“雙碳”目標(biāo)疊加新能源風(fēng)口，鋰電行業(yè)全面爆發(fā)，一邊是動力電池企業(yè)百億級項目加速落地，另一邊是上游原材料價格不斷上漲，“降本增效、供應(yīng)鏈打造”成為企業(yè)重要課題。

在此情形下，區(qū)域化集聚發(fā)展正在成為國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的顯著特征之一，同時發(fā)展鋰電也成為了部分資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的良策。

截至目前，已有福建寧德、江西宜春、江西新余、湖北荊門、四川遂寧、四川宜賓、山東棗莊七地提出建設(shè)“鋰電之都”。

可以明顯看到，在各地推進建設(shè)“鋰電之都”的進程中，頭部動力電池企業(yè)成為“主角”，包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等投資金額遠(yuǎn)勝以往。

同時，資源地理優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等成為各家企業(yè)選址建廠的重要因素，特別是鋰礦資源的爭奪，是電池企業(yè)提高材料自供占比、抵御價格波動風(fēng)險的關(guān)鍵布局。

01、福建寧德

2011年寧德時代落戶以來，上汽集團、格林美、杉杉股份等上市企業(yè)也紛紛追隨投資布局，寧德鋰電新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，一躍成為全球鋰電新能源重鎮(zhèn)，目前已成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地。2017年到2021年，寧德時代動力電池裝機量連續(xù)5年位居世界第一。從產(chǎn)能布局來看，寧德時代在寧德市的基地包括東僑/湖東37GWh、湖西40GWh、車?yán)餅?5GWh、福鼎120GWh，合計產(chǎn)能242GWh。去年11月，寧德時代公告，募資450用于產(chǎn)能擴張以及研發(fā)項目等，其中就包括福鼎時代新增產(chǎn)能約60GWh、蕉城時代(車?yán)餅稠椖?新增產(chǎn)能約15GWh及部分PACK生產(chǎn)線。除了寧德時代，消費電池龍頭ATL湖西數(shù)碼項目也在加速建設(shè)，年增產(chǎn)能達(dá)20GWh。以兩家龍頭企業(yè)為核心，寧德累計引進建設(shè)邦普、杉杉、廈鎢、國泰等80多個產(chǎn)業(yè)鏈項目，覆蓋鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)了解，截至2021年10月底，寧德市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值1100億元，成為寧德第二個千億產(chǎn)業(yè)集群。寧德市規(guī)劃“十四五”期間全市鋰電池產(chǎn)能將超400GWh、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值4000億元，建成領(lǐng)航世界的鋰電之都。

02、江西宜春

原材料價格暴漲，鋰資源成為各家動力電池企業(yè)爭奪的關(guān)鍵，也是企業(yè)建廠選址的重要因素。宜春市擁有全球最大的鋰云母礦，資源量折合碳酸鋰當(dāng)量636萬噸，素有“亞洲鋰都”的美譽。鋰資源的緊缺促使頭部企業(yè)加快了對鋰云母礦資源的布局開發(fā)，以提高材料自供比例。去年，頭部動力電池企業(yè)寧德時代和國軒高科相繼對宜春拋去了橄欖枝。2021年2月，國軒宣布將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設(shè)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項目，目前宜春碳酸鋰項目已完成產(chǎn)線調(diào)試，順利生產(chǎn)。9月14日，寧德時代宣布在宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)基地及碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地;同年10月，項目正式奠基，一期項目投資135億元，規(guī)劃建設(shè)50GWh產(chǎn)能。當(dāng)前，宜春已經(jīng)全面推進鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)布局，引入寧德時代、國軒高科、恩捷、明冠新材、富臨精工、合眾汽車、清陶新能源、紫宸科技等一大批鋰電項目，覆蓋電池、正極、負(fù)極、隔膜、電解液、結(jié)構(gòu)件等。截至2021年10月，宜春共有新能源(鋰電)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)118家(其中規(guī)上企業(yè)100家)，擁有主板上市及上市企業(yè)控股子公司15家。

