近年來國家電網、南方電網等企業持續加大對數字化轉型的投入，以提升其智能化、數字化經營管理水平，這也直接促進了大數據分析市場在電力行業的深入發展。電力行業已經成為大數據分析重要的下游領域，賽迪CCID針對性做了系統研究，并進行前景展望。

一、市場概況

電力行業根據產業鏈條構成，主要包括發電、輸電、變電、配電和用電等五大環節，當前電力領域大數據分析技術應用涉及從電力生產到電能使用的各個環節，其中輸電、變電、配電和用電等電網環節是大數據應用的重要領域。從數據源角度劃分，又包括電網運行、設備檢測或監測等設備側生產運檢相關的大數據分析和電網企業客戶服務等用電側的大數據分析兩大方向。

用電側方面，電網在運行時會產生大量數據，通過數據挖掘，可從大量的實際運行數據中提取出隱含的有價值的數據，快速收集、篩選、分析、歸納、展現決策者所需要的信息，實現復雜數據的可視化呈現，實現用戶信息的標簽化并呈現客戶畫像。電力用戶側的智慧化應用是“互聯網+智慧能源”體系的典型場景之一，基于先進數字技術的智慧用能體系，能夠助力電網公司精細化管理自身能源消耗、精準快速定位高能耗、高碳排放用電環節、智能分析客戶用電行為，從而優化電力調度和匹配方案，達到提升用電效率、提升管理效率、提升供電服務質量、保障供電安全、降低碳排放等目的。

設備側方面，利用云計算、大數據技術構建重過載預警模型，有效預測配變重過載情況；通過建立設備能效模型，開展負荷實時分析預測，優化能耗、能效和用能管理；以數據分析和機器學習為核心，實現業務應用健康度量化評估和自動化干預、系統故障原因分析，實現快速精準定位和風險預警預測等。

其他方面，包括利用數據模型科學規劃投資，選擇可再生能源投資最優方案；構建基于數據分析的多場景電網規劃，選擇安全性、可靠性和經濟性最優的電網規劃方案；優化充放電決策模型，自動調整充放電參數，提高儲能設施的利用率和經濟性；通過整合電力大數據與政府、企業、消費、環境和天氣等外部數據，構建電力大數據分析模型，打造電力經濟指數、供應鏈金融和企業多維畫像等應用場景等。

賽迪CCID統計，2021年我國大數據分析市場下游行業中電力領域占比約為5.6%，市場規模約為12.9億元，當前電力行業大數據分析市場整體規模相對較小。國家政策為電力領域未來大數據分析明確了方向，《“十四五”大數據產業發展規劃》在電力領域提出基于大數據分析挖掘算法、優化策略和可視化展現等技術，強化大數據在發電、輸變電、配電、用電各環節的深度應用；開展用電信息廣泛采集、能效在線分析，實現源網荷儲互動、多能協同互補、用能需求智能調控等。未來，電力領域大數據分析市場將持續穩定增長。

二、市場競爭

（1）競爭態勢

我國大數據分析行業在電力領域的參與企業數量相對大數據行業整體較少，行業內企業競爭態勢存在競爭關系和競合關系兩大情況，如下：

競爭關系：近年來我國大數據分析行業快速發展，行業內競爭持續加劇，形成競爭關系的企業主要包括佰聆數據、美林數據、明略科技、易萊信、數聚能源等專業大數據分析企業，該類企業在電力行業大數據分析領域存在類似或不同應用方向的產品或解決方案，在電力領域形成直接競爭。

競合關系：大數據分析技術的融合發展以及相關產品應用領域的模塊化屬性使得在為客戶提供服務過程中，需要借助多方合作形成合力，才能為客戶提供系統性解決方案。因此大數據分析領域競合程度加強，企業之間的競合關系可以使得各企業分別在其優勢領域形成相互合作，實現業務互補、合作共贏。形成競合關系的企業主要包括佰聆數據、美林數據等專業大數據分析企業與朗新科技、海頤軟件、恒實科技等傳統IT類大數據、電力信息化企業之間。

