撐作用”，轉向近中期（2021~2030年）“基荷電源與調節電源并重”，總體上這個期間煤電仍將發揮在煤炭轉化、電熱供應、系統調峰等方面的基礎性作用，但不排除在青海、甘肅、云貴川等清潔能源大省與北上廣深等一線城市率先成為調節電源；到遠期（2031~2050年）煤電將成為單純的“調節電源”，為保障電力安全供應兜底，為全額消納清潔能源調峰。隨著“30·60”目標的落實，我國將加快清潔轉型，倍速綠色發展，形成水、核、風、光、氣、氫能、儲能、生物質等并舉的“清潔大家族”，清潔可再生能源將逐步成為電量供應主體（2025年占比超過40%，2030年占比在50%以上，2050年占比70%~80%）。同時，微電網、多能互補、分布式能源、綜合能源服務等將成為重要的新型供能方式。

02

編制規劃，統籌“三個目標”，促進“兩個一體化”發展

新年伊始，國家有關部門正在抓緊編制 “十四五”電力發展規劃，制定2030年前碳排放達峰行動方案，各級電力企業也在編制公司發展規劃。這關系到如何落實“四個革命，一個合作”的能源安全新戰略，如何構建“清潔低碳、安全高效的能源體系”。因此，定規劃、謀發展，要改變慣性思維，堅持統籌兼顧、綜合平衡，實現變革與創新，特別要實現“清潔轉型、保障用能、行業發展”三大目標的統一。

隨著“30·60”目標以及“到2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上”努力目標的提出，一些風光電從業者熱血沸騰，強烈希望風光電“無邊際”發展。毫無疑問，清潔轉型是未來能源發展的必然方向與國際化大趨勢，也是我國改變高碳電源結構的必由之路。國家與企業均要加快清潔轉型步伐，“十四五”要為清潔能源“倍速”發展留足空間，統籌清潔能源的開發、布局與消納，并兼顧2030年碳達峰、2060年碳中和目標的實現。

但是，綠色發展、清潔轉型不是未來電力發展的唯一目標或全部目標，應該統籌兼顧“清潔轉型、保障用能、行業發展”三大目標。清潔轉型是當前能源電力領域的首要目標，是發展面臨的主要問題，保障用能則是基礎性目標，也是保障民生福祉最根本的問題。國家在編制 “十四五”電力規劃時，要加強頂層設計，堅持系統原則，除考慮電力供需、電源結構、電網建設、調節能力、節能減排等常規因素外，還要協調產業之間、區域之間、內外發展以及電力改革、市場建設、企業經營、電力發展的關系，還原資本與電力商品屬性，促進電力行業可持續發展。

同時，電力企業在編制 “十四五”發展規劃時，一是要落實新發展理念，實現高質量發展，提高市場競爭力。新發展理念，高質量發展，在發電行業應具體化為價值思維、清潔低碳、安全高效、科技創新、依托規劃、市場導向、用戶為王、優化布局、多能互補、產業協同、綜合服務等內容。二是檢視一次轉型的經驗教訓，避免失誤，防范風險。2008年受煤價暴漲、金融危機沖擊，發電行業進入歷史上“第一次困難時期”——煤電嚴重虧損，負債率高企，生存難、發展難。2009~2015年，自覺不自覺地進行了“一次轉型”，戰略目標是建設“綜合能源集團”， 煤炭、金融、風（光）電擔當了一次轉型的“主角”。盡管一次轉型取得了明顯成效，但也出現了資產并購中的“急性病”、進入“陌生產業”過多過濫，影響整體效益。今后發展仍要突出主業，電為核心，直接相關多元化和適度多元化，努力構建產業鏈、供應鏈、價值鏈；對非電產業要進行分類清理，做到有所為、有所不為，并發揮協同效應。三是鞏固傳統優勢，促進“兩個一體化”發展。發電行業多年來積累很多好的發展經驗，如建設坑口路口電廠、輸電端口電廠，發展煤電一體、港電一體項目，推進熱電聯產、產融結合、路港配套，今后仍要發揚光大。同時，要貫徹落實國家發展改革委、國家能源局的指導意見，開展 “風光水火儲一體化”發展，積極探索“風光儲一體化”，因地制宜開展“風光水儲一體化”，穩妥推進“風光火儲一體化”；開展“源網荷儲一體化”發展，實現源、網、荷、儲的深度協同， 主要包括“區域（?。┘?、市（縣）級、園區級源網荷儲一體化”，以解決電力系統綜合效率不高、源網荷等環節協調不夠，各類電源互補互濟不足等深層次矛盾，提升能源清潔利用水平和電力系統運行效率。

