今年上半年，全球電動汽車市場延續了2020年火熱的增長勢頭。作為兩大主要電動汽車市場，中國和歐洲依然保持著高速增長，今年誰將奪得全球最大新能源車市的頭銜仍有懸念。而美國終于開始覺醒，奮起直追。在拜登政府明確表態支持電動汽車產業發展后，通用汽車、福特、Stellantis、豐田、大眾、現代等主流車企爭相在美加大了電動汽車推廣力度。雖然特斯拉在美國新能源車市依然占據主導地位，但其市占率不斷下滑。

根據Clean Technica網站日前發布的統計數據，今年上半年，全球電動汽車銷量突破250萬輛，市場份額約為6.3%。由于下半年汽車銷售通常會更為強勁，Clean Technica預測，2021年全年，全球電動汽車銷量超過500萬輛不是問題，且如果芯片短缺問題得到緩解，甚至可以達到600萬輛。另外，考慮到美國正在大力推動電動汽車產業發展，新能源汽車銷量有望迅速攀升，今年12月，全球電動汽車所占市場份額可能會首次達到兩位數。

市場篇

中國：增長迅猛 更趨市場化

中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)公布的統計數據顯示，今年6月，受車用芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響，中國汽車產銷分別完成194.3萬輛和201.5萬輛，分別同比下降16.5%和12.4%。不過，新能源汽車產銷量依舊保持高速增長，分別完成24.8萬輛和25.6萬輛，同比增長135%和139%。

今年上半年，中國汽車產銷分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛，同比增長24.2%和25.6%，其中，新能源汽車產銷分別累計達到121.5萬輛和120.6萬輛，同比增長2倍。今年上半年，中國新能源汽車累計銷量已與2019年全年持平，新能源汽車滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.36%，其中6月的滲透率已超過12%。

考慮到中國主推純電路線，從車型類別來看，純電動汽車占據了絕對優勢。上半年120.6萬輛的新能源汽車銷量中，純電動乘用車貢獻了94.1萬輛，純電動商用車貢獻了6.4萬輛。也就是說，上半年純電動汽車銷量超過了100萬輛。

數據顯示，今年上半年，各大車企的新能源汽車銷量普遍暴增。總體而言，傳統車企的新能源汽車銷量仍然占據市場大頭，而上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安、蔚來等國內本土廠商的強勢增長是市場的重要驅動力。例如，比亞迪上半年新能源汽車銷量為15.5萬輛，同比增長155%，其中6月單月銷量首次突破4萬輛。廣汽集團旗下新能源汽車品牌——廣汽埃安5月、6月連續實現銷量破萬輛，上半年累計銷量為4.48萬輛，同比增長128%。

另外，蔚來、理想、小鵬等新造車企業也集體表現優異，是助推中國新能源汽車銷量增長的動力之一。其中，蔚來上半年累計交付4.2萬輛，已接近去年全年的交付量。小鵬和理想的上半年銷量大約均為3萬輛，同比增幅也較高。小鵬G3的改款車型G3i不久前上市，而小鵬5或將于9月上市，這兩款新車有望助推小鵬汽車在今年下半年的銷量再次提升。而理想汽車不久前在微博上給自己立下了一個“2025年達到160萬輛”的銷量目標。零跑汽車和哪吒汽車上半年銷量均突破了2萬輛，實現了較高幅度的同比增長。

對于新能源汽車產銷量快速增長，中汽協副秘書長師建華指出，這主要得益于政策推動、市場需求增加、使用環境持續向好、企業產品質量提升等，在這些因素的共同作用下，中國新能源汽車產業將持續向好。在他看來，隨著新能源汽車技術進步、續駛里程提升等，消費者對于新能源汽車產品的接受程度越來越高，新能源汽車已經進入了真正的市場化階段。中汽協預測，今年中國新能源汽車銷量有望達到240萬輛，實現76%的增長。

歐洲：純電、插混并駕齊驅

隨著歐洲電動汽車市場興起，歐洲汽車制造商協會(ACEA)也開始按季度統計歐洲各國的電動汽車注冊量數據。ACEA的數據顯示，今年上半年，歐盟、歐洲自由貿易聯盟以及英國的純電動乘用車銷量合計為49.2萬輛，同比增長122%，市場占有率為6.7%;插電式混合動力乘用車銷量為53.7萬輛，同比增長200.4%，市場占有率為8.3%。也就是說，上半年歐洲電動汽車乘用車銷量共計102.9萬輛，占據15%的市場份額，且較去年同期的40萬輛增長了約1.5倍，增幅相當高。如果再加上ACEA尚未公布的商用車電動汽車銷量數據，則可以預見，歐洲上半年電動汽車總銷量很可能與中國不相上下。

從具體市場來看，今年上半年歐洲純電動乘用車銷量榜單中，銷量破萬輛的國家有6個，依次是德國14.9萬輛、法國7.25萬輛、意大利3萬輛、瑞典2.26萬輛、荷蘭1.6萬輛、奧地利1.5萬輛。除了法國同比增長61%外，其他5個國家均為3位數增幅。