行業參與者之間既有競爭也有合作，通過產業鏈分工合作、產品服務互補共同推動了我國電力領域大數據分析市場的快速發展，加快了電力行業數字化進程。

（2）市場份額

由于行業內企業大多為非上市公司且屬于細分市場，相關數據較難獲取，賽迪CCID對涉足電力領域的重點大數據分析企業進行了調研，并結合自身數據庫初步綜合判斷：2021年我國電力領域重點大數據分析企業中的佰聆數據、美林數據和朗新科技三家企業市場份額合計約為28.3%。其中佰聆數據市場份額約為14.3%，美林數據市場份額約為7.2%，朗新科技市場份額約為6.8%。上述三家企業屬于電力領域內較為領先的大數據分析業務參與企業，規模處于市場前列。

三、發展前景

近幾年，電網企業加快數字化轉型，其中，國家電網完成全業務泛在電力物聯網頂層設計，加強數字基礎設施建設，推動建設國網云、數據中臺及業務中臺，在智能運檢、設備管理和用電環節等推進相關智能分析、管理類系統建設；大力發展大數據應用，加強用電數據監測和大數據分析，挖掘電力大數據價值，借助電力大數據分析輔助決策等。南方電網實施“4321”十大工程，加快推進數字電網建設，全力打造數字南網、智慧南網，輸變電方面不斷提高巡視、操作、安全等業務智能化、數字化水平，配電方面充分利用“云大物移智鏈”技術，以實現配電網設備資產管理智能化、現場作業數字化、電網運行智慧化，并將數字技術融入電網企業管理經營全過程，以數據驅動業務流程再造和組織結構優化。

當前，國家大力推動源網荷儲一體化和多能互補發展，推進電力系統數字化轉型和智能化升級，以推動電力行業實現“碳達峰、碳中和”。在此發展背景下，電力領域數字化轉型持續加快。未來一段時間內，國家電網和南方電網將持續加大投入以推進整體電網數字化轉型。南方電網在其“十四五”規劃中提出，企業將向數字電網運營商轉型，“十四五”期間總體電網建設將規劃投資約6,700億元，以加快數字電網建設和電網現代化，加快電網數字化轉型，以電網的數字化、智能化建設，促服務智慧化，全力提升用戶獲得感；到2025年，全面建成數字電網，充分發揮能源電力大數據“生產要素”和“算力+算法”疊加倍增效應，賦能新型電力系統建設。國家電網披露，“十四五”期間其計劃投入3,500億美元（約合2.23萬億元），推進電網轉型升級，加快構建新型電力系統等。國家電網和南方電網“十四五”電網規劃投資累計約2.90萬億元，超過“十三五”實際電網投入2.82萬億元。

伴隨國家電網和南網電網對電網投資額的提升，電網數字化投入將不斷增長、電網數字化建設持續加快。國家電網方面，2020年國家電網在涵蓋了數字化平臺、能源大數據中心、電力大數據應用、5G應用等十大領域的數字基礎設施上建設投資約247億元；南方電網方面，根據《南方電網公司“十四五”發展規劃和2035年遠景目標展望》，其“十四五”期間對數字化的固定資產投資需求達190億元。賽迪CCID預計，“十四五”期間國家電網、南方電網數字化轉型投資額合計值將達到1,090億元，復合年增長率17.0%，其中國家電網占比約82.6%、投資額約900億元，南方電網占比約17.4%、投資額約190億元。

數據來源：國家電網，南方電網，賽迪CCIDnet

現階段，電網公司在數據中臺等數字化底層部署已較為完善，國家電網為例，2020年國家電網已經完成總部及27家省公司內網云和數據中臺部署，可以預見未來電網數字化轉型、數字化投入重心在于電力大數據價值挖掘，將數據資源作為核心資產進行管理和運營，賦能電力行業科學規劃、智能運行及商業模式創新。未來持續增長的電網公司數字化轉型投入，將有效驅動電網領域大數據分析市場的快速發展。