晉能控股煤業集團成功發行全國首單“常發行計劃”定向工具、開創2020年以來山西省首單AAA級私募可續期公司債券。

近日，晉能控股煤業集團定向債務融資工具及私募可續期公司債券雙雙圓滿完成發行，成為全國第一家試點“常發行計劃”定向債務融資工具的企業，也開創了2020年以來山西省AAA級私募可續期公司債券發行的先河，有力提振了資本市場對山西省屬煤炭企業未來發展的信心。華泰證券及華泰聯合證券強強聯合，分別擔任牽頭主承銷商及獨家主承銷商，助力集團公司實現跨市場、全產品、高質量的持續債務融資，凸顯了資本市場支持優質企業融資的正面示范效應。

12月15日，晉能控股煤業集團2021年第七期定向債務融資工具(以下簡稱“本期定向工具”)在銀行間市場成功發行，成為全國第一家試點“常發行計劃”定向債務融資工具的企業。

本期定向工具發行最終發行規模5億元人民幣，期限3(2+1)年，票面利率5.19%，全場倍數1.90倍，實現了煤業集團2021年同期限可比債券產品的最低發行利率。在“常發行計劃”下，本期定向工具發行流程更加簡便快捷，信息披露更加精準直觀，得到了市場的廣泛認可。

12月17日，晉能控股煤業集團2021年第一期私募可續期公司債券(以下簡稱“本期公司債券”)在交易所市場成功發行，開創了2020年以來山西省AAA級私募可續期公司債券發行的先河。

本期公司債券最終發行規模15億元人民幣，期限3+N年，票面利率6.80%，是2020年以來山西省首單AAA級私募可續期公司債券。本期公司債券的成功發行彰顯出煤業集團顯著的行業地位、穩健的經營財務狀況與長期穩定的優質信用，品牌效應得到市場高度認可。

作為國內特大型煤炭企業、山西省最大的煤炭企業，能源保供攻堅戰打響以來，晉能控股煤業集團積極響應黨中央、國務院及相關部門對能源保供號召，充分發揮國有企業“穩定器、壓艙石”作用，多舉措保障煤炭運輸，為今冬明春保供保暖工作做出積極貢獻。集團公司財務部門及時跟進融資事項，快速對接融資渠道，加強金融政策研究學習，積極聯絡主承銷商制定方案，最終高效推動了煤業集團本期定向工具和公司債券的雙雙圓滿發行。