03、江西新余

新余被譽為“世界太陽能之都“，新能源汽車領(lǐng)域近年來飛速發(fā)展。以江西贛鋒鋰業(yè)、江西雅保鋰業(yè)兩大龍頭企業(yè)為核心，新余鋰鹽出貨量在國內(nèi)占據(jù)重要地位。贛鋒鋰業(yè)作為國內(nèi)鋰行業(yè)首家上市公司,經(jīng)歷長達(dá)10余年的全球購，已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的“鋰王”。產(chǎn)能端，預(yù)計今年年底贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能將達(dá)到8.3萬噸。電池項目方面，今年1月22日，江西贛鋒鋰電二期年產(chǎn)10GWh新型鋰電池項目正式投產(chǎn)，項目總投資56億元，年產(chǎn)能達(dá)10GWh，包括磷酸鐵鋰方形硬殼電芯、軟包電芯及固態(tài)電池等產(chǎn)線，這也是贛鋒鋰電自成立以來最大的一次產(chǎn)能提升。在龍頭企業(yè)帶動下，新余市鋰電產(chǎn)業(yè)基本打通了鋰礦原料至鋰離子電池生產(chǎn)環(huán)節(jié),形成了鋰鹽、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電池、廢舊鋰電池綜合回收、電池外殼等較完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。

04、湖北荊門

湖北荊門提出加速打造“華中鋰電之都”，力爭到2025年，動力電池產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到500億元以上。目前主要引入了億緯動力、格林美、新宙邦等各領(lǐng)域龍頭。去年11月，億緯鋰能確認(rèn)年產(chǎn)152.61GWh動力儲能電池項目將落戶荊門掇刀區(qū)，計劃固定資產(chǎn)投資305.21億元。在荊門460億動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目中，除去億緯鋰能投資金額外，格林美、科達(dá)利、新宙邦、恩捷股份等鋰電細(xì)分領(lǐng)域龍頭在荊門的簽約投資額將超過155億元。其中，如科達(dá)利于去年9月宣布擬投資不超過10億元，建設(shè)荊門新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目;格林美9月與荊門市政府簽署協(xié)議，在已有項目基礎(chǔ)上，于2021-2025年在荊門新增投資28億元;恩捷股份與億緯鋰能設(shè)立合資公司，項目總投資52億元。在億緯動力、恩捷、格林美、新宙邦、科達(dá)利等行業(yè)領(lǐng)軍龍頭企業(yè)的帶動下，荊門鋰電產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)已達(dá)16家，一大批上下游配套項目落地。當(dāng)前，荊門鋰電產(chǎn)業(yè)全生命周期的全產(chǎn)業(yè)鏈條將基本形成。

05、四川遂寧

3月10日，遂寧發(fā)布“十四五”鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出打造“世界鋰都”目標(biāo)。其中指出，至2025年鋰電池年產(chǎn)能達(dá)到100GWh，其中動力電池產(chǎn)能達(dá)到60GWh，鋰電產(chǎn)業(yè)營收達(dá)千億。去年，遂寧引入投資71億元的蜂巢能源20GWh動力電池項目，打破了“鋰都”在動力電池終端品牌上的空白。目前一期廠房已封頂，3月將開始設(shè)備進場，6月正式投產(chǎn);二期廠房預(yù)計8月開始設(shè)備進場，年底投產(chǎn)。同時，鋰鹽材料優(yōu)勢是遂寧發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢。上游材料端，集聚了天齊鋰業(yè)、蟠科技，富臨精工、四川裕能等一眾企業(yè)。其中，天齊鋰業(yè)擁有年產(chǎn)碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽4.5萬噸的生產(chǎn)能力，是國內(nèi)電池級碳酸鋰的最大供應(yīng)商和國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)品第一大出口商;四川裕能已達(dá)到年產(chǎn)17萬噸磷酸鐵鋰的產(chǎn)能，建設(shè)全球最大的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。目前全市擁有各類鋰電企業(yè)42家，其中規(guī)模以上企業(yè)28家，包括蜂巢能源、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、四川路橋等在內(nèi)投資的各類鋰電產(chǎn)業(yè)項目60余個，投資總額600億元以上，全面投產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)值可達(dá)到1000億元以上。