03

存量重組改造，增量峰值管控，繼續深化煤電供給側改革

“十三五”煤電供給側改革初見成效，預計少投煤機9300萬千瓦以上，到2020年完成10.8億千瓦，能較好實現11億千瓦的控制目標，既阻滯了火電利用小時的急劇下滑，也促進了“三棄”現象的逐年好轉。但對比國外電源結構與清潔轉型的巨大壓力，我國仍然存在煤電存量巨大、占比過高、設備閑置、環保督查、煤價上漲、電價下行、經營困難、市場競爭力下降等問題。目前近11億千瓦煤機，平均12年機齡，約50%的熱電聯產機組，單機87%大于30萬千瓦，一年要消耗23億噸左右的電煤，而且52%煤機提供62%的發電量，在電力系統依然起著“壓艙石”的作用。“30·60”碳減排目標決定了煤電將不可避免地被可再生能源所替代。歐盟2019年出臺碳中和計劃，2050年實現碳中和。已有15個國家宣布退煤計劃，明確在2030年前關閉煤電3540萬千瓦，相當于在運煤電的21%。其中：比利時、奧地利、瑞典已率先實現電力系統去煤。我國是富煤的發展中國家，“十四五”煤電究竟應該怎么辦？

個人認為，破解時下前所未有的困惑尷局，保障煤電企業必要合理的生存發展空間，仍是“十四五”繞不開的核心話題之一。“十四五”發電企業要繼續遵循市場規律和電力運行規律，下定決心，主動減少無效供給，進一步深化煤電供給側改革，大力提高能效，努力實現電力市場供需的再平衡，促進煤電清潔高效利用與高質量生存發展。

——煤電存量資產。先淘汰關停、重組整合，再分類實施升級改造，實現“低能耗、低排放，高能效”，提高綜合能源供應、電力輔助服務、市場競爭“三種能力”。借鑒“十三五”經驗， 對不合要求的30萬千瓦以下煤電機組，繼續落實國家有關淘汰落后產能政策，實行“強制關停”。同時，應對煤電企業作出全面評估，對一些超齡服役、扭虧無望、能耗環保安全不達標、又無力投入改造的老小機組，實行“主動關停”。此外，通過資產轉讓、煤電重組、區域整合等資本運營手段，減少同質化競爭，壓降煤電產能，促進整體減虧、降低負債，緩解經營困難。在此基礎上，分類實施超低排放改造、節能改造、靈活性改造。“十四五”，煤機的超低排放改造基本是拾遺補缺，重點是節能改造，特別是靈活性改造。山西要求煤電靈活性改造容量應不低于本集團的新能源裝機容量。煤電靈活性改造技術成熟，經濟合理，參與調峰服務有效，應加強規劃引導，完善補償政策，償還“十三五”留下的欠帳，提升電網的調節能力。

此外，煤電環保要求升級、改造邊際效應下降、碳排放成本增加將是“十四五”新挑戰。我國碳市場2021年正式啟動，注冊登記在武漢，交易系統在上海，2025年前將建立一個成熟完善的碳市場。生態環保部首選電力行業，向2225家發電企業下達碳排放配額。碳價反映了燃燒化石燃料的環境成本，是推動節能減排、應對氣候變化的重要手段，煤電企業在作出投資或改造決策時應更多地關注碳排放成本、現行碳價及未來走勢。同時，需要推出煤電新政，建立容量市場與兩部制電價機制，完善煤電逐步退出的公平、長效機制。

