2014年，國家主席習近平提出的“四個革命、一個合作”能源安全戰略引領我國進入能源體系新時代。黨的十九大報告也提出要推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。2020年9月，習近平主席提出中國將二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。我國五大發電集團作為國家事業的重要組成部分，在國家相關決策部署的指導下，陸續加大能源低碳轉型力度。

除了響應國家能源轉型決定之外，火電經營困局也是迫使發電集團進行能源低碳轉型的重要因素。隨著我國經濟發展進入新常態，電力需求也出現新常態。經濟增速放緩，能源消費總量增長趨緩，火電利用小時數下滑，電力供應出現了相對過剩的局面。與此同時，中國新一輪的電力體制改革不斷加速，市場化電量的增加導致電價下跌，給傳統火電運營增添了壓力。

在國家能源轉型、火電效益下滑的背景下，清潔低碳化是發電集團轉型方向的共同選擇。筆者從轉型戰略制定、業務布局、能源技術創新三方面對中國大唐集團、中國華能集團、國家電力投資集團、中國華電集團、國家能源投資集團這五大發電集團低碳轉型現狀進行比較分析，并提出轉型建議。

五大集團轉型現狀比較

轉型戰略制定

“十三五”期間轉型發展戰略。黨的十九大報告提出要深化國有企業改革,培育具有全球競爭力的世界一流企業，這為國有企業發展指明了清晰的戰略方向。五大發電集團作為大型央企，在頂層設計上對創建世界一流能源企業作出了戰略部署。清潔能源發展戰略是五大發電集團轉型升級戰略的核心。

五大發電集團當前清潔能源發展戰略總體方向趨同：一是以規模思維為主導，加強整體布局，注重清潔能源基地建設，在自身優勢領域基礎上向其他清潔能源類型拓展，能源種類涉及水、風、光、核、氫能等；二是綜合能源服務作為新興市場領域，成為五大發電集團追逐的熱點。

橫向比較，五大發電集團側重于不同的主攻領域。從時間軸上來看，“十三五”前期，大唐、華電、華能都將大力發展水電排在首位。同時，華電還將天然氣發電和分布式能源列入發展重點。而“十三五”后期都增強了對新能源的重視程度，華能將發展風電排在首位，重點對東部沿海地區和“三北”地區風電發展進行重點規劃。大唐、華電也將風電作為發展重點。國家電投將安全高效發展核電作為戰略核心，“十三五”后期又提出打造全球一流光伏產業宣言。國家能源集團由中國國電集團和神華集團重組而來，于2017年11月正式掛牌成立。國電集團重視風電、水電等清潔能源發展，神華集團是將發展核電和水電放在首位。國家能源集團成立后則將風電發展排在首位。

“十四五”期間轉型戰略目標。“十四五”期間，五大發電集團要在實現“碳達峰、碳中和”目標背景下完成能源轉型任務。對于清潔能源發展，五大集團提出了不同的戰略目標。

五大發電集團都結合實際情況對“十四五”發展戰略進行規劃，積極創建具有全球競爭力的世界一流企業。大規模發展清潔能源，并設置明確的可量化的目標。其中，大唐劃定了明確的碳達峰時間線；華電提出有望在2025年實現碳達峰；華能也設定了碳排放強度目標。

業務布局

清潔能源供應。在電力供應方面，五大發電集團都致力于改善電源結構，積極推動清潔能源裝機成為電力裝機增量主體，裝機比重持續增多。截至2019年底，國家電投清潔能源占比最高，其電力總裝機為1.51億千瓦，清潔能源占比為50.5%，比行業平均高10%，清潔能源裝機總量也是最多的。華電集團的清潔能源占比僅次于國家電投。國家能源集團清潔能源裝機占比最低，這是因為其總裝機容量居于五大發電集團之首。單論清潔能源裝機總量，大唐最少。

五大發電集團的清潔能源占比不盡相同，各集團的清潔能源發展方向也有鮮明特征。

從水電裝機容量來看，華電裝機總量最多，大唐、華能、國家電投緊隨其后，國家能源集團水電裝機最少。

從風電裝機容量來看，國家能源集團遙遙領先。截至2019年，國家能源集團風電裝機4115萬千瓦，占全國19.6%，居世界第一。國家能源集團重視風電發展，重組前的國電集團是過去的五大發電集團之一，其風電總裝機居世界第一。

