碳達(dá)峰和碳中和雙重戰(zhàn)略目標(biāo)下，光伏行業(yè)再一次立于風(fēng)口。幾經(jīng)起落，雪厚坡長(zhǎng)的這條賽道依舊被看好。之前的每一次“深蹲”，似乎都是為了更高的飛躍。

上網(wǎng)電價(jià)持續(xù)下降，裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，光伏行業(yè)近兩年維持了高景氣，30多年半導(dǎo)體光伏從業(yè)史的沈浩平坦承，“做了過(guò)去做夢(mèng)也不敢做的事”。作為T(mén)CL科技高級(jí)副總裁、中環(huán)股份總經(jīng)理，技術(shù)出身的他喜歡從工程師角度思考行業(yè)的變化。光伏產(chǎn)業(yè)是長(zhǎng)周期行業(yè)，受投資、供需關(guān)系和產(chǎn)業(yè)政策多重因素影響，技術(shù)創(chuàng)新才是對(duì)抗周期波動(dòng)的必由之路。

沈浩平告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，在工業(yè)4.0時(shí)代，工藝技術(shù)變革和制造業(yè)變革的兩條光伏制造業(yè)發(fā)展曲線將合二為一，這是未來(lái)三到五年應(yīng)高度重視的發(fā)展方向。 5月21日，中環(huán)股份聯(lián)合天合光能、新特能源、中能硅業(yè)、通威太陽(yáng)能幾家產(chǎn)業(yè)鏈中堅(jiān)企業(yè)，發(fā)出了光伏智能化組織成立的倡議。此舉也意在“促進(jìn)全行業(yè)向工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型”。

以“蛙跳式創(chuàng)新”向210硅片“激進(jìn)”一躍開(kāi)辟新賽道后，中環(huán)股份正借助智能工廠克服傳統(tǒng)光伏制造對(duì)人力的嚴(yán)重依賴(lài)。個(gè)中邏輯很清晰，光伏與半導(dǎo)體本是“兄弟產(chǎn)業(yè)”，從半導(dǎo)體的發(fā)展脈絡(luò)來(lái)看，光伏勢(shì)必追求更高效率的生產(chǎn)。此時(shí)距離TCL科技完成中環(huán)集團(tuán)混改已近半年，混改所產(chǎn)生的協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，令外界寄予厚望的同時(shí)，也帶來(lái)了更多想象空間。

工業(yè)4.0讓光伏制造“重生”

5月21日，中環(huán)股份在天津展示了旗下一系列智能制造及應(yīng)用成果，包括智慧化晶體、智慧化晶片工廠、光伏數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。某種角度而言，它也是這家國(guó)內(nèi)光伏硅片龍頭的一場(chǎng)技術(shù)“秀”。

沈浩平希望同行和投資者看到，中環(huán)股份不僅積淀專(zhuān)業(yè)精神和專(zhuān)業(yè)技術(shù)，還愿意改變自己的制造方式，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合。

“工業(yè)4.0為光伏行業(yè)開(kāi)啟了一個(gè)新平臺(tái)，光伏制造、電站管理、智慧電網(wǎng)、智能應(yīng)用都將把其作為核心紐帶，演化出新的光伏智能網(wǎng)絡(luò)。”沈浩平告訴記者。

向生產(chǎn)更加柔性高效、產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定的智能制造轉(zhuǎn)型，已經(jīng)是光伏產(chǎn)業(yè)的必經(jīng)之路。以當(dāng)前下游需求強(qiáng)烈的中環(huán)G12產(chǎn)品為例，這種大尺寸硅片，對(duì)于加工自動(dòng)化水平及制程控制能力要求很高，硅片細(xì)化規(guī)格、電池片規(guī)格的分檔，都需要柔性化產(chǎn)線提供相應(yīng)支撐。

數(shù)年前，制造業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)起云涌，時(shí)任中環(huán)股份總經(jīng)理的沈浩平感受到巨大威脅。如今他說(shuō)很慶幸，“工業(yè)4.0讓供給側(cè)制造業(yè)企業(yè)再次重生”。

中環(huán)股份天津DW智慧工廠，遵循工業(yè)4.0設(shè)計(jì)理念，于2020年5月投產(chǎn)。今年2月，內(nèi)蒙古中環(huán)光伏G12智慧切片項(xiàng)目完成首批工藝設(shè)備入廠、調(diào)試。G12智慧切片工廠勞動(dòng)生產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率大幅提升，人力成本節(jié)約60%，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到1000萬(wàn)元/人均每年。G12單晶智慧工廠中員工可以遠(yuǎn)程操控192臺(tái)單晶爐，人機(jī)配比不斷增加，相較于2009年提升了48倍。“以先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)集成推動(dòng)先進(jìn)制造方式，是光伏行業(yè)未來(lái)三到五年應(yīng)該高度重視的發(fā)展方向。”沈浩平表示。這也意味著，經(jīng)過(guò)前期若干年積累的光伏產(chǎn)業(yè)，隨著智能化水平的提高，正在向新一輪飛躍邁進(jìn)。

“激進(jìn)”一躍背后的變革性創(chuàng)新

光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)包括上游的硅料、硅片，中游的電池，下游的組件，最終到光伏電站。中環(huán)股份所處的硅片位置，高集中度、高門(mén)檻，中環(huán)股份同主要競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)構(gòu)筑起很深的技術(shù)、成本及規(guī)模護(hù)城河。

