隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量同比保持穩定增長，但環比上月增速放慢。今年7月全球動力電池裝機量達到22.8GWh，同比增長了1倍，環比下滑了10.9%。

排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.3%。

同比來看，大部分中國企業帶動了市場增長勢頭，寧德時代、比亞迪、中航鋰電均同比實現三位數的增長，增速遠高于市場平均水平，市場占有率均有所上升，日韓企業保持了兩位數的增長，低于市場平均水平，10家企業中僅AESC下滑。

環比來看，多數企業均出現下滑，僅比亞迪和中航鋰電增長較為明顯。

Top1、寧德時代

今年7月，寧德時代全球動力電池裝機量達到7.4GWh，市場占有率32.5%，同比增長了168.6%，環比略微下滑。1-7月寧德時代累計裝機量達到41.2GWh，同比增長了219.4%。

8月18日，寧德時代與上海市政府簽署戰略合作框架協議。寧德時代將在上海設立創新中心及國際功能總部、高端制造基地、未來能源研究院等相關項目。

同日，寧德時代還與四川發展簽署戰略合作協議，寧德時代將與四川發展及6 家控股公司深化合作，在儲能、充換電設施、航空動力研發、上游材料一體化、智能礦山采掘、零部件供應、商用車電動化等領域攜手構建優勢互補、合作共贏的新格局。

8月12日，寧德時代發布公告稱，擬定增募資不超582億元，用于福鼎時代、瑞慶時代一期、江蘇時代四期、車里灣、寧德湖西二期等項目。

目前，寧德時代已規劃寧德漳灣區(東僑/湖東/湖西)、寧德車里灣、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根等8大獨資生產基地，加上與車企合資產能，寧德時代總規劃產能超過600GWh。

根據半年報，寧德時代的產能為65.45GWh，產量60.34GWh，產能利用率為92.2%，在建產能92.5GWh。

業績方面，上半年寧德時代營業總收入為440.75億元，同比增長134.07%;歸母凈利潤為44.84億元，同比增長131.45%。其中動力電池系統收入為304.5億元，同比增長125.94%，毛利率為23%，在總收入中占比近70%，為主要收入來源。

Top2、LG新能源

今年7月，LG新能源全球動力電池裝機量達到5.1GWh，市場占有率22.4%，同比增長了80.6%，環比下滑19%。1-7月LG新能源累計裝機量達到33.2GWh，同比增長了151.5%。

LG新能源主要得益于特斯拉Model Y(中國產)、大眾ID.4、福特Mustang Mach-E等暢銷車型的拉動，裝機量實現了快速增長。

LG新能源上半年銷售額達到541.8億元，同比增長了83.1%;實現利潤66.9億元，其中第二季度實現銷售額296.8億元，營業利潤47.3億元。

自去年底從LG化學分拆獨立以來，LG新能源的業務快速發展，6月份該公司啟動了上市流程。據韓媒報道，該公司估值可能達到5733億元，募資規模有望超573億元，可能成為韓國有史以來最大的IPO。

不過，受通用全球大召回事件影響，LG新能源解將面臨巨額賠償，其IPO可能會推遲。

產能方面，LG規劃到2025年動力電池產能將達到430GWh，其中美國的產能為155GWh、歐洲為 145GWh、其他130GWh產能將在中國、韓國及和現代汽車印度尼西亞的合資企業。

Top3、松下

今年7月，松下全球動力電池裝機量達到2.5GWh，市場占有率11%，同比增長了46.7%，環比下滑37.5%。1-7月松下累計裝機量達到19.6GWh，同比增長了66.1%。

目前，松下仍然主要配套特斯拉，不過其市場份額正在被LG化學和寧德時代蠶食。松下上半年汽車和動力電池業務營收和利潤分別為470.5億元和17.5億元。

產能方面，松下在日本、中國和美國設有電池工廠，其中美國超級工廠現有產能35GWh，正計劃進一步擴充或將提升至 54GWh。此外，松下還計劃進軍歐洲，在挪威建立第一家電池工廠，產能約在38GWh左右，預計到2025年松下總產能將達到160GWh。松下在大連方形電池工廠目前產能為 5GWh，未來規劃實現產能 12GWh;無錫工廠規劃未來實現產能 30GWh。

Top4、比亞迪

今年7月，比亞迪全球動力電池裝機量達到2.1GWh，市場占有率9.2%，同比增長了218.3%，環比增長了23.5%。1-7月比亞迪累計裝機量達到10GWh，同比增長了212.5%。

比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、長沙寧鄉、安徽蚌埠、吉利長春等9大生產基地，此外還與長安汽車合資建立了10GWh產能，比亞迪合計規劃產能達到195GWh。

業績方面，今年上半年比亞迪實現營業收入908.85億元，同比增長50.22%，收入較去年同期大增300億元。其中二次充電電池及光伏業務的收入約82.87億元，同比增長72.97%，占集團總收入的比例為9.12%。

