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“寧王”的脫困之路

2021-12-31 08:50:25 能源圈   作者: 云嵐  

近期,寧德時(shí)代被唱衰的論調(diào)甚囂塵上,這位萬億的鋰電池王國(guó)到底陷入了什么困境?

12月23號(hào)下午五點(diǎn),36氪發(fā)布了一篇文章《寧德時(shí)代,萬億電池帝國(guó)的裂縫》,這篇文章把寧王推上了風(fēng)口浪尖,24號(hào),寧德時(shí)代股票大跌,還帶崩了一眾小弟的股價(jià)。之后,市場(chǎng)上都是一片唱衰的聲音。

 

01 裂縫的來源

寧德時(shí)代的出事不是偶然,其實(shí)早有預(yù)謀。

其真實(shí)原因是寧德時(shí)代和中航鋰電之間的專利大戰(zhàn)。今年7月,寧德時(shí)代起訴中航鋰電專利侵權(quán)。涉案專利涉及發(fā)明與實(shí)用新型專利,涉嫌侵權(quán)的動(dòng)力電池已搭載在數(shù)萬輛車輛上。

按理說,這兩家體量相差如此巨大的企業(yè)根本不應(yīng)該交手。但是,市場(chǎng)就這么大,寧德時(shí)代占了三分之一的江山,不捋虎須怎么分一杯羹?

根據(jù)市場(chǎng)裝機(jī)量來看,寧德時(shí)代的裝機(jī)量是中航鋰電的7倍左右,毫無可能威脅到寧德時(shí)代。

 

但在資源方面,中航鋰電卻奮起直上,搶走了寧德時(shí)代兩個(gè)大客戶。

2019年寧德時(shí)代供應(yīng)廣汽電池裝機(jī)量為1136.56GWh,中航鋰電則為595.34GWh,前者是后者的近兩倍。到2020年,寧德時(shí)代供應(yīng)廣汽乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量為824.69GWh,中航鋰電卻實(shí)現(xiàn)了2033.65GWh的供應(yīng)量,中航鋰電搶走了寧德時(shí)代大量的市場(chǎng)份額。

廣汽乘用車旗下新能源品牌埃安汽車在去年上半年申報(bào)上市的63個(gè)車輛型號(hào)中,有30個(gè)型號(hào)電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代;從去年下半年開始,已經(jīng)連續(xù)一年多未申報(bào)搭載寧德時(shí)代電池的車型,但是,電池供應(yīng)商名單中卻有中航鋰電的名字。

與廣汽乘用車相同的是,長(zhǎng)安汽車在選擇寧德時(shí)代作為電池供應(yīng)商的同時(shí),還選擇了中航鋰電。

寧德時(shí)代發(fā)起專利戰(zhàn),大概是為了“報(bào)仇”,報(bào)中航鋰電“撬走”兩家大客戶之仇;還順便抑制行業(yè)后起之秀的快速成長(zhǎng)。

中航鋰電們的反擊也不可謂不犀利。這一次直擊七寸,暴露了寧德時(shí)代市場(chǎng)上的“霸王條款”以及成為市場(chǎng)“一哥”后的種種弊病。

 

02 市場(chǎng)的出逃

這篇文章陳列了很多寧德時(shí)代的發(fā)展的沉珂。

據(jù)文章曝光,車企要想從寧德時(shí)代拿到電池,除了要支付電池費(fèi)用之外,還要提前支付與5-10年預(yù)期電池需求相對(duì)應(yīng)的保證金,這不是一個(gè)小數(shù)目,車企只有按照預(yù)期完成每年的采購(gòu)量,寧德時(shí)代才會(huì)逐年、分批返還這筆保證金。隨著車企的需求量增大,支付20億保證金的也不少見。

另一方面,寧德時(shí)代十分看重效率,忽視創(chuàng)新,將多數(shù)車企的創(chuàng)新駁回,拒絕生產(chǎn)。如蔚來在年初發(fā)布ET7時(shí)亮相的150KWh半固態(tài)電池包,但因?yàn)樵O(shè)計(jì)不符合寧德時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)方案而遭到后者拒絕生產(chǎn)。

因?yàn)樵趯幍聲r(shí)代看來,執(zhí)行一項(xiàng)新工藝,必然會(huì)造成成本增加,甚至拖慢交付節(jié)奏,寧德時(shí)代客戶眾多交付壓力巨大,不可能滿足車企一項(xiàng)項(xiàng)差異化的需求。

蔚來無奈之中,只好找到衛(wèi)藍(lán)新能源合作,最近與比亞迪交往甚密;而近三個(gè)月實(shí)現(xiàn)交付量連續(xù)破萬的小鵬汽車,近期也被傳正與中航鋰電展開合作,小鵬汽車還打算與韓國(guó)動(dòng)力電池廠商SKI合作;廣汽,則明顯疏遠(yuǎn)了寧德時(shí)代,而選擇了中航鋰電和孚能科技。

 

03 脫困之路

市場(chǎng)的洪流從來不會(huì)等誰半步,時(shí)機(jī)轉(zhuǎn)瞬即逝。寧德時(shí)代抓住了前半場(chǎng)的市場(chǎng)政策的機(jī)遇,但在后半場(chǎng)的角逐中,如果還是沉溺于快速膨脹的訂單,對(duì)創(chuàng)新需求的忽視,技術(shù)上的不思進(jìn)取,服務(wù)上的以自我為中心,它終將被時(shí)代所拋棄。

目前來看,寧德時(shí)代的裂縫填補(bǔ)主要有兩點(diǎn):

第一,技術(shù)上創(chuàng)新。從年報(bào)中可以看出,寧德時(shí)代科研投入逐年增長(zhǎng),2020年投入35億,2021年上半年研發(fā)費(fèi)用27.94億元。但是,光養(yǎng)雞沒用,讓別的雞不下蛋也不是解決問題的根本方法,讓自己的雞下蛋才是重點(diǎn)。寧德時(shí)代應(yīng)該專注目光于差異化,而不是體量化,毫無新意的批量生產(chǎn)只能帶來短期的收益,于長(zhǎng)遠(yuǎn)并沒有益處。

第二,擺正心態(tài),別飄。從歷史來看,還沒有大獲成功之前的趾高氣昂都是愚蠢的。君不見,李自成即使進(jìn)入北京也還是被多爾袞趕出去了,一沒有穩(wěn)固的根據(jù)地,二得罪了整個(gè)官僚和讀書人的系統(tǒng),落敗也是枉然。目前的巨頭只是暫時(shí)的,當(dāng)市場(chǎng)涌入新鮮的血液,誰能繼續(xù)穩(wěn)住市場(chǎng),才是真正的勝利者。

如果曾毓群能跳出安逸,重新做回敢“賭”的創(chuàng)新者,在技術(shù)上攻克難關(guān),加上這些年在產(chǎn)量上的的擴(kuò)張,還能維持頭部的地位,否則,只能被小弟們追趕,“泯然眾司矣”。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來說,這次的反擊對(duì)寧德時(shí)代只是小打小鬧,市場(chǎng)的震蕩起伏只是必經(jīng)的顛簸。只希望寧德時(shí)代打正方向盤,不要跑到岔路上去了。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:寧德時(shí)代,中航鋰電