在“雙碳”目標的引領下，發(fā)電集團的風、光資源爭奪戰(zhàn)更為激烈，三峽集團、中廣核、中節(jié)能、國投電力、中核、華潤電力六小豪門在各自水電、核電、火電之外，加碼布局風電光伏，開啟了追風逐光新征程。

“十四五”開局之年，六小豪門的光伏、風電業(yè)績如何?據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，截至2021年底，“六小”光伏、風電總裝機約91GW，占全國風光總裝機的14.5%。

光伏方面，“六小”占據(jù)了全國光伏總裝機的11%，累計裝機規(guī)模超36.33GW。三峽集團以11.9GW位列首位，中核集團光伏裝機近10GW，中廣核光伏裝機近8GW，中節(jié)能太陽能光伏裝機約4.2GW，國投電力與華潤電力在1GW左右。

風電方面，三峽、華潤、中核、中廣核和國投電力總裝機超55.47GW，約占全國風電裝機17%，中廣核、三峽集團和華潤電力裝機突破15GW。

“風光”三峽

作為全球最大的水電開發(fā)運營企業(yè)和中國最大的清潔能源集團，三峽集團清潔能源裝機已經(jīng)突破1億千瓦，清潔能源裝機比例高達96%，并致力于實現(xiàn)2023年碳達峰、2040年碳中和。

在立足水利業(yè)務之外，三峽集團在風電、光伏領域持續(xù)擴增量，并制定了“風光三峽”和“海上風電引領者”目標，規(guī)模化開發(fā)風光項目。

截至2021年底，三峽集團光伏裝機規(guī)模11.95GW，陸上風電裝機規(guī)模11.24GW，海上風電裝機規(guī)模4.87GW，其中2021年光伏新增裝機1.9GW，風電新增裝機5.38GW。

值得稱道的是，作為三峽集團開拓新能源版圖的主力，三峽能源風電、光伏業(yè)績亮眼，截至2021年底風電、光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量合計22.68GW，超過三峽水電站裝機容量(22.5GW)，如期建成首個“風光三峽”。

除了自主開發(fā)之外，三峽集團也在陸續(xù)收購優(yōu)質電站資產，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021年三峽已收購了超1GW的光伏電站，交易對象包括正泰、愛康、協(xié)鑫新能源、晶科等企業(yè)。

根據(jù)發(fā)展目標，“十四五”三峽集團新能源新增裝機將達到70至80GW，年均在14GW左右，可以預見未來幾年其光伏、風電將開足馬力。

中廣核&中核：核電巨頭的風光大棋

中廣核和中核集團是我國兩大核電巨頭企業(yè)，中廣核控股在運清潔電力裝機容量超過6800萬千瓦，其中核電2826萬千瓦，新能源裝機超過3921萬千瓦;中核集團2021年公司控股裝機占全國核電裝機的41.3%。

從中廣核和中核的風光版圖來看，二者光伏裝機較為相近而風電裝機差距較大。

中廣核可謂光伏開發(fā)的元老企業(yè)，自2009年參與特許權項目招標以來，中廣核已在光伏領域深耕十余年。截至2021年底，其國內太陽能項目共181個，裝機容量7.98GW，風電項目共314個，裝機容量19.67GW。

為積極響應國家“30.60”碳中和碳達峰目標，中廣核全力推進新能源項目建設，規(guī)劃到“十四五”末國內在運裝機容量力爭突破6000萬千瓦。

而根據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至2022年3月底，中廣核國內非核清潔能源裝機總容量27.79GW，包括風電項目19.68G、太陽能項目7.99GW，水電項目123MW。可見，“十四五”期間中廣核風電、光伏仍有較大增長空間。

中核集團截至2021年底光伏裝機9.96GW，風電裝機3.12GW，水電裝機2.87GW。

中核集團新能源擴張以開發(fā)與收購并舉，不僅在大型電站、整縣分布式光伏方面大動作不斷，在電站收購上，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021年以來中核旗下中核山東、湖南新華及中核匯能收購光伏電站規(guī)模近700MW，交易金額超35億元。

中節(jié)能&華潤電力：上下游雙發(fā)力

中節(jié)能太陽能是“六小”中兼顧電站投資及電池組件制造的企業(yè)，2021年財報顯示，光伏發(fā)電業(yè)務占總營收的63.42%，光伏制造業(yè)務占總營收的36.33%。

目前其高效電池年產能1.5GW，高效組件年產能2GW。據(jù)了解其1.5GW高效組件項目正在建設，預計今年8月將建成投產。

在光伏電站業(yè)務上，中節(jié)能持續(xù)推進電站開發(fā)與項目收購，截至2021 年底，中節(jié)能光伏電站規(guī)模約6.09GW，其中運營電站約4.27GW，在建電站約0.7GW、擬建設電站(已取得備案的平價項目)或經(jīng)簽署預收購協(xié)議的電站約1.12GW。

據(jù)了解，中節(jié)能目前已經(jīng)鎖定了約15GW 的自建和收購光伏項目，2022年底其光伏裝機目標為8GW，約新增2GW。根據(jù)規(guī)劃，到2025年末，中節(jié)能力爭光伏電站累計裝機20GW，光伏電池組件產能超26GW。

華潤電力截至2021年底風電、水電及光伏發(fā)電運營權益裝機容量共15.4GW，年內新增風電光伏共2.5GW，光伏在建權益裝機容量為1.4GW，風電在建權益裝機容量為1.4GW。

從業(yè)務構成來看，華潤電力光伏裝機占比僅為1.7%。盡管從光伏裝機來看，華潤電力在“六小”中墊底，但其在光伏發(fā)電領域潛力巨大。據(jù)了解，截至2021年底華潤電力已核準或備案了約1.8GW風電和35GW光伏項目。按照發(fā)展目標，今年華潤電力光伏、風電項目新增并網(wǎng)規(guī)模將達到6.3GW。

據(jù)其“十四五”發(fā)展目標，華潤電力將全力加大可再生能源開發(fā)力度，新增可再生能源裝機實現(xiàn)40GW，到2025年底可再生能源權益裝機占比超過50%。

電站開發(fā)之外，華潤電力發(fā)力光伏制造領域，投資110億元切入HJT電池組件制造，建設24條500MW二代異質結太陽能電池生產裝備線和24條500MW電池組件封裝生產線。近期，該項目已進入施工招標階段。

國投電力：水火風光并濟

國投電力是國家開發(fā)投資集團控股的，以清潔能源為主、水火風光并濟的綜合能源電力上市公司，2021年國投電力的清潔能源裝機占比為67.2%，較去年同期提升4.53%。

在國電電力的電力業(yè)務構成中，光伏占比較少，截至2021年底其光伏裝機1342MW，占比3.71%，風電裝機2230.5MW、占比6.16%。2021年，國投電力新投產/并購裝機4423MW，其中水電4015MW、風電98MW、光伏310MW。

按照國投電力的發(fā)展目標，“十四五”末，規(guī)劃控股裝機容量將達50GW，其中清潔能源裝機占比約為72%。在具體實施路徑上，國投電力將持續(xù)拓展以抽水蓄能、儲能、氫能為主的新產業(yè)。