2021年是光伏行業(yè)不平凡的一年，硅料價(jià)格持續(xù)攀升，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈形成長(zhǎng)期博弈的態(tài)勢(shì)是光伏行業(yè)的主旋律。大家也一直關(guān)注硅料價(jià)格何時(shí)能夠下降?產(chǎn)業(yè)鏈博弈局面何時(shí)能夠結(jié)束?

從10月光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)看，整體表現(xiàn)平平，呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢(shì)，主要也是因?yàn)楣枇系母邇r(jià)格對(duì)終端需求造成了影響，部分項(xiàng)目選擇延遲到明年裝機(jī)。進(jìn)入11月下旬后，硅片價(jià)格開(kāi)始下降，隨后龍頭也紛紛官宣降價(jià)，引起了市場(chǎng)上不小熱議，硅片價(jià)格下調(diào)原因是什么?會(huì)持續(xù)下調(diào)么?

硅料的降價(jià)原因是什么，又會(huì)帶來(lái)什么影響?產(chǎn)業(yè)鏈博弈是否馬上要結(jié)束了?華爾街見(jiàn)聞特邀 中國(guó)有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)副主任，SEMI國(guó)際光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)核心委員 呂錦標(biāo)，與大家共同分享硅片及硅片降價(jià)后，對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈有什么影響?

硅片降價(jià)主因企業(yè)清庫(kù)存

硅片價(jià)格的變動(dòng)主要還是因?yàn)榻K端傳導(dǎo)讓硅片有了一些庫(kù)存。進(jìn)入11月底、12月初后，450W組件基本從2元/W以上下降到1.9元/W。電池開(kāi)工率也在下降，基本在50%以下，年底需求不振，而對(duì)明年一季度裝機(jī)量訂單基本現(xiàn)在還不容易看到。

所以龍頭兩家企業(yè)紛紛開(kāi)始對(duì)硅片降價(jià)出貨，清庫(kù)存。至于會(huì)不會(huì)繼續(xù)下降，由于明年大家對(duì)裝機(jī)需求比較樂(lè)觀，目前看硅片、電池、組件庫(kù)存并沒(méi)有大的離譜，預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生雪崩式下跌。

年底產(chǎn)能投放疊加情緒恐慌

引發(fā)硅料價(jià)格下跌

硅料其實(shí)在27萬(wàn)/噸的位置上已經(jīng)徘徊4周了，且終端需求不振。硅片企業(yè)清庫(kù)存采購(gòu)硅料意愿低，硅料價(jià)格必然難以高位維穩(wěn)。再加上年底幾個(gè)主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，如通威的兩個(gè)項(xiàng)目，大全的一個(gè)項(xiàng)目，以及保利協(xié)鑫的1萬(wàn)噸顆粒硅都在放量。

這些放出來(lái)的量如果沒(méi)有被長(zhǎng)單鎖走的話會(huì)作為零售市場(chǎng)的增量，但零售端已經(jīng)出現(xiàn)需求下滑了，所以硅料是有下調(diào)壓力的。與此同時(shí)硅片價(jià)格下降也會(huì)引起市場(chǎng)的恐慌情緒，導(dǎo)致恐慌性下跌。

硅片尺寸不可無(wú)限制的變大

要考慮產(chǎn)業(yè)鏈適配

總體而言硅片在166以后確實(shí)是往大硅片發(fā)展。主張182檔位的企業(yè)，主因原來(lái)拉晶爐無(wú)論任何改造也只能改到這個(gè)尺寸了，而且到182也只能做個(gè)圓片，做方片還是很困難。所以有些老的拉晶爐比較多的企業(yè)，主張讓這些爐子改一改，延長(zhǎng)壽命，也能夠做大硅片。

但像中環(huán)這樣的企業(yè)，它原來(lái)的量不是太大，所以后來(lái)一下子發(fā)力，新的產(chǎn)能很多應(yīng)該能夠拉12寸的晶，那么無(wú)論210也好，220也好，它都具備這個(gè)條件往上走。新進(jìn)入企業(yè)一般會(huì)上210，因?yàn)?10能兼容182，但是182無(wú)法兼容210。但硅片尺寸不能無(wú)限擴(kuò)大，必須要講究個(gè)規(guī)范，上下游之間，輔料之間要配套。

顆粒硅是否成為技術(shù)變革還有待觀察

目前來(lái)講的話，至于說(shuō)顆粒硅是不是革命性的技術(shù)，現(xiàn)在還看不到。因?yàn)楹芏嘀笜?biāo)還是要有一定的量來(lái)證明，因?yàn)榱窟€是比較少，因?yàn)榱可倭艘院髮?duì)下游的用料商業(yè)性的推廣，尤其在成本質(zhì)量的檢驗(yàn)過(guò)程中還不能夠出長(zhǎng)時(shí)間的大量數(shù)據(jù)，還是有待驗(yàn)證。

尤其目前這個(gè)年代的話，不管你是顆粒硅還是多晶硅，品質(zhì)要求越來(lái)越高，基本上都是往半導(dǎo)體的二級(jí)料去看齊了，因?yàn)楝F(xiàn)在都走高效化，高效化以后你摻雜就要留有空間，尤其有很多金屬雜質(zhì)各方面就比當(dāng)年要求高的多了，當(dāng)年多晶的時(shí)候鑄錠用料基本上純度上6個(gè)9、7個(gè)9基本夠用了。

所以不單單是顆粒硅，還是棒狀的多晶硅，都存在這方面的挑戰(zhàn)，共同的挑戰(zhàn)。至于說(shuō)就是說(shuō)誰(shuí)替代誰(shuí)，現(xiàn)在還談不上，因?yàn)閺牧扛鞣矫娴脑掃€有個(gè)過(guò)程，然后顆粒硅還是應(yīng)該要有更多人參與，有更大的量逐步來(lái)做。

風(fēng)光大基地持續(xù)推進(jìn)

儲(chǔ)能、特高壓連帶受益

風(fēng)光大基地二期近期推出，新能源發(fā)電進(jìn)程開(kāi)始加速，裝機(jī)量要上來(lái)，確實(shí)要大基地項(xiàng)目，因?yàn)樗袟l件，也有地方，二期來(lái)看基本上都在沙漠地區(qū)，大基地是風(fēng)光平價(jià)時(shí)代后，實(shí)現(xiàn)“雙碳“目標(biāo)的必經(jīng)手段。

儲(chǔ)能是基本上三個(gè)端口來(lái)配儲(chǔ)能，一個(gè)是發(fā)電端現(xiàn)在逐步要求了大型的地面電站最好能配個(gè)10%的儲(chǔ)能，不單單是大基地了，很多其他很多項(xiàng)目都有這個(gè)要求，都有要求。第二個(gè)就是電網(wǎng)端，電網(wǎng)這一塊的調(diào)峰的配套，本來(lái)沒(méi)有新能源的話它也有，但是新能源在電網(wǎng)這塊有一定的配套。另外用戶側(cè)，特別是離網(wǎng)的系統(tǒng)肯定要有儲(chǔ)能。

所以為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電在電力系統(tǒng)的占比，儲(chǔ)能必須加速布局。特高壓通道逐步都形成了，也是一個(gè)很好的方向，明年都有望成為很大的增長(zhǎng)點(diǎn)。