6月22日，中國(guó)能建2021-2022年光伏組件集采開標(biāo)，共24家組件企業(yè)參與投標(biāo)。中國(guó)能建本次招標(biāo)將確定中國(guó)能建 2021-2022 年光伏組件中標(biāo)供應(yīng)商，框架協(xié)議有效期一年，預(yù)估總量為 1200MW。除有特殊情況外，股份公司所屬企業(yè)在框架協(xié)議有效期內(nèi)采購(gòu)光伏組 件，將根據(jù)項(xiàng)目具體需求和此次招標(biāo)結(jié)果，擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同，不再另行單獨(dú)招標(biāo)。

需要說(shuō)明的是，根據(jù)報(bào)價(jià)方式，本次招標(biāo)采用加權(quán)平均價(jià)的形式進(jìn)行投標(biāo)，故開標(biāo)價(jià)格僅以加權(quán)平均價(jià)為準(zhǔn)。從下述開標(biāo)價(jià)格可以看出，有7家企業(yè)的均價(jià)明顯低于平均水平，根據(jù)報(bào)價(jià)規(guī)則，這7家企業(yè)有部分權(quán)重未進(jìn)行報(bào)價(jià)。另外，從這7家企業(yè)的主打產(chǎn)品也可以證實(shí)這一點(diǎn)，7家企業(yè)基本均為210跟182兩大尺寸的主導(dǎo)企業(yè)。

值得注意的是，從加權(quán)平均價(jià)來(lái)看，某堅(jiān)定182尺寸的頭部企業(yè)同時(shí)報(bào)出了182跟210兩種規(guī)格的組件價(jià)格。事實(shí)上，不同于去年針鋒相對(duì)的情況，從今年SNEC展會(huì)也可以看出，大部分組件企業(yè)展出的組件基本都涵蓋了182與210兩種尺寸，頭部企業(yè)的比拼焦點(diǎn)開始聚焦在在N型與大尺寸結(jié)合之后帶來(lái)的功率提升上(詳見《SNIEC 2021組件爆點(diǎn)集錦：N型“大行其道”，182/210齊頭并進(jìn)》)。

綜上，本文價(jià)格分析以剔除這7家報(bào)價(jià)之后的17家企業(yè)的開標(biāo)價(jià)格進(jìn)行分析。從加權(quán)平均價(jià)格來(lái)看，大部分企業(yè)的報(bào)價(jià)基本在1.7元/瓦以上，僅有一家報(bào)價(jià)為1.69元/瓦;三個(gè)報(bào)價(jià)超過(guò)1.9元/瓦，最高價(jià)甚至超過(guò)2元/瓦(某頭部組件企業(yè)報(bào)出);各家報(bào)價(jià)中，單、雙面的價(jià)格差距正在逐步縮小，這也可能與標(biāo)段容量、背板要求等相關(guān)。

另外，17家企業(yè)的平均價(jià)格在1.81元/瓦以上，同時(shí)頭部企業(yè)與二三線企業(yè)的報(bào)價(jià)差距正在縮小。光伏們了解到，在上半年的產(chǎn)業(yè)鏈博弈中，產(chǎn)能在5GW/年以下的二三線企業(yè)開工率相對(duì)較高，某二線組件廠甚至出現(xiàn)了被客戶催貨的“繁榮”景象，這也與二三線企業(yè)與一線價(jià)差密切相關(guān)。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格水漲船高的情況下，一線大廠以保利潤(rùn)為主要任務(wù)，二三線企業(yè)以將近0.1元/瓦的價(jià)差搶占市場(chǎng)訂單也是今年組件市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。

根據(jù)招標(biāo)文件，此次報(bào)價(jià)包一需要以TPT背板報(bào)價(jià)，包二報(bào)價(jià)包含鋁邊框。不過(guò)，此次中國(guó)能建集采仍屬于框架性協(xié)議，在簽訂實(shí)際供貨協(xié)議時(shí)，中標(biāo)企業(yè)的供貨規(guī)模與價(jià)格仍將進(jìn)行二次談判。

盡管近期產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)了維穩(wěn)的跡象，多晶硅料價(jià)格在200元/kg上下進(jìn)入了博弈的關(guān)鍵期，組件以及電池片廠高比例停產(chǎn)也給上游施加了一定的壓力。有消息稱，近期硅片價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了維穩(wěn)甚至部分二三線廠報(bào)價(jià)開始回落。隨著對(duì)后市預(yù)期的看好，部分電池廠也開始逐步復(fù)產(chǎn)，但從此次報(bào)價(jià)可以看到，上游產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)的“余震”仍在持續(xù)影響組件企業(yè)的報(bào)價(jià)。

事實(shí)上，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏電站開工率確實(shí)出現(xiàn)了明顯下滑，光伏們了解到，某支架企業(yè)為了“開張”甚至以幾百萬(wàn)的尾款為代價(jià)搶奪新訂單。根據(jù)國(guó)家能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-5月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)為9.91GW。與去年處于疫情中的同期相比，并未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年上半年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)1152萬(wàn)千瓦，集中式光伏新增裝機(jī)708.2萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)443.5萬(wàn)千瓦。

根據(jù)PVInfoLink分析，組件環(huán)節(jié)在硅料與硅片先前的輪番漲勢(shì)下，推升500W+單面組件5月成交價(jià)格上漲至每瓦1.75-1.8元人民幣、分布式或現(xiàn)貨訂單則成交在1.8元人民幣以上。在海運(yùn)價(jià)格持續(xù)飆漲，使得7-8月海外需求受到組件價(jià)格高昂及運(yùn)費(fèi)飆漲的雙重沖擊，拉貨可能較為冷清，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目7-8月看來(lái)也都尚未啟動(dòng)，因此預(yù)期7-8月可能出現(xiàn)短暫的需求空窗，庫(kù)存水位高昂的組件端可能出現(xiàn)更大的壓力，預(yù)估組件價(jià)格在短期內(nèi)仍因?yàn)楣枇稀⒐杵┬璨黄胶馍嫌蝺r(jià)格堅(jiān)挺，使得組件短期內(nèi)價(jià)格仍將持穩(wěn)在1.75-1.8元人民幣之間。

在組件價(jià)格高漲、逆變器供應(yīng)緊張、鋼材等原材料續(xù)漲導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏電站投資回報(bào)率已降至6%甚至以下，五大四小仍將盡力使今年的實(shí)際裝機(jī)與目標(biāo)不出現(xiàn)太大落差，因此僅是將部份項(xiàng)目向后遞延。雖然平價(jià)項(xiàng)目需求量微幅下修，但以國(guó)家發(fā)改委明確新建戶用項(xiàng)目補(bǔ)貼額約 5億元人民幣計(jì)算，預(yù)估全年戶用光伏需求量約15.5-17GW之間。且今年中國(guó)風(fēng)電+光伏保障性規(guī)模不低于90GW，即使市場(chǎng)略有降溫，仍能有一定程度的保底量。整體而言，PV InfoLink僅微幅下調(diào)中國(guó)內(nèi)需預(yù)期由原先55GW下調(diào)至50 GW。