再看上半年歐洲插電式混合動力乘用車銷量榜單，銷量破萬輛的國家有9個，依次是德國16.4萬輛、法國7.2萬輛、瑞典4.65萬輛、意大利3.8萬輛、比利時2.6萬輛、西班牙1.9萬輛、丹麥1.84萬輛、荷蘭1.6萬輛、芬蘭1.2萬輛，增幅均在1～5.5倍之間。

結合以上兩組數據可以看出，與主推純電路線的中國不同，歐洲純電、插混可謂并駕齊驅;且與純電動汽車相比，插電式混合動力汽車更容易被歐洲消費者接受，也就能幫助汽車廠商在短期內盡快滿足歐盟日益嚴格的排放標準，因此得到了現階段車企的大力推廣。保時捷、奧迪、寶馬、奔馳、捷豹路虎、豐田、三菱等品牌都在歐洲加速布局插電式混合動力產品線，將其視為中期排放達標的重要手段。LMC汽車咨詢公司此前預測，歐洲插電式混合動力汽車銷量在2021年將達到83萬輛。結合上半年的數據來看，這一預測其實是偏保守的，如果下半年依然維持上半年的增長勢頭，全年銷量破百萬輛并不成問題。

車型方面，Clean-Technica網站統計了主要暢銷車型在歐洲的銷量。數據顯示，今年上半年，歐洲電動汽車銷冠是特斯拉Model 3，售出6.75萬輛;亞軍是大眾ID.3，售出3.1萬輛;季軍是雷諾ZOE，售出3萬輛。之后依次是沃爾沃XC40 PHEV(插混)、大眾ID.4、福特Kuga PHEV、現代Kona純電動、標致3008 PHEV、寶馬330e等。可以看出，在傳統車企中，歐洲本土廠商的優勢更明顯一些。

另外，雖然短期內插電式混合動力車增速更猛一些，但從長期來看，車企將其視為過渡技術，最終還是要走向純電動。例如，大眾集團計劃到2030年，將其全球純電動汽車銷量占比提升至50%;Stellantis集團也提出，令其旗下14個品牌探索純電動技術路線，并籌備了4個以純電動汽車為中心的生產平臺。

美國：政策轉向 推動市場升溫

美國是較早推動電動汽車發展的國家之一，但前任總統特朗普執政期間，與綠色環保相比更看重就業及經濟發展，對于電動汽車頗有“放任自流”之態，為此美國電動汽車市場規模和增速被中國和歐洲遠遠甩在身后。不過，現任總統拜登上臺后，積極釋放信號，大力鼓勵發展電動汽車，而美國本土車企也受全球汽車行業電動化浪潮影響，積極轉型，市場重新呈現火熱之態。

美國Cox Automotive咨詢公司和《凱利藍皮書》的統計數據顯示，今年上半年，美國純電動汽車銷量約為21.7萬輛，同比增長114%，占據2.6%的市場份額;油電混合動力汽車和插電式混合動力汽車合計46.5萬輛，同比增長141%，共計占據5.6%的市場份額。

美國純電動汽車銷量的增長，很大程度上是由特斯拉ModelY帶動的。今年上半年，美國純電動車市場的銷冠依然是特斯拉，旗下車型銷量共計13.8萬輛，市場占有率為64%，其中Model Y貢獻了7.28萬輛，遠高于去年同期的0.3萬輛。不過，值得注意的是，去年上半年特斯拉在美國純電動汽車市場的占有率達到八成以上，而今年同期僅為64%。隨著其他車企紛紛推出新款電動汽車產品，特斯拉在本土市場的占有率不斷下滑。

作為本土車企，通用汽車和福特都希望借助政策東風，迅速提升在美新能源車市的份額。通用汽車計劃到2025年在全球范圍內推出30款純電動車型，而已經上市的雪佛蘭Bolt是其主力車型之一。這款車上半年在美國的銷量接近2萬輛，同比增長1倍以上。考慮到雪佛蘭Bolt已經不再享有7500美元的聯邦補貼，這是一個驚人的增速。

福特野馬Mach-E也是一款值得關注的車型，它是野馬家族首款純電動SUV，對標特斯拉Model Y。野馬Mach-E一經推出就備受關注。這款車上半年在美國的銷量接近1.3萬輛，且由于芯片短缺，其生產受限，否則銷量會更高。效仿野馬，福特另一款經典車型F-150皮卡也推出了電動版，即福特F-150閃電，這款車在今年5月正式發布前兩天，拜登本人甚至也到場試駕，給其帶來了超高的關注度，新車亮相后12小時內訂單超過2萬輛。很明顯，這肯定會是一款爆款車型。福特也計劃全面向電動化轉型，預計到2030年，其全球銷量的40%將來自純電動汽車。

