昨日盤(pán)后，贛鋒鋰業(yè)公告，公司及全資子公司贛鋒國(guó)際與特斯拉簽署產(chǎn)品供應(yīng)合同，約定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及贛鋒國(guó)際向特斯拉供應(yīng)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，實(shí)際采購(gòu)數(shù)量及銷(xiāo)售金額以特斯拉發(fā)出的采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。

贛鋒鋰業(yè)三季報(bào)顯示，公司Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30億元，同比增長(zhǎng)近1倍，環(huán)比增長(zhǎng)21.7%;歸母凈利潤(rùn)11億元，同比增漲超過(guò)5倍，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。

公司新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目產(chǎn)能已順利釋放。另?yè)?jù)10月27日其調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前贛鋒鋰業(yè)已有碳酸鋰4.3萬(wàn)噸/年，氫氧化鋰8.1萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。

這并非贛鋒鋰業(yè)第一次向特斯拉供應(yīng)氫氧化鋰。2018年9月，前者已公告，公司及全資子公司贛鋒國(guó)際與特斯拉戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定自2018年1月1日起至2020年12月31日(可延期三年)，特斯拉指定其電池供貨商向公司及贛鋒國(guó)際采購(gòu)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，年采購(gòu)數(shù)量約為公司該產(chǎn)品當(dāng)年總產(chǎn)能的20%，金額以最終實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。

不過(guò)值得注意的是，對(duì)比特斯拉2018年“指定其電池供貨商”向公司采購(gòu)的協(xié)議，如今特斯拉似乎已踢開(kāi)電池廠商，與贛鋒鋰業(yè)的合作關(guān)系也顯得更為“直接”。

去年12月29日，特斯拉再次“下單”，與雅化集團(tuán)旗下全資子公司雅安鋰業(yè)簽訂電池級(jí)氫氧化鋰采購(gòu)合同。2021-2025年，特斯拉將向雅安鋰業(yè)采購(gòu)價(jià)值總計(jì)6.3-8.8億美元的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。

鎖定雅化集團(tuán)5年產(chǎn)能，又再攜手贛鋒鋰業(yè)，特斯拉頻頻“繞過(guò)電池供應(yīng)商”，直接采購(gòu)氫氧化鋰，意在為何?

業(yè)內(nèi)人士指出，除了降本考慮之外，車(chē)企繞開(kāi)電池廠采購(gòu)氫氧化鋰，最重要的便是自產(chǎn)電池。數(shù)據(jù)顯示，1GW碳酸鐵鋰電池可消耗549噸碳酸鋰或356噸氫氧化鋰，而1GW三元?jiǎng)恿﹄姵貏t將消耗679-710噸碳酸鋰或441-461噸氫氧化鋰。

這也的確符合特斯拉的發(fā)展藍(lán)圖。特斯拉日前已立下豪言，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年里，汽車(chē)交付量將實(shí)現(xiàn)年均50%的增長(zhǎng);明年初將交付首批配備4680電池的汽車(chē)——4680電池正是特斯拉的自研電池。馬斯克曾表示，特斯拉電池量產(chǎn)目標(biāo)是2022年達(dá)100 GWh/年，2030年提高至3 TWh/年。

分析人士認(rèn)為，若按每年3 TWh計(jì)算，2030年4680電池對(duì)氫氧化鋰的需求將高達(dá)1300萬(wàn)噸/年。信達(dá)證券預(yù)測(cè)，2025年全球動(dòng)力電池對(duì)氫氧化鋰的實(shí)際需求總量將達(dá)58萬(wàn)噸(對(duì)應(yīng)51萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量LCE)。