06、四川宜賓

與遂寧、宜春等地相比，宜賓并無鋰資源優(yōu)勢，不過其在航運、電力資源等方面有著得天獨厚的優(yōu)勢。其豐富、廉價的電力資源，不僅能幫企業(yè)降低能源成本，而且為電芯貼上了綠電生產(chǎn)的標(biāo)簽。寧德時代曾表示，歐洲企業(yè)對生產(chǎn)電池的能源屬性(綠電)有明確要求，在宜賓設(shè)廠有利于電池出口。從2019年到2021年，寧德時代在宜賓的投資不斷加碼，最初規(guī)劃的兩期動力電池工廠擴展至十期，總投資額達(dá)到660億元，如果再算上和吉利合資的12GWh產(chǎn)能，四川時代總產(chǎn)能將達(dá)200GWh，這也有望讓宜賓成為全球最大的動力電池生產(chǎn)基地。除此之外，寧德時代與宜賓的合作項目范圍也從單一建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地，擴展至西部研發(fā)、銷售、人才培養(yǎng)中心等領(lǐng)域，共建寧德時代西南總部。寧德時代牽手宜賓之后，上下游企業(yè)紛至沓來。目前包括德方納米、貝特瑞、大族激光、聯(lián)贏激光、遠(yuǎn)東股份、科達(dá)利、長盈精密、震裕科技等企業(yè)已在宜賓布局。當(dāng)前宜賓正以寧德時代為核心，著力構(gòu)建動力電池“1+6”產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，打造全球最大的動力電池生產(chǎn)基地和核心配套生產(chǎn)基地，建設(shè)“動力電池之都”。

07、山東棗莊

山東棗莊相較而言資源要素并不發(fā)達(dá)，憑借著地理交通、政策等優(yōu)勢，自去年以來加速引進動力電池項目，借助欣旺達(dá)、天能等龍頭企業(yè)的虹吸效應(yīng)，吸引了一大批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶灘登陸。目前全市已擁有鋰電企業(yè)35家，其中重點鋰電企業(yè)19家，產(chǎn)品種類200多個，鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了正負(fù)極材料、隔膜材料、電解液、電芯、PACK組裝、終端應(yīng)用、拆解回收等比較完整的全產(chǎn)業(yè)鏈條。電池項目方面，2021年，欣旺達(dá)、天能、保力新等投資項目接連落地開工。去年9月，總投資50億元的吉利欣旺達(dá)動力電池項目開工，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)能80萬套混合動力電池;今年2月，投資200億元欣旺達(dá)30GWh動力電池項目開工，是棗莊目前單體投資最大的鋰電產(chǎn)業(yè)項目。2021年4月，保力新投資70億元建設(shè)10GWhPACK和10GWh鋰電電芯產(chǎn)能項目;同月，天能鋰電投資100億元建設(shè)鋰電池生產(chǎn)研究及回收利用等系列項目。總 結(jié)從目前我國的鋰電產(chǎn)業(yè)分布來看，除以上七座正在加速建設(shè)“鋰電之都”以外，南方城市中如深圳、惠州和東莞也都是鋰電重鎮(zhèn)。僅從上市企業(yè)來看，廣東省就擁用20余家鋰電池上市公司，占比最高。此外，西部如青海、西藏也牢牢占據(jù)資源優(yōu)勢，誕生了4家鋰電池上市企業(yè)，未來將進一步吸引龍頭企業(yè)投資布局。不過，需要指出的是，隨著各地產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，除了資源、政策優(yōu)勢外，技術(shù)體系創(chuàng)新的硬實力也會成為當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)發(fā)展重要底色之一。