此外，日產聆風、豐田RAV4、奧迪e-tron、大眾ID.4等車型在美國市場的表現也不錯。或許正是因為如此，拜登近日宣布的“2030年零排放汽車占比50%”的目標，得到了通用汽車、福特、Stellantis、現代、豐田等美國及海外主流車企的普遍支持。很明顯，隨著傳統車企加快轉型，特斯拉在美國一家獨大的局面將逐漸終結，轉而形成百花齊放的市場格局。

車型篇

特斯拉Model Y、理想ONE“后生可畏”

從車型來看，上半年全球電動汽車市場的銷量冠軍依然是特斯拉Model 3，售出24.4萬輛;排名第二的五菱宏光MINIEV售出18.2萬輛;季軍是特斯拉Model Y，銷量約為13.8萬輛。前三名與之后的車型拉開了很大差距，例如第四名比亞迪漢EV、第五名大眾ID.4的銷量均不到4萬輛。

值得注意的是，從最近幾個季度的產銷情況來看，特斯拉Model 3和五菱宏光MINIEV目前已經進入穩定期，前者季度銷量維持在12萬輛左右，后者季度銷量約為9萬輛。第三名的特斯拉Model Y正處在上升期，月銷量遞增較為明顯，6月達到創紀錄的36727輛，而且這款車尚未登陸歐洲和澳大利亞市場。據外媒日前報道，考慮到德國柏林工廠暫時無法投產，特斯拉已經決定運輸一批Model Y到歐洲市場，最快8月或9月開啟交付。屆時，在歐洲市場的加持下，特斯拉Model Y可能會更加高歌猛進，全年銷量很可能會超越主要依靠中國市場的五菱宏光MINIEV。

當然，對于五菱宏光MINIEV這款小車來說，現在的成績已經相當優秀。同樣走微型電動汽車路線的還有長城歐拉黑貓、長安奔奔EV、奇瑞小螞蟻等，也進入了前20強。另外，還有一款增幅較大的車型是理想ONE，上半年銷量突破3萬輛，同比增長兩倍多，接近去年全年銷量。如果單看6月，其交付了7713輛，刷新了單月銷量紀錄，同比增長3倍多。

大眾ID.4也可以說是未來可期，不僅歐洲和美國銷量在迅速增加，其在中國的銷售也終于有了起色，上半年銷量逼近比亞迪漢EV，而6月單月銷量已經是后者的兩倍，排在第四位。同屬ID家族的大眾ID.3表現也不錯，上半年銷量也突破了3萬輛，排在第九位。

整體來看，上半年銷量20強中，純電動車型占大頭，插混車只有寥寥數款。另外，與中國市場一樣，全球電動車市也呈現出“兩頭強中間弱”的局面，高端和經濟型電動汽車勢頭更猛。

品牌篇

德系車企勢頭強勁

在上半年全球電動汽車品牌銷量排行榜中，特斯拉和上汽通用五菱依然位列冠亞軍，但兩者差距頗大，特斯拉幾乎是上汽通用五菱的兩倍。看來，短期內特斯拉作為電動汽車品牌“一哥”的地位依舊無人能撼動。其中，特斯拉6月銷量首次突破10萬輛。

后來居上的大眾品牌勢頭相當猛，上半年成為第三名，領先第四名比亞迪2600多輛。不過，比亞迪后勁十足，6月銷量比大眾品牌要多5000多輛。看來，雙方的膠著狀態還將持續一段時間。隨著集團層面全面向電動化轉型，大眾品牌旗下電動汽車也逐漸開始在歐洲、美國和中國等主要市場走量。至于比亞迪，今年可以說是銷量與股價齊飛，旗下車型多點開花，比亞迪漢EV、比亞迪秦PLUS、比亞迪宋PLUS等需求大幅上漲，這也離不開刀片電池和DM-i超級混動系統所帶來的助力。

寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪的成績也不錯，上半年分別位列第五位、第六位和第九位。德國高檔品牌在電動汽車市場未來可期，皆因其所屬的三大汽車集團均有了清晰的電動化轉型路線。就在今年7月中旬，大眾集團發布“2030戰略”，提出其利潤來源將從燃油車逐漸轉向純電動汽車，且到2030年，純電動汽車市場份額將達50%。7月下旬，奔馳官方宣布，企業戰略將從“電動為先”向“全面電動”轉型，2022年至2030年，純電動汽車領域的投資將超過400億歐元，并將在條件允許的市場，為2030年前實現全面純電動做好充分準備。寶馬集團則在今年3月的財報發布會上宣布，到2030年純電動汽車銷量占比將達50%，且屆時純電動汽車累計交付量將達1000萬輛。當前，上述三大品牌的新能源產品線中還有不少插混車型，但今后都將重點轉向純電動車型。

上半年全球電動汽車品牌銷量20強榜單，共有7家中國廠商上榜，除了蔚來之外，其余均為傳統車企。不過，考慮到理想ONE的上半年銷量已經突破3萬輛，且漲勢喜人，或許不久后，20強榜單上又會增加一家中國新造車勢力企業。