上半年全球車載動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單出爐，寧德時(shí)代再度摘得第一。

近日，韓國(guó)能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE Research公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球車載動(dòng)力電池裝機(jī)量共計(jì)114.1 GWh，較去年同期的45 GWh增長(zhǎng)了1.5倍。其中，排名前三的公司依次是寧德時(shí)代(CATL)、LG能源和松下，三家巨頭占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近70%的份額。

另外，從國(guó)別來(lái)看，中國(guó)企業(yè)占5家，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科和遠(yuǎn)景動(dòng)力(AESC)。韓國(guó)企業(yè)有3家，分別是LG能源、三星SDI、SKI。還有兩家是日本企業(yè)，分別是松下和PEVE，其中后者是豐田和松下的合資公司。

前三家份額接近七成

無(wú)論是在國(guó)內(nèi)還是全球，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度高的現(xiàn)象都非常明顯。今年上半年，寧德時(shí)代的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到34.1 GWh，同比增長(zhǎng)234.2%，排名第一，市場(chǎng)占有率為29.9%。事實(shí)上，從2017年到2020年，寧德時(shí)代連續(xù)4年奪得全球動(dòng)力電池裝機(jī)量年度冠軍，但在2020年上半年，LG能源曾一度超過(guò)寧德時(shí)代，問(wèn)鼎半程冠軍。

今年上半年，LG能源的裝機(jī)量是28 GWh，同比增長(zhǎng)169.8%，市場(chǎng)占有率為24.5%。松下依然位列第三位，裝機(jī)量為17.1 GWh，同比增長(zhǎng)69%，市場(chǎng)占有率為15%。也就是說(shuō)，上述三家廠商的市占率合起來(lái)達(dá)到69.4%，且與第四名及之后的電池廠商拉開了很大差距。

值得注意的是，在2020年上半年，寧德時(shí)代、LG能源和松下的裝機(jī)量非常接近，分別是10.2 GWh、10.4 GWh和10.1 GWh。而今年上半年，三家廠商在裝機(jī)量方面也拉開了差距，這并非毫無(wú)緣由，可能是由于各自主力市場(chǎng)發(fā)展速度不同導(dǎo)致的。

就像寧德時(shí)代依賴中國(guó)市場(chǎng)，LG能源的異軍突起主要得益于歐洲市場(chǎng)。今年上半年，中國(guó)新能源汽車銷量同比暴漲兩倍，突破120萬(wàn)輛。同一時(shí)間，根據(jù)CleanTecnica網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，歐洲賣出了103.3萬(wàn)輛新能源汽車，而2020年同期約為40萬(wàn)輛左右。也就是說(shuō)，上半年中國(guó)和歐洲新能源汽車市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)，但中國(guó)的增幅更大一些，且以純電動(dòng)汽車為主，而歐洲銷量中，插混占了相當(dāng)高的比重。這就使得寧德時(shí)代更有優(yōu)勢(shì)一些。

不過(guò)，這并非最終結(jié)果，在寧德時(shí)代和LG能源的頭名爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，美國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)新增的變數(shù)。美國(guó)總統(tǒng)拜登上臺(tái)后，一改前任特朗普的態(tài)度，大力扶持新能源汽車，美國(guó)極有可能成為繼中國(guó)、歐洲之后，又一個(gè)新能源汽車超級(jí)市場(chǎng)。LG能源早年間就已經(jīng)開始在美國(guó)布局興建電池工廠，且在拜登態(tài)度明確后加快了在美擴(kuò)產(chǎn)步伐。反觀寧德時(shí)代，由于眾所周知的原因，可能很難拓展美國(guó)市場(chǎng)。此消彼長(zhǎng)之下，未來(lái)頭名之爭(zhēng)還存在很大變數(shù)。

“后來(lái)者”試圖居上

與前三家巨頭相比，排名靠后的電池廠商面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力和生存壓力有過(guò)之而無(wú)不及，這也就使得它們?cè)趽寠Z訂單和客戶方面毫不手軟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇下矛盾叢生。近期引起行業(yè)廣泛關(guān)注的寧德時(shí)代和中航鋰電的專利官司，也恍惚讓人看到了此前持續(xù)兩年多、橫跨韓國(guó)和美國(guó)兩國(guó)的LG化學(xué)(LG能源母公司)和SKI訴訟戰(zhàn)。事實(shí)上，上半年榜單前十企業(yè)中，增幅最高的就是中航鋰電(CALB)，裝機(jī)量為3.2 GWh，同比增長(zhǎng)314.8%。

還有一家值得關(guān)注的企業(yè)是遠(yuǎn)景動(dòng)力(AESC)，其原是日產(chǎn)參股的電池合資公司，后被中國(guó)企業(yè)遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)，主要為日產(chǎn)配套。遠(yuǎn)景動(dòng)力的新增長(zhǎng)點(diǎn)主要在于英國(guó)和法國(guó)，確切說(shuō)在于日產(chǎn)和雷諾。今年6月28日，遠(yuǎn)景動(dòng)力從雷諾手中拿下了5年40 GWh～120 GWh的動(dòng)力電池大單，為此將在法國(guó)建立超級(jí)電池工廠。僅僅三天后，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布與日產(chǎn)達(dá)成合作，將出資4.5億英鎊建設(shè)英國(guó)首個(gè)超級(jí)電池工廠，為日產(chǎn)即將投產(chǎn)、規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)輛的全新一代純電動(dòng)跨界車提供電池。遠(yuǎn)景動(dòng)力與雷諾、日產(chǎn)的合作得到了法國(guó)總統(tǒng)馬克龍、英國(guó)首相約翰遜的大力支持，雖然目前排名靠后，但后勁十足。

韓國(guó)廠商中，除了LG能源外，三星SDI和SKI也在穩(wěn)步擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。尤其是SKI，結(jié)束了與LG能源的官司后，在美國(guó)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，與LG能源在美國(guó)市場(chǎng)展開正面PK。

此外，歐洲和美國(guó)本土的電池廠商也在崛起，還有越來(lái)越多的車企選擇自建工廠或合資建廠，動(dòng)力電池企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有同行，還有客戶。市場(chǎng)格局還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到定型的時(shí)候，所有玩家都不得不全力以赴。