經(jīng)歷過(guò)行業(yè)幾次大周期的沈浩平認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)周期行業(yè)，必須以長(zhǎng)跑的心態(tài)應(yīng)對(duì)這個(gè)行業(yè)的變化。他在今年年初的一次公開(kāi)講話中提到，當(dāng)發(fā)展到一個(gè)高度點(diǎn)的時(shí)候，危機(jī)就產(chǎn)生于技術(shù)創(chuàng)新。

這番話成為中環(huán)股份2019年發(fā)布210超大硅片(G12)“夸父”系列產(chǎn)品的有力注腳。光伏硅片市場(chǎng)正向高功率的大尺寸產(chǎn)品迅速遷移，大尺寸組件招標(biāo)占比超過(guò)78%。210被外界視為加速推進(jìn)LCOE(度電成本)降低最有效的方案。申港證券的研報(bào)稱(chēng)，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的度電成本來(lái)看，相對(duì)166產(chǎn)品，210電池片的LCOE能減少4.1%。

選擇210可謂中環(huán)股份“激進(jìn)”一躍，大幅降本背后是210與行業(yè)現(xiàn)有大部分產(chǎn)線并不兼容。開(kāi)辟行業(yè)新賽道的變革性技術(shù)免不了遭受質(zhì)疑，一旦成功卻將引發(fā)行業(yè)整體迭代。

在沈浩平看來(lái)，210技術(shù)是“蛙跳式創(chuàng)新”的結(jié)果，源于中環(huán)股份多年的累積式創(chuàng)新，是光伏技術(shù)半導(dǎo)體化與工業(yè)4.0成果結(jié)合的產(chǎn)物。

未來(lái)三年，中環(huán)股份的所有新增硅片產(chǎn)能將全部為G12。沈浩平堅(jiān)信，210毫米大硅片將成為主流產(chǎn)品，占據(jù)最高市場(chǎng)份額。事實(shí)逐步印證了他的判斷。自210大尺寸硅片發(fā)布以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈需求強(qiáng)勁。除中環(huán)股份外，天合光能、愛(ài)旭、東方日升、通威、東方環(huán)晟、寧夏小牛等國(guó)內(nèi)排名前二十的重要組件廠商和電池廠商也開(kāi)始著手布局210尺寸產(chǎn)品。

憑借“G12單晶硅片+疊瓦組件+智能與柔性制造”的一體化運(yùn)作，中環(huán)股份打造的低成本光伏生態(tài)鏈浮出水面，此消彼長(zhǎng)間，中環(huán)股份正在贏得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)領(lǐng)先能力。

混改催生增長(zhǎng)新動(dòng)能

坊間傳聞，210不僅讓中環(huán)股份實(shí)現(xiàn)了光伏技術(shù)的領(lǐng)跑，也借此“俘獲”了同處半導(dǎo)體領(lǐng)域的TCL科技。該說(shuō)法未經(jīng)官方證實(shí)，但老牌國(guó)企中環(huán)集團(tuán)能在各種所有制競(jìng)爭(zhēng)中保持強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，肯定是促成TCL科技伸出橄欖枝的重要原因。

2020年7月，TCL科技成為中環(huán)集團(tuán)混改項(xiàng)目的最終受讓方。中環(huán)股份站在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的最上游，無(wú)論是所在的光伏新能源產(chǎn)業(yè)還是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，都符合TCL尋找新增長(zhǎng)動(dòng)能的核心訴求。

TCL科技聚焦“高科技、重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期”產(chǎn)業(yè)，已積累相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)和能力，與中環(huán)股份業(yè)務(wù)高度契合和互補(bǔ)。TCL華星與中環(huán)股份的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)邏輯、流程和商業(yè)模式高度相似，行業(yè)協(xié)同性較大，而且很多供應(yīng)商處于同一供應(yīng)鏈。另外制造工藝技術(shù)也存在較大關(guān)聯(lián)性，管理邏輯相似，技術(shù)、供應(yīng)鏈和管理能力有機(jī)會(huì)在彼此的產(chǎn)線和實(shí)驗(yàn)室流轉(zhuǎn)和共享，實(shí)現(xiàn)雙贏。

TCL科技對(duì)中環(huán)股份原有體制機(jī)制“賦能”的積極效果已經(jīng)顯現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為新增長(zhǎng)動(dòng)能。中環(huán)股份建立起更加市場(chǎng)化的決策機(jī)制，運(yùn)行效率更高，市場(chǎng)反應(yīng)更敏捷，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化更快。

TCL科技入主以來(lái)，中環(huán)股份不斷加強(qiáng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的布局。今年3月，寧夏中環(huán)50GW(G12)太陽(yáng)能單級(jí)硅材料智慧工廠開(kāi)工，項(xiàng)目總投資120億元，是全球最大的硅片項(xiàng)目投資之一。如此巨量的項(xiàng)目，從調(diào)研到合作落地，僅用時(shí)三個(gè)月。

混改賦能組織機(jī)制所產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，亦顯著反映于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2021年一季度，中環(huán)股份當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.4億元，同比翻番，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)達(dá)5.4億元，同比增長(zhǎng)114.6%。TCL科技凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)10倍，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)489%?；趯?duì)全面提升競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)烈信心，中環(huán)股份新一屆董事會(huì)借勢(shì)提出2021年 “經(jīng)營(yíng)績(jī)效倍增計(jì)劃”。

根據(jù)中環(huán)股份披露的“9205”五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，完成混改的中環(huán)半導(dǎo)體將強(qiáng)化單晶硅和晶片優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈能力建設(shè)，增強(qiáng)全球化經(jīng)營(yíng)能力，從而實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先，半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的目標(biāo)。