業(yè)界普遍認(rèn)為，繼“零補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項(xiàng)目后，“財(cái)務(wù)競(jìng)標(biāo)”又進(jìn)入海上風(fēng)電招標(biāo)條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進(jìn)入“負(fù)補(bǔ)貼”時(shí)代。

招標(biāo)首現(xiàn)“倒貼錢”

荷蘭政府于2021年12月底推出了Hollandse Kust海上風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)草案，計(jì)劃裝機(jī)規(guī)模達(dá)140萬千瓦。據(jù)業(yè)界測(cè)算，該項(xiàng)目總面積將達(dá)176平方公里，每個(gè)區(qū)域至少能夠安裝60臺(tái)海上風(fēng)機(jī)。荷蘭政府將先征求業(yè)界意見，再于今年4月正式開啟招標(biāo)，夏季公布最終中標(biāo)企業(yè)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2025年至2026年內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電。

Hollandse Kust海上風(fēng)電項(xiàng)目最大的“亮點(diǎn)”在于，荷蘭政府開行業(yè)先河，將“財(cái)務(wù)競(jìng)標(biāo)”加入競(jìng)標(biāo)條款之中，如果開發(fā)商在競(jìng)標(biāo)過程中要達(dá)到這一指標(biāo)最高的20分，需要向荷蘭政府支付5000萬歐元。據(jù)了解，荷蘭政府此舉在全球海上風(fēng)電領(lǐng)域尚屬首例。

Hollandse Kust項(xiàng)目是荷蘭制定的2030年海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)中的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。2021年12月，荷蘭政府宣布，將在北海地區(qū)新增至少1070萬千瓦的海上風(fēng)電裝機(jī)，以達(dá)成減排目標(biāo)，而Hollandse Kust海域正是其重點(diǎn)推進(jìn)的區(qū)域之一。

競(jìng)爭(zhēng)激烈推動(dòng)“內(nèi)卷”

根據(jù)歐盟出臺(tái)的氣候政策，到2030年，歐盟國(guó)家海上風(fēng)電裝機(jī)總量將從當(dāng)前的2500萬千瓦增長(zhǎng)至1.1億千瓦，而到2050年，歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)總量將在當(dāng)前基礎(chǔ)上翻25倍以上。為了能夠在如此巨大的市場(chǎng)上“分一杯羹”，歐洲海上風(fēng)電開發(fā)商的“內(nèi)卷”已經(jīng)愈加明顯。

早在2018年，歐洲就出現(xiàn)了“零補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項(xiàng)目，可再生能源開發(fā)商Vattenfall獲得了荷蘭Kust Zuid 兩個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)權(quán)，該項(xiàng)目預(yù)期在今年內(nèi)完工，建成后將成為全球首個(gè)無需補(bǔ)貼的海上風(fēng)電場(chǎng)。隨后，德國(guó)、丹麥、荷蘭等國(guó)也有多個(gè)“零補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電項(xiàng)目相繼落地。

2021年12月，丹麥出現(xiàn)了首個(gè)中標(biāo)的“負(fù)補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項(xiàng)目。根據(jù)丹麥能源署(DEA)發(fā)布的消息，多個(gè)參與投標(biāo)丹麥“雷神”海上風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)商報(bào)出了0.01丹麥克朗/千瓦時(shí)的低價(jià)，丹麥政府最終以“抽彩票”的方式確定可再生能源開發(fā)商RWE獲得競(jìng)標(biāo)。按照雙方協(xié)議，丹麥政府將在2025年前完成該海上風(fēng)電場(chǎng)電網(wǎng)建設(shè)工作，“雷神”海上風(fēng)電場(chǎng)則需在2027年底前完工，并網(wǎng)發(fā)電后RWE需將向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年的海上風(fēng)電場(chǎng)的全部收益。

在業(yè)內(nèi)看來，“雷神”海上風(fēng)電項(xiàng)目的出現(xiàn)意味著歐洲海上風(fēng)電的補(bǔ)貼方向已經(jīng)發(fā)生改變，歐洲海上風(fēng)電已經(jīng)進(jìn)入到開發(fā)商需要向政府“付錢”以獲得開發(fā)權(quán)的時(shí)代。

收益下降引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂

海上風(fēng)電項(xiàng)目補(bǔ)貼的退坡乃至“逆轉(zhuǎn)”雖然意味著海上風(fēng)電已具備成本競(jìng)爭(zhēng)力，但海上風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)價(jià)格和收益率都在不斷降低的趨勢(shì)卻也引發(fā)了業(yè)界擔(dān)憂。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲在其最新發(fā)布的報(bào)告中指出，與2014年相比，2021年歐洲國(guó)家海上風(fēng)電項(xiàng)目的平均收益已經(jīng)下降了55%，到2025年，這一降幅預(yù)計(jì)將在2021年基礎(chǔ)上再下降25%。然而，在過去七年間，海上風(fēng)電成本的降幅卻僅有45%，這意味著歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目的收益已經(jīng)遭到了挑戰(zhàn)。

伍德麥肯茲指出，雖然海上風(fēng)電補(bǔ)貼退坡的趨勢(shì)對(duì)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展起到了積極作用，但“零補(bǔ)貼”或“負(fù)補(bǔ)貼”的項(xiàng)目實(shí)際上需要承擔(dān)更高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)電力價(jià)格低迷的情況，海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資前景就會(huì)大受打擊。

去年上半年，德國(guó)政府就曾考慮將“負(fù)補(bǔ)貼”納入到海上風(fēng)電招標(biāo)條款之中，但業(yè)界表示了明確反對(duì)，最終作罷。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官Giles Dickson認(rèn)為：“讓投資者自掏腰包競(jìng)標(biāo)海上風(fēng)電項(xiàng)目將打擊其投資熱情，推高項(xiàng)目融資成本，尤其在風(fēng)電供應(yīng)鏈成本出現(xiàn)上漲的當(dāng)下，更不利于海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。”同時(shí)，也有分析人士認(rèn)為，這一策略也可能導(dǎo)致大型能源開發(fā)商借機(jī)以低價(jià)策略淘汰小型開發(fā)商，不利于營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)氛圍。

值得注意的是，歐洲海上風(fēng)電開發(fā)商已一再調(diào)低項(xiàng)目指導(dǎo)收益率，并開始積極尋求除電價(jià)以外的項(xiàng)目收益方式。此外，海上風(fēng)電儲(chǔ)能、制氫制氨等新興商業(yè)模式也開始成為歐洲海上風(fēng)電領(lǐng)域的熱門項(xiàng)目。