——煤電增量發展。在“30·60”目標下，“十四五”對煤電要不要發展、發展多少，業內外爭議很大。氣候專家、新能源企業普遍的聲浪是“十四五”是個分水嶺，建議不上煤電，大力發展新能源，不設“天花板”。但也有業內人士認為不宜過早、過快大規模淘汰煤電，應該繼續上一些必要的煤電項目。根據個人觀察，在2020年煤電裝機10.8億千瓦的基礎上，各方建議到2025年的煤電發展目標差異較大。全球能源互聯網發展合作組織、華北電力大學、中電聯、電規總院、國網能研院分別建議11.01、11.5、12.3~12.5、12.5、12.5~13億千瓦。個人意見，“十四五”煤電新項目要嚴格審批，嚴控增量，峰值管理，力爭新增與淘汰大致相當，總規模略有增加，走“少新建、多改造、多延壽”的路子，并實現低碳環保、高質量發展。建議煤電2025年按12億千瓦、凈增加1.2億千瓦控制為宜，既兼顧電力需求，又減輕生存壓力。2030年煤電控制在13億千瓦內，實現碳達峰；2060年煤機基本退出，實現碳中和。

04

突出“綠、下、外、新”四字，實現發電行業“二次轉型”與高質量發展

“十三五”，發電行業發展目標大多符合預期甚至超額完成，電源結構持續優化，“三棄”現象好轉，經營業績V型反彈，但盈利總額與裝機、資產規模增長不匹配，整體盈利水平不如“十二五”，特別是煤電經營形勢“乍暖還寒”。“十四五”，面對清潔化、市場化、國際化、電氣化、數字化提速，以及世界一流企業“三個領軍、三個領先、三個典范”的創建要求，主要發電集團如何實現高質量發展、創建世界一流企業？

近年來，通過對標世界一流能源企業，如法國電力、意大利國家電力、西班牙伊維爾德羅拉公司、德國意昂公司等，發現發展的趨同性明顯，都更加注重“未來生態構建，提升競爭優勢；產業鏈延伸，培育新經濟增長點；創新發展，增強活力動力；國際化經營，大力拓展發展空間；實現碳減排目標，堅定低碳發展方向”。因此，“十四五”，主要發電集團應結合我國國情，抓住新電改、新基建、能源轉型、體制變革、互聯網發展、一帶一路的新機遇，突出“綠、下、外、新”四字，加大電力清潔轉型、綜合能源供應商轉型、國際化轉型的力度，積極穩妥進入電力新業態，實現“二次轉型”與高質量發展。

著力“綠”色轉型。主要發電集團除了重塑煤電定位，著力脫困轉型外，“十四五”更要加快清潔轉型，倍速綠色發展，提升水電發展節奏，安全高效發展核電，大力并優化發展風光電，因地制宜發展氣電、生物質，積極探索發展氫能、儲能等新興產業，形成水、光、風、核、氣、氫能、儲能、生物質等并舉的“清潔大家族”。近期，各方都在博弈新能源發展空間，究竟“十四五”風光電國家規劃安排多少規模有待觀察，但按2030年12億千瓦的保底目標計算，風光電每年新增裝機將不低于7400萬千瓦，按風光電協會的建議目標保守計算，則達1.2億千瓦，均遠超“十三五”新增規模。個人判斷，新能源發展將風光無限，擔當大任，估計每年新增裝機超億千瓦將是常態。因此，如何繼續實現超速發展？如何更好地融入電力系統、解決“有裝機、無電量”的問題？如何成功地參與電力市場交易？將是主要發電集團共同面臨的問題。