從光伏裝機容量來看，國家電投光伏裝機總量1929萬千瓦，絕對領先其他發電集團。這一優勢源于其對光伏產業發展的提前布局。2010年，中國電力投資集團旗下黃河上游水電開發有限責任公司為突破水電發展瓶頸，確立了“以水電為核心，水、火、新能源發電并舉，產業一體化協同發展”的戰略思路，開始發展光伏產業鏈、建設水光互補項目，這在一定程度上造就了國家電投集團如今大規模的光伏產業。2015年，中國電力投資集團公司與國家核電重組為國家電投集團。國家電投確立了水光互補的發展模式，致力于多晶硅技術研發，在全國率先形成了多晶硅制造、切片、太陽能電池及組件一體化垂直協同光伏產業鏈。

從新能源發展角度來說，除了國家電投之外，其余四家的風電和光伏裝機占比懸殊，布局不平衡，更傾向于發展風電，因為此前投資風電的經濟效益更高。但光伏發電技術的進步和成本的下降，以及可與城市建筑相結合的豐富應用場景的特點，使得其余四家也開始躋身光伏行業。比如華電就在2019年收購了全球第二大光伏投資企業——協鑫新能源。此外還通過參與競價、平價上網項目布局光伏產業。在國家能源局公布的2020年集中式光伏競價項目名單中，國家電投競價規模超過3吉瓦；大唐次之，競價規模為2.78吉瓦；華能競價規模為1.43吉瓦；華電競價規模為1.09吉瓦；國家能源競價規模為0.61吉瓦。可見，在五大發電集團的新能源產業布局中，光伏產業發展越來越重要。

從核電裝機容量來看，國家電投仍領先其余四家，截至2019年，其核電裝機容量為698萬千瓦。國家電投擁有第三代非能動核電產業鏈，自成立以來就承擔著我國三代核電自主化發展的重要使命，將安全高效發展核電作為戰略核心。2020年9月，華能海南昌江核電二期工程獲得核準，這意味著華能正式成為國內第四家具備控股建設大型壓水堆項目資質的發電集團。而其他發電集團沒有核電業主資質，目前通過參股核電項目開展核電業務。

綜合來說，國家電投同時具有水電、核電、新能源建設發展能力，無論是從電源結構還是從其具有明顯競爭優勢的核電產業和光伏產業方面看，國家電投今后都很有可能領銜中國清潔能源的發展。

布局高附加值產業。售電業務方面，2015年以來新一輪電力體制改革推動了售電市場的迅猛發展。對于發電企業來說，售電業務有利于發售一體，產銷對接，延伸產業鏈，優化資源配置，提高綜合效益。

面對售電市場的競爭，五大發電集團均組建專門的售電公司，構建以市場為導向的營銷體系。

在發展電力市場業務這一點上，發電集團近幾年最需要思考的是如何快速適應電力市場化交易。為了提高市場核心競爭力，加強電力市場營銷體制建設和多元化經營成為五大發電集團的選擇。其中多元化經營有兩個方向，一是在需求側提供綜合能源服務；二是發展增量配電網業務，比如華能和國家電投。

綜合能源服務方面，五大發電集團中發展綜合能源服務業務最早、最迅速的是華電。在“十二五”期間，華電就將發展天然氣和分布式能源列入戰略重點。華電是五大發電集團中做分布式項目最多的，尤其是天然氣分布式能源項目，因此具有豐富的運營經驗并積攢了一定的用戶資源。2019年，華電正式發布《中國華電集團有限公司綜合能源服務業務行動計劃》，是華電向綜合能源服務業務邁出的實質性步伐，提出了綜合能源服務在發電側的行動路徑，布局落地20個試點示范項目，研究開展25項關鍵核心技術，并與科研院所、國內外上下游企業廣泛合作。

大唐是五大發電集團中首個成立專屬綜合能源服務平臺公司的集團。雖然大唐智慧能源成立不久，但已開展了不少相關工作。在具體的項目開發上，緊盯上海臨港、深圳前海、廣州南沙、雄安新區、珠海橫琴、海南自貿區等地政策紅利，深入挖掘項目機遇。在對外合作上，該公司也先后與中節能城市研究院、深圳清研院、華潤智慧能源等公司達成合作意向。

2020年5月，國家電投以國核電力規劃設計研究院有限公司為基礎，組建綜合智慧能源科技公司。2020年7月，國家電投綜合智慧能源科技有限公司領導在綜合智慧能源技術方案推介會上介紹了綜合智慧能源總體解決方案及典型商業模式，說明其在很大程度完成了綜合智慧能源業務全面開發的基礎準備工作。截至2020年10月底，國家電投在運綜合智慧能源項目共215個。

