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妖"鎳"瘋漲 電池荒或延長漲價潮?

2022-03-15 11:13:19 電車資源

隨著世界各國車企電動化轉(zhuǎn)型的加速,以動力電池為主要動力來源的新能源汽車數(shù)量不斷創(chuàng)下新高。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2020年全球新能源汽車保有量1023萬輛,同比2019年增長42.7%。

與此同時,作為新能源汽車核心三大件之一的動力電池也迎來了發(fā)展的高峰期,但面對龐大的市場需求,動力電池供應(yīng)鏈也開始“扛不住”。今年以來,有關(guān)動力電池價格上漲、上游鋰礦減產(chǎn)消息不斷傳出,電池級碳酸鋰更是突破了50萬元/噸,有消息傳出國內(nèi)電池廠商不賣貨、不接單對抗碳酸鋰價格暴漲。

全球動力電池裝機(jī)量大幅升高

日前,韓國機(jī)構(gòu)SNE Research公布了2021年全球動力電池的總裝機(jī)量。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球動力電池總裝機(jī)量為296.8GWh。

從電池廠商來看,中國電池勢力正在快速崛起,在電池總裝機(jī)量TOP9企業(yè)中,中國企業(yè)占據(jù)5個市場席位,韓國和日本企業(yè)分別占據(jù)3個和1個市場席位。寧德時代(96.7GWh)、LG新能源(60.2GWh)、松下(36.1GWh)、比亞迪(26.3GWh)位居前四名。

韓國企業(yè)SK On(16.7GWh)和三星SDI(13.2GWh)分別位列第5、6;中國企業(yè)中創(chuàng)新航(7.9GWh)、國軒高科(6.4GWh)、遠(yuǎn)景動力(4.2GWh)居第7—9位。

從2019年至2021年的全球動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看,2021年是動力電池裝機(jī)量增長最多的一年,同比2020年增長了117%;而2020年同比2019年只增長了17%,動力電池市場發(fā)展較為平穩(wěn)。側(cè)面反映出全球新能源汽車銷量在2021年得到了迅速的提升。

分析來看,主要得益于中國和歐洲兩大市場的快速崛起。2021年,我國新能源汽車銷售為352.1萬輛,同比增長1.6倍,占全球新能源汽車銷量的53%;歐洲新能源汽車銷量全球占比為32%;美國新能源汽車銷量全球占比10%。值得注意的是歐洲為了實(shí)現(xiàn)2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),頒布了嚴(yán)格的碳排控制政策,在略顯“激進(jìn)”的政策下,歐洲市場將全面開發(fā)新能源汽車市場。

據(jù)民生證券研究院預(yù)測,到2025 年,中國動力電池裝機(jī)量為715GWh,全球動力電池裝機(jī)量將達(dá)到1439 GWh。

電池原材料價格漲勢不減

在動力電池需求量急速上升的背景下,原材料價格也不斷上漲。中國電動汽車百人會副理事長董揚(yáng)表示,這主要是因?yàn)樵牧袭a(chǎn)量增加的幅度跟不上新能源汽車增長的幅度。

涉及動力電池關(guān)鍵原料的鎳、鈷以及碳酸鋰、氫氧化鋰等的價格均出現(xiàn)大幅上漲。據(jù)相關(guān)資料顯示,2021年1月,電解鈷現(xiàn)貨均價在27萬元/噸左右,而如今已經(jīng)突破54萬元/噸;截至3月8日現(xiàn)貨鎳報價263783.34元/噸。SNE Research預(yù)測,到2025年,全球動力電池的鎳金屬需求量將增至84.1萬噸。

此外,碳酸鋰、氫氧化鋰的價格也出現(xiàn)不同漲幅。截至2022年2月22日,電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價47萬元/噸,較2021年1月上漲41.7萬元/噸,漲幅近8倍;電池級氫氧化鋰現(xiàn)貨均價逼近40萬元/噸,較2021年1月上漲35萬元/噸,漲幅近7倍。

在原材料價格持續(xù)上漲的情況下,國內(nèi)的動力電池生產(chǎn)企業(yè)如比亞迪、寧德時代、國軒高科、鵬輝能源等上調(diào)了產(chǎn)品價格。

目前來講,這種局面難以得到緩解。據(jù)三大國際評級機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)國際預(yù)計,一直到2030年,全球鋰市場供應(yīng)不足將呈加劇趨勢。

金屬鋰方面,雖然2022-2023年有較多新項目陸續(xù)投產(chǎn),但由于鋰資源項目需要半年至兩年的產(chǎn)能爬坡周期,整體鋰供需仍然偏緊;全球鈷市場或在2023年供應(yīng)增速大于需求增速,鈷價格將趨于平穩(wěn)。