目前，面臨被光伏反超的局面，風電必須堅持集中式與分散式并舉、本地消納與外送消納并舉、陸上與海上并舉，要積極推進“三北”地區陸上大型風電基地建設和規?；馑?，加快推動近海規模化發展、深遠海示范化發展，大力推動中東部和南方地區生態友好型分散式風電發展。光電需要持續推動技術進步、創新商業模式、拓寬應用場景、完善配套支持政策，在“三北”、西南布局建設大型光伏基地，發展農光互補、牧光互補等集中式以及分布式光伏發電，實現光伏+儲能、光伏治沙、光伏制氫、光伏建筑一體化等多種應用。

著力向“下”延伸。近年來，主要發電集團突破單一發電業務束縛，堅持能源生產與綜合服務并重，由能源生產型集團向綜合能源供應商轉型，以戰略高度向“下”延伸，持續進入配電售電、儲能節能、調頻調峰、冷熱電氣水供應、綜合能源服務等領域，參與電力中長期市場、現貨市場、輔助服務市場交易，實現源網荷儲聯動、發配售一體、熱力網源一體、多能聯供與綜合能源服務、輔助服務并舉。這既是電力行業“源網荷儲、互食蛋糕”發展的必然，也是“三維重構、智慧能源”迭代的必然，需要我們在“十四五”轉變發展理念，加大科技研發，創新商業模式，優化管理體系，進一步拓展市場空間、延伸產業鏈與價值鏈。目前，綜合能源服務正處于電力行業發展風口，呈現不同的應用場景，業務類型多達30余項，具有能源綜合性、品種多樣性、需求導向性、創新驅動性、生態共建性等特點。2020~2025年市場潛力將增長到0.8~1.2萬億，2035年將在1.3~1.8萬億，兩網、五大、協鑫、新奧、中節能、阿里、遠景、西門子等紛紛涌入。盡管已取得一些案例與成效，但仍處于初步發展階段，需要我們在“十四五”創新思路，立足冷、熱、電、氣、水等多能聯供，并實現相互轉化、分配、存儲和消費，促進用能種類、方式、層次的多樣化，同時服務好規劃設計、工程建設、多能源運營、投融資、購售電、數據交互、設備診斷、能效檢測等環節，在綜合服務中實現價值增殖。

著力對“外”拓展。國際化轉型——由國內綜合能源集團向國際化世界一流能源集團轉型，已成為主要發電集團的共同戰略。盡管目前世界疫情仍在流行，風險與不確定性很大，世界經濟還沒有從萎縮中走出來，但“十四五”走出去仍大有作為：一是利用既有的技術、設備、人才優勢，繼續抓住“一帶一路”“互聯互通”戰略機遇，加快海外能源項目的投資開發和工程承包、技術服務、產品貿易，提高境外資產比重。特別要重視新興市場的輕量運作。二是借助國內外金融平臺，利用目前發達國家零利率甚至負利率的時機，拓展海外國際項目融資等低成本融資，降低財務費用。三是高度重視防范境外投資并購風險，真正做到“效益可觀、能力可及、風險可控”。

積極穩妥介入“新”業態。隨著新電改、新基建、能源轉型、結構升級、互聯網發展的推進，電力新技術、新業態、新模式近年來層出不窮。“十四五”仍要持續加大投入，積極穩妥地進行戰略布局，挖掘潛在的市場，培育新的效益增長點。例如，發電行業越來越認識到，新能源大發展與極端負荷的出現，儲能大有可為，具有調節精度高，轉換效率高，響應速率快，能雙向調節等特點；在發電側風電+儲能有利于平滑輸出；風光+儲能有利于調節輸出；火電+儲能有利于輔助調頻。近三年電化學儲能發展迅速，但儲能需求比較大而上馬項目相對較少，迫切需要推動儲能技術進步，增加專業人才儲備，完善國家扶持政策，建立健全國家標準，探索成功的商業模式。近些年，浙能集團推出綜合能源供應、氫能技術引進和應用、儲能、智慧電廠、生物質循環經濟等五大示范項目，國家電投較早布局儲能、氫能，這些企業好的經驗與做法，值得發電行業在“十四五”學習、借鑒、推廣。

原文首發于《電力決策與輿情參考》2021年1月29日第4、5期