90后小姐姐叫著去幫忙驗車，半價賣掉了她的凱迪拉克，換了一輛比亞迪宋。讓銀河君感觸比較深的有兩點，一是現在的年輕人不再迷信進口品牌，二是他們對新能源車的接受程度非常高。

12月8日，乘聯會最新數據顯示，11月新能源乘用車零售銷量達到37.8萬輛，同比增長122.3%，環比增長19.8%。11月新能源車零售滲透率為20.8%，1-11月滲透率為13.9%。乘聯會判斷，2022年新能源乘用車滲透率可突破20%。

新能源車的滲透率有幾個里程碑，月度滲透率20%、年度滲透率20%、月度滲透率50%、年度滲透率50%。

按照現在推進的速度，2025年實現月度50%的滲透率基本上是囊中之物。

月度滲透率達到20%，意味著這個行業已經有了完整的生態。從政策推動型轉向市場推動型，這個結論很重要。

5%的時候是為了搖號方便而買電車，10%的時候是為了市區代步買電池，20%的時候，絕大多數是主動買電車。

需要關注幾個行業。

充電樁

之前介紹滲透率高達95%的挪威的時候，該國正在推動一位一充。所有停車位都有充電樁的時候，電車的便捷性就不可同日而語了。

中國雖然全國范圍內的一位一充有難度，但大城市一位一充或者商業區停車場一位一充，是勢在必行的事，那么對充電樁行業的需求量非常龐大。

按照工信部等多個部委的規劃，現在距離國家設想的充電樁數還有不小的距離。

2015年，國家發改委、能源局、工信部、城鄉建設部四部委聯合發布了《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》，其中明確提出了充電樁的建設目標：到2020年新增集中式充換電站超過12100座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足超過500萬輛電動汽車充電需求。

事實上，一直到2021年，全國的充電樁數才剛剛達到200萬個。

可以說，充電樁是解決里程焦慮的最佳良藥，根據最新的目標，充電樁要建設到600萬個甚至1000萬個。

動力電池回收

從某種意義上，石油是用之不盡的。之所以發展新能源，既不是石油不夠用了，也不是因為不環保。

而是因為產業升級和能源可控。

但是，動力電池的核心原材料是鋰，中國的鋰礦不是特別充裕，不得不跑到南美澳洲開礦，這樣安全嗎?

有兩個點，一是海外的鋰礦山，大部分有中資參股甚至控股，遠比原油更安全;二是國內的鹽湖提鋰已經迅速成長起來，青藏高原上的無數鹽湖能源源不斷的提供鋰。

再者，和汽油柴油燒掉不同，鋰電池的原理保證了鋰元素不會流失，這樣，報廢的動力電池可以回收鋰。

這個行業正在悄然做大。

鹽湖提鋰幾乎是中國的獨創，中國有幾家掌握了核心技術的企業在南美的鹽湖，中國青藏高原的鹽湖，紛紛開展鹽湖提鋰業務。

從最近上市公司公布的數據來看，鹽湖提鋰的技術和產能遠超預期。

磷酸鐵鋰

特斯拉一直在推廣三元鋰電，從技術角度來說，三元鋰電能量密度高，但自燃風險大，還有成本較高的缺點。

成本高的主要原因，是用到了鈷。全球一半以上的鈷在剛果金，而這是一個戰亂的地方。中國很多企業在這里開鈷礦。

另一條路線，是磷酸鐵鋰。

磷酸鐵鋰便宜的很，但缺點也很明顯，能量密度低，而且冬天掉電快。

原來只有比亞迪堅持走這條路線，隨著技術不斷突破，尤其是刀片電池的推出，磷酸鐵鋰電池的缺點不那么明顯了。

特斯拉開始用磷酸鐵鋰電池，導致磷酸鐵鋰市場暴漲。

光A股，宣布投產磷酸鐵鋰的企業(包括一些磷肥企業)，產能就是上年的十倍以上。

以至于銀河君一直擔心磷酸鐵鋰會不會產能過剩。

關注這個行業時，也要謹慎，因為龍頭很可能會把價格壓到非常低，對后來者很不友好，投產就虧損。

四

換電站是很多投資者看不上的業務，總覺得一旦電池技術實現突破，換電就毫無存在的必要。

在研究換電業務的時候，一定要拋棄固有思維。

我們為什么拼了命發展新能源車?

再說一遍，不是為了環保，而是為了產業升級和能源可控。

從這個視角再看換電，這其實是為了防止把雞蛋放在同一個籃子里，培育多種產業模式。

尤其是出租車行業，換電模式非常好用，銀河君已經見過好多個藏在垃圾站旁邊的出租車換電站，無人值守，2分鐘自動換電。

五

最近，銀河君寫了好幾篇氫能源的文章，也是在科普應該從哪個視角關注氫能源。

未來的新能源時代，必然是多措并舉，不會再出現一條路線(汽柴油)堵死其他發展路線的情況了。

氫能的優勢，它是目前技術手段中，唯一能替代柴油車的選擇。

除了氫能，天然氣、合成燃料等方式都有可能有一定程度的發展。