華能集團亦提出要探索向提供能源解決方案和增值服務的高端價值鏈延伸，由發電企業向綜合能源供應商轉型，打造一流綜合能源服務集團。在具體的項目開發上，華能已經在海南洋浦工業園區、粵港澳大灣區等地開展多能聯供業務。在對外合作上，華能與中國國家鐵路集團有限公司、華為技術有限公司等簽署戰略合作協議，加強在售配電及綜合能源服務等領域的深度合作。

雖然目前國家能源集團尚未在綜合能源服務領域有明確動作，但從趨勢上來看，未來其正式涉入綜合能源服務市場亦將是必然。

能源技術創新

黨的十九屆五中全會提出把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。對于發電企業來說，煤電清潔化技術、清潔能源技術的發展都離不開創新。創新是企業發展的活力源泉。五大發電集團主要通過以下四種途徑開展創新工作：

一是強化創新戰略引領，在企業轉型發展戰略高度強調創新。

二是搭建相關創新平臺。通過建設國家級研發平臺，創建技術創新工作室、實驗室、技術研發中心、科學技術委員會，通過舉辦創新相關活動等方式搭建創新平臺，完善創新體系。

三是完善員工管理機制。比如在績效考核方面，華能和華電將技術創新納入考核體系；在員工激勵方面，國家能源集團在科技領域開展混合所有制、員工持股、市場化薪酬、職業經理人選聘等試點改革；大唐和國家能源集團對員工進行科技獎勵；華能則是通過評選“華能創客”“華能工匠”的方式激勵員工。

四是通過與高校、企業合作加深產學研融合，開展技術合作，實現優勢互補。

國家電投和國家能源集團在科技創新工作規劃、平臺建設、員工管理等方面的工作都更加細致，科研投入也更多。2019年，國家能源集團科研投入為80.1億元。

從新增專利數的角度來說，國家電投和國家能源的一系列措施的執行成果頗豐。國家電投2019年新增專利數為1705項，居五大發電集團之首；國家能源次之，新增專利數為1575項。

核電研發是高復雜性、高度知識密集型的工作，國家電投肩負著三代核電自主化使命的同時還旨在打造世界一流光伏產業。無論是從創新驅動發展目標的明確性角度，還是從現有創新機制建設、科研人才儲備的角度，國家電投集團都具備將創新作為長期低碳轉型的能力和基礎。

轉型建議

堅持綠色低碳轉型。堅持能源綠色低碳轉型，推動化石能源清潔化、清潔能源規模化和集約化發展。一是煤電的清潔高效利用。發電集團要發展煤電改造技術，開展基于碳排放的運行優化和燃料優化工作，密切跟進碳捕集、利用和封存技術發展。二是大力發展可再生能源，推動清潔能源向規模化和集約化的方向發展。三是建設具有良好調峰特性的煤電機組，提高電網調峰能力，從而提高消納可再生能源的能力。

整合能源價值產業鏈，布局高附加值業務。把握電力改革、能源生態重構契機，結合企業優勢，布局高附加值能源業務，尋找發展新動能。一是拓展綜合能源服務業務。積極向產業鏈下游延伸，開展能源規劃設計、工程投資建設、多能源供應以及投融資等服務。二是加大售電業務布局。通過“發售”“發配售”一體化等模式布局配售電市場，建立線上售電平臺和線下市場營銷隊伍，培養售電業務人才，開展個性化定價及增值服務等。

堅持創新驅動發展，深化企業改革。建設依托企業為主體、市場為導向的產學研一體化技術創新體系，注重能源技術、商業模式、創新體制、公司治理等方面創新，營造有利于技術創新的制度環境。通過多種方式推進混合所有制改革，用好股權投資、權益融資、市場化債轉股等策略，合理設計股權結構，引入投資者，提升資金投入效率和產出能力。

融合新一代數字技術。將大數據、云計算、物聯網、移動互聯、人工智能等為代表的新一代數字技術與傳統業務深度融合，推動信息化管理、數字化發展、智能化運維，實現經營管理方式轉變，提升內部管理水平及管控能力。

深化國際產能合作。與國外大型能源企業相比，我國電力企業國際化業務發展水平還有一定差距。發電集團應該加速國際化發展，統籌利用國內國際兩個市場、兩種資源，發揮協同優勢，深化與“一帶一路”沿線國家和地區的務實合作，積極布局東南亞、南亞、非洲、中亞、南美等重點市場，同時逐漸向發達國家拓展，培養海外業務增長點，不斷提升國際競爭力和影響力。

本文刊載于《中國電力企業管理》2021年05期，熊敏鵬、雷蕾、袁家海供職于華北電力大學