下天下光伏行業苦硅料久矣,但是現在,情況正起變化。
正沉浸在硅價飆升到31萬/噸的火爆行情,以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團董事局主席劉漢元,最近卻遇到一件可能會讓他有點糟心的事。雖然,這事早在他的意料之中。
7月22日,就在全球最大的多晶硅生產基地——永祥股份總部的1.1公里之外,協鑫科技10萬噸GCL-FBR顆粒硅項目正式投產。
從協鑫到永祥,只有1100米
7月25日,來自景林資產、高毅資產、天風證券、國金證券、招商證券、中信建投等近百家券商、基金機構的100余位投資者應邀來到現場實地考察調研。
按照協鑫科技的出牌節奏,相信在機構投資者反向路演后,產業鏈下游企業的大佬們也將受邀而來。
協鑫科技首席科學家蔣立民直言:“可以不關注協鑫科技,但一定要關注顆粒硅。”
上述這一切,就發生在永祥股份大本營邊上,劉漢元的眼皮底下。
黑科技登場,揭幕新老硅王二番戰
協鑫控股集團董事局主席 朱共山
四川幾乎所有主流媒體都受邀趕到現場,且以較大篇幅報道了這一事件。
其中一篇文章這樣描述:“記者在樂山協鑫項目現場看到,一座座硅烷反應塔高聳林立,閃爍著金屬光澤;一臺臺流化床連續作業,猶如小米粒一般的顆粒硅產品源源不斷地出料;在偌大的中央數據中心,工作人員個個緊盯大屏,緊張而有序地對每道工藝和實時數據進行監控、分析與調度。”
目前,協鑫科技總規劃顆粒硅產能已達60萬噸,今年年底前硅料產能將達36萬噸,其中顆粒硅產能就有26萬噸。
另外,該項目承建單位中化六建在官方新聞稿中介紹,樂山協鑫年產10萬噸FBR顆粒硅總投資約70億元,首條生產線2萬噸現已投產。
播種十年,終于迎來一朝收獲,顆粒硅不再只停留在協鑫科技的宣傳畫冊上,而成為來訪者手中的實物。這如綠豆般大小的小小顆粒,會成為傳統多晶硅玩家們的終結者嗎?
事實上,在2013年到2020年這7年時間里,保利協鑫朱共山都是當之無愧的世界硅王,無人撼動。但是畢竟,老虎也有打盹的時候,上一輪光伏周期中,保利協鑫曾經一度錯判單晶硅片的技術進步和降本的速度,同時疊加協鑫在光伏電站下重注后遭遇“531光伏新政”。受此種種拖累,公司連續虧損三年。2020年,迅速崛起的四川永祥,在劉漢元當時的愛將、永祥董事長兼總經理段雍率領下一路趕超,終于以微弱優勢,成為新的硅王,并將領先優勢保持到了2021年。
今年,硅王會易主嗎?這個懸念或許要到年底才能揭曉。
四川永祥從排名第十到超躍協鑫,只用了短短四年時間
截至2021年末,永祥股份仍以微弱優勢蟬聯多晶硅市場占有率榜首
當然,如果僅僅把協鑫顆粒硅的高調登場,視作朱共山、劉漢元新老硅王之間的二番戰,甚至是把協鑫占領永祥大本營當成一種意氣之爭,可能也不盡準確。企業之間市場化競爭的底色和本質還是生意邏輯。
在四川樂山“中國綠色硅谷”產業政策以及資源優勢的吸引下,隆基、晶科、晶澳、天合等硅料下游頭部企業多已在此落子布局,不可不爭。
協鑫的進擊與劉漢元的防守
早在3年多前的2019年4月,保利協鑫公告宣布,其與樂山市政府、上海中平國瑀資產管理有限公司(中平國瑀),共同籌資設立投資基金,打造樂山硅材料產業基地。
朱共山當時表示,集團將投資60億,把包括多晶硅生產在內的“硅產業幾乎所有業務,整體往樂山轉移,樂山將是集團最大的硅材料基地”。當時,協鑫對外宣布的是6萬噸多晶硅。如今,這個數字提高到了10萬噸。
中平國瑀為中國平安保險成員,其董事長為王開國。天眼查顯示,此王開國生于1989年,年輕有為,非彼眾所周知的“王開國”。有平安集團強力背書,又有王開國實力加持,協鑫想不成功都難。但對于這些實力股東,老成持重的協鑫表現得相當低調,從未對外加以宣傳,就像不久前保利協鑫更名為協鑫科技一樣。
2019年2月,保利協鑫公告,自2006年即任職公司執行董事的姬軍,將辭任公司執行董事和策略及投資委員會成員職務,惟留任為公司顧問。有媒體報道稱,姬軍曾為保利集團副董事長。
在過去3年多時間里,劉漢元如果坐在永祥股份的辦公室里,或許就能看到隔壁來的“過江龍”、協鑫顆粒硅工廠的一舉一動。從這個角度看,通威最近和下游硅片企業簽訂高達2500多億的長單,或許不只出于對多晶硅未來產能過剩的隱憂,更是對于成本更具優勢的顆粒硅的一種戰略防守。
當然,新晉硅王劉漢元需要防守的,遠不止于像協鑫這樣的外部競爭對手。賺錢效應所引發的光伏圈人才爭奪戰,以及由此帶來的人才流失,同樣需要引起足夠的重視。
此前有媒體報道稱,背后有著華發和正泰支持的多晶硅新貴——青海麗豪建設調試速度極快,本來預計在12月投產,居然趕工到7月就能點火。這家企業目前真正的掌舵人,便是在一年前從通威股份辭職的永祥股份前董事長——段雍。人才流動雖屬正常,職業經理人來去當然自由。但這個瓜,實在也有點大。
另外,今年5月6日,安徽華晟新能源官宣,聘任周丹為公司CEO。此前,周丹曾先后任職“通威集團光伏投資負責人、通威太陽能財務總監、通威太陽能董事長兼總經理,全程參與并領導了通威太陽能電池片板塊從零成長為全球最大、最盈利的專業化太陽能電池片企業”。
眾所周知,通威是全球硅料與電池片雙料冠軍,但恰恰是這兩個板塊的一把手負責人都先后離開,一個自立門戶,一個投奔新主。趕碳號有點替通威鳴不平,難道在光伏圈,就沒有競業禁止協議這一說嗎?
當然,人們更感興趣的,可能是率領永祥在四年中成為全球硅王的段雍、接棒少帥謝毅執掌電池片業務的周丹,為何會不約而同做出這樣的選擇?這種人事變動,對于通威光伏業務會否產生影響?
天下光伏產業苦硅料久矣。
現在,硅料價格已經站上31萬元/噸的大關,去年年初才不過8萬元/噸。硅料價格持續上漲,最終帶動光伏硅片、電池片以及組件的價格上漲。部分組件企業“上壓下頂”雙重夾擊之下,開工率已明顯不足,最下游的電站更是拿批文跑馬圈地多,實地開工建設少。
賺走整個光伏產業絕大部分利潤的硅料企業,越來越成為下游企業的千夫所指。去年,電池片企業愛旭股份曾實名舉報通威,涉嫌操縱多晶硅價格。現在,隨著顆粒硅的投產,光伏產業鏈上下游產能結構性失衡的情況,會否有所好轉呢?
這些問題,我們將持續關注。
責任編輯: 李穎