導(dǎo)讀

動(dòng)力電池是新能源汽車的核心零部件，供應(yīng)成本、技術(shù)路線、產(chǎn)能規(guī)劃等發(fā)生變化，都將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響。2021年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展?讓人充滿遐想。

正文

智能電動(dòng)汽車正以一往無前的態(tài)勢(shì)發(fā)展。作為電動(dòng)汽車核心動(dòng)力源的動(dòng)力電池，也在這樣的大趨勢(shì)下迎來一個(gè)又一個(gè)的利好。2020年是電動(dòng)汽車從政策驅(qū)動(dòng)向市場驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)折之年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也處于蛻變之中。

預(yù)計(jì)2021年動(dòng)力電池需求增長30%

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)63.6GWh，同比累計(jì)上升2.3%。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量排名第一，市場份額高達(dá)50%，占據(jù)半壁江山。比亞迪排名第二，市場份額達(dá)14.9%。從2020年裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出欣欣向榮之勢(shì)，動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價(jià)、擴(kuò)產(chǎn)的信息也不絕于耳。2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量保持上升態(tài)勢(shì)，那么2021年需求如何變化?2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增幅30%是行業(yè)普遍預(yù)期。國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華認(rèn)為，2021年我國新能源車銷量預(yù)計(jì)為180萬輛左右，動(dòng)力電池裝機(jī)量將同比增長30%以上。

預(yù)計(jì)2021年鋰電需求的增長將全部來自于動(dòng)力電池市場，接近3/4的增量將會(huì)來自于電動(dòng)汽車市場。如果各類電動(dòng)汽車產(chǎn)品的單車帶電量按2020年水平推算，2021年電動(dòng)汽車的鋰電需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到92.2GWh，在鋰離子電池總需求量中的比重將由2020年的50.1%提升至55.7%。寧德時(shí)代董事長曾毓群判斷，從2021年開始，全球鋰電池市場需求將有明顯提升，但目前來看，全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給相對(duì)較慢，有效供給不足。動(dòng)力電池爆發(fā)式增長需求，全供應(yīng)鏈的產(chǎn)能供給將面臨挑戰(zhàn)。在這樣的需求預(yù)判之下，各大動(dòng)力電池企業(yè)也在快馬加鞭進(jìn)行產(chǎn)能備戰(zhàn)。此外，越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)以及車企意識(shí)到上游原材料穩(wěn)定供應(yīng)的重要性，進(jìn)行多元化布局。

前沿動(dòng)力電池技術(shù)產(chǎn)品加速落地

從技術(shù)路線上來看，2021年將會(huì)是磷酸鐵鋰電池的又一個(gè)返潮年。2020年，從比亞迪發(fā)布刀片電池以來，磷酸鐵鋰電池一直保持著高熱度。在安全、成本、性能等因素考量之下，磷酸鐵鋰電池又贏得了企業(yè)青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車板塊有大幅增長，從2019年2.59GWh提升到2020年7.38GWh。不過，總體來看，磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量相比2019年只提升1.08GWh，主要在于純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專用車這兩大磷酸鐵鋰主要市場的下滑，抵消了乘用車市場的增長量。2020年以來，特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV等爆款車型均配備的是磷酸鐵鋰電池，也進(jìn)一步提振了磷酸鐵鋰電池的市場信心。2021年純電動(dòng)乘用車市場磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量將達(dá)到20GWh，裝機(jī)占比也將提升到28.9%。

方建華認(rèn)為，2021年還會(huì)有一些動(dòng)力電池新技術(shù)涌現(xiàn)。早期動(dòng)力電池過度追求能量密度，而弱化其他方面的性能，因此三元鋰電池發(fā)展獨(dú)占鰲頭。如今，動(dòng)力電池領(lǐng)域更多新技術(shù)還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)并落地。1月8日，國軒高科首次發(fā)布210Wh/kg磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，并對(duì)外宣布，磷酸鐵鋰電池達(dá)到如此可觀的能量密度，離不開“高克容量硅負(fù)極材料和先進(jìn)的預(yù)鋰化技術(shù)。”1月9日，蔚來汽車發(fā)布一款單體能量密度達(dá)360Wh/kg的150kWh固態(tài)電池包產(chǎn)品，并宣布2022年四季度就能實(shí)現(xiàn)裝車，這預(yù)示著固態(tài)電池技術(shù)商業(yè)化的步伐正進(jìn)一步加速。