Top5、SKI

今年7月，SKI全球動力電池裝機量達到1.3GWh，市場占有率5.7%，同比增長了90.5%，1-7月SKI累計裝機量達到7.4GWh，同比增長了146.7%。

SKI主要配套了起亞EV、現代IONIQ 5、現代科納EV(歐洲)等車型。

8月4日SKI表示，將拆分其電池業務，并計劃在今年10月成立SK Battery，進一步提高產量，未來將推動新成立的電池公司IPO。

產能方面，SKI計劃2025年將動力電池產能提高至200GWh，較此前宣布的125GWh目標提升了60%，規劃到2030年將超過500GWh。

其匈牙利第二工廠計劃2022年一季度投運，第三工廠于今年三季度開始施工、2024年三季度開始投運;中國鹽城工廠和惠州工廠于2021年投運;美國第一工廠將于2022年一季度投運，第二工廠將于2023年一季度投運;與福特合資工廠計劃2025年量產，產能60GWh;預計2023年開始進入擴產高峰，未來增量主要來自美國和匈牙利。

Top6、三星SDI

今年7月，三星SDI全球動力電池裝機量達到1GWh，市場占有率4.4%，同比增長了12.4%，環比下滑16.7%。1-7月三星SDI累計裝機量達到7GWh，同比增長了89.2%。

三星SDI配套的菲亞特500、奧迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等車型銷量增長，但大眾e-高爾夫銷量驟減，因此抵消了電池裝機量整體增長幅度。

前不久，三星SDI和大眾汽車達成了的戰略合作，三星SDI將按照大眾汽車方面的訂單需求，集中生產并制造大眾標準方形電池。

目前，三星SDI動力電池工廠主要分布在韓國蔚山、中國西安、匈牙利。此前三星SDI的產能擴張略為保守，今年開始或將變得更為積極，預計后續三星SDI將加大投資擴建中國西安和馬來西亞的電池產能，并投資約8.9億美元擴建匈牙利基地使其產能翻倍至20GWh;此外，三星或將為大眾建設第三座標準方形電芯電池廠。

今年上半年，三星SDI實現營收約合327億元，同比增長32.8%，營業利潤24.8億元，同比增長178.3%。

Top7、中航鋰電

今年7月，中航鋰電全球動力電池裝機量達到0.8GWh，市場占有率3.5%，同比增長了355.1%，環比增長了14.3%。1-7月中航鋰電累計裝機量達到4.9GWh，同比增長了444.4%。

目前中航鋰電已簽約落地產能達到250GWh，規劃2025年達到300GWh，僅次于寧德時代和LG。

今年中航鋰電先后簽約了總投資100億元的江蘇常州四期項目、廈門30GWh項目、總投資280億元的成都基地項目、總投資100億元的武漢基地項目以及總投資248億元的合肥基地項目，總投資額超850億元。

目前中航鋰電已在全國布局了洛陽、常州、廈門、成都、武漢、合肥等6大生產基地，產能分別為10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

Top8、國軒高科

今年7月，國軒高科全球動力電池裝機量達到0.6GWh，市場占有率2.6%，同比增長了50%，1-7月國軒高科累計裝機量達到4.4GWh，同比增長了340%。

目前，國軒高科在國內合肥本部、合肥經開區、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產基地，預計今年底產能將達到28GWh(其中磷酸鐵鋰產能23GWh，三元產能5GWh)，其規劃到2025年產能達到300GWh。

8月23日，國軒高科與越南汽車品牌VinFast簽署了電動汽車用LFP電芯研發生產合作諒解備忘錄，雙方將共同開展LFP電池的研發和生產。

業績方面，上半年國軒實現營業收入35.51億元，同比增長46.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4817.15萬元，同比增長33.3%。其中，動力鋰電池業務營收30.89億元，占比86.99%，同比增加37.82%。

Top9、AESC

今年7月，AESC(遠景動力)全球動力電池裝機量達到0.3GWh，市場占有率1.3%，同比下滑了7.2%，1-7月AESC累計裝機量達到2.2GWh，同比增長了10%。

目前，遠景動力已在法國、英國、美國、日本、中國等地建設了動力電池生產基地，總規劃產能超140GWh。其中已有產能包括日本神奈川基地建有產能2.6GWh、美國田納西州產能3GWh、英國桑德蘭產能1.9GWh，此外還在中國無錫基地規劃產能20GWh。

遠景動力也是今年擴產的主力軍， 8月宣布將與日產在東京建設18GWh產能，7月宣布與日產在英國桑德蘭建25-35GWh產能，6月宣布將在法國杜埃建設24-40GWh產能，3月宣布在內蒙古建設20GWh動力及儲能電池產能。

Top10、PEVE

今年7月，PEVE全球動力電池裝機量達到0.2GWh，市場占有率0.9%，同比增長了17.5%，1-7月PEVE累計裝機量達到1.5GWh，同比增長了36.4%。

PEVE成立于1996年，由豐田和松下合資成立，其中豐田出資80.5%，松下出資19.5%，主要生產混合動力車電池，裝配在“普銳斯”等豐田的混合動力車上。

目前PEVE只有豐田一家客戶，豐田HEV市場獨步全球，借此PEVE也實現穩定發展，基本穩定在全球前十行列。

1-7月全球動力電池裝機量

1-7月累計裝機量累計達到139.9GWh，同比增長了148.5%。裝機量排名前十的企業分別是寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC、PEVE，10家企業合計占比93.9%。