近日,多家韓國電池企業加快了進軍美國市場的步伐。
據外媒報道,三星SDI近期與美國汽車制造商Stellantis簽署諒解備忘錄,擬在北美設立動力電池合資公司,生產電動汽車電池。但投資金額和規模、地點并未披露。
而本周一,Stellantis表示,將與LG能源解決方案(LG Energy Solution)成立合資企業,為北美地區生產動力電池。新工廠生產的電池將供應給Stellantis在美國、加拿大和墨西哥的電動汽車工廠。預計該工廠將于2022年第二季度開始動工,并有望能在2024年第一季度投產,實現40GWh的年產能。
Stellantis是由法國標致雪鐵龍集團(PSA)和美國菲亞特克萊斯勒集團(FCA)于今年1月合并而來的汽車制造商,該集團計劃到2025年向電動汽車業務投資41萬億韓元。
韓國電池企業在美國的布局
早在2012年,LG新能源就已在美國密歇根州建設了第一家電池工廠,為雪佛蘭Volt等車型提供電池;2019年12月,LG新能源母公司LG化學與通用汽車宣布,雙方將投資23億美元(約合147.03億元人民幣)在美國建立電動汽車電池合資企業Ultium Cells,規劃產能30GWh。今年6月,LG新能源和通用汽車的合資企業Ultium Cells表示,將投資超過23億美元(約合147.03億元人民幣)在美建設第二座電池工廠。
2018年底,SKI宣布在美國佐治亞州新建動力電池工廠,總投資金額將達到1.14萬億韓元(約合9.70億美元,62.02億元人民幣),投產初期年產目標值為9.8GWh,后期經過追加投資,預計年產能將達到55GWh左右;其在美國的第二家工廠規劃產能為11.7GWh,計劃于2023年為福特F-150純電動版車型生產電池。目前SKI的兩座動力電池工廠主要為大眾、福特等客戶提供電池。
目前,SKI和福特正在加大對于電池的投資。今年9月,雙方宣布計劃斥資114億美元(約合728.76億元人民幣)在美國設置3座電池廠,2座位于肯塔基州、1 座于田納西州。其中,美國田納西州的Blue Oval City園區電池年產能43GWh;肯塔基州BlueOvalSK園區的2座電池廠合并的年產能將為86GWh,預計會在2025 年開始生產先進的新世代鋰電池組。
福特此前曾表示,到2030年,公司全球電動汽車的電池容量至少達到240GWh,大概相當于10家工廠的產能之和。其中,北美將需要140GWh,剩余產能用于中國和歐洲。
三星SDI隸屬于三星電子,為寶馬和福特汽車等客戶提供電池,已在韓國蔚山、中國、匈牙利三地設立動力電池生產廠。三星SDI和Stellantis成立合資公司后,韓國三大電池制造商都將在美國設有電池生產工廠。
值得注意的是,在韓美雙方今年5月舉行的商務圓桌會議上,三星、SK、LG、現代4家韓國集團發布了394億美元(約合2518.72億元人民幣)對美投資計劃,其中用于新能源汽車及電池產業有214億美元(約合1368.04億元人民幣)。其中,LG能源解決方案和SKI將投入約140億美元(約合894.98億元人民幣),在當地成立合資公司,或者單獨投資;現代汽車計劃在新能源車生產和充電基建方面投資74億美元(約合473.06億元人民幣)。
與中國爭奪主導地位?
縱觀全球電池市場,中國企業占據著主導地位。
今年10月初,韓國市場研究機構SNE Research發布了8月全球動力電池企業裝車量排名。數據顯示,2021年8月,寧德時代裝車量為8.6GWh,全球市占率高達34.0%,同比提升8.8個百分點;LG能源解決方案排名第二,裝車量為5.4GWh,同比增長124.6%,市占率為21.5%;松下裝車量為2.3GWh,排名第三,增長率僅有22.6%,遠低于平均水平。
此外,比亞迪、中航鋰電、國軒高科的全球市占率也有不同程度增長,蜂巢能源首次躋身全球前十;SK創新、三星SDI、遠景AESC等公司的全球市占率則出現下滑。
隨本土新能源汽車產業的快速發展,2021年1-8月,中國企業的市占率進一步提升,其中,寧德時代以30.3%居首,比亞迪以7.7%位居全球第4位。
韓國企業方面,LG能源解決方案1-8月總裝車量為39.7GWh,市占率為24.5%,排名全球第二。SK創新排名第五,三星SDI排名降至第六。
SNE Research稱,韓國三大動力電池企業的前景并不樂觀,包括寧德時代和比亞迪在內的中國企業的攻勢預計不會很快消退。
而為了盡快在電池產業上追趕中國,美國制定了相關規劃,韓國則加強了該領域的投資。
今年6月,由美國能源部、商務部、國防部和國務院共同組建而成的美國先進電池聯盟(FCAB)發布了《國家鋰電藍圖2021-2030》,以在該國建立一個鋰電池材料和技術的完整供應鏈。
《國家鋰電藍圖2021-2030》提出五大目標,分別是安全獲取原材料和精煉材料,發掘關鍵礦物的替代品,用于商業和國防應用;支持能夠滿足國內電池制造需求的材料加工基地的發展;刺激國內電極、電池和電池組制造業發展;實現電池報廢再利用和關鍵材料的大規模回收,并在美國建立完整的競爭價值鏈;通過大力支持科學研究、STEM教育和勞動力發展,保持和推進美國電池技術的領先地位。
今年7月,據外媒報道,韓國政府計劃到2030年向其電動汽車電池產業投資40.6萬億韓元(約合345.5億美元,2208.68億元人民幣),以確保其成為該行業的全球主要力量,并與占主導地位的中國和日本公司競爭。
韓國政府發表的聲明中提到,該國電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計劃的關鍵參與者,推動有關電池研發和生產方面的投資。“該計劃旨在確保為企業的投資和研發提供激勵,幫助它們成為電池市場的全球領導者”。
除了美韓兩國,為了避免在激烈的電動汽車電池競賽中落后,英國等歐洲國家也正奮起直追。對于中國來說,雖然短期內還無法被其他國家趕超,但也不能掉以輕心,還要繼續在技術等各方面繼續努力!
責任編輯: 李穎