1月13日，智己汽車發(fā)布的首款新車，搭載與寧德時(shí)代共同開發(fā)的最前沿電池技術(shù)，并對(duì)外宣布首次采用“摻硅補(bǔ)鋰技術(shù)”，電池單能量密度體達(dá)到300Wh/kg。1月18日，廣汽集團(tuán)對(duì)外透露，搭載硅負(fù)極電池技術(shù)的車型已按計(jì)劃進(jìn)入實(shí)車測試階段，并將在今年上市。方建華表示，2021年在動(dòng)力電池材料領(lǐng)域，高鎳正極、硅碳負(fù)極材料、新型復(fù)合集流體材料及導(dǎo)電材料，都會(huì)有一些新技術(shù)導(dǎo)入甚至實(shí)現(xiàn)突破。這些技術(shù)對(duì)提升動(dòng)力電池的性能，會(huì)發(fā)揮非常關(guān)鍵的作用。

強(qiáng)勁的市場預(yù)期，也激發(fā)了動(dòng)力電池企業(yè)加速擴(kuò)張，特別是各大頭部動(dòng)力電池企業(yè)繼續(xù)跑馬圈地，以提升未來市場占有率。2月2日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，計(jì)劃在廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德建設(shè)三個(gè)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)將增加產(chǎn)能79GWh，擬投資合計(jì)高達(dá)290億元，而在前不久的2020年12月31日，寧德時(shí)代剛宣布390億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2月3日，億緯鋰能(97.500,-6.10, -5.89%)也發(fā)布公告，孫公司億緯動(dòng)力香港擬1.28億美元設(shè)惠州億緯動(dòng)力以擴(kuò)大動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)模。2021年，注定是各大動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能再擴(kuò)張之年。根據(jù)消息顯示，寧德時(shí)代車?yán)餅稠?xiàng)目正在有序推進(jìn)，一、二號(hào)廠房預(yù)計(jì)今年10月投入使用。中航鋰電廈門A6項(xiàng)目也在加緊設(shè)備安裝調(diào)試，即將迎來正式投產(chǎn)。而早在2020年11月，蜂巢能源宣布在歐洲建設(shè)24GWh的工廠，總投資達(dá)到155億元。

然而，一邊是瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，另一邊卻是產(chǎn)能利用率備受質(zhì)疑。以寧德時(shí)代為例，根據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)，2019年全年產(chǎn)能利用率為89.17%。而2020年上半年產(chǎn)能利用率僅為52.50%。因此，行業(yè)人士王敏表示，基于對(duì)市場的積極判斷，各大電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度加快，但是動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率的問題也需要引起重視。頭部企業(yè)產(chǎn)能利用不足，那么中小企業(yè)情況會(huì)更加嚴(yán)重，動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)能利用率不足的情況已經(jīng)出現(xiàn)。動(dòng)力電池供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象并存，其中，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足。從供給端來講，高端產(chǎn)品需要的電池量巨大。因此，這也很好解釋了頭部電池企業(yè)加速擴(kuò)充的原因，旨在提升高端產(chǎn)能的供給。

2021年，動(dòng)力電池行業(yè)淘汰的速度也不會(huì)放慢。1月11日，錢江摩托發(fā)布公布稱，旗下錢江鋰電因資不抵債被申請(qǐng)破產(chǎn)，又一家動(dòng)力電池企業(yè)出局。而在此前，沃特瑪、湖北猛獅等多家企業(yè)，均因資不抵債而申請(qǐng)破產(chǎn)清算。2021年將會(huì)是動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)利好的一年，但不是對(duì)所有企業(yè)友好的一年。從歷史數(shù)據(jù)來看，2020年，實(shí)現(xiàn)配套的電芯生產(chǎn)企業(yè)為73家;2019年為79家，2018年為110家。毫無疑問，2021年動(dòng)力電池市場集中度還在提升，行業(yè)洗牌還會(huì)繼續(xù)。