從國內(nèi)動力電池生產(chǎn)情況來看,我國部分原料主要依賴進(jìn)口。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年我國65%的鋰原料需要進(jìn)口,因此在原材料價格上漲后,國內(nèi)電池企業(yè)紛紛上調(diào)價格,沒有議價權(quán)力。對于國內(nèi)的動力電池企業(yè)而言,加大對電池原材料上下游的投入,加大對原材料的科研力度,有利于應(yīng)對國際市場的壟斷,實(shí)現(xiàn)更靈活的應(yīng)變。

增資擴(kuò)產(chǎn)、加大投入

有數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日,工業(yè)級碳酸鋰市場綜合報價在43萬~52萬元/噸,電池級碳酸鋰市場綜合報價在470000~530000元/噸。

網(wǎng)上開始流傳,受上游原材料價格上漲影響,中游電池廠難以承受巨大的壓力,選擇不賣貨、不接單以應(yīng)對碳酸鋰價格暴漲。經(jīng)媒體求證,寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)均給出否認(rèn)回答。

實(shí)際上,進(jìn)入2022年后國內(nèi)主流電池企業(yè)均增資擴(kuò)產(chǎn),總投資超千億元。

3月,欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)汽車電池擬在珠海市政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)30GWh動力電池項目。根據(jù)公告,該計劃總投入約120億元,其中固定資產(chǎn)投資總額約100億元。

3月,捷威動力與A股上市公司龍佰集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方達(dá)成優(yōu)先供貨及優(yōu)惠政策,捷威動力擬于2022-2024年期間向龍佰集團(tuán)采購鋰電正負(fù)極材料,兩種材料的年采購數(shù)量計劃均不低于所參與捷威公司相關(guān)項目使用量的50%。

2月7日晚,億緯鋰能發(fā)布公告宣布惠州市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將深化戰(zhàn)略合作,打造惠州千億級新能源電池產(chǎn)業(yè)集群。協(xié)議約定,當(dāng)土地供應(yīng)、能源供應(yīng)等滿足項目落地條件時,到2025年億緯鋰能及控股企業(yè)產(chǎn)值合計將達(dá)到1000億元,助力惠州市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

同日,國軒高科對外表示,合肥新站高新區(qū)50GWh項目正在緊鑼密鼓地施工,一期項目預(yù)計將于2023年3月底正式投產(chǎn)。兩期全部建成后,預(yù)計將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50GWh動力電池的目標(biāo)。

此外,蜂巢能源、比亞迪、比亞迪、力神電池也先后宣布項目開工或新項目落地簽約。

華安證券研報預(yù)計,2022年,全球動力電池裝機(jī)量將達(dá)到450GWh,中國國內(nèi)裝機(jī)量將達(dá)到230GWh。

對于各大電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)舉措,業(yè)內(nèi)人士指出,與車企的捆綁程度是電池廠商常能規(guī)劃落地重要因素,關(guān)乎在未來產(chǎn)能釋放以后,能否為企業(yè)帶來相應(yīng)的營收。

實(shí)際上,今年以來不少整車廠已開始與電池廠“聯(lián)動”。車企紛紛增資電池廠的背后折射出他們對于自身產(chǎn)業(yè)鏈安全供應(yīng)穩(wěn)定性的焦慮。今年2月,奇瑞新能源與捷威動力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方就動力電池供需聯(lián)動和產(chǎn)能保證達(dá)成深度合作,奇瑞新能源擬采購捷威動力未來3年共計約50億元金額動力電池。

1月29日,一汽解放與寧德時代在吉林長春簽署《五年供需聯(lián)動協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,雙方將基于戰(zhàn)略合作,建立優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏的深度合作關(guān)系,做到供需兩端良好匹配,提高各方的高效聯(lián)動。

隨著全球新能源汽車保有量的持續(xù)增加,下游需求爆發(fā)式增長,疊加原材料價格上漲等因素,整體供給仍不足,頭部主機(jī)廠和頭部電池廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、深度捆綁,在穩(wěn)住行業(yè)大盤的同時,或?qū)⒓觿≌麄€行業(yè)電池供需緊張。

小結(jié)

全球新能源汽車走向一路強(qiáng)勢,動力電池需求也迎來爆發(fā),將成為萬億元級的大產(chǎn)業(yè)。車企和電池廠紛紛謀“生路”,增資擴(kuò)產(chǎn)、捆綁電池廠,以解燃眉之急。不過,當(dāng)前上游傳導(dǎo)的波動嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展時,需要政府主管部門對動力電池材料市場進(jìn)行監(jiān)管,打擊哄抬物價行為,及時抑制非正常波動。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:動力電池,碳酸鋰價格